γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd)Σε ιστορικά υψηλά επίπεδα διαμορφώθηκαν οι προσφορές 25 δισ ευρώ στην κοινοπρακτική έκδοση των 5 ετών ομολόγων που πραγματοποίησε το ελληνικό δημόσιο αντλώντας 8 δισ ευρώ. Συνολικά 300 ξένοι συμμετείχαν και κάλυψαν το 80% της έκδοσης ενώ οι έλληνες κάλυψαν το 20% της έκδοσης. To www.bankingnews.gr είχε ανά 15 λεπτά ενημέρωση τηςπορείας της έκδοσης και ακριβώς στις 3:30 έδωσε τα τελικά στοιχεία της δημοπρασίας.
Η Ελλάδα απέδειξε ότι μπορεί να δανεισθεί ακριβά μεν αλλά μπορεί να δανεισθεί. Το spread δεν έδειξε σημάδια μεγάλης υποχώρησης και έκλεισε στις 301 μονάδες βάσης , ωστόσο το ΧΑ αντέδρασε έντονα θετικά λόγω της ευφορίας που καλλιεργήθηκε από την κάλυψη της δημοπρασίας. Όμως η ανοδος του ΧΑ δεν πείθει αφού τα spreads δεν αποκλειμακώθηκαν όπως θα ανέμενε η αγορά.
Το εύρος απόδοσης της έκδοσης στην κυριολεξία άλλαξες 2 με 3 φορές ως απόρροια της μεταβλητότητας αλλά και του ενδιαφέροντος. Αρχικά διαμορφωνόταν κοντά στο 6,4% για να υποχωρήσει στο 6,20% εν συνεχεία.
Το ελληνικό δημόσιο αντλεί τελικά 8 δις ευρώ.
Από τα αξιοσημείωτα της έκδοσης ήταν ότι ενώ ξεκίνησε 11:30 ολοκληρώθηκε στις 3 το μεσημέρι , οι προσφορές έφθασαν τα 22 δις ευρώ εκ των οποίων τα 5 δις ευρώ περίπου υποβλήθηκαν από hedge funds τα οποία ήταν εύλογο να επιδειώξουν να κλείσουν ανοικτές short θέσεις οι οποίες με βάση πληροφορίες διαμορφώνονται περί τα 4,5 δις ευρώ. Οι προσφορές 22 δισ ευρώ είναι προ εκκαθάρισης.
Οι ανάδοχοι της έκδοσης Εθνική και Eurobank από τις ελληνικές τράπεζες και την Morgan Stanley, Goldman Sachs , Credit Suisse και Deutsche Bank από τους ξένους κινητοποιήθηκαν πλήρως και κατάφεραν σε 3,5 ώρες να συγκεντρώσουν περίπου 25 δις ευρώ προ εκκαθάρισης.
Οι ανάδοχοι οι οποίοι θα λάβουν προμήθεια από 1 έως 1,5 εκατ ευρώ ο καθένας ή συνολικά 6 έως 8 εκατ ευρώ επιδιώκουν να υπάρξει ευρεία διασπορά.
Η συγκυρία για την Ελλάδα για πλείστους λόγους δεν ήταν η ευνοϊκότερη πραγματοποιήθηκε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία καθώς λόγω της πληθώρας των αμφισβητήσεων των ξένων για την Ελλάδα το spread έχει εκτιναχθεί στις 300 μονάδες βάσης ενώ τα CDS τα Credit Default Swaps το ασφάλιστρο έναντι ρίσκου χώρας στις βραχυπρόθεσμες περιόδους έχει εκτιναχθεί έως τις 450 μονάδες βάσης στο έτος , στην 5ετία στις 330 μονάδες και στην 10ετία έως τις 300 μονάδες βάσης.
Το www.bankingnews.gr παρουσίασε λεπτό προς λεπτό όλη την διαδικασία της έκδοσης από τις 11 που ξεκίνησε η τηλεδιάσκεψη των βασικών αναδόχων έως το απόγευμα.
Πέτρος Λεωτσάκος
petros@bankingnews.gr
news@bankingnews.gr
Το εύρος απόδοσης της έκδοσης στην κυριολεξία άλλαξες 2 με 3 φορές ως απόρροια της μεταβλητότητας αλλά και του ενδιαφέροντος. Αρχικά διαμορφωνόταν κοντά στο 6,4% για να υποχωρήσει στο 6,20% εν συνεχεία.
Το ελληνικό δημόσιο αντλεί τελικά 8 δις ευρώ.
Από τα αξιοσημείωτα της έκδοσης ήταν ότι ενώ ξεκίνησε 11:30 ολοκληρώθηκε στις 3 το μεσημέρι , οι προσφορές έφθασαν τα 22 δις ευρώ εκ των οποίων τα 5 δις ευρώ περίπου υποβλήθηκαν από hedge funds τα οποία ήταν εύλογο να επιδειώξουν να κλείσουν ανοικτές short θέσεις οι οποίες με βάση πληροφορίες διαμορφώνονται περί τα 4,5 δις ευρώ. Οι προσφορές 22 δισ ευρώ είναι προ εκκαθάρισης.
Οι ανάδοχοι της έκδοσης Εθνική και Eurobank από τις ελληνικές τράπεζες και την Morgan Stanley, Goldman Sachs , Credit Suisse και Deutsche Bank από τους ξένους κινητοποιήθηκαν πλήρως και κατάφεραν σε 3,5 ώρες να συγκεντρώσουν περίπου 25 δις ευρώ προ εκκαθάρισης.
Οι ανάδοχοι οι οποίοι θα λάβουν προμήθεια από 1 έως 1,5 εκατ ευρώ ο καθένας ή συνολικά 6 έως 8 εκατ ευρώ επιδιώκουν να υπάρξει ευρεία διασπορά.
Η συγκυρία για την Ελλάδα για πλείστους λόγους δεν ήταν η ευνοϊκότερη πραγματοποιήθηκε μια πραγματικά δύσκολη περίοδο για την ελληνική οικονομία καθώς λόγω της πληθώρας των αμφισβητήσεων των ξένων για την Ελλάδα το spread έχει εκτιναχθεί στις 300 μονάδες βάσης ενώ τα CDS τα Credit Default Swaps το ασφάλιστρο έναντι ρίσκου χώρας στις βραχυπρόθεσμες περιόδους έχει εκτιναχθεί έως τις 450 μονάδες βάσης στο έτος , στην 5ετία στις 330 μονάδες και στην 10ετία έως τις 300 μονάδες βάσης.
Το www.bankingnews.gr παρουσίασε λεπτό προς λεπτό όλη την διαδικασία της έκδοσης από τις 11 που ξεκίνησε η τηλεδιάσκεψη των βασικών αναδόχων έως το απόγευμα.
Πέτρος Λεωτσάκος
petros@bankingnews.gr
news@bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών