γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd2)Το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της Marfin Popular bank αποκαλύφθηκε.
Η τράπεζα θα χρειαστεί 1,35 δις ευρώ παρ΄ ότι διέγραψε 1,969 δις ευρώ ελληνικού χρέους και 1,151 δις ευρώ νέων προβλέψεων.
Υπήρξε απομείωση υπεραξίας από τις ελληνικές δραστηριότητες 796 εκατ.
Η τράπεζα θα χρειαστεί 1,35 δις ευρώ παρ΄ ότι διέγραψε 1,969 δις ευρώ ελληνικού χρέους και 1,151 δις ευρώ νέων προβλέψεων.
Υπήρξε απομείωση υπεραξίας από τις ελληνικές δραστηριότητες 796 εκατ.
Τα κεφάλαια από 3,5 δις μειώθηκαν στα 810 εκατ ευρώ χωρίς την απομείωση υπεραξίας ενώ οι ζημίες άγγιξαν τα 3,3 δις ευρώ.
Με 1,35 δις ευρώ νέα κεφάλαια με 600 εκατ από ανταλλαγή σε κύρια πρωτοβάθμια κεφάλαια και με 400 εκατ από διαχείριση σταθμισμένου ενεργητικού η Marfin Popular Bank είναι και πλήρως εξυγιασμένη και σίγουρα κεφαλαιακά θωρακισμένη καθώς το μοντέλο κεφαλαιακής ενίσχυσης έχει εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Η Marfin Popular bank αφήνει εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με επίδοξους στρατηγικούς επενδυτές να καλύψουν την αύξηση κεφαλαίου.
Ο ρωσικός τραπεζικός όμιλος VTB μπορεί τυπικά να διέψευσε τις συνομιλίες αλλά ουσιαστικά οι επαφές μεταξύ VTB και Marfin Popular bank είναι υπαρκτότατες.
Αν υπάρξει deal θα πρόκειται για μια μεγάλη συμφωνία πολύ θετική για την Marfin Popular bank και σίγουρα θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για ένα αναπτυξιακό μέλλον στην τράπεζα.
Όμως η νέα σημαντική παράμετρος που έρχεται να προστεθεί στο πάζλ της ανακεφαλαιοποίησης είναι ότι το 1,35 δις ευρώ που είναι το ύψος των νέων κεφαλαίων που θα πρέπει να αντληθούν για να θωρακιστεί η Marfin Popular bank έχει ενεργοποιήσει τους παλαιούς βασικούς μετόχους της τράπεζας το Dubai με ποσοστό 18,69%, η MIG με 9,49% και βεβαίως ο νέος μέτοχος της MIG κυρίως Αμπού Ντάμπι.
Οι παλαιοί μέτοχοι έχουν λοιπόν ένα σημαντικό κίνητρο να εμπλακούν στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Marfin Popular bank είτε συνεργαζόμενοι με την VTB είτε κινούμενοι ενάντια στην VTB.
Για να τεθεί το ζήτημα απλά οι Ρώσοι δύσκολα θα αγοράσουν την Marfin αν πρώτα δεν διασφαλίσουν ευνοϊκή μεταχείριση στους παλαιούς μετόχους.
Αν η VTB δεν κινηθεί κατά τον ενδεικνυόμενο τρόπο οι παλαιοί βασικοί μέτοχοι θα έχουν κάθε λόγο να κινήσουν άλλες διαδικασίες είτε να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου των 1,35 δις ευρώ είτε λαμβάνοντας πρωτοβουλίες να καλύψουν την αύξηση κεφαλαίου παγώνοντας την λύση της VTB.
To βέβαιο είναι ότι το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της Marfin αποκτά ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το βέβαιο πάντως είναι ότι οι παλαιοί μέτοχοι δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν. Τουναντίον είναι αποφασισμένοι να εμπλακούν ενεργά στις υπό εξέλιξη διαδικασίες.
Ο ρωσικός δάκτυλος
Η Ρωσία όταν βοήθησε δανειακά την Κύπρο προφανώς ζήτησε και ισχυρά ανταλλάγματα.
Η VTB είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ρωσίας συμμετέχει το Ρωσικό δημόσιο ως βασικός μέτοχος και κατά ορισμένους κύκλους έχουν αποφασίσει σε επίπεδο πολικό να αποκτήσουν μια Κυπριακή τράπεζα.
Η Κύπρου ήταν στόχος αλλά η Marfin μάλλον αποτελεί μια καλή λύση.
Ωστόσο τίποτε δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Marfin εισέρχεται σε μια νέα φάση πολύ ενδιαφέρουσα.
Ποια είναι η VTB Bank
Η VTB Bank αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ρωσίας. Ιδρύθηκε το 1990 και έχει έδρα τη Μόσχα.
Εκ των μεγαλύτερων θυγατρικών της είναι η VTB Group, που προσμετράται ως το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ρωσίας.
Η VTB Group έχει αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο που περιλαμβάνει πάνω από 30 τράπεζες με παρουσία σε περισσότερες από 19 χώρες στον κόσμο. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και την Αφρική.
Το επιχειρηματικό της μοντέλο περιλαμβάνει τραπεζικές, εταιρικές και επενδυτικές δραστηριότητες.
Οι μεγαλύτερες θυγατρικές της επί ρωσικού εδάφους είναι οι: VTB24, Bank of Moscow, TransCreditBank.
Εκτός ρωσικού εδάφους οι δραστηριότητες της έχουν ως εξής:
- 15 τράπεζες - θυγατρικές σε Αρμενία, Ουκρανία (2), Λευκορωσία (2), Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, Αυστρία, Κύπρο, Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Σερβία, Γεωργία, Ανγκόλα.
- Αντιπροσώπους σε Ιταλία και Κίνα
- Υποκαταστήματα σε Κίνα, Ινδία, Ντουμπάι, Χονγκ Κονγκ.
Ο μεγαλύτερος μέτοχος της VTB Bank είναι η ρωσική κυβέρνηση.
Aναλυτικότερα, οι μεγαλύτερες θυγατρικές της είναι οι εξής:
- VTB Capital
- VTB Capital plc (Λονδίνο, Σιγκαπούρη, Ντουμπάι, Nέα Υόρκη, Χονγκ Κονγκ, Κίεβο)
- VTB 24
- VTB Bank (Αυστρίας)
- VTB Bank (Γαλλίας)
- VTB Bank Deutschland (Γερμανία)
- Russian Commercial Bank (Ζυρίχη)
- Russian Commercial Bank (Κύπρος)
Σύμφωνα με στοιχεία του 2010, η VTB Bank είχε κέρδη ύψους 2 δισ. δολαρίων, συνολικά έσοδα ύψους 5,9 δισ. δολαρίων και υπό διαχείρηση assets που ξεπερνούν τα 153,6 δισ. δολάρια.
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 23:07 29 Φεβρουαρίου 2012
Με 1,35 δις ευρώ νέα κεφάλαια με 600 εκατ από ανταλλαγή σε κύρια πρωτοβάθμια κεφάλαια και με 400 εκατ από διαχείριση σταθμισμένου ενεργητικού η Marfin Popular Bank είναι και πλήρως εξυγιασμένη και σίγουρα κεφαλαιακά θωρακισμένη καθώς το μοντέλο κεφαλαιακής ενίσχυσης έχει εγκριθεί από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Η Marfin Popular bank αφήνει εμμέσως πλην σαφώς να εννοηθεί ότι βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις με επίδοξους στρατηγικούς επενδυτές να καλύψουν την αύξηση κεφαλαίου.
Ο ρωσικός τραπεζικός όμιλος VTB μπορεί τυπικά να διέψευσε τις συνομιλίες αλλά ουσιαστικά οι επαφές μεταξύ VTB και Marfin Popular bank είναι υπαρκτότατες.
Αν υπάρξει deal θα πρόκειται για μια μεγάλη συμφωνία πολύ θετική για την Marfin Popular bank και σίγουρα θα αποτελέσει μια πολύ καλή βάση για ένα αναπτυξιακό μέλλον στην τράπεζα.
Όμως η νέα σημαντική παράμετρος που έρχεται να προστεθεί στο πάζλ της ανακεφαλαιοποίησης είναι ότι το 1,35 δις ευρώ που είναι το ύψος των νέων κεφαλαίων που θα πρέπει να αντληθούν για να θωρακιστεί η Marfin Popular bank έχει ενεργοποιήσει τους παλαιούς βασικούς μετόχους της τράπεζας το Dubai με ποσοστό 18,69%, η MIG με 9,49% και βεβαίως ο νέος μέτοχος της MIG κυρίως Αμπού Ντάμπι.
Οι παλαιοί μέτοχοι έχουν λοιπόν ένα σημαντικό κίνητρο να εμπλακούν στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Marfin Popular bank είτε συνεργαζόμενοι με την VTB είτε κινούμενοι ενάντια στην VTB.
Για να τεθεί το ζήτημα απλά οι Ρώσοι δύσκολα θα αγοράσουν την Marfin αν πρώτα δεν διασφαλίσουν ευνοϊκή μεταχείριση στους παλαιούς μετόχους.
Αν η VTB δεν κινηθεί κατά τον ενδεικνυόμενο τρόπο οι παλαιοί βασικοί μέτοχοι θα έχουν κάθε λόγο να κινήσουν άλλες διαδικασίες είτε να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου των 1,35 δις ευρώ είτε λαμβάνοντας πρωτοβουλίες να καλύψουν την αύξηση κεφαλαίου παγώνοντας την λύση της VTB.
To βέβαιο είναι ότι το σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης της Marfin αποκτά ένα πολύ ιδιαίτερο ενδιαφέρον και το βέβαιο πάντως είναι ότι οι παλαιοί μέτοχοι δεν είναι διατεθειμένοι να χάσουν. Τουναντίον είναι αποφασισμένοι να εμπλακούν ενεργά στις υπό εξέλιξη διαδικασίες.
Ο ρωσικός δάκτυλος
Η Ρωσία όταν βοήθησε δανειακά την Κύπρο προφανώς ζήτησε και ισχυρά ανταλλάγματα.
Η VTB είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος τραπεζικός όμιλος της Ρωσίας συμμετέχει το Ρωσικό δημόσιο ως βασικός μέτοχος και κατά ορισμένους κύκλους έχουν αποφασίσει σε επίπεδο πολικό να αποκτήσουν μια Κυπριακή τράπεζα.
Η Κύπρου ήταν στόχος αλλά η Marfin μάλλον αποτελεί μια καλή λύση.
Ωστόσο τίποτε δεν θα πρέπει να θεωρείται δεδομένο.
Η διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης της Marfin εισέρχεται σε μια νέα φάση πολύ ενδιαφέρουσα.
Ποια είναι η VTB Bank
Η VTB Bank αποτελεί ένα από τα μεγαλύτερα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα της Ρωσίας. Ιδρύθηκε το 1990 και έχει έδρα τη Μόσχα.
Εκ των μεγαλύτερων θυγατρικών της είναι η VTB Group, που προσμετράται ως το δεύτερο μεγαλύτερο χρηματοπιστωτικό ίδρυμα της Ρωσίας.
Η VTB Group έχει αναπτύξει ένα διεθνές δίκτυο που περιλαμβάνει πάνω από 30 τράπεζες με παρουσία σε περισσότερες από 19 χώρες στον κόσμο. Οι δραστηριότητές της εκτείνονται από την Ευρώπη μέχρι την Ασία και την Αφρική.
Το επιχειρηματικό της μοντέλο περιλαμβάνει τραπεζικές, εταιρικές και επενδυτικές δραστηριότητες.
Οι μεγαλύτερες θυγατρικές της επί ρωσικού εδάφους είναι οι: VTB24, Bank of Moscow, TransCreditBank.
Εκτός ρωσικού εδάφους οι δραστηριότητες της έχουν ως εξής:
- 15 τράπεζες - θυγατρικές σε Αρμενία, Ουκρανία (2), Λευκορωσία (2), Καζακστάν, Αζερμπαϊτζάν, Αυστρία, Κύπρο, Γερμανία, Γαλλία, Μεγάλη Βρετανία, Σερβία, Γεωργία, Ανγκόλα.
- Αντιπροσώπους σε Ιταλία και Κίνα
- Υποκαταστήματα σε Κίνα, Ινδία, Ντουμπάι, Χονγκ Κονγκ.
Ο μεγαλύτερος μέτοχος της VTB Bank είναι η ρωσική κυβέρνηση.
Aναλυτικότερα, οι μεγαλύτερες θυγατρικές της είναι οι εξής:
- VTB Capital
- VTB Capital plc (Λονδίνο, Σιγκαπούρη, Ντουμπάι, Nέα Υόρκη, Χονγκ Κονγκ, Κίεβο)
- VTB 24
- VTB Bank (Αυστρίας)
- VTB Bank (Γαλλίας)
- VTB Bank Deutschland (Γερμανία)
- Russian Commercial Bank (Ζυρίχη)
- Russian Commercial Bank (Κύπρος)
Σύμφωνα με στοιχεία του 2010, η VTB Bank είχε κέρδη ύψους 2 δισ. δολαρίων, συνολικά έσοδα ύψους 5,9 δισ. δολαρίων και υπό διαχείρηση assets που ξεπερνούν τα 153,6 δισ. δολάρια.
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 23:07 29 Φεβρουαρίου 2012
Σχόλια αναγνωστών