γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd)Δύο πακέτα ύψους 45,3 εκ. μετοχών αξίας 222 εκ. που αφορούν το 7,57% του μετοχικού κεφαλαίου της Κύπρου διακινήθηκαν στο χρηματιστήριο Κύπρου στην προσυμφωνημένη τιμή των 4,90 ευρώ. Σύμφωνα με πληροφορίες το Ταμείο Προνοίας της Τράπεζας υποχρεώθηκε να πουλήσει καθώς κατείχε ποσοστό υψηλότερο από αυτό που ορίζει η ΕΕ ότι πρέπει να κατέχει ασφαλιστικό ταμείο σε τράπεζα. Ταυτόχρονα το Ταμείο Πρόνοιας αντιμετώπιζε και προβλήματα ρευστότητας και με αφορμή την αμκ της Κύπρου βρήκε ευκαιρία ώστε να ρευστοποιήσει μεγάλο μέρος της συμμετοχή του. Τις μετοχές τις αγόρασαν κύπριοι επενδυτές στην τιμή των 4,90 ευρώ. Κυπριακό trust επενδυτών λοιπόν απέκτησε το 5,8% της Κύπρου. Το trust αυτό φέρει την ονομασία Odella Resources
Εν τω μεταξύ στις 28 Σεπτεμβρίου με 14 Οκτωβρίου προσδιορίστηκε η περίοδος άσκησης των δικαιωμάτων της αύξησης κεφαλαίου της Κύπρου ύψους 345 εκατ ευρώ με τιμή στα 2 ευρώ με την έκδοση 2 νέων μετοχών για κάθε 7 παλαιές.
Η περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης θα είναι μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 21 Οκτωβρίου.
Οι πραγματικοί βασικοί λόγοι πίσω από την αύξηση κεφαλαίου σχετίζονται με 6 βασικές παραμέτρους
Α)Ο προφανής λόγος η Κύπρου ήθελε να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της. Ο συνολικός δείκτης διαμορφώνεται στο 10,9% και μετά την αύξηση στα 12,3%.
Β)Η τράπεζα λόγω της καλής γεωγραφικής διασποράς, των επενδύσεων της ειδικά στην Ρωσία χρειαζόταν επιπλέον κεφάλαια με στόχο να ενισχύσει τις δομές του ομίλου.
Γ)Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων συνολικά ανέρχεται στα 5,6 δις ευρώ.
Είναι γνωστό ότι οι τράπεζες έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες λόγω των ομολόγων και όλες ουσιαστικά αύξησαν τα χαρτοφυλάκια HTM και LaR δηλαδή τα χαρτοφυλάκια στα οποία τα ομόλογα αποτιμώνται στην τιμή κτήσης δηλαδή απλά δεν αποτιμώνται.
Δ)Η τράπεζα επιδίωξε μέσω αυτής της κίνησης να βελτιώσει την δομή του tier 1 καθ΄ ότι το είχε ζητήσει και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Ε)Με την αύξηση κεφαλαίου η τράπεζα αποκτά μια σχετική ευελιξία σε ένα θέμα που σχετίζεται με τα αξιόγραφα κεφαλαίου.
Μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να μετατραπούν σε μετοχές της Κύπρου στην τιμή των 5,5 ευρώ.
ΣΤ)Τα συνολικά δάνεια και καταθέσεις του στις 30 Ιουνίου 2010 ανέρχονται σε περίπου 28 δις και 33 δις αντίστοιχα, σε σύγκριση με 27 δις δάνεια και 29 δις καταθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
Για την περαιτέρω επέκτασης της χρειαζόταν κεφάλαιο.
Oι ανακοινώσεις της Τρ. Κύπρου:
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο Ν. 190(Ι)/2007, ότι έχει ενημερωθεί από τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου ότι έχουν προβεί σε πώληση 45.300.000 μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (7,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της) στην Odella Resources Ltd για €4,90 ανά μετοχή.
Μετά την πιο πάνω συναλλαγή, η συμμετοχή των Ταμείων Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου μειώνεται από 7,6% σε περίπου 0,1%. Η Τράπεζα έχει επίσης ενημερωθεί από τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων ότι έχουν συμφωνήσει με την Odella Resources Ltd για πώληση 29.400.000 δικαιωμάτων προτίμησης (nil paid rights) με την έναρξη της διαπραγμάτευσης τους σε μέση τιμή €0,8286, (ως η προκύπτουσα τιμή με βάση την τιμή συναλλαγής των €4,90 ανά μετοχή) που μετά την άσκησή τους θα αντιστοιχούν σε 8.400.000 νέες μετοχές.
Σημειώνεται ότι τα Ταμεία Προνοίας Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου προχώρησαν στην συγκεκριμένη συναλλαγή έτσι ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου 146 (Ι) / 2006 που προνοεί για την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και της σχετικής Οδηγίας 2/2010.
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο Ν. 190(Ι)/2007, ότι έχει ενημερωθεί από την Odella Resources Ltd ότι έχει αποκτήσει σήμερα 45.724.213 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου (7,57% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της). Η Odella Resources Ltd αγόρασε 45.300.000 μετοχές από τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου στην τιμή €4,90 ανά μετοχή και 424.213 μετοχές από την αγορά (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήριο Αθηνών) με μέση τιμή κτήσης €4,066.
Μετά την πιο πάνω συναλλαγή, η Odella Resources Ltd κατέχει συνολικά 58.596.580 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,70% του υφιστάμενου εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (σύνολο μετοχών 604.205.955). Η Odella Resources Ltd έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου για απόκτηση 29.400.000 δικαιωμάτων προτίμησης (nil paid rights) με την έναρξη της διαπραγμάτευσης τους σε μέση τιμή €0,8286, (ως η προκύπτουσα τιμή με βάση την τιμή συναλλαγής των €4,90 ανά μετοχή) που μετά την άσκησή τους θα αντιστοιχούν σε 8.400.000 νέες μετοχές.
Το ποσοστό της Odella Resources Ltd μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας (νοουμένου ότι η προτιθέμενη έκδοση της Τράπεζας καλυφθεί στο σύνολό της), περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει η Odella Resources Ltd ως δικαιούχος μέτοχος καθώς και των δικαιωμάτων προτίμησης που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει ως αναφέρεται πιο πάνω, υπολογίζεται σε 8,98%.
Η Odella Resources Ltd, εγγεγραμμένη εταιρία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ανήκει σε Κυπριακό εμπίστευμα ξένων συμφερόντων. Οι νέοι μέτοχοι της Τράπεζας, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με άλλες τραπεζικές δραστηριότητες, έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της Τράπεζας.
www.bankingnews.gr
Η περίοδος άσκησης δικαιώματος προτίμησης θα είναι μεταξύ 28 Σεπτεμβρίου και 21 Οκτωβρίου.
Οι πραγματικοί βασικοί λόγοι πίσω από την αύξηση κεφαλαίου σχετίζονται με 6 βασικές παραμέτρους
Α)Ο προφανής λόγος η Κύπρου ήθελε να ενισχύσει περαιτέρω τα κεφάλαια της. Ο συνολικός δείκτης διαμορφώνεται στο 10,9% και μετά την αύξηση στα 12,3%.
Β)Η τράπεζα λόγω της καλής γεωγραφικής διασποράς, των επενδύσεων της ειδικά στην Ρωσία χρειαζόταν επιπλέον κεφάλαια με στόχο να ενισχύσει τις δομές του ομίλου.
Γ)Το χαρτοφυλάκιο ομολόγων συνολικά ανέρχεται στα 5,6 δις ευρώ.
Είναι γνωστό ότι οι τράπεζες έχουν υποστεί μεγάλες απώλειες λόγω των ομολόγων και όλες ουσιαστικά αύξησαν τα χαρτοφυλάκια HTM και LaR δηλαδή τα χαρτοφυλάκια στα οποία τα ομόλογα αποτιμώνται στην τιμή κτήσης δηλαδή απλά δεν αποτιμώνται.
Δ)Η τράπεζα επιδίωξε μέσω αυτής της κίνησης να βελτιώσει την δομή του tier 1 καθ΄ ότι το είχε ζητήσει και η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου.
Ε)Με την αύξηση κεφαλαίου η τράπεζα αποκτά μια σχετική ευελιξία σε ένα θέμα που σχετίζεται με τα αξιόγραφα κεφαλαίου.
Μεταξύ 15 και 30 Σεπτεμβρίου θα έπρεπε να μετατραπούν σε μετοχές της Κύπρου στην τιμή των 5,5 ευρώ.
ΣΤ)Τα συνολικά δάνεια και καταθέσεις του στις 30 Ιουνίου 2010 ανέρχονται σε περίπου 28 δις και 33 δις αντίστοιχα, σε σύγκριση με 27 δις δάνεια και 29 δις καταθέσεις στις 31 Δεκεμβρίου 2009.
Για την περαιτέρω επέκτασης της χρειαζόταν κεφάλαιο.
Oι ανακοινώσεις της Τρ. Κύπρου:
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο Ν. 190(Ι)/2007, ότι έχει ενημερωθεί από τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου ότι έχουν προβεί σε πώληση 45.300.000 μετοχών της Τράπεζας Κύπρου (7,5% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της) στην Odella Resources Ltd για €4,90 ανά μετοχή.
Μετά την πιο πάνω συναλλαγή, η συμμετοχή των Ταμείων Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου μειώνεται από 7,6% σε περίπου 0,1%. Η Τράπεζα έχει επίσης ενημερωθεί από τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων ότι έχουν συμφωνήσει με την Odella Resources Ltd για πώληση 29.400.000 δικαιωμάτων προτίμησης (nil paid rights) με την έναρξη της διαπραγμάτευσης τους σε μέση τιμή €0,8286, (ως η προκύπτουσα τιμή με βάση την τιμή συναλλαγής των €4,90 ανά μετοχή) που μετά την άσκησή τους θα αντιστοιχούν σε 8.400.000 νέες μετοχές.
Σημειώνεται ότι τα Ταμεία Προνοίας Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου προχώρησαν στην συγκεκριμένη συναλλαγή έτσι ώστε να υπάρχει συμμόρφωση με τις σχετικές πρόνοιες του Νόμου 146 (Ι) / 2006 που προνοεί για την Ίδρυση, Εγγραφή, Λειτουργία και Εποπτεία των Ταμείων Επαγγελματικών Συνταξιοδοτικών Παροχών και της σχετικής Οδηγίας 2/2010.
Η Τράπεζα Κύπρου ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Κυπριακό Νόμο Ν. 190(Ι)/2007, ότι έχει ενημερωθεί από την Odella Resources Ltd ότι έχει αποκτήσει σήμερα 45.724.213 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου (7,57% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου της). Η Odella Resources Ltd αγόρασε 45.300.000 μετοχές από τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου στην τιμή €4,90 ανά μετοχή και 424.213 μετοχές από την αγορά (Χρηματιστήριο Αξιών Κύπρου και Χρηματιστήριο Αθηνών) με μέση τιμή κτήσης €4,066.
Μετά την πιο πάνω συναλλαγή, η Odella Resources Ltd κατέχει συνολικά 58.596.580 μετοχές της Τράπεζας Κύπρου, οι οποίες αντιστοιχούν σε ποσοστό 9,70% του υφιστάμενου εκδομένου μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας (σύνολο μετοχών 604.205.955). Η Odella Resources Ltd έχει επίσης συνάψει συμφωνία με τα Ταμεία Προνοίας των Υπαλλήλων της Τράπεζας Κύπρου για απόκτηση 29.400.000 δικαιωμάτων προτίμησης (nil paid rights) με την έναρξη της διαπραγμάτευσης τους σε μέση τιμή €0,8286, (ως η προκύπτουσα τιμή με βάση την τιμή συναλλαγής των €4,90 ανά μετοχή) που μετά την άσκησή τους θα αντιστοιχούν σε 8.400.000 νέες μετοχές.
Το ποσοστό της Odella Resources Ltd μετά την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου της Τράπεζας (νοουμένου ότι η προτιθέμενη έκδοση της Τράπεζας καλυφθεί στο σύνολό της), περιλαμβανομένων των δικαιωμάτων προτίμησης που κατέχει η Odella Resources Ltd ως δικαιούχος μέτοχος καθώς και των δικαιωμάτων προτίμησης που έχει συμφωνήσει να αποκτήσει ως αναφέρεται πιο πάνω, υπολογίζεται σε 8,98%.
Η Odella Resources Ltd, εγγεγραμμένη εταιρία στις Βρετανικές Παρθένες Νήσους, ανήκει σε Κυπριακό εμπίστευμα ξένων συμφερόντων. Οι νέοι μέτοχοι της Τράπεζας, οι οποίοι δεν έχουν σχέση με άλλες τραπεζικές δραστηριότητες, έχουν εκφράσει την εμπιστοσύνη τους στις προοπτικές της Τράπεζας.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών