Ποια κρίση στις περιφερειακές τράπεζες; Άνοδος στη Wall Street, κέρδη άνω του 1% για την εβδομάδα

(upd) Ανοδικά -μετά από εναλλαγές προσήμων- έκλεισαν την Παρασκευή 17/10 οι χρηματιστηριακές αγορές της Νέας Υόρκης, κόντρα στις ανησυχίες για επανάληψη του 2023 και κατάρρευση περιφερειακών τραπεζών στις ΗΠΑ.
Όλα ξεκίνησαν με την πτώχευση της First Brands -ενός γίγαντα ανταλλακτικών αυτοκινήτων- που έφερε στο προσκήνιο τεράστιες ανησυχίες για τα κρυμμένα χρέη και τα επικίνδυνα δάνεια που απειλούν τις περιφερειακές τράπεζες.
Με αποκαλύψεις για δισεκατομμύρια σε χρέη εκτός ισολογισμού και έκθεση σε απατεώνες επενδυτές, οι τράπεζες όπως οι Zions και Western Alliance έφεραν στο φως τις πρώτες μεγάλες απώλειες.
Επίσης, νωρίτερα τον Σεπτέμβριο, η εταιρεία χρηματοδότησης αυτοκινήτων με υποβαθμισμένο πιστωτικό προφίλ, Tricolor, υπέβαλε επίσης αίτηση πτώχευσης.
Η τράπεζα Fifth Third Bank φέρεται να είχε ρίσκο περίπου 200 εκατ. δολαρίων όταν η Tricolor Auto Group κήρυξε πτώχευση. Αναφορές αναφέρουν ότι οι JPMorgan και Barclays είχαν επίσης έκθεση.

Η χρονική στιγμή δεν θα μπορούσε να είναι χειρότερη. Η υπερβολική αισιοδοξία για την AI τίθεται υπό αμφισβήτηση και τώρα, κάτω από την επιφάνεια, το πιστωτικό σύστημα «κολλάει».

Αισιοδοξία για τα εταιρικά αποτελέσματα 

Ωστόσο, το θετικό κλίμα για τα εταιρικά αποτελέσματα (τρίτου) τριμήνου των εισηγμένων, αντισταθμίζει τις ανησυχίες για μία τραπεζική κρίση.
Την τραπεζική σεζόν αποτελεσμάτων εγκαινίασαν νωρίτερα την εβδομάδα οι JPMorgan Chase, Citigroup, Goldman Sachs και Wells Fargo, οι οποίες επίσης ξεπέρασαν τις προβλέψεις των αναλυτών, ενώ ανάλογα θετικά κινήθηκαν και τα αποτελέσματα των Bank of America και Morgan Stanley, ενώ ακολούθησαν  οι U.S. Bancorp, Charles Schwab και Bank of New York Mellon, State Street.

Τα στοιχεία της εβδομάδας για την αμερικανική οικονομία 

Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων για τις ΗΠΑ, η Ομοσπονδιακή Τράπεζα της Φιλαδέλφειας ανακοίνωσε στις 16/10 σημαντική υποχώρηση του δείκτη περιφερειακής μεταποιητικής δραστηριότητας για τον Οκτώβριο, με τον σχετικό δείκτη να διαμορφώνεται στις -12,8 μονάδες από +23,2 τον Σεπτέμβριο — η χαμηλότερη τιμή από τον Απρίλιο 2025. Παρά τη δυσμενή αυτή ένδειξη, οι προβλέψεις για το επόμενο εξάμηνο παρέμειναν αισιόδοξες, με τον δείκτη προσδοκιών να ενισχύεται στις 36,2 μονάδες, σε υψηλό πενταμήνου.
Παράλληλα, πτωτικά κινήθηκε το δημοσιονομικό έλλειμμα των ΗΠΑ για το οικονομικό έτος 2025 (Οκτώβριος 2024 - Σεπτέμβριος 2025), στα 1,775 τρισ. δολάρια από 1,817 δισ. έναν χρόνο πριν, χάρη στα έσοδα ρεκόρ, ύψους 195 δισ. δολαρίων, από δασμούς (μια αύξηση 118 δισ. σε σύγκριση με πέρυσι).
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησε το αμερικανικό Γραφείο Προϋπολογισμού (Congressional Budget Office, CBO), τα συνολικά έσοδα ανήλθαν στο επίπεδο ρεκόρ των 5,235 τρισ. δολαρίων (+6%). Ωστόσο, σε επίπεδο ρεκόρ εκτοξεύθηκαν και οι δαπάνες, στα 7,01 τρισ. δολάρια (+4%).
Είναι η πρώτη φορά που το δημοσιονομικό έλλειμμα της χώρας συρρικνώνεται το έλλειμμα από το οικονομικό έτος 2022, σε μία περίοδο που το δημόσιο χρέος των ΗΠΑ έχει φθάσει τα 37 τρισ. δολάρια.

Ελπίδες για υποχώρηση των εμπορικών εντάσεων 

Ο Αμερικανός πρόεδρος Donald Trump δήλωσε σήμερα (17/10) ότι οι προτεινόμενοι -από τον ίδιο- δασμοί 100% στα αγαθά που εισάγονται στη χώρα του από την Κίνα, δεν είναι βιώσιμοι, προσθέτοντας ότι θα συναντηθεί με τον Κινέζο πρόεδρο Xi Jinping σε δύο εβδομάδες.
Πρόσθεσε ακόμη ότι πιστεύει πως τα πράγματα θα πάνε καλά με την Κίνα.
«Δεν είναι βιώσιμο, αλλά αυτός είναι ο αριθμός», είπε σε συνέντευξή του στο Fox Business Network. «Με ανάγκασαν να το κάνω», συμπλήρωσε.

Στο ταμπλό 

Σε αυτό το πλαίσιο, ο Dow Jones έκλεισε στις 46.190,61 μονάδες (+0,52%), ο δείκτης - βαρόμετρο S&P 500 στις 6.664,01 μονάδες (+0,53%) και ο τεχνολογικός Nasdaq στις 22.679,97 μονάδες (+0,52%).
Στο ταμπλό, ξεχώρισαν: American Express +7,5%, Oracle -7%.

Oι αποδόσεις των κρατικών ομολόγων ΗΠΑ καταγράφουν άνοδο μετά τη σημαντική πτώση της προηγούμενης ημέρας, με το 10ετές και το 30ετές να βρίσκονται στο 4,00% (+0,7% επί της απόδοσης) και το 4,60% (+0,4% επί της απόδοσης) αντίστοιχα.

Για το σύνολο της εβδομάδας: Dow Jones +1,6%, S&P 500 +1,7%, Nasdaq +2,2%. 

www.bankingnews.gr