Η διάθεση των ομολόγων προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα
Η Pizza Hut σχεδιάζει να αντλήσει περίπου 1 δισ. δολάρια μέσω έκδοσης ομολογιακών τίτλων, με στόχο να εξασφαλίσει μέρος της χρηματοδότησης που απαιτείται για την εξαγορά της από την εταιρεία επενδύσεων ιδιωτικών κεφαλαίων LongRange Capital LLC.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η διάθεση των ομολόγων προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε πηγή με γνώση της υπόθεσης.
Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την πρόταση να παρουσιάζεται στους υποψήφιους επενδυτές.
Η χρηματοδότηση θα υλοποιηθεί μέσω ενός μηχανισμού που ονομάζεται whole business securitization.
Πρόκειται για μια μορφή τιτλοποίησης, κατά την οποία τα έσοδα και τα περιουσιακά στοιχεία του συνόλου μιας επιχείρησης χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για την εξυπηρέτηση και την αποπληρωμή των ομολόγων.
Τουλάχιστον 600 εκατ. δολάρια στην πρώτη διάθεση
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η αρχική προσφορά αναμένεται να περιλαμβάνει ομολογιακούς τίτλους συνολικής αξίας τουλάχιστον 600 εκατ. δολαρίων, οι οποίοι θα διατεθούν την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, προβλέπεται και δεύτερη, διακριτή έκδοση πρόσθετων ομολόγων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Η μέση διάρκεια ζωής των τίτλων εκτιμάται σε περίπου 4,8 χρόνια, ενώ η απόδοσή τους αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα κατά 2 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τα αντίστοιχα επιτόκια αναφοράς.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλιστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς της Pizza Hut από τη LongRange Capital, η οποία αποκτά την αλυσίδα από τη Yum! Brands. Το ποσό που θα περισσέψει προορίζεται για την υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων στις δραστηριότητες της εταιρείας στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά.
Πάνω από 6.675 εστιατόρια σε ΗΠΑ και Καναδά
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Pizza Hut στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα δικαιόχρησης, καθώς περίπου το 99% των καταστημάτων της λειτουργούν από ανεξάρτητους συνεργάτες franchisees.
Στη Βόρεια Αμερική, το δίκτυο της αλυσίδας αριθμούσε περισσότερα από 6.675 εστιατόρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Κατά το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου διαμορφώθηκαν σε περίπου 5,4 δισ. δολάρια.
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με δημοσίευμα του Bloomberg, η διάθεση των ομολόγων προγραμματίζεται για την επόμενη εβδομάδα, όπως ανέφερε πηγή με γνώση της υπόθεσης.
Η διαδικασία βρίσκεται ακόμη σε αρχικό στάδιο, με την πρόταση να παρουσιάζεται στους υποψήφιους επενδυτές.
Η χρηματοδότηση θα υλοποιηθεί μέσω ενός μηχανισμού που ονομάζεται whole business securitization.
Πρόκειται για μια μορφή τιτλοποίησης, κατά την οποία τα έσοδα και τα περιουσιακά στοιχεία του συνόλου μιας επιχείρησης χρησιμοποιούνται ως εγγύηση για την εξυπηρέτηση και την αποπληρωμή των ομολόγων.
Τουλάχιστον 600 εκατ. δολάρια στην πρώτη διάθεση
Όπως μεταδίδει το Bloomberg, η αρχική προσφορά αναμένεται να περιλαμβάνει ομολογιακούς τίτλους συνολικής αξίας τουλάχιστον 600 εκατ. δολαρίων, οι οποίοι θα διατεθούν την επόμενη εβδομάδα. Παράλληλα, προβλέπεται και δεύτερη, διακριτή έκδοση πρόσθετων ομολόγων, σύμφωνα με την ίδια πηγή, η οποία ζήτησε να μην κατονομαστεί.
Η μέση διάρκεια ζωής των τίτλων εκτιμάται σε περίπου 4,8 χρόνια, ενώ η απόδοσή τους αναμένεται να κινηθεί σε επίπεδα κατά 2 έως 3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερα από τα αντίστοιχα επιτόκια αναφοράς.
Τα κεφάλαια που θα συγκεντρωθούν θα αξιοποιηθούν κατά προτεραιότητα για την εξόφληση της χρηματοδότησης που έχει εξασφαλιστεί στο πλαίσιο της συμφωνίας εξαγοράς της Pizza Hut από τη LongRange Capital, η οποία αποκτά την αλυσίδα από τη Yum! Brands. Το ποσό που θα περισσέψει προορίζεται για την υποστήριξη στρατηγικών επενδύσεων στις δραστηριότητες της εταιρείας στις αγορές των ΗΠΑ και του Καναδά.
Πάνω από 6.675 εστιατόρια σε ΗΠΑ και Καναδά
Το επιχειρηματικό μοντέλο της Pizza Hut στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στο σύστημα δικαιόχρησης, καθώς περίπου το 99% των καταστημάτων της λειτουργούν από ανεξάρτητους συνεργάτες franchisees.
Στη Βόρεια Αμερική, το δίκτυο της αλυσίδας αριθμούσε περισσότερα από 6.675 εστιατόρια στις ΗΠΑ και τον Καναδά.
Κατά το δωδεκάμηνο που ολοκληρώθηκε στο δεύτερο τρίμηνο του 2026, οι συνολικές πωλήσεις του δικτύου διαμορφώθηκαν σε περίπου 5,4 δισ. δολάρια.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών