γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
Το ελληνικό δημόσιο θα καλύψει την αύξηση μετοχικού κεφαλαίου ύψους 1,26 δισ. ευρώ της ΑΤΕ.
Από αυτά τα 675 εκατ. θα αφορούν σε προνομιούχες και κοινές μετοχές. Aπό τα υπόλοιπα 585 εκατ. τα 250 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων, ενώ τα υπόλοιπα θα εξευρεθούν από αλλους φορείς του δημοσίου.
Οι μικρομέτοχοι και θεσμικοί επενδυτές με ποσοστό 22% δεν φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου στην ΑΤΕ θα προσεγγίσει το 90%.
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΕbank στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως προτείνει στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.04.2011 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με στόχο την άντληση κεφαλαίων κατά το ποσό €1.259,5 εκατ., ως ακολούθως:
1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από €0,72 σε €7,20 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε μία (1) νέα μετοχή, δηλαδή από 905.444.444 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,72 η κάθεμια σε 90.544.444 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικά, ονομαστικής αξίας €7,20 η κάθεμία.
2. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €597.593.333,28 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €7,20 σε €0,60, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4ατουκ.ν. 2190/1920.
Σημειώνεται ότι η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,60 και προτεινόμενη τιμή διάθεσης €1,07, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους €1.259,5 εκατ. και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων σε αναλογία 13 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή. Η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 27,3% επί της θεωρητικής τιμής άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2011 και σε discount 31,7% βάσει της μεσοσταθμικής τιμής της μετοχής του τελευταίου εξαμήνου.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι πλήρως καλυμμένη, καθώς:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως βασικός μέτοχος της Τράπεζας, δηλώνει ότι θα ασκήσει πλήρως με άμεσο και έμμεσο τρόπο τα δικαιώματα προτίμησής του, εισφέροντας κεφάλαια ύψους €973,7 εκατ. και επιπλέον θα συμμετάσχει στην αύξηση μέσω τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών έως το ποσό των €170,75 εκατ.
Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας.
2. Δυνάμει προσυμφώνου εγγύησης κάλυψης (“pre subscription agreement”), οι εγγυητές κάλυψης ALPHA ΒΑΝΚ, ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και MARFIN POPULAR BANK προτίθενται να αναλάβουν, υπό συνήθεις όρους, την κάλυψη τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών μέχρι του ποσού των €115 εκατ. Η οριστική σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης θα υπογραφεί μεταξύ των μερών πριν την έγκριση του σχετικού με την αύξηση Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας.
Τα κεφάλαια, που αναμένεται να αντληθούν προ των εξόδων έκδοσης ανέρχονται σε €1.259,5 εκατ., θα διατεθούν κατά ποσό ύψους €675,0 εκατ. για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας που κατέχει, σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο και το υπόλοιπο καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση των δαπανών της Αύξησης θα διατεθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει σχετικά ότι, σύμφωνα με το ν. 3723/2008, η εξαγορά των κατεχομένων από το Ελληνικό Δημόσιο προνομιούχων μετοχών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η επιτυχής άντληση των προτεινόμενων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, pro forma με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2010, να διαμορφωθεί σε επίπεδο 12,54%, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων Tier I σε 11,17%.
Σχολιάζοντας, ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διοικητής της ΑΤΕ, ανέφερε τα ακόλουθα:
«Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με στόχο τη θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειάς της Τράπεζας, σε ένα αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, με την υλοποίηση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος της ATE bank αναμένεται να μετασχηματιστεί σε έναν πιο ευέλικτο και παραγωγικό οργανισμό που θα παρέχει αποκλειστικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες»
www.bankingnews.gr
Οι μικρομέτοχοι και θεσμικοί επενδυτές με ποσοστό 22% δεν φαίνεται ότι θα συμμετάσχουν και αυτό πρακτικά σημαίνει ότι το ποσοστό του ελληνικού δημοσίου στην ΑΤΕ θα προσεγγίσει το 90%.
Συγκεκριμένα, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΑΤΕbank στη σημερινή συνεδρίασή του αποφάσισε, μεταξύ άλλων, όπως προτείνει στην επικείμενη Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων της 29.04.2011 την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με στόχο την άντληση κεφαλαίων κατά το ποσό €1.259,5 εκατ., ως ακολούθως:
1. Την αύξηση της ονομαστικής αξίας κάθε κοινής ονομαστικής μετά ψήφου μετοχής της Τράπεζας από €0,72 σε €7,20 ανά μετοχή με ταυτόχρονη συνένωση και μείωση του συνολικού αριθμού των κοινών μετοχών (reverse split) με αναλογία 10 παλαιές μετοχές για κάθε μία (1) νέα μετοχή, δηλαδή από 905.444.444 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας €0,72 η κάθεμια σε 90.544.444 κοινές ονομαστικές μετοχές συνολικά, ονομαστικής αξίας €7,20 η κάθεμία.
2. Τη μείωση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας κατά €597.593.333,28 με μείωση της ονομαστικής αξίας των κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών από €7,20 σε €0,60, με σκοπό το σχηματισμό ισόποσου ειδικού αποθεματικού, σύμφωνα με το άρθρο 4 παράγραφος 4ατουκ.ν. 2190/1920.
Σημειώνεται ότι η ως άνω μείωση δεν θα επηρεάσει το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων της Τράπεζας, ούτε συνεπάγεται οποιαδήποτε αναπροσαρμογή της τιμής της κοινής μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών.
3. Την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας με καταβολή μετρητών μέσω της έκδοσης 1.177.077.772 νέων κοινών ονομαστικών μετά ψήφου μετοχών ονομαστικής αξίας €0,60 και προτεινόμενη τιμή διάθεσης €1,07, η οποία θα δύναται να είναι ανώτερη της χρηματιστηριακής τιμής κατά το χρόνο αποκοπής του δικαιώματος προτίμησης, με σκοπό την άντληση κεφαλαίων ύψους €1.259,5 εκατ. και με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών κοινών μετόχων σε αναλογία 13 νέες κοινές μετοχές για κάθε μία (1) παλαιά κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή. Η τιμή διάθεσης αντιστοιχεί σε discount 27,3% επί της θεωρητικής τιμής άνευ δικαιωμάτων βάσει της τιμής κλεισίματος της μετοχής στο Χρηματιστήριο Αθηνών τη Δευτέρα 04 Απριλίου 2011 και σε discount 31,7% βάσει της μεσοσταθμικής τιμής της μετοχής του τελευταίου εξαμήνου.
Η αύξηση μετοχικού κεφαλαίου είναι πλήρως καλυμμένη, καθώς:
1. Το Ελληνικό Δημόσιο, ως βασικός μέτοχος της Τράπεζας, δηλώνει ότι θα ασκήσει πλήρως με άμεσο και έμμεσο τρόπο τα δικαιώματα προτίμησής του, εισφέροντας κεφάλαια ύψους €973,7 εκατ. και επιπλέον θα συμμετάσχει στην αύξηση μέσω τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών έως το ποσό των €170,75 εκατ.
Επίσης, το Ελληνικό Δημόσιο επιφυλάσσεται για τη διατήρηση του ποσοστού συμμετοχής του στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας για χρονικό διάστημα έξι (6) μηνών μετά την έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών της Τράπεζας.
2. Δυνάμει προσυμφώνου εγγύησης κάλυψης (“pre subscription agreement”), οι εγγυητές κάλυψης ALPHA ΒΑΝΚ, ΤΡΑΠΕΖΑ EFG EUROBANK ERGASIAS, ΕΘΝΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ, ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ και MARFIN POPULAR BANK προτίθενται να αναλάβουν, υπό συνήθεις όρους, την κάλυψη τυχόν αδιάθετων νέων μετοχών μέχρι του ποσού των €115 εκατ. Η οριστική σύμβαση παροχής εγγύησης κάλυψης θα υπογραφεί μεταξύ των μερών πριν την έγκριση του σχετικού με την αύξηση Ενημερωτικού Δελτίου της Τράπεζας.
Τα κεφάλαια, που αναμένεται να αντληθούν προ των εξόδων έκδοσης ανέρχονται σε €1.259,5 εκατ., θα διατεθούν κατά ποσό ύψους €675,0 εκατ. για την εξαγορά των προνομιούχων μετοχών της Τράπεζας που κατέχει, σήμερα, το Ελληνικό Δημόσιο και το υπόλοιπο καθαρό ποσό μετά την αφαίρεση των δαπανών της Αύξησης θα διατεθεί για την ενίσχυση της κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας.
Το Διοικητικό Συμβούλιο σημειώνει σχετικά ότι, σύμφωνα με το ν. 3723/2008, η εξαγορά των κατεχομένων από το Ελληνικό Δημόσιο προνομιούχων μετοχών τελεί υπό την αίρεση της έγκρισης από την Τράπεζα της Ελλάδος. Η επιτυχής άντληση των προτεινόμενων κεφαλαίων εκτιμάται ότι θα έχει ως αποτέλεσμα ο δείκτης συνολικής κεφαλαιακής επάρκειας της Τράπεζας, pro forma με στοιχεία της 31ης Δεκεμβρίου 2010, να διαμορφωθεί σε επίπεδο 12,54%, ενώ ο δείκτης βασικών κεφαλαίων Tier I σε 11,17%.
Σχολιάζοντας, ο κ. Θεόδωρος Πανταλάκης, Διοικητής της ΑΤΕ, ανέφερε τα ακόλουθα:
«Η προτεινόμενη αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου πραγματοποιείται με στόχο τη θωράκιση της κεφαλαιακής επάρκειάς της Τράπεζας, σε ένα αντίξοο μακροοικονομικό περιβάλλον. Παράλληλα, με την υλοποίηση του Προγράμματος Αναδιάρθρωσης, ο Όμιλος της ATE bank αναμένεται να μετασχηματιστεί σε έναν πιο ευέλικτο και παραγωγικό οργανισμό που θα παρέχει αποκλειστικά χρηματοοικονομικά προϊόντα και υπηρεσίες»
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών