γράφει : Ελένη Μπότα
Ο τζίρος της νέας εταιρείας θα φτάσει τα 1,45 δισ. ευρώ μετά από 7 χρόνια
Κερδοφορία από το τέταρτο έτος έστω και οριακή προβλέπει ότι θα παρουσιάσει η νέα εταιρεία της Σκλαβενίτης που θα απορροφήσει το δίκτυο της Μαρινόπουλος.
Ειδικότερα η νέα εταιρεία λειτουργίας της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, με τον προβλεπόμενο τζίρο να φτάνει μετά από 7 χρόνια (από την στιγ,μή που θα υπογραφεί η συμφωνία εξυγίανσης) στο 1,450 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο οι τέσσερις υπό εξυγίανση εταιρείες (Μαρινόπουλος ΑΕ, Express M, Πειραϊκόν και Ξυνός) θα ενοποιηθούν σε μια νομική οντότητα, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα ελέγχεται κατά 100% από την Σκλαβενίτης. Η νέα εταιρεία θα ονομάζεται Ελληνικές Υπεραγορές.
Ειδικόερα, το πρώτο έτος στο οποίο αναμένεται ότι τα καθαρά αποτελέσματα της νέας εταιρείας θα είναι θετικά, στις 281 χιλ. ευρώ, είναι το τέταρτο. Τα θετικά αποτελέσματα προβλέπεται να αυξηθούν τα επόμενα έτη, κυρίως λόγω μείωσης των αποσβέσεων και τόκων, όπου το 21 έτος εκτιμώνται να ανέλθουν σε ποσοστό περίπου 1,5% επί του κύκλου εργασιών ή 22,2 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο πωλήσεων, το πρώτο έτος αναμένεται να εμφανίζει συνολικό τζίρο 1,1 δισ. ευρώ ο οποίος θα βαίνει αυξανόμενος κάθε χρονιά και θα αγγίξει το 1,5 δισ. ευρώ την έβδομη χρονιά. Έκτοτε η πρόβλεψη θέλει το σύνολο των πωλήσεων να μένει στα ίδια επίπεδα.
Σημαντική θα είναι η βελτίωση, σε σχέση με τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, του μικτού περιθωρίου κέρδους για το πρώτο έτος, όπου εκτιμάται στο 23,6%. Κύριος λόγος της βελτίωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους αποτελεί η επιστροφή της λειτουργίας των καταστημάτων στην κανονικότητα, όπου δεν θα ακολουθούνται πολιτικές εκπτώσεων και προσφορών χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότησή τους από τους προμηθευτές, και δεύτερον το γεγονός ότι η νέα εταιρεία θα έχει τις ίδιες συμφωνίες με τους προμηθευτές όπως και ο Όμιλος Σκλαβενίτη, οδηγώντας το περιθώριο μικτού κέρδους σε παρόμοια επίπεδα. Το μικτό περιθώριο κέρδους αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 24,4% μέχρι το 4 έτος και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
Το περιθώριο EBITDA αναμένεται αρνητικό 4,9% κατά το πρώτο έτος, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι πωλήσεις και συνακόλουθα το μικτό κέρδος δεν έχουν ανέλθει στο σημείο εκείνο που θα επαρκεί για την κάλυψη της μεγάλης βάσης των λειτουργικών εξόδων του νέου Ομίλου. Ωστόσο, το περιθώριο EBITDA αναμένεται να βελτιωθεί σε θετικό 0,5% και σταδιακά να συνεχίσει να βελτιώνεται φθάνοντας έως το 3,2% το έβδομο έτος και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
Η λειτουργική κερδοφορία αναμένεται θετική σε όρους EBITDA από τον δεύτερο χρόνο ενώ από τον έβδομο αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε περίπου 48,2 εκατ. ευρώ ετησίως έως το τέλος της περιόδου του επιχειρηματικού σχεδίου.
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της νέας εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια αναμένεται να αυξηθούν από 5,4 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος σε 248,8 εκατ. το 21ο έτος.
Ως προς το κεφάλαιο κίνησης, η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί από 47 ημέρες το πρώτο έτος σε 41 ημέρες έως το πέμπτο, ενώ θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα έως το τέλος του επιχειρηματικού σχεδίου. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα εμπορικών προμηθευτών εκτιμάται να μειωθεί από 100 ημέρες το δεύτερο έτος σε 86 ημέρες από το πέμπτο και μετά. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα λοιπών προμηθευτών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 34 ημέρες το ΟΕ5Ε από 59 ημέρες το ΟΕ1Ε, ενώ αναμένεται να διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα στη συνέχεια.
Nαι από το 61,3% των προμηθευτών
Ειδικότερα η νέα εταιρεία λειτουργίας της Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία, με τον προβλεπόμενο τζίρο να φτάνει μετά από 7 χρόνια (από την στιγ,μή που θα υπογραφεί η συμφωνία εξυγίανσης) στο 1,450 δισ. ευρώ.
Ειδικότερα με βάση το επιχειρησιακό σχέδιο οι τέσσερις υπό εξυγίανση εταιρείες (Μαρινόπουλος ΑΕ, Express M, Πειραϊκόν και Ξυνός) θα ενοποιηθούν σε μια νομική οντότητα, το μετοχικό κεφάλαιο της οποίας θα ελέγχεται κατά 100% από την Σκλαβενίτης. Η νέα εταιρεία θα ονομάζεται Ελληνικές Υπεραγορές.
Ειδικόερα, το πρώτο έτος στο οποίο αναμένεται ότι τα καθαρά αποτελέσματα της νέας εταιρείας θα είναι θετικά, στις 281 χιλ. ευρώ, είναι το τέταρτο. Τα θετικά αποτελέσματα προβλέπεται να αυξηθούν τα επόμενα έτη, κυρίως λόγω μείωσης των αποσβέσεων και τόκων, όπου το 21 έτος εκτιμώνται να ανέλθουν σε ποσοστό περίπου 1,5% επί του κύκλου εργασιών ή 22,2 εκατ. ευρώ.
Σε επίπεδο πωλήσεων, το πρώτο έτος αναμένεται να εμφανίζει συνολικό τζίρο 1,1 δισ. ευρώ ο οποίος θα βαίνει αυξανόμενος κάθε χρονιά και θα αγγίξει το 1,5 δισ. ευρώ την έβδομη χρονιά. Έκτοτε η πρόβλεψη θέλει το σύνολο των πωλήσεων να μένει στα ίδια επίπεδα.
Σημαντική θα είναι η βελτίωση, σε σχέση με τα αποτελέσματα των τελευταίων ετών, του μικτού περιθωρίου κέρδους για το πρώτο έτος, όπου εκτιμάται στο 23,6%. Κύριος λόγος της βελτίωσης του μικτού περιθωρίου κέρδους αποτελεί η επιστροφή της λειτουργίας των καταστημάτων στην κανονικότητα, όπου δεν θα ακολουθούνται πολιτικές εκπτώσεων και προσφορών χωρίς την αντίστοιχη χρηματοδότησή τους από τους προμηθευτές, και δεύτερον το γεγονός ότι η νέα εταιρεία θα έχει τις ίδιες συμφωνίες με τους προμηθευτές όπως και ο Όμιλος Σκλαβενίτη, οδηγώντας το περιθώριο μικτού κέρδους σε παρόμοια επίπεδα. Το μικτό περιθώριο κέρδους αναμένεται να αυξηθεί σταδιακά στο 24,4% μέχρι το 4 έτος και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
Το περιθώριο EBITDA αναμένεται αρνητικό 4,9% κατά το πρώτο έτος, κυρίως λόγω του γεγονότος ότι οι πωλήσεις και συνακόλουθα το μικτό κέρδος δεν έχουν ανέλθει στο σημείο εκείνο που θα επαρκεί για την κάλυψη της μεγάλης βάσης των λειτουργικών εξόδων του νέου Ομίλου. Ωστόσο, το περιθώριο EBITDA αναμένεται να βελτιωθεί σε θετικό 0,5% και σταδιακά να συνεχίσει να βελτιώνεται φθάνοντας έως το 3,2% το έβδομο έτος και να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο καθ’ όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου.
Η λειτουργική κερδοφορία αναμένεται θετική σε όρους EBITDA από τον δεύτερο χρόνο ενώ από τον έβδομο αναμένεται να σταθεροποιηθεί σε περίπου 48,2 εκατ. ευρώ ετησίως έως το τέλος της περιόδου του επιχειρηματικού σχεδίου.
Σύμφωνα με την προβλεπόμενη κατάσταση χρηματοοικονομικής θέσης της νέας εταιρείας, τα ίδια κεφάλαια αναμένεται να αυξηθούν από 5,4 εκατ. ευρώ το πρώτο έτος σε 248,8 εκατ. το 21ο έτος.
Ως προς το κεφάλαιο κίνησης, η κυκλοφοριακή ταχύτητα αποθεμάτων εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί από 47 ημέρες το πρώτο έτος σε 41 ημέρες έως το πέμπτο, ενώ θα διατηρηθεί στα ίδια επίπεδα έως το τέλος του επιχειρηματικού σχεδίου. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα εμπορικών προμηθευτών εκτιμάται να μειωθεί από 100 ημέρες το δεύτερο έτος σε 86 ημέρες από το πέμπτο και μετά. Η κυκλοφοριακή ταχύτητα λοιπών προμηθευτών εκτιμάται ότι θα διαμορφωθεί σε 34 ημέρες το ΟΕ5Ε από 59 ημέρες το ΟΕ1Ε, ενώ αναμένεται να διατηρηθεί περίπου στα ίδια επίπεδα στη συνέχεια.
Nαι από το 61,3% των προμηθευτών
«Ναι« από το 61,3% των προμηθευτών της Μαρινόπουλος συναίνεσαν στο σχεδιο εξυγίανσης της Μαρινόπουλος, ενώ ποσοστό 38,7% των προμηθευτών, αρνήθηκαν να δώσουν το πράσινο φως για κούρεμα των υποχρεώσεων τους.
Αντίθετα οι εταιρείες συμφερόντων Καρυπίδη, το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας και οι ΟΤΑ, αρνήθηκαν να συναινέσουν.
Σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης διατηρούνται όλες οι θέσεις εργασίας και τα υποκαταστήματα της Μαρινόπουλος, η οποία πλέον θα τελεί υπό τον απόλυτο έλεγχο και την διοίκηση της εταιρείας Σκλαβενίτης.
Ο όμιλος Σκλαβενίτης θέτει δε ως στόχο την άμεση επιστροφή στην κερδοφορία.
Η συμφωνία διάσωσης της Μαρινόπουλος και η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 β του πτωχευτικού κώδικα κατατέθηκε σήμερα και η υπόθεση πήρε δικάσιμο για τις 19 Οκτωβρίου.
To κείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης αποτελείται από 218 σελίδες.
Με βάση αυτήν προκύπτει ότι το σύνολο των οφειλών της Μαρινόπουλος ΑΕ ανέρχεται στα 1,46 δισ. ευρώ και ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο όμιλος της Carrefour αποδέχθηκε "κούρεμα" που υπερβαίνει το 92% και από οφειλή ύψους 147 εκατ. ευρώ δέχθηκε να πάρει μόνο περίπου 11,5 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τις οφειλές προς τους πιστωτές η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι η εξόφληση του 50% των απαιτήσεων προμηθευτών, μετά την αποδοχή απομείωσης του υπόλοιπου 50%, θα διενεργηθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Όσον αφορά τις οφειλές προς τις τράπεζες και τις εταιρείες leasing μεταφέρονται αυτούσιες στην νέα εταιρεία με εξαίρεση ένα μικρό κούρεμα απαιτήσεων της Alpha Bank.
Ειδικότερα από τα 147 εκατ. ευρώ απαιτήσεις της Alpha Βank τα 26,7 εκατ. ευρώ παραμένουν στην Μαρινόπουλος ΑΕ και διαγράφονται σε ποσοστό 100%. Οι υπόλοιπες δανειακές απαιτήσεις ύψους 120,2 εκατ. ευρώ μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία μαζί με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις χωρίς καμία απομείωση.
Aυτούσιες μεταφέρονται στη νέα εταιρεία οι απαιτήσεις της Eurobank συνολικού ύψους 18,3 εκατ. ευρώ (σ.σ στις 30/6), της Εθνικής (31,2 εκατ. ευρώ), Πειραιώς Leasing (16,3 εκατ. ευρώ), Εθνική Leasing (12,4 εκατ.) μαζί με τις εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί.
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ελληνικό δημόσιο
Οι μέχρι τις 30/6/2016 υποχρεώσεις της Μαρινόπουλος προς το ελληνικό δημόσιο από φόρους μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνο του βασικούς χρέους, πλην τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που διαγράφονται κατά 100%.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες θα δημιουργηθούν από την 1/7/2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνο του βασικού χρέους της οφειλής, χωρίς τις προσαυξήσεις.
Το σύνολο των χρεών που θα μεταφερθούν στην νέα εταιρεία προς το ελληνικό δημόσιο θα αποπληρωθεί σε 250 άτοκες δόσεις μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Το ίδιο προβλέπεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι σε οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ), προβλέπεται το κούρεμα κατά 50% των οφειλών.
Το υπόλοιπο των οφειλών θα αποπληρωθεί σε 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις.
Η χρηματοδότηση της Νέας Εταιρείας
Όπως αναφέρει στο κείμενο της συμφωνίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της Νέας Εταιρείας, οι τράπεζες συμφώνησαν την παροχή νέας χρηματοδότησης ύψους 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 125 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η πλευρά της Σκλαβενίτης.
Από τα 125 εκατ. ευρώ που θα καταβάλλει η Σκλαβενίτης, θα καταβληθούν 75 εκατ. ευρώ πριν την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης (θα συνιστούν μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας) και 50 εκατ ευρώ έως και τις 21/12/2019.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την συνέχιση της δραστηριότητας της Νέας Εταιρείας, για την αναχρηματοδότηση ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν από την οφειλέτιδα εταιρεία Express M, ποσών 55 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων του παθητικού που θα μεταφερθεί και ως κεφάλαιο κίνησης της νέας εταιρείας.
Αιρέσεις
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις παρακάτω αιρέσεις:
- Την έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
- Την έγκριση της Κυπριακής Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
- Την επικύρωση από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης και
- την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης τριτανακοπής χωρίς την άσκηση τριτανακοπής.
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ο επικεφαλής του αλυσίδας σουπερμάρκετ Σκλαβενίτης, Στέλιος Σκλαβενίτης, έστειλε επιστολή προς τους προμηθευτές της Μαρινόπουλος, στην οποία τους ζητούσε να αποδεχτούν τη συμφωνία, η οποία προβλέπει κούρεμα 50% των οφειλών τους.
Επίσης, στην επιστολή γινόταν αναφορά στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει κτιστεί όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ της Σκλαβενίτης και των προμηθευτών, ενώ διευκρίνησε ότι όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία όλα τα καταστήματα της Μαρινόπουλος θα μετονομαστούν σε Σκλαβενίτης και δεν θα υπάρχει καμία σχέση με την παλιά ιδιοκτησία, καθώς θα είναι μία καινούργια εταιρεία, το management της οποίας θα ασκεί η Σκλαβενίτης.
Σημειώνεται ότι το νέο όνομα της εταιρείας θα είναι «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» καθώς θα μεταβιβαστούν σε αυτή τα καταστήματα αλλά και οι -κουρεμένες κατά 50%- οφειλές της Μαρινόπουλος.
Η πράξη σύστασης της εταιρείας καταχωρήθηκε προ ημερών στο ΓΕΜΗ. H εταιρεία έχει για έδρα τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Σκλαβενίτη στην Λεωφόρο Κηφισού στο Περιστέρι ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 125 εκατ ευρώ.
Το πρώτο Δ.Σ της που έχει θητεία έως 31/12/2016 απαρτίζουν οι Μαρία Σκλαβενίτη (Πρόεδρος), Γεράσιμος Σκλαβενίτης (Διευθύνων Σύμβουλος), Στέλιος Σκλαβενίτης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος) και το πρώην τραπεζικό στέλεχος αλλά και πρώην CEO της EΛΓΕΚΑ Λεωνίδας Θεόκλητος (Μέλος). Όπως, άλλωστε, έχει ανακοινωθεί μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας είναι η «I&Σ Σκλαβενίτης», που θα αναλάβει 100% τις δραστηριότητες της Μαρινόπουλος.
Το δίκτυο που θα κληρονομήσει από την Μαρινόπουλος η νέα εταιρεία ανέρχεται στα 362 στην Ελλάδα και σε 18 στην Κύπρο. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) που είχε ο Μαρινόπουλος, αυτές θα εξεταστούν μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Τη δέσμευση της περιουσίας της οικογένειας Μαρινόπουλου διέταξε το Πρωτοδικείο Αθηνών
Τη μη μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της ακίνητης περιουσίας των μελών της οικογένειας Μαρινόπουλος διέταξε σήμερα 30/9 το Πρωτοδικείο Αθηνών, με προσωρινή του απόφαση, μετά από αίτημα της Δικηγορικής Εταιρίας «Νίκος Αγαπηνός».
«Μετά από αίτημα της Δικηγορικής Εταιρίας Νίκος Αγαπηνός, χορηγήθηκε σήμερα Προσωρινή Διαταγή από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών με αντικείμενο την μη μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της ακίνητης περιουσίας των μελών της οικογένειας Μαρινόπουλος και συγκεκριμένα των Λεωνίδα, Στέφανου και Παναγιώτη Μαρινόπουλου.
Η ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί σηματοδοτεί την ευθύνη των μελών της οικογενείας Μαρινόπουλος με την ατομική τους περιουσία με την ιδιότητα των μετόχων που άσκησαν κυριαρχική επιρροή στην εταιρία για τις ακάλυπτες επιταγές που εξέδωσαν τα μέλη του ΔΣ κατ’ εντολή τους
Η απόφαση διέσπασε το καταρχήν ανεύθυνο του μετόχου με την ατομική του περιουσία για τα εταιρικά χρέη με την νομική βάση της αδικοπρακτικής ευθύνης των μετόχων στην οποία στηρίχθηκαν οι αιτήσεις μας», αναφέρει η σχετική της ανακοίνωση η δικηγορική εταιρεία, ενώ σχολιάζει:
«Πρόκειται για τέσσερεις αποφάσεις "σταθμό" και ήδη η εταιρία μας προχωράει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για την υλοποίηση του περιεχομένου των ανωτέρω Προσωρινών Διαταγών».
(Πρώτη ενημέρωση 30 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 22:00)
www.bankingnews.gr
Αντίθετα οι εταιρείες συμφερόντων Καρυπίδη, το Ελληνικό Δημόσιο, τα ασφαλιστικά ταμεία, οι εταιρείες κοινής ωφέλειας και οι ΟΤΑ, αρνήθηκαν να συναινέσουν.
Σύμφωνα με το σχέδιο εξυγίανσης διατηρούνται όλες οι θέσεις εργασίας και τα υποκαταστήματα της Μαρινόπουλος, η οποία πλέον θα τελεί υπό τον απόλυτο έλεγχο και την διοίκηση της εταιρείας Σκλαβενίτης.
Ο όμιλος Σκλαβενίτης θέτει δε ως στόχο την άμεση επιστροφή στην κερδοφορία.
Η συμφωνία διάσωσης της Μαρινόπουλος και η αίτηση υπαγωγής στο άρθρο 106 β του πτωχευτικού κώδικα κατατέθηκε σήμερα και η υπόθεση πήρε δικάσιμο για τις 19 Οκτωβρίου.
To κείμενο της συμφωνίας εξυγίανσης αποτελείται από 218 σελίδες.
Με βάση αυτήν προκύπτει ότι το σύνολο των οφειλών της Μαρινόπουλος ΑΕ ανέρχεται στα 1,46 δισ. ευρώ και ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι ο όμιλος της Carrefour αποδέχθηκε "κούρεμα" που υπερβαίνει το 92% και από οφειλή ύψους 147 εκατ. ευρώ δέχθηκε να πάρει μόνο περίπου 11,5 εκατ. ευρώ.
Όσον αφορά τις οφειλές προς τους πιστωτές η συμφωνία εξυγίανσης προβλέπει ότι η εξόφληση του 50% των απαιτήσεων προμηθευτών, μετά την αποδοχή απομείωσης του υπόλοιπου 50%, θα διενεργηθεί εντός 60 ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής, χωρίς την επιβολή τόκων, προστίμων, προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων.
Όσον αφορά τις οφειλές προς τις τράπεζες και τις εταιρείες leasing μεταφέρονται αυτούσιες στην νέα εταιρεία με εξαίρεση ένα μικρό κούρεμα απαιτήσεων της Alpha Bank.
Ειδικότερα από τα 147 εκατ. ευρώ απαιτήσεις της Alpha Βank τα 26,7 εκατ. ευρώ παραμένουν στην Μαρινόπουλος ΑΕ και διαγράφονται σε ποσοστό 100%. Οι υπόλοιπες δανειακές απαιτήσεις ύψους 120,2 εκατ. ευρώ μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία μαζί με τις εμπράγματες εξασφαλίσεις χωρίς καμία απομείωση.
Aυτούσιες μεταφέρονται στη νέα εταιρεία οι απαιτήσεις της Eurobank συνολικού ύψους 18,3 εκατ. ευρώ (σ.σ στις 30/6), της Εθνικής (31,2 εκατ. ευρώ), Πειραιώς Leasing (16,3 εκατ. ευρώ), Εθνική Leasing (12,4 εκατ.) μαζί με τις εξασφαλίσεις που έχουν ληφθεί.
Υποχρεώσεις προς ασφαλιστικούς οργανισμούς και ελληνικό δημόσιο
Οι μέχρι τις 30/6/2016 υποχρεώσεις της Μαρινόπουλος προς το ελληνικό δημόσιο από φόρους μεταβιβάζονται στη νέα εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνο του βασικούς χρέους, πλην τόκων, προστίμων και προσαυξήσεων και λοιπών επιβαρύνσεων που διαγράφονται κατά 100%.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις της εταιρείας οι οποίες θα δημιουργηθούν από την 1/7/2016 και μέχρι την έκδοση της δικαστικής απόφασης που θα μεταφερθούν στη νέα εταιρεία η οποία θα αναλάβει την αποπληρωμή και μόνο του βασικού χρέους της οφειλής, χωρίς τις προσαυξήσεις.
Το σύνολο των χρεών που θα μεταφερθούν στην νέα εταιρεία προς το ελληνικό δημόσιο θα αποπληρωθεί σε 250 άτοκες δόσεις μηνιαίες δόσεις, με την πρώτη δόση να καταβάλλεται εντός 60 εργάσιμων ημερών από την ημερομηνία ολοκλήρωσης της συναλλαγής.
Το ίδιο προβλέπεται για τις υποχρεώσεις της εταιρείας απέναντι σε οργανισμούς Κύριας και Επικουρικής Ασφάλισης.
Όσον αφορά τις υποχρεώσεις προς Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας (ΔΕΗ, ΔΕΣΦΑ, ΟΤΕ ΕΥΔΑΠ), προβλέπεται το κούρεμα κατά 50% των οφειλών.
Το υπόλοιπο των οφειλών θα αποπληρωθεί σε 36 άτοκες ισόποσες μηνιαίες δόσεις, χωρίς σε αυτές να επιβάλλονται τόκοι προσαυξήσεις ή εν γένει επιβαρύνσεις.
Η χρηματοδότηση της Νέας Εταιρείας
Όπως αναφέρει στο κείμενο της συμφωνίας προκειμένου να καταστεί δυνατή η συνέχιση της Νέας Εταιρείας, οι τράπεζες συμφώνησαν την παροχή νέας χρηματοδότησης ύψους 477 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 125 εκατ. ευρώ θα καταβάλλει η πλευρά της Σκλαβενίτης.
Από τα 125 εκατ. ευρώ που θα καταβάλλει η Σκλαβενίτης, θα καταβληθούν 75 εκατ. ευρώ πριν την εκταμίευση της νέας χρηματοδότησης (θα συνιστούν μετοχικό κεφάλαιο της νέας εταιρείας) και 50 εκατ ευρώ έως και τις 21/12/2019.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν θα χρησιμοποιηθούν για την συνέχιση της δραστηριότητας της Νέας Εταιρείας, για την αναχρηματοδότηση ομολογιακών δανείων που εκδόθηκαν από την οφειλέτιδα εταιρεία Express M, ποσών 55 εκατ. ευρώ και 15 εκατ. ευρώ, για την αποπληρωμή των οικονομικών υποχρεώσεων του παθητικού που θα μεταφερθεί και ως κεφάλαιο κίνησης της νέας εταιρείας.
Αιρέσεις
Η ολοκλήρωση της συναλλαγής τελεί υπό τις παρακάτω αιρέσεις:
- Την έγκριση της Ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού
- Την έγκριση της Κυπριακής Επιτροπής Προστασίας του Ανταγωνισμού
- Την επικύρωση από το αρμόδιο πτωχευτικό δικαστήριο της συμφωνίας εξυγίανσης και
- την παρέλευση της προθεσμίας άσκησης τριτανακοπής χωρίς την άσκηση τριτανακοπής.
Υπενθυμίζεται ότι τις προηγούμενες ημέρες ο επικεφαλής του αλυσίδας σουπερμάρκετ Σκλαβενίτης, Στέλιος Σκλαβενίτης, έστειλε επιστολή προς τους προμηθευτές της Μαρινόπουλος, στην οποία τους ζητούσε να αποδεχτούν τη συμφωνία, η οποία προβλέπει κούρεμα 50% των οφειλών τους.
Επίσης, στην επιστολή γινόταν αναφορά στις σχέσεις εμπιστοσύνης που έχει κτιστεί όλα αυτά τα χρόνια μεταξύ της Σκλαβενίτης και των προμηθευτών, ενώ διευκρίνησε ότι όταν ολοκληρωθεί η συμφωνία όλα τα καταστήματα της Μαρινόπουλος θα μετονομαστούν σε Σκλαβενίτης και δεν θα υπάρχει καμία σχέση με την παλιά ιδιοκτησία, καθώς θα είναι μία καινούργια εταιρεία, το management της οποίας θα ασκεί η Σκλαβενίτης.
Σημειώνεται ότι το νέο όνομα της εταιρείας θα είναι «Ελληνικές Υπεραγορές Σκλαβενίτης Ανώνυμη Εμπορική Εταιρεία» καθώς θα μεταβιβαστούν σε αυτή τα καταστήματα αλλά και οι -κουρεμένες κατά 50%- οφειλές της Μαρινόπουλος.
Η πράξη σύστασης της εταιρείας καταχωρήθηκε προ ημερών στο ΓΕΜΗ. H εταιρεία έχει για έδρα τα κεντρικά γραφεία του Ομίλου Σκλαβενίτη στην Λεωφόρο Κηφισού στο Περιστέρι ενώ το μετοχικό της κεφάλαιο ανέρχεται στα 125 εκατ ευρώ.
Το πρώτο Δ.Σ της που έχει θητεία έως 31/12/2016 απαρτίζουν οι Μαρία Σκλαβενίτη (Πρόεδρος), Γεράσιμος Σκλαβενίτης (Διευθύνων Σύμβουλος), Στέλιος Σκλαβενίτης (Αναπληρωτής Διευθύνων Σύμβουλος) και το πρώην τραπεζικό στέλεχος αλλά και πρώην CEO της EΛΓΕΚΑ Λεωνίδας Θεόκλητος (Μέλος). Όπως, άλλωστε, έχει ανακοινωθεί μοναδικός μέτοχος της νέας εταιρείας είναι η «I&Σ Σκλαβενίτης», που θα αναλάβει 100% τις δραστηριότητες της Μαρινόπουλος.
Το δίκτυο που θα κληρονομήσει από την Μαρινόπουλος η νέα εταιρεία ανέρχεται στα 362 στην Ελλάδα και σε 18 στην Κύπρο. Σε ό,τι αφορά τις συμβάσεις δικαιόχρησης (franchising) που είχε ο Μαρινόπουλος, αυτές θα εξεταστούν μετά την ολοκλήρωση της συμφωνίας.
Τη δέσμευση της περιουσίας της οικογένειας Μαρινόπουλου διέταξε το Πρωτοδικείο Αθηνών
Τη μη μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της ακίνητης περιουσίας των μελών της οικογένειας Μαρινόπουλος διέταξε σήμερα 30/9 το Πρωτοδικείο Αθηνών, με προσωρινή του απόφαση, μετά από αίτημα της Δικηγορικής Εταιρίας «Νίκος Αγαπηνός».
«Μετά από αίτημα της Δικηγορικής Εταιρίας Νίκος Αγαπηνός, χορηγήθηκε σήμερα Προσωρινή Διαταγή από τον Πρόεδρο Πρωτοδικών Αθηνών με αντικείμενο την μη μεταβολή της νομικής και πραγματικής κατάστασης της ακίνητης περιουσίας των μελών της οικογένειας Μαρινόπουλος και συγκεκριμένα των Λεωνίδα, Στέφανου και Παναγιώτη Μαρινόπουλου.
Η ανωτέρω απόφαση του Δικαστηρίου είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί σηματοδοτεί την ευθύνη των μελών της οικογενείας Μαρινόπουλος με την ατομική τους περιουσία με την ιδιότητα των μετόχων που άσκησαν κυριαρχική επιρροή στην εταιρία για τις ακάλυπτες επιταγές που εξέδωσαν τα μέλη του ΔΣ κατ’ εντολή τους
Η απόφαση διέσπασε το καταρχήν ανεύθυνο του μετόχου με την ατομική του περιουσία για τα εταιρικά χρέη με την νομική βάση της αδικοπρακτικής ευθύνης των μετόχων στην οποία στηρίχθηκαν οι αιτήσεις μας», αναφέρει η σχετική της ανακοίνωση η δικηγορική εταιρεία, ενώ σχολιάζει:
«Πρόκειται για τέσσερεις αποφάσεις "σταθμό" και ήδη η εταιρία μας προχωράει άμεσα στις νόμιμες διαδικασίες για την υλοποίηση του περιεχομένου των ανωτέρω Προσωρινών Διαταγών».
(Πρώτη ενημέρωση 30 Σεπτεμβρίου 2016, ώρα 22:00)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών