«Καίγεται» για κεφάλαια η Credit Suisse - Εξετάζει την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων ή προνομιούχων μετοχών

Την έκδοση μετατρέψιμων ομολόγων ή προνομιούχων μετοχών εξετάζει η Credit Suisse, σύμφωνα με όσα ανέφεραν πηγές στο Bloomberg.
Υπενθυμίζεται πως η Credit Suisse χρησιμοποίησε υποχρεωτικά μετατρέψιμα ομόλογα για να συγκεντρώσει περίπου 2 δισ. δολάρια για να διορθώσει τον ισολογισμό της μετά την κατάρρευση της Archegos Capital Management το 2021.
Οι αναλυτές έχουν εκτιμήσει την κεφαλαιακή «τρύπα» της ελβετικής τράπεζας από 4 δισ. έως και 9 δισ. δολάρια για τα επόμενα χρόνια, αν και τα στελέχη εργάζονται πάνω σε πωλήσεις περιουσιακών στοιχείων για να περιορίσουν την ανάγκη άντλησης χρημάτων από την αγορά.

Ενέργειες για αύξηση κεφαλαίου 2 δισ. κάνει η Credit Suisse - Το fund της Μέσης Ανατολής, η RBC και η Morgan Stanley

Η Credit Suisse συνεργάζεται με τράπεζες όπως η Royal Bank of Canada (RBC) και η Morgan Stanley για μια πιθανή αύξηση κεφαλαίου, σε περίπτωση που χρειαστεί να ενισχύσει τον ισολογισμό της και να αντλήσει κεφάλαια για την αναδιάρθρωσή της, σύμφωνα με το Bloomberg.
Μια αύξηση κεφαλαίου μέσω μιας πιθανής πώλησης μετοχών, με την ονομασία Project Ghana, θα μπορούσε να έρθει μετά την επίσημη ανακοίνωση της τράπεζας για το σχέδιο αναδιάρθρωσης στις 27 Οκτωβρίου, πρόσθεσε το δημοσίευμα.
Το δημοσίευμα ανέφερε ότι η Credit Suisse, μία από τις μεγαλύτερες τράπεζες της Ευρώπης, πιθανότατα θα αναζητήσει τουλάχιστον 2 δισεκατομμύρια δολάρια για να καλύψει την αναδιάρθρωση και τυχόν λειτουργικές ζημίες κατά τα επόμενα δύο χρόνια.

Τα προβλήματα

Η ελβετική τράπεζα προσπαθεί να ανακάμψει από μια σειρά σκανδάλων, συμπεριλαμβανομένης της απώλειας άνω των 5 δισ. δολαρίων από την κατάρρευση της επενδυτικής εταιρείας Archegos πέρυσι, όταν επίσης αναγκάστηκε να αναστείλει κεφάλαια πελατών που συνδέονται με την Greensill.
Αναλυτές της Goldman Sachs δήλωσαν την περασμένη εβδομάδα ότι το κεφαλαιακό έλλειμμα θα μπορούσε να φτάσει τα 8 δισεκατομμύρια ελβετικά φράγκα μέχρι το 2024.
Νωρίτερα, το Reuters ανέφερε επικαλούμενο πηγή ότι η Credit Suisse έχει προσεγγίσει τουλάχιστον ένα κρατικό επενδυτικό ταμείο της Μέσης Ανατολής για κεφαλαιακή ενίσχυση, ενώ ορισμένα κεφάλαια εξετάζουν τις επιχειρήσεις της τράπεζας που έχει πληγεί από σκάνδαλα ως πιθανές επενδυτικές ευκαιρίες.

www.bankingnews.gr