γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Συνεδριάζει αύριο η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ωστόσο ελλείψει απαρτίας στην επόμενη συνεδρίαση μάλλον την ερχόμενη Τρίτη θα εγκριθεί η αμκ της Εθνικής τράπεζας.
Εν τω μεταξύ οι ανάδοχοι της Εθνικής Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχουν ένα βασικό στρατηγικό στόχο να στηρίξουν την αύξηση κεφαλαίου και το ομολογιακό της Εθνικής.
Όπως έχει τονίσει το www.bankingnews.gr ο σχεδιασμός εξελίσσεται ομαλά και η αύξηση και το ομολογιακό θα καλυφτούν από τους υφιστάμενους μετόχους.
Όμως η Goldman Sachs φαίνεται να έχει αναλάβει και ένα άλλο ρόλο τον διαμορφωτή της μετοχής της Εθνικής.
Εν τω μεταξύ οι ανάδοχοι της Εθνικής Credit Suisse, Deutsche Bank, Goldman Sachs, Morgan Stanley και το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο έχουν ένα βασικό στρατηγικό στόχο να στηρίξουν την αύξηση κεφαλαίου και το ομολογιακό της Εθνικής.
Όπως έχει τονίσει το www.bankingnews.gr ο σχεδιασμός εξελίσσεται ομαλά και η αύξηση και το ομολογιακό θα καλυφτούν από τους υφιστάμενους μετόχους.
Όμως η Goldman Sachs φαίνεται να έχει αναλάβει και ένα άλλο ρόλο τον διαμορφωτή της μετοχής της Εθνικής.
Κάθε μέρα παρεμβαίνει αγοράζοντας από 100 έως 150 χιλ. μετοχές της Εθνικής τράπεζας ξεκάθαρα για να στηρίξει την μετοχή.
Γιατί υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για την μετοχή;
Με βάση την μετοχή θα καθοριστεί η αποκοπή , το δικαίωμα και μια πλειάδα άλλων παραμέτρων.
Τι πρέπει να ξέρετε για την αμκ της Εθνικής τράπεζας
Ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές 1,184 δις ευρώ
Όροι 3 μετατρέψιμες ομολογίες για κάθε 8 μετοχές στα 5,20 ευρώ
ΑΜΚ με κοινές μετοχές 631 εκατ ευρώ
Θα εκδοθούν 121,4 εκατ μετοχών στην τιμή των 5,2 ευρώ.
Η αναλογία 1 νέα για κάθε 5 παλαιές μετοχές
Πότε θα αποκοπεί το δικαίωμα σε αμκ και ομολογιακό;
20 ή 21 Σεπτεμβρίου
27 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η αύξηση κεφαλαίου
Αποκοπή μετοχής
Οι υφιστάμενες μετοχές 607,041 εκατ μετοχές Χ 9,3 ευρώ η τρέχουσα τιμή + 349 εκατ που νέες μετοχές Χ 5,2 ευρώ δια 956 εκατ μετοχές = 7,8 ευρώ
Δικαίωμα
Τιμή μετά την αποκοπή 7,8 ευρώ – 5,2 ευρώ διά 5 (αμκ) και διά 2,66 (ομολογιακό)
Δικαίωμα αμκ 0,52 ευρώ
Δικαίωμα ομολογιακού 0,97 ευρώ
Θα υποχωρήσει σημαντικά η μετοχή;
Με δεδομένο ότι η μετοχή έχει υποχωρήσει 1 ευρώ από την περίοδο που ανακοινώθηκε η κεφαλαιακή ενίσχυση άρα έχει περάσει ένα μέρος της υποχρεωτικής προσαρμογής της μετοχής στην χρηματιστηριακή τιμή το πιθανότερο σενάριο και εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή σκηνικού θα προσδιορίζεται μεταξύ 8,5 και 9 ευρώ.
www.bankingnews.gr
Γιατί υπάρχει τόσο ενδιαφέρον για την μετοχή;
Με βάση την μετοχή θα καθοριστεί η αποκοπή , το δικαίωμα και μια πλειάδα άλλων παραμέτρων.
Τι πρέπει να ξέρετε για την αμκ της Εθνικής τράπεζας
Ομολογιακό μετατρέψιμο σε μετοχές 1,184 δις ευρώ
Όροι 3 μετατρέψιμες ομολογίες για κάθε 8 μετοχές στα 5,20 ευρώ
ΑΜΚ με κοινές μετοχές 631 εκατ ευρώ
Θα εκδοθούν 121,4 εκατ μετοχών στην τιμή των 5,2 ευρώ.
Η αναλογία 1 νέα για κάθε 5 παλαιές μετοχές
Πότε θα αποκοπεί το δικαίωμα σε αμκ και ομολογιακό;
20 ή 21 Σεπτεμβρίου
27 Σεπτεμβρίου ξεκινάει η αύξηση κεφαλαίου
Αποκοπή μετοχής
Οι υφιστάμενες μετοχές 607,041 εκατ μετοχές Χ 9,3 ευρώ η τρέχουσα τιμή + 349 εκατ που νέες μετοχές Χ 5,2 ευρώ δια 956 εκατ μετοχές = 7,8 ευρώ
Δικαίωμα
Τιμή μετά την αποκοπή 7,8 ευρώ – 5,2 ευρώ διά 5 (αμκ) και διά 2,66 (ομολογιακό)
Δικαίωμα αμκ 0,52 ευρώ
Δικαίωμα ομολογιακού 0,97 ευρώ
Θα υποχωρήσει σημαντικά η μετοχή;
Με δεδομένο ότι η μετοχή έχει υποχωρήσει 1 ευρώ από την περίοδο που ανακοινώθηκε η κεφαλαιακή ενίσχυση άρα έχει περάσει ένα μέρος της υποχρεωτικής προσαρμογής της μετοχής στην χρηματιστηριακή τιμή το πιθανότερο σενάριο και εφόσον δεν υπάρξει κάποια ανατροπή σκηνικού θα προσδιορίζεται μεταξύ 8,5 και 9 ευρώ.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών