Τελευταία Νέα
Επιχειρήσεις

Motor Oil - Στο 5,125% το επιτόκιο στο 5ετές ομόλογο - Στα 2,3 δισ. ανήλθαν οι προσφορές - Αντλήθηκαν 350 εκατ. ευρώ

tags :
Motor Oil - Στο 5,125% το επιτόκιο στο 5ετές ομόλογο - Στα 2,3 δισ. ανήλθαν οι προσφορές - Αντλήθηκαν 350 εκατ. ευρώ
O αρχικός στόχος ήταν να αντλήσει 300 εκατ. ευρώ
Στο 5,125% διαμορφώθηκε τελικά το επιτόκιο για το 5ετές ομολογιακό της Motor Oil, με τις προσφορές να φτάνουν στα 2,3 δισ. ευρώ.
Η εταιρεία άντλησε τελικά ποσό ύψους 350 εκατ. ευρώ, έναντι του αρχικού στόχου της έκδοσης για άντληση 300 εκατ. ευρώ.
Αναλυτικά, όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της, η ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. ανακοινώνει ότι η κατά 100% θυγατρική της εταιρία υπό την επωνυμία MOTOR OIL FINANCE PLC (ο «Εκδότης») καθόρισε το επιτόκιο του τοκομεριδίου των Ομολογιών (Senior Notes) Ομολογιακού Δανείου ποσού Ευρώ 350 εκατ. λήξης 2019 στο 5,125% και την τιμή έκδοσης των Ομολογιών στο άρτιο.
Ο Εκδότης των Ομολογιών ιδρύθηκε σύμφωνα με τους νόμους της Αγγλίας και της Ουαλίας. Οι Ομολογίες θα φέρουν την εγγύηση της ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. (the “Guarantor”) ενώ έχει γίνει αίτηση για την εισαγωγή και διαπραγμάτευσή τους στην αγορά Euro MTF Market του Χρηματιστηρίου του Λουξεμβούργου (Luxembourg Stock Exchange).
Γενικός Συντονιστής (Global Coordinator) της έκδοσης ήταν η HSBC Bank plc ενώ η Alpha Τράπεζα Α.Ε., η Citigroup Global Markets Limited, η Credit Suisse Securities (Europe) Limited, η HSBC Bank plc, η Εθνική Χρηματιστηριακή Α.Ε. και η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. ήταν διαχειριστές του βιβλίου προσφορών (Joint Book-runners).
Το ύψος των εντολών που υποβλήθηκαν μέσω της διαδικασίας βιβλίου υποβολής προσφορών (book building process) διαμορφώθηκε στο ποσό των Ευρώ 2,3 δισ. περίπου γεγονός που υπαγόρευσε την αύξηση της έκδοσης κατά το ποσό των Ευρώ 50 εκατ. συγκριτικά με τον αρχικό στόχο των Ευρώ 300 εκατ.
Τα έσοδα από την έκδοση Ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν από τη ΜΟΤΟΡ ΟΙΛ (ΕΛΛΑΣ) ΔΙΥΛΙΣΤΗΡΙΑ ΚΟΡΙΝΘΟΥ Α.Ε. για την αναχρηματοδότηση υφιστάμενων δανειακών υποχρεώσεων και γενικότερους εταιρικούς σκοπούς.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης