γράφει : Ελένη Μπότα
H HSBC έκρινε ότι ο Ομιλος Μυτιληναίου έχει πολλά έργα στην εμπόλεμη Συρία...και ζήτησε μετάθεση των σχεδίων για έκδοση ομολογιακού
Σε προσωρινή μετάθεση - εμπλοκή φαίνεται να οδηγείται η έκδοση του ομολογιακού δανείου ύψους 500 εκατ ευρώ του Ομίλου Μυτιληναίου.
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι λόγοι είναι το ύψος του επιτοκίου από τη μία - καθώς η διοίκηση εύλογα μετά το ομολογιακό της Πειραιώς προσβλέπει σε χαμηλότερο επιτόκιο - και από την άλλη η «παρέμβαση» της HSBC η οποία θεωρεί ότι ο Ομιλος έχει μεγάλη «έκθεση» στην Συρία μέσω της θυγατρικής του Μέτκα και ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Συρία...πριν ο Μυτιληναίος προχωρήσει σε έκδοση ομολογιακού δανείου.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές το εκτιμώμενο επιτόκιο του ομολογιακού της Μυτιληναίος ήταν να διαμορφωθεί κοντά στο 6,5% αν και ο επιχειρηματίας Ευ. Μυτιληναίος πίεζε να διαμορφωθεί κοντά στο 6,25%.
Επειδή η προοπτική των spread και των αποδόσεων των ομολόγων είναι πτωτική ο όμιλος Μυτιληναίου ήθελε να κερδίσει ένα καλό επιτόκιο εκμεταλλευόμενος την μελλοντική τάση, όπου οι αποδόσεις των ομολόγων θα υποχωρήσουν.
Ο νέος στόχος δεν είναι πλέον το 6,5% αλλά το 6% ή ακόμη και 5,8% με 5,7%.
Μέσα σε αυτό το κλίμα των έντονων διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες ήρθε η HSBC να μπλοκάρει την έκδοση του ομολογιακού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες έκρινε ότι ο Ομιλος έχει πολλά έργα στην Συρία, μία χώρα όπου η κατάσταση είναι εκρηκτική και οι μάχες μαίνονται καθημερινά σε κάθε σημείο της, εξέλιξη που μπορεί να πλήξει ανά πάσα στιγμή τις επενδύσεις που υλοποιεί....
Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από το εξωτερικό, ενώ η θυγατρική Μέτκα έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παίκτη στα ενεργειακά κατασκευαστικά project στο εξωτερικό, με αιχμή έργα σε Τουρκία (925 εκατ. ευρώ), Συρία (1,3 δισ.), Ιορδανία (202 εκατ.), Αλγερία (246 εκατ.) και Ιράκ (260 εκατ.).
Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Μυτιληναίου βρισκόταν εδώ και μήνες σε επαφές με τις τράπεζες για τον δανεισμό, ωστόσο πρώτα ολοκλήρωσε την συμφωνία πώλησης μετοχών με το Fairfax και αφού μείωσε σημαντικά τον δανεισμό συνέχισε τις επαφές προκειμένου να ολοκληρώσει την ομολογιακή έκδοση.
Πρώτη ενημέρωση: 08:14, Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες οι λόγοι είναι το ύψος του επιτοκίου από τη μία - καθώς η διοίκηση εύλογα μετά το ομολογιακό της Πειραιώς προσβλέπει σε χαμηλότερο επιτόκιο - και από την άλλη η «παρέμβαση» της HSBC η οποία θεωρεί ότι ο Ομιλος έχει μεγάλη «έκθεση» στην Συρία μέσω της θυγατρικής του Μέτκα και ότι θα πρέπει να ξεκαθαρίσει το τοπίο στην Συρία...πριν ο Μυτιληναίος προχωρήσει σε έκδοση ομολογιακού δανείου.
Σύμφωνα με τραπεζικές πηγές το εκτιμώμενο επιτόκιο του ομολογιακού της Μυτιληναίος ήταν να διαμορφωθεί κοντά στο 6,5% αν και ο επιχειρηματίας Ευ. Μυτιληναίος πίεζε να διαμορφωθεί κοντά στο 6,25%.
Επειδή η προοπτική των spread και των αποδόσεων των ομολόγων είναι πτωτική ο όμιλος Μυτιληναίου ήθελε να κερδίσει ένα καλό επιτόκιο εκμεταλλευόμενος την μελλοντική τάση, όπου οι αποδόσεις των ομολόγων θα υποχωρήσουν.
Ο νέος στόχος δεν είναι πλέον το 6,5% αλλά το 6% ή ακόμη και 5,8% με 5,7%.
Μέσα σε αυτό το κλίμα των έντονων διαπραγματεύσεων με τις τράπεζες ήρθε η HSBC να μπλοκάρει την έκδοση του ομολογιακού, καθώς, σύμφωνα με πληροφορίες έκρινε ότι ο Ομιλος έχει πολλά έργα στην Συρία, μία χώρα όπου η κατάσταση είναι εκρηκτική και οι μάχες μαίνονται καθημερινά σε κάθε σημείο της, εξέλιξη που μπορεί να πλήξει ανά πάσα στιγμή τις επενδύσεις που υλοποιεί....
Να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος του κύκλου εργασιών του Ομίλου προέρχεται από το εξωτερικό, ενώ η θυγατρική Μέτκα έχει αναδειχθεί σε σημαντικό παίκτη στα ενεργειακά κατασκευαστικά project στο εξωτερικό, με αιχμή έργα σε Τουρκία (925 εκατ. ευρώ), Συρία (1,3 δισ.), Ιορδανία (202 εκατ.), Αλγερία (246 εκατ.) και Ιράκ (260 εκατ.).
Υπενθυμίζεται ότι ο όμιλος Μυτιληναίου βρισκόταν εδώ και μήνες σε επαφές με τις τράπεζες για τον δανεισμό, ωστόσο πρώτα ολοκλήρωσε την συμφωνία πώλησης μετοχών με το Fairfax και αφού μείωσε σημαντικά τον δανεισμό συνέχισε τις επαφές προκειμένου να ολοκληρώσει την ομολογιακή έκδοση.
Πρώτη ενημέρωση: 08:14, Δευτέρα 31 Μαρτίου 2014
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών