Θετικά πρόσημα στη Wall...
Άνοδο σημείωσαν ύστερα από σημαντικές εναλλαγές προσήμων, οι βασικοί δείκτες στη Wall Street, με τους επενδυτές να έχουν στραμμένο το βλέμμα τους στη νομισματική πολιτική…
Υπενθυμίζεται πως στις 22 Φεβρουαρίου είδαν το φως της δημοσιότητας τα πρακτικά της Federal Reserve, τα οποία αποτυπώνουν την επιδίωξη των Αμερικανών policy makers για περαιτέρω αύξηση επιτοκίων, με σκοπό να ωθηθεί η οικονομία προς πιο περιοριστικά επίπεδα.
Ο πληθωρισμός «παραμένει πολύ πάνω» από τον στόχο του 2% της Fed ενώ η αγορά εργασίας «είναι πολύ σφιχτή, συμβάλλοντας στις συνεχιζόμενες ανοδικές πιέσεις στους μισθούς και τις τιμές», σύμφωνα με τα πρακτικά.
Σημειώνεται πως το αμερικανικό ΑΕΠ του δ' τρίμηνου του 2022 αναθεωρήθηκε επί τα χείρω, ενώ οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν στις 192.000.
Την ίδια στιγμή, αρκετές εκθέσεις αποτελεσμάτων έδωσαν στους επενδυτές περαιτέρω πληροφορίες για τις τάσεις στη λιανική, συμπεριλαμβανομένων των Alibaba, Papa John's, Wayfair και Bath & Body Works.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε αύξηση +0,33%, στις 33.153 μονάδες.
Ο δείκτης - βαρόμετρο S&P 500 σημείωσε άνοδο +0,53%, στις 4.012 μονάδες.
Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε +0,72%, στις 11.590 μονάδες.
Στο ταμπλό, η NVDA απέδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μόνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή (+14% στο υψηλότερο σημείο από τον Απρίλιο 2022 - αύξηση 120% από τα χαμηλά του Οκτωβρίου)..
Πάντως, οι «ταύροι» πρέπει να υπερασπιστούν πλέον τα ακόλουθα βασικά επίπεδα:
• Βραχυπρόθεσμα: 4.030 μονάδες
• Μεσοπρόθεσμα: 4.004 μονάδες
• Μακροπρόθεσμες: 4095 μονάδες
Καθώς υπάρχει ακόμη προς πώληση... η έκθεση των CTAs
Γιατί η εναλλαγή… προσήμων;
Σημειώνεται πως το επικό roller coaster κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οδήγησε σε μια δραματικά επιθετική προσπάθεια από τους αγοραστές Call Options (0DTE) να ανακτήσουν τον έλεγχο όταν οι μετοχές άρχισαν να υποχωρούν (με τις αγορές call 0DTE μέχρι το τέλος)...
...και αυτό πυροδότησε ακριβώς τη δυναμική που ήθελαν για να προκληθεί ένα κλασικό short-squeeze, με τις πλέον σορταρισμένες μετοχές να λαμβάνουν την ανιούσα
...με όλες τις μεγάλες εταιρείες να «γίνονται πράσινο», με επικεφαλής τον Nasdaq
Επιπλέον, σε καθοδική τροχιά παρέμειναν για δεύτερη μέρα οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 3,87% και το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά μία μονάδα βάσης στο 4,69%.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI ενισχύθηκε 2% στα 75,39 δολ.
ενώ η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 0,8% στα 1.826 δολ./oz.
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε υψηλότερα 0,1% έναντι του ευρώ, στο 1,0600 δολ.
Στα μάκρο, σε χαμηλότερα υψόμετρα κινήθηκε εντέλει η ανάπτυξη στις ΗΠΑ το δ’ τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με αναθεωρημένη μέτρηση…
Ειδικότερα, το ΑΕΠ της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη αυξήθηκε με ρυθμό 2,7% έναντι του 2,9% που είχε εκτιμηθεί αρχικά.
Παράλληλα, οι καταναλωτικές δαπάνες, η κύρια κινητήρια δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 1,4% αντί της αρχικής μέτρησης στο 2,1%. Κάτι στο οποίο αποδίδεται κατά βάση και η υποβάθμιση της συνολικής ανάπτυξης του ΑΕΠ.
Την ίδια στιγμή, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν στις 192.000 έναντι 200.000 των εκτιμήσεων των οικονομολόγων.
Την προηγούμενη εβδομάδα έφτασαν τις 194 χιλ. με αναθεώρηση στις 195 χιλιάδες.
Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανήλθαν σε 1.654 εκατ. έναντι της εκτίμησης για 1.700 εκατ.
Νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές
Νευρικότητα επικράτησε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, ο δομικός δείκτης παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ.
Στη Φρανκφούρτη ο DAX ενισχύθηκε 0,5% στις 15.475 μονάδες.
Στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποαπέδωσε με πτώση 0,3%, στις 7.907 μονάδες.
Στις 7.317 μονάδες με άνοδο 0,25% διαπραγματεύτηκε ο CAC 40 στο Παρίσι.
Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε κέρδη 0,65%, στις 27.277 μονάδες.
Στα μάκρο, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ήταν 8,6% τον Ιανουάριο του 2023, από 9,2% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 5,1%.
Για την Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 7,3% από 7,2% που ήταν η αρχική εκτίμηση.
Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και καυσίμων, αναθεωρήθηκε στο 5,3% από 5,2%, σε νέα επίπεδα ρεκόρ.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 10,0% τον Ιανουάριο του 2023, από 10,4% τον Δεκέμβριο.
Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 5,6%.
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (5,8%), την Ισπανία (5,9%), την Κύπρο και τη Μάλτα (και οι δύο 6,8%).
Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (26,2%), τη Λετονία (21,4%) και την Τσεχία (19,1%).
Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαοκτώ κράτη μέλη και αυξήθηκε σε εννέα.
Τον Ιανουάριο, τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ είχαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+2,94 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενα από την ενέργεια (+2,17 π.μ.), τις υπηρεσίες (+1,80 π.μ.) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+1,73 π.μ.).
www.bankingnews.gr
Υπενθυμίζεται πως στις 22 Φεβρουαρίου είδαν το φως της δημοσιότητας τα πρακτικά της Federal Reserve, τα οποία αποτυπώνουν την επιδίωξη των Αμερικανών policy makers για περαιτέρω αύξηση επιτοκίων, με σκοπό να ωθηθεί η οικονομία προς πιο περιοριστικά επίπεδα.
Ο πληθωρισμός «παραμένει πολύ πάνω» από τον στόχο του 2% της Fed ενώ η αγορά εργασίας «είναι πολύ σφιχτή, συμβάλλοντας στις συνεχιζόμενες ανοδικές πιέσεις στους μισθούς και τις τιμές», σύμφωνα με τα πρακτικά.
Σημειώνεται πως το αμερικανικό ΑΕΠ του δ' τρίμηνου του 2022 αναθεωρήθηκε επί τα χείρω, ενώ οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν στις 192.000.
Την ίδια στιγμή, αρκετές εκθέσεις αποτελεσμάτων έδωσαν στους επενδυτές περαιτέρω πληροφορίες για τις τάσεις στη λιανική, συμπεριλαμβανομένων των Alibaba, Papa John's, Wayfair και Bath & Body Works.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο βιομηχανικός δείκτης Dow Jones κατέγραψε αύξηση +0,33%, στις 33.153 μονάδες.
Ο δείκτης - βαρόμετρο S&P 500 σημείωσε άνοδο +0,53%, στις 4.012 μονάδες.
Ο τεχνολογικός Nasdaq ενισχύθηκε +0,72%, στις 11.590 μονάδες.
Στο ταμπλό, η NVDA απέδειξε ότι η τεχνητή νοημοσύνη είναι το μόνο που έχει σημασία αυτή τη στιγμή (+14% στο υψηλότερο σημείο από τον Απρίλιο 2022 - αύξηση 120% από τα χαμηλά του Οκτωβρίου)..
Πάντως, οι «ταύροι» πρέπει να υπερασπιστούν πλέον τα ακόλουθα βασικά επίπεδα:
• Βραχυπρόθεσμα: 4.030 μονάδες
• Μεσοπρόθεσμα: 4.004 μονάδες
• Μακροπρόθεσμες: 4095 μονάδες
Καθώς υπάρχει ακόμη προς πώληση... η έκθεση των CTAs
Γιατί η εναλλαγή… προσήμων;
Σημειώνεται πως το επικό roller coaster κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης οδήγησε σε μια δραματικά επιθετική προσπάθεια από τους αγοραστές Call Options (0DTE) να ανακτήσουν τον έλεγχο όταν οι μετοχές άρχισαν να υποχωρούν (με τις αγορές call 0DTE μέχρι το τέλος)...
...και αυτό πυροδότησε ακριβώς τη δυναμική που ήθελαν για να προκληθεί ένα κλασικό short-squeeze, με τις πλέον σορταρισμένες μετοχές να λαμβάνουν την ανιούσα
...με όλες τις μεγάλες εταιρείες να «γίνονται πράσινο», με επικεφαλής τον Nasdaq
Επιπλέον, σε καθοδική τροχιά παρέμειναν για δεύτερη μέρα οι αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων καθώς το 10ετές υποχώρησε κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 3,87% και το 2ετές κινήθηκε χαμηλότερα κατά μία μονάδα βάσης στο 4,69%.
Στην αγορά εμπορευμάτων, η τιμή του αργού WTI ενισχύθηκε 2% στα 75,39 δολ.
ενώ η τιμή του χρυσού σημείωσε πτώση 0,8% στα 1.826 δολ./oz.
Στην αγορά συναλλάγματος, το δολάριο κινήθηκε υψηλότερα 0,1% έναντι του ευρώ, στο 1,0600 δολ.
Στα μάκρο, σε χαμηλότερα υψόμετρα κινήθηκε εντέλει η ανάπτυξη στις ΗΠΑ το δ’ τρίμηνο του 2022, σύμφωνα με αναθεωρημένη μέτρηση…
Ειδικότερα, το ΑΕΠ της μεγαλύτερης οικονομίας του πλανήτη αυξήθηκε με ρυθμό 2,7% έναντι του 2,9% που είχε εκτιμηθεί αρχικά.
Παράλληλα, οι καταναλωτικές δαπάνες, η κύρια κινητήρια δύναμη της αμερικανικής οικονομίας, αυξήθηκαν με ετήσιο ρυθμό 1,4% αντί της αρχικής μέτρησης στο 2,1%. Κάτι στο οποίο αποδίδεται κατά βάση και η υποβάθμιση της συνολικής ανάπτυξης του ΑΕΠ.
Την ίδια στιγμή, οι αρχικές αιτήσεις για επίδομα ανεργίας στις ΗΠΑ μειώθηκαν στις 192.000 έναντι 200.000 των εκτιμήσεων των οικονομολόγων.
Την προηγούμενη εβδομάδα έφτασαν τις 194 χιλ. με αναθεώρηση στις 195 χιλιάδες.
Οι συνεχιζόμενες αιτήσεις ανήλθαν σε 1.654 εκατ. έναντι της εκτίμησης για 1.700 εκατ.
Νευρικότητα στις ευρωπαϊκές αγορές
Νευρικότητα επικράτησε στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, καθώς παρά την αποκλιμάκωση του πληθωρισμού της Ευρωζώνης, ο δομικός δείκτης παραμένει σε επίπεδα ρεκόρ.
Στη Φρανκφούρτη ο DAX ενισχύθηκε 0,5% στις 15.475 μονάδες.
Στο Λονδίνο ο FTSE 100 υποαπέδωσε με πτώση 0,3%, στις 7.907 μονάδες.
Στις 7.317 μονάδες με άνοδο 0,25% διαπραγματεύτηκε ο CAC 40 στο Παρίσι.
Ο FTSE MIB στο Μιλάνο σημείωσε κέρδη 0,65%, στις 27.277 μονάδες.
Στα μάκρο, ο ετήσιος πληθωρισμός στη ζώνη του ευρώ ήταν 8,6% τον Ιανουάριο του 2023, από 9,2% τον Δεκέμβριο, σύμφωνα με τα στοιχεία της Eurostat.
Ένα χρόνο νωρίτερα, ο ρυθμός ήταν 5,1%.
Για την Ελλάδα ο ετήσιος πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο 7,3% από 7,2% που ήταν η αρχική εκτίμηση.
Ωστόσο, ο δομικός πληθωρισμός, εξαιρουμένων των τιμών τροφίμων και καυσίμων, αναθεωρήθηκε στο 5,3% από 5,2%, σε νέα επίπεδα ρεκόρ.
Ο ετήσιος πληθωρισμός στην Ευρωπαϊκή Ένωση ήταν 10,0% τον Ιανουάριο του 2023, από 10,4% τον Δεκέμβριο.
Ένα χρόνο νωρίτερα, το ποσοστό ήταν 5,6%.
Τα χαμηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στο Λουξεμβούργο (5,8%), την Ισπανία (5,9%), την Κύπρο και τη Μάλτα (και οι δύο 6,8%).
Τα υψηλότερα ετήσια ποσοστά καταγράφηκαν στην Ουγγαρία (26,2%), τη Λετονία (21,4%) και την Τσεχία (19,1%).
Σε σύγκριση με τον Δεκέμβριο, ο ετήσιος πληθωρισμός μειώθηκε σε δεκαοκτώ κράτη μέλη και αυξήθηκε σε εννέα.
Τον Ιανουάριο, τη μεγαλύτερη συμβολή στον ετήσιο ρυθμό πληθωρισμού της ζώνης του ευρώ είχαν τα τρόφιμα, το αλκοόλ και ο καπνός (+2,94 ποσοστιαίες μονάδες, π.μ.), ακολουθούμενα από την ενέργεια (+2,17 π.μ.), τις υπηρεσίες (+1,80 π.μ.) και τα μη ενεργειακά βιομηχανικά αγαθά (+1,73 π.μ.).
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών