Για την είσοδο νέων επενδυτών, αλλά και για μια αρχική δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή μειοψηφικού ποσοστού της νέας εταιρείας στο χρηματιστήριο - Στόχος η αποτίμηση 100 δισ. δολ.
Σε μεγάλη αναδιάρθρωση των δραστηριοτήτων της στο φυσικό αέριο προσανατολίζεται η Saudi Aramco, εξετάζοντας τη δημιουργία αυτόνομης μονάδας που θα μπορούσε μελλοντικά να εισαχθεί στο χρηματιστήριο με αποτίμηση άνω των 100 δισ. δολαρίων.
Ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός κολοσσός έχει προσλάβει την Evercore ως σύμβουλο για το σχέδιο, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και θα μπορούσε να αλλάξει, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Η απόσχιση των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο νέων επενδυτών, αλλά και για μια αρχική δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή μειοψηφικού ποσοστού της νέας εταιρείας στο χρηματιστήριο.
Στον σχεδιασμό έχει συμμετάσχει και η Boston Consulting Group, η οποία φέρεται να εισηγήθηκε στην Aramco τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου στο πλαίσιο του λεγόμενου «Project Gamma», με στόχο να επιτευχθεί η παραγωγή μεγαλύτερης αξίας από έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τον όμιλο.
Μια αποτίμηση άνω των 100 δισ. δολαρίων θα έκανε τη νέα μονάδα περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη χρηματιστηριακά από τη Sabic, τη χημική εταιρεία της Aramco.
Πάνω από 100 δισ. δολάρια στο Jafurah
Στο επίκεντρο της στροφής της Aramco προς το φυσικό αέριο βρίσκεται το Jafurah, ένα από τα μεγαλύτερα έργα του ομίλου.
Η εταιρεία επενδύει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη του κοιτάσματος, χρησιμοποιώντας υδραυλική ρωγμάτωση –το γνωστό fracking– και τεχνικές που αναπτύχθηκαν στα σχιστολιθικά κοιτάσματα των ΗΠΑ.
Η πρώτη φάση του Jafurah ξεκίνησε στα τέλη του 2025 και, μαζί με άλλα έργα, αναμένεται να βοηθήσει την Aramco να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου κατά περίπου 80% έως το 2030.
Μέχρι τότε, η εταιρεία υπολογίζει ότι οι νέες δραστηριότητες φυσικού αερίου μπορούν να προσθέσουν έως και 15 δισ. δολάρια στις ετήσιες λειτουργικές ταμειακές ροές της.
Το μέγεθος παραμένει σαφώς μικρότερο από εκείνο της βασικής πετρελαϊκής δραστηριότητας της Aramco, αλλά η σημασία του φυσικού αερίου για τη Σαουδική Αραβία ξεπερνά τα όρια του ίδιου του ομίλου.
Η αύξηση της εγχώριας παραγωγής αερίου θα επιτρέψει στο βασίλειο να περιορίσει την καύση πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες όταν η ζήτηση για κλιματισμό εκτοξεύεται.
Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να απελευθερωθούν περίπου 1 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως για εξαγωγές.
Παράλληλα, η Aramco θα μπορούσε να αποκτήσει πλεονάζουσες ποσότητες φυσικού αερίου είτε για εξαγωγή ως LNG είτε για την τροφοδοσία ενεργοβόρων εγκαταστάσεων, όπως τα data centers.
Πωλήσεις assets έως 35 δισ. δολάρια
Τα σχέδια για το φυσικό αέριο έρχονται ενώ η Aramco αναζητεί πρόσθετα κεφάλαια.
Η εταιρεία εξετάζει πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους έως 35 δισ. δολαρίων, προκειμένου να απελευθερώσει πόρους για κρατικά επενδυτικά σχέδια και πληρωμές μερισμάτων.
Μεταξύ των επιλογών που έχουν εξεταστεί βρίσκονται η πώληση μέρους του τεράστιου χαρτοφυλακίου ακινήτων της, καθώς και συμμετοχής στις εγκαταστάσεις εξαγωγής και αποθήκευσης πετρελαίου.
Η αναδιάρθρωση συζητείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την περιοχή, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν διανύει τον έβδομο μήνα και πρόσφατες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία έχουν επηρεάσει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η Aramco συνεχίζει παράλληλα να χτίζει διεθνές χαρτοφυλάκιο LNG, εξασφαλίζοντας συμβόλαια από έργα μεταξύ άλλων στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου.
www.bankingnews.gr
Ο σαουδαραβικός πετρελαϊκός κολοσσός έχει προσλάβει την Evercore ως σύμβουλο για το σχέδιο, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό επεξεργασία και θα μπορούσε να αλλάξει, σύμφωνα με πηγές που γνωρίζουν τις συζητήσεις, όπως μεταδίδει το Bloomberg.
Η απόσχιση των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου θα μπορούσε να ανοίξει τον δρόμο για την είσοδο νέων επενδυτών, αλλά και για μια αρχική δημόσια προσφορά ή την εισαγωγή μειοψηφικού ποσοστού της νέας εταιρείας στο χρηματιστήριο.
Στον σχεδιασμό έχει συμμετάσχει και η Boston Consulting Group, η οποία φέρεται να εισηγήθηκε στην Aramco τον διαχωρισμό των δραστηριοτήτων φυσικού αερίου στο πλαίσιο του λεγόμενου «Project Gamma», με στόχο να επιτευχθεί η παραγωγή μεγαλύτερης αξίας από έναν τομέα που αποκτά ολοένα μεγαλύτερη σημασία για τον όμιλο.
Μια αποτίμηση άνω των 100 δισ. δολαρίων θα έκανε τη νέα μονάδα περίπου τρεις φορές μεγαλύτερη χρηματιστηριακά από τη Sabic, τη χημική εταιρεία της Aramco.
Πάνω από 100 δισ. δολάρια στο Jafurah
Στο επίκεντρο της στροφής της Aramco προς το φυσικό αέριο βρίσκεται το Jafurah, ένα από τα μεγαλύτερα έργα του ομίλου.
Η εταιρεία επενδύει περισσότερα από 100 δισ. δολάρια για την ανάπτυξη του κοιτάσματος, χρησιμοποιώντας υδραυλική ρωγμάτωση –το γνωστό fracking– και τεχνικές που αναπτύχθηκαν στα σχιστολιθικά κοιτάσματα των ΗΠΑ.
Η πρώτη φάση του Jafurah ξεκίνησε στα τέλη του 2025 και, μαζί με άλλα έργα, αναμένεται να βοηθήσει την Aramco να αυξήσει την παραγωγή φυσικού αερίου κατά περίπου 80% έως το 2030.
Μέχρι τότε, η εταιρεία υπολογίζει ότι οι νέες δραστηριότητες φυσικού αερίου μπορούν να προσθέσουν έως και 15 δισ. δολάρια στις ετήσιες λειτουργικές ταμειακές ροές της.
Το μέγεθος παραμένει σαφώς μικρότερο από εκείνο της βασικής πετρελαϊκής δραστηριότητας της Aramco, αλλά η σημασία του φυσικού αερίου για τη Σαουδική Αραβία ξεπερνά τα όρια του ίδιου του ομίλου.
Η αύξηση της εγχώριας παραγωγής αερίου θα επιτρέψει στο βασίλειο να περιορίσει την καύση πετρελαίου για ηλεκτροπαραγωγή, ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες όταν η ζήτηση για κλιματισμό εκτοξεύεται.
Με τον τρόπο αυτό θα μπορούσαν να απελευθερωθούν περίπου 1 εκατ. βαρέλια αργού ημερησίως για εξαγωγές.
Παράλληλα, η Aramco θα μπορούσε να αποκτήσει πλεονάζουσες ποσότητες φυσικού αερίου είτε για εξαγωγή ως LNG είτε για την τροφοδοσία ενεργοβόρων εγκαταστάσεων, όπως τα data centers.
Πωλήσεις assets έως 35 δισ. δολάρια
Τα σχέδια για το φυσικό αέριο έρχονται ενώ η Aramco αναζητεί πρόσθετα κεφάλαια.
Η εταιρεία εξετάζει πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους έως 35 δισ. δολαρίων, προκειμένου να απελευθερώσει πόρους για κρατικά επενδυτικά σχέδια και πληρωμές μερισμάτων.
Μεταξύ των επιλογών που έχουν εξεταστεί βρίσκονται η πώληση μέρους του τεράστιου χαρτοφυλακίου ακινήτων της, καθώς και συμμετοχής στις εγκαταστάσεις εξαγωγής και αποθήκευσης πετρελαίου.
Η αναδιάρθρωση συζητείται σε μια ιδιαίτερα δύσκολη περίοδο για την περιοχή, καθώς ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν διανύει τον έβδομο μήνα και πρόσφατες επιθέσεις στη Σαουδική Αραβία έχουν επηρεάσει κρίσιμες ενεργειακές υποδομές.
Παρά τη γεωπολιτική αβεβαιότητα, η Aramco συνεχίζει παράλληλα να χτίζει διεθνές χαρτοφυλάκιο LNG, εξασφαλίζοντας συμβόλαια από έργα μεταξύ άλλων στις ακτές του Κόλπου των ΗΠΑ, με στόχο να ενισχύσει την παρουσία της και στο παγκόσμιο εμπόριο φυσικού αερίου.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών