Χαρακτηρίζει ληστρικά και αρπακτικά τα hedge funds
(upd)Αίτημα να εξεταστεί εάν η Αργεντινή έχει παραβιάσει τους όρους των ομολόγων προκαλώντας πιστωτικό γεγονός, έλαβε, σύμφωνα με διαρροές, η Ειδική Επιτροπή της Διεθνούς Ένωσης Συμφωνιών Ανταλλαγής και Παραγώγων (ISDA).
Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή από την ISDA, ενώ αίσθηση έχει προκαλέσει στις αγορές η ολοσέλιδη καταχώριση στην εφημερίδα Wall Street Journal από την κυβέρνηση της Αργεντινής, μέσω της οποίας εξαπολύει σκληρή επίθεση στα "ληστρικά" όπως τα χαρακτηρίζει κεφάλαια και στις αμερικανικές δικαστικές αρχές, επειδή δεν της επιτρέπουν να διευθετήσει το χρέος της.
Την τελευταία εβδομάδα η Αργεντινή βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο παγκοσμίως, καθώς έχει επανέλθει η πιθανότητα χρεοκοπίας της, μετά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου να δικαιώσει προσφυγή μέρους των πιστωτών της, που ζητούν να πληρωθούν στο ακέραιο ομόλογα αξίας 1,3 δισ. δολαρίων.
Η προθεσμία λήγει στο τέλος Ιουνίου. Αν δεν πληρωθούν τα ομόλογα τότε η κυβέρνηση της Αργεντινής απειλείται με νέα χρεοκοπία για πρώτη φορά από το 2001.
Για να ανατρέψει το εις βάρος της κλίμα, η κυβέρνηση της Αργεντινής προχώρησε σε μία καταχώρηση στην εφημερίδα Wall Street Journal, υπό τον τίτλο «Η Αργεντινή θέλει να συνεχίσει να πληρώνει τα χρέη της, αλλά δεν την αφήνουν», στην οποία και εξηγεί τη θέση της στις πιο πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες και θεωρεί υπεύθυνες ώστε να αναγκάσουν τη χώρα να πληρώσει τους πιστωτές που δεν συμμετείχαν στις ανταλλαγές χρέους.
Σύμφωνα με τη διαφήμιση η Αργεντινή θέλει να πληρώσει τα χρέη της, όπως κάνει ήδη από το 2005, αλλά τώρα παρεμποδίζεται από το δικαστή Thomas Griesa και Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο αρνείται να αναλάβει την υπόθεση.
Υπό αυτή την έννοια, εξηγεί ότι η χρεοκοπία η οποία έπληξε τη χώρα το 2001 ήταν η μεγαλύτερη στην οικονομική ιστορία του κόσμου και ότι οι συνέπειες της έφεραν την ανεργία κοντά στο 25%, ενώ πάνω από το 50% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.
Μάλιστα, κατηγορεί τον δικαστή Griesa, που επέβαλε την πληρωμή των ομολογιούχων ύψους 1,5 δισ. δολάρια, κίνηση που θα οδηγήσει σε νέα χρεοκοπία.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η Αργεντινή κατηγορεί τον δικαστή Griesa ότι θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα των ομολογιούχων να πληρωθούν το χρέος, το οποίο αναδιαρθρώθηκε το 2005 και το 2010, αναφέρει η καταχώρηση.
"Η θέληση της Αργεντινής είναι σαφής: αναμένουμε μια δικαστική απόφαση που προωθεί δίκαιες και ισορροπημένες συνθήκες διαπραγμάτευσης για την επίλυση αυτής της δύσκολης και μακρόχρονης διαφοράς που έχει επηρεάσει, επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει τους ανθρώπους της Αργεντινής λόγω της απληστία μιας ομάδας κερδοσκόπων", καταλήγει η διαφήμιση.
"Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην δύσκολη θέση θέσει σε Αργεντινή, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που προσπαθεί να αναδιαρθρώσει το χρέος της στο μέλλον".
"Εν τω μεταξύ, τα ληστρικά αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν εκατομμύρια στη διαφήμιση ως μέσο άσκησης πίεσης για να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει ότι η Αργεντινή δεν θα πληρώσει το χρέος της".
Με τη διαφήμιση της στη Wall Street Journal, η κυβέρνηση της Αργεντινής επικυρώνει επίσης τη στάση υπέρ της διαπραγμάτευσης, η οποία, όπως αναφέρει, πρέπει να είναι εγγυημένη σε «δίκαιες συνθήκες."
Υπενθυμίζεται εδώ ότι τα ταμεία Elliott Investment Managemenet και Aurelius Capital Managemenet κατέχουν το 1% των τίτλων, τους οποίους αγόρασαν όταν η χώρα είχε χρεοκοπήσει και ζητούν τώρα την πληρωμή τους στο ακέραιο, μαζί με τους τόκους.
Επί δέκα χρόνια, τα ταμεία καταδίωξαν τη χώρα σε διάφορα αμερικανικά δικαστήρια, ενώ πέρυσι έφτασαν να κατασχέσουν επί δύο μήνες μια αργεντινή φρεγάτα.
Παράλληλα ενορχηστρώθηκε μια μεγάλη εκστρατεία lobbying εναντίον της χώρας.
Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης είχε δικαιώσει αυτά τα ταμεία το 2013 και το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε ουσιαστικά πρόσφατα την καταδίκη αυτή.
Η Αργεντινή πρέπει λοιπόν να πληρώσει.
Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο και στο υπόλοιπο 7% των πιστωτών, που μπορεί να μην έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαμάχη αλλά ενδέχεται να ζητήσουν ανάλογη μεταχείριση.
Τα διεκδικούμενα ποσά υπολογίζονται γύρω στα 6 με 15 δισεκατομμύρια δολάρια, τη στιγμή που τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας δεν υπερβαίνουν τα 29 δισεκατομμύρια.
Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, ένα μέρος των ομολογιούχων που είχε δεχθεί τους όρους της Αργεντινής ίσως τώρα να αναθεωρήσει την άποψή του.
Πάντως, την Παρασκευή, η πρόεδρος της χώρας Cristina Fernández de Kirchner απηύθυνε διακαλανικά μήνυμα, υποσχόμενη ότι δεν θα κηρύξει στάση πληρωμών και τόνισε πως έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών να επιστρατεύσει κάθε μέσον για να πληρωθούν «όσοι εμπιστεύθηκαν την Αργεντινή».
Κι ενώ επικαλέσθηκε τη διάθεση που έχει επιδείξει η κυβέρνησή της να συμφιλιωθεί με τους πιστωτές της, όπως καταδεικνύουν οι συμφωνίες της με την ισπανική Repsol, θυγατρική της οποίας κρατικοποίησε προ διετίας, αλλά και με τη Λέσχη των Παρισίων, η Kirchner χαρακτήρισε «αρπακτικά όρνεα» τα hedge funds.
Πρόκειται για τα funds που υπό την καθοδήγηση των Aurelius Capital Management και NML Capital διεκδικούν κολοσσιαία ποσά, μολονότι έχουν αγοράσει τα ομόλογα που διακρατούν σε πολύ μειωμένες τιμές.
Οπως τόνισε, το NML Capital αγόρασε το 2008 ομόλογα έναντι, τότε, 48 εκατ. δολ. και σήμερα διεκδικεί 82 εκατ. δολ., που συνεπάγεται απόδοση 1.608%. Προσέθεσε δε πως ούτε το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει τέτοια κέρδη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
(πρώτη ενημέρωση 13 Ιουνίου 2014, 09:45)
www.bankingnews.gr
Ακόμη δεν έχει επιβεβαιωθεί η πληροφορία αυτή από την ISDA, ενώ αίσθηση έχει προκαλέσει στις αγορές η ολοσέλιδη καταχώριση στην εφημερίδα Wall Street Journal από την κυβέρνηση της Αργεντινής, μέσω της οποίας εξαπολύει σκληρή επίθεση στα "ληστρικά" όπως τα χαρακτηρίζει κεφάλαια και στις αμερικανικές δικαστικές αρχές, επειδή δεν της επιτρέπουν να διευθετήσει το χρέος της.
Την τελευταία εβδομάδα η Αργεντινή βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο παγκοσμίως, καθώς έχει επανέλθει η πιθανότητα χρεοκοπίας της, μετά την απόφαση αμερικανικού δικαστηρίου να δικαιώσει προσφυγή μέρους των πιστωτών της, που ζητούν να πληρωθούν στο ακέραιο ομόλογα αξίας 1,3 δισ. δολαρίων.
Η προθεσμία λήγει στο τέλος Ιουνίου. Αν δεν πληρωθούν τα ομόλογα τότε η κυβέρνηση της Αργεντινής απειλείται με νέα χρεοκοπία για πρώτη φορά από το 2001.
Για να ανατρέψει το εις βάρος της κλίμα, η κυβέρνηση της Αργεντινής προχώρησε σε μία καταχώρηση στην εφημερίδα Wall Street Journal, υπό τον τίτλο «Η Αργεντινή θέλει να συνεχίσει να πληρώνει τα χρέη της, αλλά δεν την αφήνουν», στην οποία και εξηγεί τη θέση της στις πιο πρόσφατες δικαστικές εξελίξεις που έρχονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες, τις οποίες και θεωρεί υπεύθυνες ώστε να αναγκάσουν τη χώρα να πληρώσει τους πιστωτές που δεν συμμετείχαν στις ανταλλαγές χρέους.
Σύμφωνα με τη διαφήμιση η Αργεντινή θέλει να πληρώσει τα χρέη της, όπως κάνει ήδη από το 2005, αλλά τώρα παρεμποδίζεται από το δικαστή Thomas Griesa και Ανώτατο Δικαστήριο των ΗΠΑ, το οποίο αρνείται να αναλάβει την υπόθεση.
Υπό αυτή την έννοια, εξηγεί ότι η χρεοκοπία η οποία έπληξε τη χώρα το 2001 ήταν η μεγαλύτερη στην οικονομική ιστορία του κόσμου και ότι οι συνέπειες της έφεραν την ανεργία κοντά στο 25%, ενώ πάνω από το 50% του πληθυσμού ζει κάτω από το όριο της φτώχειας.
Μάλιστα, κατηγορεί τον δικαστή Griesa, που επέβαλε την πληρωμή των ομολογιούχων ύψους 1,5 δισ. δολάρια, κίνηση που θα οδηγήσει σε νέα χρεοκοπία.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η Αργεντινή κατηγορεί τον δικαστή Griesa ότι θέτει σε κίνδυνο το δικαίωμα των ομολογιούχων να πληρωθούν το χρέος, το οποίο αναδιαρθρώθηκε το 2005 και το 2010, αναφέρει η καταχώρηση.
"Η θέληση της Αργεντινής είναι σαφής: αναμένουμε μια δικαστική απόφαση που προωθεί δίκαιες και ισορροπημένες συνθήκες διαπραγμάτευσης για την επίλυση αυτής της δύσκολης και μακρόχρονης διαφοράς που έχει επηρεάσει, επηρεάζει και θα συνεχίσει να επηρεάζει τους ανθρώπους της Αργεντινής λόγω της απληστία μιας ομάδας κερδοσκόπων", καταλήγει η διαφήμιση.
"Η απόφαση αυτή αποσκοπεί στην δύσκολη θέση θέσει σε Αργεντινή, αλλά και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα που προσπαθεί να αναδιαρθρώσει το χρέος της στο μέλλον".
"Εν τω μεταξύ, τα ληστρικά αμοιβαία κεφάλαια επενδύουν εκατομμύρια στη διαφήμιση ως μέσο άσκησης πίεσης για να κάνουν τον κόσμο να πιστέψει ότι η Αργεντινή δεν θα πληρώσει το χρέος της".
Με τη διαφήμιση της στη Wall Street Journal, η κυβέρνηση της Αργεντινής επικυρώνει επίσης τη στάση υπέρ της διαπραγμάτευσης, η οποία, όπως αναφέρει, πρέπει να είναι εγγυημένη σε «δίκαιες συνθήκες."
Υπενθυμίζεται εδώ ότι τα ταμεία Elliott Investment Managemenet και Aurelius Capital Managemenet κατέχουν το 1% των τίτλων, τους οποίους αγόρασαν όταν η χώρα είχε χρεοκοπήσει και ζητούν τώρα την πληρωμή τους στο ακέραιο, μαζί με τους τόκους.
Επί δέκα χρόνια, τα ταμεία καταδίωξαν τη χώρα σε διάφορα αμερικανικά δικαστήρια, ενώ πέρυσι έφτασαν να κατασχέσουν επί δύο μήνες μια αργεντινή φρεγάτα.
Παράλληλα ενορχηστρώθηκε μια μεγάλη εκστρατεία lobbying εναντίον της χώρας.
Το δικαστήριο της Νέας Υόρκης είχε δικαιώσει αυτά τα ταμεία το 2013 και το Ανώτατο Δικαστήριο επικύρωσε ουσιαστικά πρόσφατα την καταδίκη αυτή.
Η Αργεντινή πρέπει λοιπόν να πληρώσει.
Η απόφαση αυτή ανοίγει τον δρόμο και στο υπόλοιπο 7% των πιστωτών, που μπορεί να μην έχουν εμπλακεί σε αυτή τη διαμάχη αλλά ενδέχεται να ζητήσουν ανάλογη μεταχείριση.
Τα διεκδικούμενα ποσά υπολογίζονται γύρω στα 6 με 15 δισεκατομμύρια δολάρια, τη στιγμή που τα συναλλαγματικά αποθέματα της χώρας δεν υπερβαίνουν τα 29 δισεκατομμύρια.
Και σαν να μη φτάνουν όλα αυτά, ένα μέρος των ομολογιούχων που είχε δεχθεί τους όρους της Αργεντινής ίσως τώρα να αναθεωρήσει την άποψή του.
Πάντως, την Παρασκευή, η πρόεδρος της χώρας Cristina Fernández de Kirchner απηύθυνε διακαλανικά μήνυμα, υποσχόμενη ότι δεν θα κηρύξει στάση πληρωμών και τόνισε πως έδωσε εντολή στον υπουργό Οικονομικών να επιστρατεύσει κάθε μέσον για να πληρωθούν «όσοι εμπιστεύθηκαν την Αργεντινή».
Κι ενώ επικαλέσθηκε τη διάθεση που έχει επιδείξει η κυβέρνησή της να συμφιλιωθεί με τους πιστωτές της, όπως καταδεικνύουν οι συμφωνίες της με την ισπανική Repsol, θυγατρική της οποίας κρατικοποίησε προ διετίας, αλλά και με τη Λέσχη των Παρισίων, η Kirchner χαρακτήρισε «αρπακτικά όρνεα» τα hedge funds.
Πρόκειται για τα funds που υπό την καθοδήγηση των Aurelius Capital Management και NML Capital διεκδικούν κολοσσιαία ποσά, μολονότι έχουν αγοράσει τα ομόλογα που διακρατούν σε πολύ μειωμένες τιμές.
Οπως τόνισε, το NML Capital αγόρασε το 2008 ομόλογα έναντι, τότε, 48 εκατ. δολ. και σήμερα διεκδικεί 82 εκατ. δολ., που συνεπάγεται απόδοση 1.608%. Προσέθεσε δε πως ούτε το οργανωμένο έγκλημα δεν έχει τέτοια κέρδη σε τόσο σύντομο χρονικό διάστημα.
(πρώτη ενημέρωση 13 Ιουνίου 2014, 09:45)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών