Κύμα ενεργειακών συγχωνεύσεων στις ΗΠΑ - Η Occidental εξαγοράζει την CrownRock έναντι 12 δισ. δολ.

Σε συμφωνία για την εξαγορά της CrownRock, μιας μεγάλης ιδιωτικής εταιρείας παραγωγής ενέργειας που δραστηριοποιείται στο Permian Basin, συμφώνησε η Occidental Petrole. Το τίμημα ανέρχεται σε 12 δισ. δολ.
Η συμφωνία είναι η τελευταία σε ένα κύμα συγχωνεύσεων στον ενεργειακό τομέα των ΗΠΑ, ιδιαίτερα στο Permian, τη μεγαλύτερη πετρελαιοπαραγωγική περιοχή στις ΗΠΑ. Η συναλλαγή αναμένεται να ολοκληρωθεί το πρώτο τρίμηνο του 2024.
Η CrownRock αναπτύσσει μια θέση 100.000 στρεμμάτων στο Midland Basin, ένα τμήμα του Permian που εκτείνεται σε 20 κομητείες στο δυτικό Τέξας. Το Midland Basin παρήγαγε το 15% του αργού πετρελαίου των ΗΠΑ το 2020, σύμφωνα με την Υπηρεσία Πληροφοριών Ενέργειας των ΗΠΑ.
Η Occidental θα εκδώσει χρέος 9,1 δισ. δολαρίων και περίπου 1,7 δισ. δολάρια σε κοινές μετοχές για τη χρηματοδότηση της συναλλαγής.
Εξάλλου, η Occidental είπε ότι αυξάνει το τριμηνιαίο μέρισμά της στα 22 σεντς ανά μετοχή από 18 σεντς ανά μετοχή από το επόμενο έτος.
Η συναλλαγή θα προσθέσει 170.000 βαρέλια ισοδύναμου πετρελαίου την ημέρα στην παραγωγή της Occidental καθώς και 1.700 μη ανεπτυγμένες τοποθεσίες στις δραστηριότητες της εταιρείας στο Permian.
Η CrownRock είναι ένας από τους τελευταίους σημαντικούς ιδιωτικούς παραγωγούς στο Permian μαζί με την Endeavor Resources.
Την ίδια στιγμή, η Occidental είναι η ένατη μεγαλύτερη εταιρεία ενέργειας στις ΗΠΑ με κεφαλαιοποίηση 49,7 δισ. δολαρίων. Η Berkshire Hathaway του Warren Buffett κατέχει περίπου το 26% των μετοχών της εταιρείας. Η μετοχή της Occidental υποχώρησε κατά 10% φέτος. Οι μετοχές της υποχώρησαν λιγότερο από 1% στις προκαταρκτικές συναλλαγές τη Δευτέρα.
Η τελευταία σημαντική εξαγορά της εταιρείας ήταν η αγορά της Anadarko Petroleum έναντι 55 δισ. δολαρίων το 2019. Η αγορά της Anadarko από την Occidental πυροδότησε μια πικρή διαμάχη με τον ακτιβιστή επενδυτή Carl Icahn, ο οποίος πούλησε το υπόλοιπο του μεριδίου του στην εταιρεία το 2022.

Κύμα συγχωνεύσεων

Η εξαγορά της CrownRock από την Occidental είναι η τρίτη σημαντική συμφωνία στον ενεργειακό τομέα σε λιγότερο από δύο μήνες.
Η Exxon Mobil ανακοίνωσε τον Οκτώβριο ότι εξαγοράζει την Pioneer Natural Resources για περίπου 60 δισ. δολάρια. Η Pioneer είναι ο μεγαλύτερος παραγωγός στο Midland Basin, σύμφωνα με την Enverus.
Εβδομάδες αργότερα, η Chevron ανακοίνωσε ότι είχε συμφωνήσει να αγοράσει τη Hess έναντι 53 δισ. δολαρίων.

www.bankingnews.gr