Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξέδωσε την Τρίτη 12 Οκτωβρίου το πρώτο «πράσινο» ομόλογό της, το οποίο σημείωσε ρεκόρ ζήτησης.
Έτσι, έκανε το πρώτο βήμα για να γίνει ο μεγαλύτερος εκδότης φιλικών προς το περιβάλλον τίτλων χρέους.
Από τη δημοπρασία του 15ετούς «πράσινου» ομολόγου αντλήθηκαν 12 δισεκατομμύρια ευρώ, με τη ζήτηση να ανέρχεται σε ποσό άνω των 135 δισεκατομμυρίων ευρώ (τα βιβλία υπεγράφησαν πάνω από 11 φορές), όπως ανέφερε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η απόδοση κυμαίνεται στο 0,45%.
Αυτό σημαίνει ότι η ΕΕ πληρώνει χαμηλότερο ασφάλιστρο από ό, τι συνήθως πληρώνει για τις εκδόσεις ομολόγων της, σύμφωνα με τα στοιχεία της Danske Bank.
Ο επίτροπος προϋπολογισμού της ΕΕ, Johannes Han, εκτίμησε ότι η τιμή του ομολόγου είχε «greenium» 2,5 μονάδων βάσης, δηλαδή είχε ελαφρώς χαμηλότερη απόδοση σε σχέση με τα συμβατικά ομόλογα.
Το ομόλογο, το οποίο θα χρηματοδοτήσει περιβαλλοντικά έργα των κρατών μελών της ΕΕ, στο πλαίσιο του Ταμείου Ανάκαμψης, είναι το πρώτο βήμα για την απαλλαγή της Γηραιάς Ηπείρου από τον άνθρακα και τη δημιουργία μιας ακμαίας αγοράς πράσινου χρέους.
Σημειώνεται πως το 30% του Ταμείου Ανάκαμψης της COVID-19, το οποίο θα παρέχει επιχορηγήσεις και δάνεια σε κράτη μέλη έως το τέλος του 2026, προορίζεται για έργα ωφέλιμα στο περιβάλλον.
Σύμφωνα με την BofA Securities, η ΕΕ θα εκδίδει 35 έως 45 δισεκατομμύρια ευρώ σε πράσινα ομόλογα κάθε χρόνο.
Όλα τα πράσινα ομόλογα που θα εκδώσει η ΕΕ για τη χρηματοδότηση του Ταμείου Ανάκαμψης θα συνάδουν με τις αρχές των πράσινων ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς, που θεωρούνται ως πρότυπα της αγοράς.
Τι αναφέρει η Επιτροπή
Στην ανακοίνωσή της, η Επιτροπή τονίζει ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη έκδοση πράσινων ομολόγων στον κόσμο: «Με τα πράσινα ομόλογα NextGenerationEU, η ΕΕ πρόκειται να γίνει ο μεγαλύτερος εκδότης πράσινων ομολόγων παγκοσμίως, παρέχοντας σημαντική ώθηση στις βιώσιμες χρηματοπιστωτικές αγορές, καθώς και χρηματοδοτώντας μια πιο πράσινη ανάκαμψη της ΕΕ από την πανδημία. Με το ισχυρό ποσοστό εγγραφών και τις εξαιρετικές συνθήκες τιμολόγησης, η σημερινή έκδοση αντιπροσωπεύει μια πολλά υποσχόμενη έναρξη του προγράμματος πράσινων ομολόγων NextGenerationEU έως 250 δισ. ευρώ έως το τέλος του 2026».
Ο επίτροπος αρμόδιος για τον Προϋπολογισμό, Γιοχάνες Χαν, δήλωσε: «Η σημερινή έκδοση είναι μια ισχυρή αρχή για το πρόγραμμα πράσινων ομολόγων NextGenerationEU. Πρόκειται να μετατρέψει την ΕΕ στον μεγαλύτερο εκδότη πράσινων ομολόγων στον κόσμο, είναι ένα ισχυρό σήμα της δέσμευσης της ΕΕ για βιωσιμότητα. Το μέλλον μας είναι πράσινο και είναι εξαιρετικά σημαντικό να αδράξουμε την ευκαιρία, να δείξουμε ξεκάθαρα στους επενδυτές, ότι τα κεφάλαιά τους θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση μιας βιώσιμης ευρωπαϊκής ανάκαμψης».
Η σημερινή έκδοση έρχεται σε συνέχεια της έγκρισης του πλαισίου NextGenerationEU Green Bond το Σεπτέμβριο. Το πλαίσιο, το οποίο είναι πλήρως συμβατό με τις αρχές των πράσινων ομολόγων της Διεθνούς Ένωσης Κεφαλαιαγοράς (ICMA) - ένα πρότυπο αγοράς για πράσινα ομόλογα - καθησυχάζει τους επενδυτές ότι τα κεφάλαια που θα κινητοποιηθούν θα χρησιμοποιηθούν για πράσινες επενδύσεις.
Τα κεφάλαια από τις εκδόσεις πράσινων ομολόγων NextGenerationEU θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση πράσινων και βιώσιμων έργων στο πλαίσιο του μηχανισμού ανάκαμψης και ανθεκτικότητας (RRF). Οι επιλέξιμες επενδύσεις από τα ήδη εγκεκριμένα σχέδια περιλαμβάνουν μια ερευνητική πλατφόρμα για την ενεργειακή μετάβαση στο Βέλγιο, ή την κατασκευή αιολικών σταθμών στη Λιθουανία.
Τουλάχιστον 37% κάθε εθνικού σχεδίου ανάκαμψης και ανθεκτικότητας πρέπει να αφιερωθεί στην πράσινη μετάβαση, με πολλά κράτη μέλη να προσπαθούν να κάνουν περισσότερα.
Αυτή είναι η πέμπτη κοινοπραξία από την έναρξη των χρηματοδοτήσεων της NextGenerationEU τον Ιούνιο του 2021. Επιπλέον, η Επιτροπή πραγματοποίησε την πρώτη δημοπρασία ομολόγων NextGenerationEU στα τέλη Σεπτεμβρίου. Αυτές οι πράξεις έχουν δώσει μέχρι στιγμής τη δυνατότητα στην Επιτροπή να συγκεντρώσει 68,5 δισεκατομμύρια ευρώ σε μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση, μέσω ομολόγων.
Επιπλέον, η Επιτροπή έχει εκδώσει μέχρι στιγμής περίπου 14 δισεκατομμύρια ευρώ από χρεόγραφα της ΕΕ μετά την έναρξη των πλειστηριασμών χρεογράφων της ΕΕ στα μέσα Σεπτεμβρίου 2021.
Κατά τη διάρκεια του 2021, η Επιτροπή αναμένει να συγκεντρώσει ομόλογα ύψους περίπου 80 δισεκατομμυρίων ευρώ, τα οποία θα συμπληρωθούν με βραχυπρόθεσμα χρεόγραφα της ΕΕ.
Όπως ανακοινώθηκε τον Σεπτέμβριο στο αναλυτικό ημερολόγιο έκδοσης για το 2021, η Επιτροπή σχεδιάζει να πραγματοποιήσει μια ακόμη κοινοπραξία μέχρι το τέλος του έτους, τον Νοέμβριο.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών