γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd3)Συνολικά 4 προσφορές υποβλήθηκαν στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο επιβεβαιώνοντας για μια ακόμη φορά το www.bankingnews.gr και τις πληροφορίες που έχει μεταδώσει.
Προσφορές υπέβαλλαν η Alpha, η Eurobank, η Εθνική και η Attica bank ενώ η Πειραιώς δεν υπέβαλλε προσφορά όπως αναμενόταν.
Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν η πιο ογκοδέστατη και αναλυτική πρόταση είναι της Attica bank ενώ όλες οι προσφορές και των 4 ενδιαφερομένων εστιάζονταν στο πως θα αναπτύξουν το ΤΤ.
Προσφορές υπέβαλλαν η Alpha, η Eurobank, η Εθνική και η Attica bank ενώ η Πειραιώς δεν υπέβαλλε προσφορά όπως αναμενόταν.
Με βάση τις πληροφορίες που υπάρχουν η πιο ογκοδέστατη και αναλυτική πρόταση είναι της Attica bank ενώ όλες οι προσφορές και των 4 ενδιαφερομένων εστιάζονταν στο πως θα αναπτύξουν το ΤΤ.
Να σημειωθεί ότι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα αξιολογήσει κυρίως τα βασικά επιχειρήματα των ενδιαφερομένων αν και κατά πόσο μπορεί να υπάρξει προοπτική ανάπτυξης για το ΤΤ από την τράπεζα που θα το εξαγοράσει.
Το ΤΧΣ θα αξιολογήσει τις προσφορές και με βάση ενδείξεις θα πρέπει ίσως έως τις 11 Ιανουαρίου ή το αργότερο 15 Ιανουαρίου να έχει υποβάλλει τις εισηγήσεις του στην ΤτΕ.
Το πιθανότερο σενάριο πάντως είναι ότι η διάσπαση του ΤΤ σε good και bad θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου.
Νωρίτερα το www.ankingnews.gr ανέφερε
Η αντίστροφη μέτρηση για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ξεκίνησε.
Σήμερα το πρωί στις 10, έληξε η άτυπη παράταση της αρχικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την διεκδίκηση του good Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Με βάση τελευταίες αξιόπιστες πληροφορίες
1)Η Alpha bank υπέβαλλε προσφορά με αξιώσεις ωστόσο έχει εξαγοράσει την Emporiki στοιχείο που θα προσμετρήσει στην τελική αξιολόγηση. Από τις συστημικές τράπεζες πάντως είναι το φαβορί.
Επίσης σημειώνεται ότι η Alpha δεν έχει εξαγοράσει τράπεζα που έλαβε κρατική βοήθεια καθώς η Emporiki ήταν ιδιωτική τράπεζα άρα η Alpha bank έχει σοβαρό στρατηγικό πλεονέκτημα.
Με βάση απόλυτα ενημερωμένη θεσμική πηγή «αν στην διαδικασία για το ΤΤ μείνουν η Alpha bank και η Attica bank το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα καταλήξει στην Alpha bank.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού DGCom έχει σοβαρές ενστάσεις για το μικρό μέγεθος της Attica bank και για την δυνατότητα της να απορροφήσει το ΤΤ.
Αν στην διαδικασία κατέλθει σοβαρά η Εθνική η υπόθεση ΤΤ δεν θα κλείσει τόσο εύκολα.
Η μόνη περίπτωση που θα καταλήξει το ΤΤ στην Attica bank είναι οι υπόλοιπες τράπεζες να μην εκδηλώσουν ουσιαστικό ενδιαφέρον»
2)Η θετική έκπληξη είναι η συμμετοχή της Attica bank η οποία έχει σοβαρές αξιώσεις καθώς φαίνεται ότι το σχέδιο για την δημιουργία ενός νέου πόλου στο banking βρίσκει υποστηρικτές.
Σύμφωνα με θεσμική πηγή σε ερώτηση μας για το πώς αξιολογεί την προσφορά της Attica bank για το ΤΤ αναφέρεται ότι « θα αξιολογηθεί με την δέουσα προσοχή» εμμέσως πλην σαφώς τονίζεται ότι αντιμετωπίζεται θετικά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και ο τελικός διεκδικητής του Ταμιευτηρίου.
Η δημιουργία του 4ου πόλου με το ΤΤ, την Attica bank, ίσως την Probank και σίγουρα την νέα Proton bank αποτελεί ένα σχήμα που θα μπορούσε υπό όρους να λάβει την σφραγίδα της βιωσιμότητας από την ΤτΕ.
Η Attica bank θα υλοποιήσει αμκ και ομολογιακό 400 εκατ ευρώ καθώς οι κεφαλαιακές ανάγκες της είναι 396 εκατ ευρώ.
Το ΤΣΜΕΔΕ έχει δεσμευθεί να καλύψει την αύξηση μαζί με άλλους στρατηγικούς συμμάχους ταμεία και επενδυτικά σχήματα.
Το βασικό θέμα που πρέπει να ξεπεραστεί είναι ότι η Attica bank δεν έχει χαρακτηριστεί συστημική τράπεζα.
Η λύση που μπορεί να δοθεί είναι ότι εφόσον συγκεντρώσει με ίδια μέσα τα κεφάλαια – εξέλιξη πολύ πιθανή - και αν εξαγοράσει το good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την νέα Proton bank και ίσως την Probank θα δημιουργηθεί ένας νέος τραπεζικός πόλος που θα μπορούσε να είναι η τέταρτη συστημική τράπεζα στην Ελλάδα.
Οι συγχωνευόμενες τράπεζες μαζί θα μπορούσαν να καταστούν βιώσιμες.
Ωστόσο το σχέδιο η Attica bank να διεκδικήσει το ΤΤ προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού που αναφέρει ότι «έχει μικρό μέγεθος η Attica και είναι ασαφές πως θα απορροφήσει μια μεγαλύτερη τράπεζα»
3)Η τράπεζα Πειραιώς δεν ενδιαφέρεται για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο καθώς ήδη ενοποιεί 3 τράπεζες και έχει κλείσει το κεφάλαιο των εξαγορών.
Δεν υπέβαλλε προσφορά. Η Πειραιώς ετοιμάζει προσεχώς ανακοινώσεις εκπλήξεις αν όλα εξελιχθούν ομαλά και ευοδώσει το σχέδιο της πολυδραστηριοποιούμενης διοίκησης Σάλλα, Λεκκάκου και Θωμόπουλου.
4)Κατά πληροφορίες η Εθνική και η Eurobank ήταν να συμμετάσχουν με κοινή πρόταση αλλά μάλλον θα συμμετάσχουν με 2 διαφορετικές προτάσεις για το ΤΤ.
Ωστόσο για την Εθνική υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες αν πραγματικά ενδιαφέρεται καθώς καλείται να συγχωνεύσει την Eurobank και το ΤΤ δεν είναι μικρή τράπεζα ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέπει κανείς την αξιολόγηση της DGCOM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Κατά ορισμένες πηγές η Εθνική θα υποβάλλει προσφορά μετά από διερεύνηση της διαδικασίας από τους νομικούς της εκπροσώπους όπως και η Eurobank αλλά είναι πιθανό οι προσφορές των 2 τραπεζών να είναι...τυπικές....
5)Υπάρχει ένα ενδεχόμενο από τις προσφορές που θα υποβληθούν να μην προκύπτει μεγάλο ή ουσιαστικό ενδιαφέρον. Τότε η διαδικασία θα παγώσει, οι εμπλεκόμενες τράπεζες θα κερδίσουν χρόνο προετοιμαζόμενες και σε εύθετο χρόνο π.χ. σε 4-5 μήνες θα ανοίξει εκ νέου η υπόθεση του ΤΤ το οποίο όμως ούτως ή άλλως θα σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μείνει προσωρινά αυτόνομο κατά τα πρότυπα της νέας Proton bank.
Τι θα συμβεί στο ΤΤ - Δεδομένη η διάσπαση σε good και bad bank
Το ΤΤ με βάση καλά ενημερωμένη πηγή θα διασπαστεί σε καλή και κακή τράπεζα σε good και bad bank ίσως στις 18 Ιανουαρίου.
Αρμόδιες πηγές σε ΤτΕ και ΤΧΣ αναφέρουν ότι η διάσπαση είναι δεδομένη και προφανώς η εξέλιξη αυτή θα ζημιώσει τους 72 χιλιάδες μετόχους του ΤΤ άδικα όπως και τους 3220 εργαζομένους.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση την επίσημη έκθεση της ΕΕ αναφέρεται ότι για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει ξεκινήσει η ομαλή επίλυση του με σκοπό να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα Purchase and Assumption (P&A) transaction δηλαδή κατ΄ ουσία πώληση- απορρόφηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατά τα πρότυπα της ΑΤΕ Bank.
Με βάση τους υπολογισμούς της ΤτΕ το ΤΤ θα χρειαστεί 3,7 δισ ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθεί ωστόσο με βάση πρώτες πληροφορίες έχει εκτιμηθεί ότι θα χρειαστεί funding gap έως 4 δισ και 500-600 εκατ κεφαλαιακή ενίσχυση το good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
Το ΤΧΣ θα αξιολογήσει τις προσφορές και με βάση ενδείξεις θα πρέπει ίσως έως τις 11 Ιανουαρίου ή το αργότερο 15 Ιανουαρίου να έχει υποβάλλει τις εισηγήσεις του στην ΤτΕ.
Το πιθανότερο σενάριο πάντως είναι ότι η διάσπαση του ΤΤ σε good και bad θα πραγματοποιηθεί στις 18 Ιανουαρίου.
Νωρίτερα το www.ankingnews.gr ανέφερε
Η αντίστροφη μέτρηση για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο ξεκίνησε.
Σήμερα το πρωί στις 10, έληξε η άτυπη παράταση της αρχικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για την διεκδίκηση του good Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Με βάση τελευταίες αξιόπιστες πληροφορίες
1)Η Alpha bank υπέβαλλε προσφορά με αξιώσεις ωστόσο έχει εξαγοράσει την Emporiki στοιχείο που θα προσμετρήσει στην τελική αξιολόγηση. Από τις συστημικές τράπεζες πάντως είναι το φαβορί.
Επίσης σημειώνεται ότι η Alpha δεν έχει εξαγοράσει τράπεζα που έλαβε κρατική βοήθεια καθώς η Emporiki ήταν ιδιωτική τράπεζα άρα η Alpha bank έχει σοβαρό στρατηγικό πλεονέκτημα.
Με βάση απόλυτα ενημερωμένη θεσμική πηγή «αν στην διαδικασία για το ΤΤ μείνουν η Alpha bank και η Attica bank το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο θα καταλήξει στην Alpha bank.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού DGCom έχει σοβαρές ενστάσεις για το μικρό μέγεθος της Attica bank και για την δυνατότητα της να απορροφήσει το ΤΤ.
Αν στην διαδικασία κατέλθει σοβαρά η Εθνική η υπόθεση ΤΤ δεν θα κλείσει τόσο εύκολα.
Η μόνη περίπτωση που θα καταλήξει το ΤΤ στην Attica bank είναι οι υπόλοιπες τράπεζες να μην εκδηλώσουν ουσιαστικό ενδιαφέρον»
2)Η θετική έκπληξη είναι η συμμετοχή της Attica bank η οποία έχει σοβαρές αξιώσεις καθώς φαίνεται ότι το σχέδιο για την δημιουργία ενός νέου πόλου στο banking βρίσκει υποστηρικτές.
Σύμφωνα με θεσμική πηγή σε ερώτηση μας για το πώς αξιολογεί την προσφορά της Attica bank για το ΤΤ αναφέρεται ότι « θα αξιολογηθεί με την δέουσα προσοχή» εμμέσως πλην σαφώς τονίζεται ότι αντιμετωπίζεται θετικά αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι θα είναι και ο τελικός διεκδικητής του Ταμιευτηρίου.
Η δημιουργία του 4ου πόλου με το ΤΤ, την Attica bank, ίσως την Probank και σίγουρα την νέα Proton bank αποτελεί ένα σχήμα που θα μπορούσε υπό όρους να λάβει την σφραγίδα της βιωσιμότητας από την ΤτΕ.
Η Attica bank θα υλοποιήσει αμκ και ομολογιακό 400 εκατ ευρώ καθώς οι κεφαλαιακές ανάγκες της είναι 396 εκατ ευρώ.
Το ΤΣΜΕΔΕ έχει δεσμευθεί να καλύψει την αύξηση μαζί με άλλους στρατηγικούς συμμάχους ταμεία και επενδυτικά σχήματα.
Το βασικό θέμα που πρέπει να ξεπεραστεί είναι ότι η Attica bank δεν έχει χαρακτηριστεί συστημική τράπεζα.
Η λύση που μπορεί να δοθεί είναι ότι εφόσον συγκεντρώσει με ίδια μέσα τα κεφάλαια – εξέλιξη πολύ πιθανή - και αν εξαγοράσει το good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο και την νέα Proton bank και ίσως την Probank θα δημιουργηθεί ένας νέος τραπεζικός πόλος που θα μπορούσε να είναι η τέταρτη συστημική τράπεζα στην Ελλάδα.
Οι συγχωνευόμενες τράπεζες μαζί θα μπορούσαν να καταστούν βιώσιμες.
Ωστόσο το σχέδιο η Attica bank να διεκδικήσει το ΤΤ προσκρούει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού που αναφέρει ότι «έχει μικρό μέγεθος η Attica και είναι ασαφές πως θα απορροφήσει μια μεγαλύτερη τράπεζα»
3)Η τράπεζα Πειραιώς δεν ενδιαφέρεται για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο καθώς ήδη ενοποιεί 3 τράπεζες και έχει κλείσει το κεφάλαιο των εξαγορών.
Δεν υπέβαλλε προσφορά. Η Πειραιώς ετοιμάζει προσεχώς ανακοινώσεις εκπλήξεις αν όλα εξελιχθούν ομαλά και ευοδώσει το σχέδιο της πολυδραστηριοποιούμενης διοίκησης Σάλλα, Λεκκάκου και Θωμόπουλου.
4)Κατά πληροφορίες η Εθνική και η Eurobank ήταν να συμμετάσχουν με κοινή πρόταση αλλά μάλλον θα συμμετάσχουν με 2 διαφορετικές προτάσεις για το ΤΤ.
Ωστόσο για την Εθνική υπάρχουν αντικρουόμενες πληροφορίες αν πραγματικά ενδιαφέρεται καθώς καλείται να συγχωνεύσει την Eurobank και το ΤΤ δεν είναι μικρή τράπεζα ενώ δεν θα πρέπει να παραβλέπει κανείς την αξιολόγηση της DGCOM της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Κατά ορισμένες πηγές η Εθνική θα υποβάλλει προσφορά μετά από διερεύνηση της διαδικασίας από τους νομικούς της εκπροσώπους όπως και η Eurobank αλλά είναι πιθανό οι προσφορές των 2 τραπεζών να είναι...τυπικές....
5)Υπάρχει ένα ενδεχόμενο από τις προσφορές που θα υποβληθούν να μην προκύπτει μεγάλο ή ουσιαστικό ενδιαφέρον. Τότε η διαδικασία θα παγώσει, οι εμπλεκόμενες τράπεζες θα κερδίσουν χρόνο προετοιμαζόμενες και σε εύθετο χρόνο π.χ. σε 4-5 μήνες θα ανοίξει εκ νέου η υπόθεση του ΤΤ το οποίο όμως ούτως ή άλλως θα σπάσει σε καλή και κακή τράπεζα αλλά σε αυτή την περίπτωση θα μείνει προσωρινά αυτόνομο κατά τα πρότυπα της νέας Proton bank.
Τι θα συμβεί στο ΤΤ - Δεδομένη η διάσπαση σε good και bad bank
Το ΤΤ με βάση καλά ενημερωμένη πηγή θα διασπαστεί σε καλή και κακή τράπεζα σε good και bad bank ίσως στις 18 Ιανουαρίου.
Αρμόδιες πηγές σε ΤτΕ και ΤΧΣ αναφέρουν ότι η διάσπαση είναι δεδομένη και προφανώς η εξέλιξη αυτή θα ζημιώσει τους 72 χιλιάδες μετόχους του ΤΤ άδικα όπως και τους 3220 εργαζομένους.
Υπενθυμίζεται ότι με βάση την επίσημη έκθεση της ΕΕ αναφέρεται ότι για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχει ξεκινήσει η ομαλή επίλυση του με σκοπό να υλοποιηθεί ένα πρόγραμμα Purchase and Assumption (P&A) transaction δηλαδή κατ΄ ουσία πώληση- απορρόφηση του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου κατά τα πρότυπα της ΑΤΕ Bank.
Με βάση τους υπολογισμούς της ΤτΕ το ΤΤ θα χρειαστεί 3,7 δισ ευρώ για να ανακεφαλαιοποιηθεί ωστόσο με βάση πρώτες πληροφορίες έχει εκτιμηθεί ότι θα χρειαστεί funding gap έως 4 δισ και 500-600 εκατ κεφαλαιακή ενίσχυση το good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών