γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd4) Το εγχείρημα της Εθνικής όπως αναμενόταν στέφθηκε με επιτυχία. Μαζί με τις προεγγραφές στις αδιάθετες μετοχές η υπερκάλυψη είναι εντυπωσιακή φθάνει τις 1,83 φορές, αποτελώντας ισχυρή ψήφο εμπιστοσύνης προς την Εθνική, το ΧΑ και την οικονομία. Η Εθνική ήθελε να αντλήσει 1,8 δις ευρώ και συγκέντρωσε 3,3 δις ευρώ.
Από τα υπάρχοντα στοιχεία προκύπτουν ορισμένα αξιόλογα συμπεράσματα.
1)Η αύξηση και το ομολογιακό ύψους 1,8 δις ευρώ καλύφθηκαν πλήρως από τους υφιστάμενους μετόχους.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ουσιαστική ψήφο εμπιστοσύνης της αγοράς την Εθνική που αποφάσισε να ενισχύσει τα κεφάλαια της στην πλέον κρίσιμη περίοδο της οικονομίας.
2)Ο βασικός κορμός της μετοχικής σύνθεσης της Εθνικής τράπεζας παραμένει αναλλοίωτος.
Πως κινήθηκαν οι μέτοχοι;
Από το 35,4% το 27% είναι ξένοι θεσμικοί από την Ευρώπη και περίπου 8% από τις ΗΠΑ.Συνολικά 3840 ξένοι μέτοχοι
Η Bank of New York Mellon με ποσοστό 5,4% ως θεματοφύλακας
Οι ξένοι εισφέρουν 630 εκατ ευρώ στην αύξηση και το ομολογιακό της Εθνικής
Τα ασφαλιστικά Ταμεία ΝΠΔΔ 12,3% ΝΠΙΔ 4,2%
Τα 55 ταμεία θα συμμετάσχουν στην κεφαλαιακή ενίσχυση και θα καταβάλλουν 300 εκατ ευρώ.
Η Εκκλησία και Μητροπόλεις 1,6% θα καταβάλλουν 28,8 εκατ έλαβε και δάνειο 25 εκατ από το ΤΤ.
Οι θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού 2%
Φυσικά και άλλα πρόσωπα και ιδιώτες 40% κατέβαλλαν 630 εκατ ευρώ.
Τα Ιδρύματα και κληροδοτήματα 4,1%, οι Εταιρίες 2,8%
Οι θυγατρικές, σύλλογοι, νοσοκομεία 1,6%
Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας ελέγχει 7,5% ενώ το άμεσο ποσοστό δημοσίου 0,49%.
Το κράτος άμεσα θα καταβάλλει 9 εκατ ευρώ ενώ θα καλύψει και τα τυχόν αδιάθετα δικαιώματα που ανήλθαν στο 2% της αύξησης.
Το ελληνικό δημόσιο από 0,49% θα βρεθεί μετά την αύξηση με ποσοστό 1% αφού αγόρασε τα αδιάθετα.
Πως θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια
Η προσπάθεια κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εθνικής στέφθηκε με επιτυχία.
Η Εθνική θα βρεθεί με 10,4 δις ευρώ κεφάλαια μαζί και με την πώληση του 20% της Finansbank και το ερώτημα που ανακύπτει είναι θα προχωρήσει σε εξαγορές, θα κρατήσει τα κεφάλαια με στόχο να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες προκύψουν;
Με βάση ασφαλείς πληροφορίες η Εθνική δεν θα βιασθεί να προχωρήσει άμεσα σε επενδύσεις. Αυτό που μετράει κυρίως είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας. Όσοι έχουν κεφάλαια διαθέτουν ταυτόχρονα μεγάλη δύναμη πυρός η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί καταλλήλως.
Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις η Εθνική θα ακολουθήσει την εξής στρατηγική όσον αφορά την αξιοποίηση των κεφαλαίων της.
Ισχυροποιεί την καταθετική της βάση και προφανώς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τις ισορροπίες στον κλάδο και αν και όποτε χρειασθεί θα αποφασίσει τις στρατηγικές τις κινήσεις.
Τραπεζικό στέλεχος της αγοράς αναφέρει με νόημα σε μια περίοδο τόσο ρευστή η ύπαρξη κεφαλαίων είναι πλεονέκτημα και η διατήρηση υψηλού αποθέματος κεφαλαίου λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας σε όποιους δυνητικούς κινδύνους.
Αν η Εθνική θέλει να εξαγοράσει μια τράπεζα δύο είναι οι τρόποι υποβάλλει μια καλή προσφορά με μετρητά ή προτείνει ανταλλαγή μετοχών.
Η ανταλλαγή μετοχών είναι μια καλή λύση καθώς επιτρέπει στην τράπεζα να αναπτυχθεί στρατηγικά.
Η Εθνική λοιπόν δεν βιάζεται και αυτό φαίνεται να είναι μια στρατηγική επιλογή.
Προφανώς θα αξιολογηθούν και οι παράμετροι που θα προκύψουν αν το δημόσιο αποφασίσει να πουλήσει ή να ιδιωτικοποιήσει το ΤΤ κυρίως και την ΑΤΕ.
Το ενδεχόμενο η ΕΤΕ να δείξει ενδιαφέρον για την ΑΤΕ είναι μηδενικό δεν υπάρχει συνέργια και δεν προκύπτουν οφέλη λόγω μεγάλης αλληλοεπικάλυψης των δικτύων καταστημάτων.
Αντιθέτως το ΤΤ δημιουργεί όφελος αν και υπάρχει ένα αντικίνητρο διαθέτει μεγάλο χαρτοφυλάκιο ομολόγων 5,3 δις ευρώ.
Ποιο είναι το συμπέρασμα. Η Εθνική δεν φαίνεται να θέλει να προχωρήσει σε άμεση επένδυση των κεφαλαίων που αποκτά από την μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυση των 1,8 δις ευρώ.
Παράλληλα σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει και δεύτερο κύμα κεφαλαιακής ενίσχυσης 1 δις ευρώ από την Finansbank. Από τα κεφάλαια αυτά περίπου 500 με 600 εκατ θα μείνουν στην θυγατρική στην Τουρκία και 400 εκατ ευρώ θα επιστρέψουν στην μητρική.
Εφαλτήριο εξόδου από την κρίση και "ψήφος εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα" η ΑΜΚ της Εθνικής, σύμφωνα με τον Απόστολο Ταμβακάκη
Όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Απόστολος Ταμβακάκης, η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την τράπεζα αλλά και για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Σε μια τόσο δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, τα ξένα επνδυτικά χαρτοφυλάκια έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον κ. Ταμβακάκη, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα θα αρχίσουν να φαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από το άνοιγμα της διατραπεζικής αγοράς, κάτι που θα επιφέρει σταδιακή ενίσχυση της ρευστότητας που θα διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία: χρηματοδότηση σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
"Η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της στην προσπάθεια της χώρας μας για έξοδο από την κρίση", τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης σε μέγεθος ελληνικής τράπεζας.
Όπως δήλωσε ο κ.Ταμβακάκης, η μετοχική σύνθεση της Εθνικής δεν αλλάζει μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με τα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια να εξακολουθούν να κατέχουν περίπου το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Η ανακοίνωση άσκησης δικαιωμάτων της Εθνικής Τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 607.041.575 με καταβολή μετρητών και έκδοση 121.408.315 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €5,00 και τιμής διάθεσης € 5,20 η κάθε μία, καθώς και των εγγραφών για την έκδοση 227.640.590 ονομαστικών άτοκων μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας, τιμής έκδοσης και τιμής μετατροπής € 5,20 ανά μετατρέψιμη ομολογία, συνολικού ύψους € 1.183.731.068 με βάση την από 10.09.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έληξε στις 11.10.2010.
Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών προσφέρθηκαν € 3.315.704.345 υπερκαλύπτοντας το συνολικό ζητούμενο ποσό των € 1.815.054.306 κατά 1,83 φορές. Ειδικότερα:
Αποτελέσματα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης:
Από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους καταβλήθηκε το ποσό των € 620.371.138 για 119.302.142 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 98,3% του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και αιτήσεις εγγραφής από απασχολούμενους και συνταξιούχους του Ομίλου της Τράπεζας σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκαν συνολικά 158.795.114 πρόσθετες νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των εναπομεινασών νέων μετοχών, μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κατά 75,4 φορές.
Ήτοι, ο συνολικός αριθμός νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής και δικαίωμα απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας ανήλθε σε 278.097.256, το αντίστοιχο δε ποσό σε € 1.446.105.731 έναντι μετοχών προς διάθεση 121.408.315 αντίστοιχου ποσού € 607.041.575, υπερκαλύπτοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,3 φορές.
Αποτελέσματα έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης:
Από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους καταβλήθηκε το ποσό των € 1.157.807.648 για 222.655.317 μετατρέψιμες ονομαστικές ομολογίες που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 97,8% του συνολικού ποσού του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και αιτήσεις εγγραφής από απασχολούμενους και συνταξιούχους του Ομίλου της Τράπεζας σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκαν συνολικά 136.882.878 πρόσθετες μετατρέψιμες ονομαστικές ομολογίες, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των εναπομεινασών μετατρέψιμων ομολογιών, μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κατά 27,5 φορές.
Ήτοι, ο συνολικός αριθμός μετατρέψιμων ομολογιών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής και δικαίωμα απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας ανήλθε σε 359.538.195, το αντίστοιχο δε ποσό σε € 1.869.598.614 έναντι μετατρέψιμων ομολογιών προς διάθεση 227.640.590 αντίστοιχου ποσού € 1.183.731.068, υπερκαλύπτοντας την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κατά 1,6 φορές.
Τα τελικά αποτελέσματα της κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών, το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης νέων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών μέσω προεγγραφών και εγγραφών απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας, η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έναρξης διαπραγμάτευσης τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεώτερες ανακοινώσεις της Τράπεζας, σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας και τις προηγηθείσες γνωστοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό, μετά την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου για απόκτηση αδιάθετων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και μετατρέψιμων ονομαστικών ομολογιών, υπό την ιδιότητά του ως προνομιούχου μετόχου σύμφωνα με το νόμο.
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
1)Η αύξηση και το ομολογιακό ύψους 1,8 δις ευρώ καλύφθηκαν πλήρως από τους υφιστάμενους μετόχους.
Η εξέλιξη αυτή αποτελεί μια ουσιαστική ψήφο εμπιστοσύνης της αγοράς την Εθνική που αποφάσισε να ενισχύσει τα κεφάλαια της στην πλέον κρίσιμη περίοδο της οικονομίας.
2)Ο βασικός κορμός της μετοχικής σύνθεσης της Εθνικής τράπεζας παραμένει αναλλοίωτος.
Πως κινήθηκαν οι μέτοχοι;
Από το 35,4% το 27% είναι ξένοι θεσμικοί από την Ευρώπη και περίπου 8% από τις ΗΠΑ.Συνολικά 3840 ξένοι μέτοχοι
Η Bank of New York Mellon με ποσοστό 5,4% ως θεματοφύλακας
Οι ξένοι εισφέρουν 630 εκατ ευρώ στην αύξηση και το ομολογιακό της Εθνικής
Τα ασφαλιστικά Ταμεία ΝΠΔΔ 12,3% ΝΠΙΔ 4,2%
Τα 55 ταμεία θα συμμετάσχουν στην κεφαλαιακή ενίσχυση και θα καταβάλλουν 300 εκατ ευρώ.
Η Εκκλησία και Μητροπόλεις 1,6% θα καταβάλλουν 28,8 εκατ έλαβε και δάνειο 25 εκατ από το ΤΤ.
Οι θεσμικοί επενδυτές εσωτερικού 2%
Φυσικά και άλλα πρόσωπα και ιδιώτες 40% κατέβαλλαν 630 εκατ ευρώ.
Τα Ιδρύματα και κληροδοτήματα 4,1%, οι Εταιρίες 2,8%
Οι θυγατρικές, σύλλογοι, νοσοκομεία 1,6%
Ο ευρύτερος δημόσιος τομέας ελέγχει 7,5% ενώ το άμεσο ποσοστό δημοσίου 0,49%.
Το κράτος άμεσα θα καταβάλλει 9 εκατ ευρώ ενώ θα καλύψει και τα τυχόν αδιάθετα δικαιώματα που ανήλθαν στο 2% της αύξησης.
Το ελληνικό δημόσιο από 0,49% θα βρεθεί μετά την αύξηση με ποσοστό 1% αφού αγόρασε τα αδιάθετα.
Πως θα αξιοποιηθούν τα κεφάλαια
Η προσπάθεια κεφαλαιακής ενίσχυσης της Εθνικής στέφθηκε με επιτυχία.
Η Εθνική θα βρεθεί με 10,4 δις ευρώ κεφάλαια μαζί και με την πώληση του 20% της Finansbank και το ερώτημα που ανακύπτει είναι θα προχωρήσει σε εξαγορές, θα κρατήσει τα κεφάλαια με στόχο να αξιοποιήσει τις όποιες ευκαιρίες προκύψουν;
Με βάση ασφαλείς πληροφορίες η Εθνική δεν θα βιασθεί να προχωρήσει άμεσα σε επενδύσεις. Αυτό που μετράει κυρίως είναι η διατήρηση ισχυρής κεφαλαιακής επάρκειας. Όσοι έχουν κεφάλαια διαθέτουν ταυτόχρονα μεγάλη δύναμη πυρός η οποία θα πρέπει να αξιοποιηθεί καταλλήλως.
Με βάση συγκλίνουσες εκτιμήσεις η Εθνική θα ακολουθήσει την εξής στρατηγική όσον αφορά την αξιοποίηση των κεφαλαίων της.
Ισχυροποιεί την καταθετική της βάση και προφανώς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις όσον αφορά τις ισορροπίες στον κλάδο και αν και όποτε χρειασθεί θα αποφασίσει τις στρατηγικές τις κινήσεις.
Τραπεζικό στέλεχος της αγοράς αναφέρει με νόημα σε μια περίοδο τόσο ρευστή η ύπαρξη κεφαλαίων είναι πλεονέκτημα και η διατήρηση υψηλού αποθέματος κεφαλαίου λειτουργεί ως δικλείδα ασφαλείας σε όποιους δυνητικούς κινδύνους.
Αν η Εθνική θέλει να εξαγοράσει μια τράπεζα δύο είναι οι τρόποι υποβάλλει μια καλή προσφορά με μετρητά ή προτείνει ανταλλαγή μετοχών.
Η ανταλλαγή μετοχών είναι μια καλή λύση καθώς επιτρέπει στην τράπεζα να αναπτυχθεί στρατηγικά.
Η Εθνική λοιπόν δεν βιάζεται και αυτό φαίνεται να είναι μια στρατηγική επιλογή.
Προφανώς θα αξιολογηθούν και οι παράμετροι που θα προκύψουν αν το δημόσιο αποφασίσει να πουλήσει ή να ιδιωτικοποιήσει το ΤΤ κυρίως και την ΑΤΕ.
Το ενδεχόμενο η ΕΤΕ να δείξει ενδιαφέρον για την ΑΤΕ είναι μηδενικό δεν υπάρχει συνέργια και δεν προκύπτουν οφέλη λόγω μεγάλης αλληλοεπικάλυψης των δικτύων καταστημάτων.
Αντιθέτως το ΤΤ δημιουργεί όφελος αν και υπάρχει ένα αντικίνητρο διαθέτει μεγάλο χαρτοφυλάκιο ομολόγων 5,3 δις ευρώ.
Ποιο είναι το συμπέρασμα. Η Εθνική δεν φαίνεται να θέλει να προχωρήσει σε άμεση επένδυση των κεφαλαίων που αποκτά από την μεγάλη κεφαλαιακή ενίσχυση των 1,8 δις ευρώ.
Παράλληλα σημειώνεται ότι θα ακολουθήσει και δεύτερο κύμα κεφαλαιακής ενίσχυσης 1 δις ευρώ από την Finansbank. Από τα κεφάλαια αυτά περίπου 500 με 600 εκατ θα μείνουν στην θυγατρική στην Τουρκία και 400 εκατ ευρώ θα επιστρέψουν στην μητρική.
Εφαλτήριο εξόδου από την κρίση και "ψήφος εμπιστοσύνης στο τραπεζικό σύστημα" η ΑΜΚ της Εθνικής, σύμφωνα με τον Απόστολο Ταμβακάκη
Όπως επισήμανε ο διευθύνων σύμβουλος της Εθνικής Τράπεζας Απόστολος Ταμβακάκης, η επιτυχής ολοκλήρωση της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου της Εθνικής αποτελεί ψήφο εμπιστοσύνης για την τράπεζα αλλά και για το εγχώριο τραπεζικό σύστημα. Σε μια τόσο δύσκολη εποχή για την Ελλάδα, τα ξένα επνδυτικά χαρτοφυλάκια έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον. Σύμφωνα με τον κ. Ταμβακάκη, σε μεσοπρόθεσμο χρονικό ορίζοντα θα αρχίσουν να φαίνονται τα πρώτα θετικά αποτελέσματα από το άνοιγμα της διατραπεζικής αγοράς, κάτι που θα επιφέρει σταδιακή ενίσχυση της ρευστότητας που θα διοχετευτεί στην πραγματική οικονομία: χρηματοδότηση σε νοικοκυριά και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
"Η Εθνική Τράπεζα είναι έτοιμη να συμβάλλει με όλες τις δυνάμεις της στην προσπάθεια της χώρας μας για έξοδο από την κρίση", τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της μεγαλύτερης σε μέγεθος ελληνικής τράπεζας.
Όπως δήλωσε ο κ.Ταμβακάκης, η μετοχική σύνθεση της Εθνικής δεν αλλάζει μετά την ολοκλήρωση της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου, με τα ξένα θεσμικά χαρτοφυλάκια να εξακολουθούν να κατέχουν περίπου το 35% του μετοχικού κεφαλαίου της.
Η ανακοίνωση άσκησης δικαιωμάτων της Εθνικής Τράπεζας
Η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος γνωστοποιεί στο επενδυτικό κοινό ότι η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων προτίμησης για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά € 607.041.575 με καταβολή μετρητών και έκδοση 121.408.315 νέων κοινών ονομαστικών μετοχών ονομαστικής αξίας €5,00 και τιμής διάθεσης € 5,20 η κάθε μία, καθώς και των εγγραφών για την έκδοση 227.640.590 ονομαστικών άτοκων μετατρέψιμων ομολογιών ονομαστικής αξίας, τιμής έκδοσης και τιμής μετατροπής € 5,20 ανά μετατρέψιμη ομολογία, συνολικού ύψους € 1.183.731.068 με βάση την από 10.09.2010 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου έληξε στις 11.10.2010.
Για την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και την έκδοση των μετατρέψιμων ομολογιών προσφέρθηκαν € 3.315.704.345 υπερκαλύπτοντας το συνολικό ζητούμενο ποσό των € 1.815.054.306 κατά 1,83 φορές. Ειδικότερα:
Αποτελέσματα αύξησης μετοχικού κεφαλαίου μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης:
Από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους καταβλήθηκε το ποσό των € 620.371.138 για 119.302.142 νέες κοινές ονομαστικές μετοχές που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 98,3% του συνολικού ποσού της αύξησης του μετοχικού κεφαλαίου.
Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και αιτήσεις εγγραφής από απασχολούμενους και συνταξιούχους του Ομίλου της Τράπεζας σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκαν συνολικά 158.795.114 πρόσθετες νέες κοινές ονομαστικές μετοχές, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των εναπομεινασών νέων μετοχών, μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κατά 75,4 φορές.
Ήτοι, ο συνολικός αριθμός νέων κοινών ονομαστικών μετοχών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής και δικαίωμα απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας ανήλθε σε 278.097.256, το αντίστοιχο δε ποσό σε € 1.446.105.731 έναντι μετοχών προς διάθεση 121.408.315 αντίστοιχου ποσού € 607.041.575, υπερκαλύπτοντας την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου κατά 2,3 φορές.
Αποτελέσματα έκδοσης μετατρέψιμων ομολογιών μετά τη λήξη της περιόδου άσκησης δικαιωμάτων προτίμησης:
Από την άσκηση δικαιωμάτων προτίμησης από τους μετόχους και τους αποκτήσαντες δικαιώματα προτίμησης κατά την περίοδο διαπραγμάτευσής τους καταβλήθηκε το ποσό των € 1.157.807.648 για 222.655.317 μετατρέψιμες ονομαστικές ομολογίες που αντιστοιχεί σε ποσοστό κάλυψης 97,8% του συνολικού ποσού του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου.
Επιπρόσθετα, υποβλήθηκαν αιτήσεις προεγγραφής από κατόχους δικαιωμάτων προτίμησης και αιτήσεις εγγραφής από απασχολούμενους και συνταξιούχους του Ομίλου της Τράπεζας σύμφωνα με τις οποίες ζητήθηκαν συνολικά 136.882.878 πρόσθετες μετατρέψιμες ονομαστικές ομολογίες, που αντιστοιχούν σε υπερκάλυψη των εναπομεινασών μετατρέψιμων ομολογιών, μετά την άσκηση των ως άνω δικαιωμάτων, κατά 27,5 φορές.
Ήτοι, ο συνολικός αριθμός μετατρέψιμων ομολογιών που ζητήθηκε τόσο από τους ασκήσαντες δικαιώματα προτίμησης όσο και από τους έχοντες δικαίωμα προεγγραφής και δικαίωμα απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας ανήλθε σε 359.538.195, το αντίστοιχο δε ποσό σε € 1.869.598.614 έναντι μετατρέψιμων ομολογιών προς διάθεση 227.640.590 αντίστοιχου ποσού € 1.183.731.068, υπερκαλύπτοντας την έκδοση του μετατρέψιμου ομολογιακού δανείου κατά 1,6 φορές.
Τα τελικά αποτελέσματα της κάλυψης της αύξησης μετοχικού κεφαλαίου και της έκδοσης των μετατρέψιμων ομολογιών, το ποσοστό ικανοποίησης της ζήτησης νέων μετοχών και μετατρέψιμων ομολογιών μέσω προεγγραφών και εγγραφών απασχολούμενων και συνταξιούχων του Ομίλου της Τράπεζας, η ημερομηνία πίστωσης των νέων μετοχών από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου και έναρξης διαπραγμάτευσης τους στην Αγορά Αξιών του Χρηματιστηρίου Αθηνών, θα γνωστοποιηθούν στο επενδυτικό κοινό με νεώτερες ανακοινώσεις της Τράπεζας, σύμφωνα με το περιεχόμενο του εγκεκριμένου Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας και τις προηγηθείσες γνωστοποιήσεις προς το επενδυτικό κοινό, μετά την άσκηση ή μη του δικαιώματος προτίμησης του Ελληνικού Δημοσίου για απόκτηση αδιάθετων νέων κοινών ονομαστικών μετοχών και μετατρέψιμων ονομαστικών ομολογιών, υπό την ιδιότητά του ως προνομιούχου μετόχου σύμφωνα με το νόμο.
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών