γράφει : ΜΑΡΙΝΑ ΦΟΥΝΤΑ
(upd6)Ισχυρή ψήφος εμπιστοσύνης αποτέλεσε το placement που πραγματοποίησε η Millennium bank BCP πουλώντας το 4,64% ή 235 εκατ μετοχές της τράπεζας Πειραιώς...
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ενώ το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ήταν ισχυρότατο.
Είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς την τράπεζα Πειραιώς και το business story που έχει σχεδιάσει καθώς σε μια ευμετάβλητη οικονομική συγκυρία, ένας μεγάλος επενδυτής αποχωρεί, πουλώντας με κέρδος και ταυτόχρονα οι μετοχές γίνονται ανάρπαστες από διεθνή funds.
Η διαδικασία ολοκληρώθηκε, ενώ το ενδιαφέρον των ξένων επενδυτών ήταν ισχυρότατο.
Είναι ψήφος εμπιστοσύνης προς την τράπεζα Πειραιώς και το business story που έχει σχεδιάσει καθώς σε μια ευμετάβλητη οικονομική συγκυρία, ένας μεγάλος επενδυτής αποχωρεί, πουλώντας με κέρδος και ταυτόχρονα οι μετοχές γίνονται ανάρπαστες από διεθνή funds.
Είναι ψήφος εμπιστοσύνης γιατί η Πειραιώς κατέφερε να προσελκύσει επενδυτές οι οποίοι τοποθέτησαν 500 εκατ ευρώ περίπου στο placement δείχνοντας έτσι εμπιστοσύνη στα οικονομικά μεγέθη της τράπεζας.
Οι Πορτογάλοι της Millennium bank BCP εξέρχονται κερδισμένοι καθώς επένδυσαν συνολικά 400 εκατ ευρώ και πουλάνε στα 500 εκατ δηλαδή 100 εκατ καθαρό κέρδος.
Με βάση τα οριστικά στοιχεία στο placement ήδη η ζήτηση ήταν τεράστια υπερκαλύπτοντας έως 2,5 φορές το book building, αλλά με προσφορές που εμπεριείχαν discount έως 20%.
Προσφορές με discount 8,5% που έγιναν τελικώς αποδεκτές η υπερκάλυψη έφτασε τις 2,1 φορές.
Η πώληση των μετοχών των 235 εκατ αλλά και των warrants που αντιστοιχούν πραγματοποιήθηκε με discount 8,5% δηλαδή τιμή στα 1,50 ευρώ έναντι κλεισίματος χθες 29 Οκτωβρίου στα 1,64 ευρώ ενώ οι αποδεκτές προσφορές στα warrants ήταν στα 0,60 ευρώ ή discount -31%.
Η BCP εξάσκησε το δικαίωμα option που είχε όταν κατέβαλλε τα 400 εκατ στην αύξηση κεφαλαίου σε βάθος 6μήνου να πωλήσει τις μετοχές της Πειραιώς.
Η πώληση δεν ήταν έκπληξη καθώς είχε σχεδιαστεί και ήταν γνωστές οι προθέσεις των Πορτογάλων ήδη από την περίοδο υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου.
Το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι τα διεθνή funds έχουν επιδείξει τεράστιο ενδιαφέρον για τον τίτλο της Πειραιώς εξέλιξη που αποδεικνύει ότι για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια η Πειραιώς είναι hot story….
Τι ανέφερε το www.bankingnews.gr που αποκάλυψε χθες 29 Οκτωβρίου 19:23 το placement της Πειραιώς
Ως ψήφος εμπιστοσύνης μπορεί να χαρακτηριστεί το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν ξένα funds να αποκτήσουν έναντι περίπου 500 εκατ. ευρώ, μετοχές και warrants της τράπεζας Πειραιώς που πουλάει μέσω placement, η Πορτογαλική τράπεζα Μillennium BCP, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr από χθες ότι η Πειραιώς ετοιμάζει άμεσα ανακοινώσεις αλλά και τις πληροφορίες από τον περασμένο Ιούνιο πως η πορτογαλική τράπεζα θα αποχωρήσει.
Ήδη η διαδικασία του book bulding βρίσκεται σε εξέλιξη για να ολοκληρωθεί αύριο το πρωί πριν το άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς.
Η BCP πουλάει το 4,64% ή 235 εκατ μετοχές και 235 εκατ warrants της τράπεζας Πειραιώς και ξένα funds αποκτούν τις αντίστοιχες μετοχές και warrants, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των ξένων στο ελληνικό banking και ειδικά στην Πειραιώς.
Η BCP κατείχε το 4,3% της τράπεζας Πειραιώς και μέσω του placement θα αποκτήσει 500 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής επένδυσης 400 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου, δηλαδή καθαρό κέρδος +100 εκατ ευρώ.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες θα πωληθεί το 4,3% της τράπεζας Πειραιώς με την συμμετοχή των funds να είναι τεράστια αποδεικνύοντας ότι η Πειραιώς αποτελεί hot story.
Αποδεικνύεται επίσης ότι η Πειραιώς μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές είναι σαν να υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου 500 εκατ. ευρώ.
Μπορεί να μην αυξάνεται το core tier 1 ή τα κεφάλαια αλλά προσομοιάζει με αύξηση κεφαλαίου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Millennium bank BCP συμμετείχε στην αμκ της Πειραιώς και κατείχε 4,3% με την αίρεση της αποχώρησης αν και εφόσον το αποφασίσει μετά το πέρας εξαμήνου.
Δηλαδή ήταν προσχεδιασμένη η έξοδος της BCP από την Πειραιώς.
Να σημειωθεί ότι από τον Ιούνιο του 2013 το www.bankingnews.gr σημείωνε ότι με βάση ορισμένες ενδείξεις η BCP θα αποχωρήσει μετά το 6μηνο δηλαδή αρχές του 2014 από την τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας placement αλλά το δικαίωμα αποχώρησης το εξάσκησε νωρίτερα η Πορτογαλική τράπεζα.
Πειραιώς: Σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας στις αγορές κεφαλαίου το επιτυχημένο placement των μετοχών και warrants από την Banco Comercial Portugues - Διευρύνθηκε η μετοχική βάση και η αυξήθηκε το free float των μετοχών
Ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της στις αγορές κεφαλαίου αποτέλεσε το επιτυχημένο placement των μετοχών και warrants από την Banco Comercial Portugues, σύμφωνα με την Τρ. Πειραιώς.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Πειραιώς η Banco Comercial Portugues διέθεσε σήμερα, μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated placement), το σύνολο των μετοχών και warrants της Τράπεζας Πειραιώς που κατέχει, σε συνέχεια της συμμετοχής της, μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της BCP Investment B.V., στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς τον Ιούνιο 2013.
Η Τράπεζα Πειραιώς αξιολογεί θετικά τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την αύξηση του ποσοστού των διαθέσιμων προς διαπραγμάτευση μετοχών της (free float), που συνεπάγεται η Συναλλαγή της BCP, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της στις αγορές κεφαλαίου.
Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ παρείχε υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης στη Συναλλαγή της BCP.
Η Barclays Bank PLC ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση με τη Συναλλαγή της BCP.
H ανακοίνωση της Millennium BCP
Η Millennium BCP σχεδιάζει να πωλήσει το μερίδιό της στην Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για μια κίνηση που αφορά στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής της πορτογαλικής τράπεζας, στην κατεύθυνση της πώλησης των non core assets της, ώστε να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση.
Tο book building έχει ήδη ανοίξει για το επιταχυνόμενο placement.
Η BCP προτίθεται να προχωρήσει στην πώληση σε επενδυτές του συνόλου των 235,29 εκατ. μετοχών που κατέχει στην Τράπεζα Πειραιώς, αξίας 386 εκατ. ευρώ, αλλά και του αντίστοιχου ποσοστού των warrants.
Tα warrants έχουν εκδοθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Όπως η BCP ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, το ποσοστό στην Τράπεζα Πειραιώς δεν είναι στρατηγικό και επομένως διατίθεται προς πώληση.
www.bankingnews.gr
Οι Πορτογάλοι της Millennium bank BCP εξέρχονται κερδισμένοι καθώς επένδυσαν συνολικά 400 εκατ ευρώ και πουλάνε στα 500 εκατ δηλαδή 100 εκατ καθαρό κέρδος.
Με βάση τα οριστικά στοιχεία στο placement ήδη η ζήτηση ήταν τεράστια υπερκαλύπτοντας έως 2,5 φορές το book building, αλλά με προσφορές που εμπεριείχαν discount έως 20%.
Προσφορές με discount 8,5% που έγιναν τελικώς αποδεκτές η υπερκάλυψη έφτασε τις 2,1 φορές.
Η πώληση των μετοχών των 235 εκατ αλλά και των warrants που αντιστοιχούν πραγματοποιήθηκε με discount 8,5% δηλαδή τιμή στα 1,50 ευρώ έναντι κλεισίματος χθες 29 Οκτωβρίου στα 1,64 ευρώ ενώ οι αποδεκτές προσφορές στα warrants ήταν στα 0,60 ευρώ ή discount -31%.
Η BCP εξάσκησε το δικαίωμα option που είχε όταν κατέβαλλε τα 400 εκατ στην αύξηση κεφαλαίου σε βάθος 6μήνου να πωλήσει τις μετοχές της Πειραιώς.
Η πώληση δεν ήταν έκπληξη καθώς είχε σχεδιαστεί και ήταν γνωστές οι προθέσεις των Πορτογάλων ήδη από την περίοδο υλοποίησης της αύξησης κεφαλαίου.
Το εντυπωσιακό πάντως είναι ότι τα διεθνή funds έχουν επιδείξει τεράστιο ενδιαφέρον για τον τίτλο της Πειραιώς εξέλιξη που αποδεικνύει ότι για τα θεσμικά χαρτοφυλάκια η Πειραιώς είναι hot story….
Τι ανέφερε το www.bankingnews.gr που αποκάλυψε χθες 29 Οκτωβρίου 19:23 το placement της Πειραιώς
Ως ψήφος εμπιστοσύνης μπορεί να χαρακτηριστεί το τεράστιο ενδιαφέρον που εκδηλώνουν ξένα funds να αποκτήσουν έναντι περίπου 500 εκατ. ευρώ, μετοχές και warrants της τράπεζας Πειραιώς που πουλάει μέσω placement, η Πορτογαλική τράπεζα Μillennium BCP, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr από χθες ότι η Πειραιώς ετοιμάζει άμεσα ανακοινώσεις αλλά και τις πληροφορίες από τον περασμένο Ιούνιο πως η πορτογαλική τράπεζα θα αποχωρήσει.
Ήδη η διαδικασία του book bulding βρίσκεται σε εξέλιξη για να ολοκληρωθεί αύριο το πρωί πριν το άνοιγμα της χρηματιστηριακής αγοράς.
Η BCP πουλάει το 4,64% ή 235 εκατ μετοχές και 235 εκατ warrants της τράπεζας Πειραιώς και ξένα funds αποκτούν τις αντίστοιχες μετοχές και warrants, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των ξένων στο ελληνικό banking και ειδικά στην Πειραιώς.
Η BCP κατείχε το 4,3% της τράπεζας Πειραιώς και μέσω του placement θα αποκτήσει 500 εκατ. ευρώ έναντι αρχικής επένδυσης 400 εκατ. ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου, δηλαδή καθαρό κέρδος +100 εκατ ευρώ.
Το ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι μέσα σε λίγες ώρες θα πωληθεί το 4,3% της τράπεζας Πειραιώς με την συμμετοχή των funds να είναι τεράστια αποδεικνύοντας ότι η Πειραιώς αποτελεί hot story.
Αποδεικνύεται επίσης ότι η Πειραιώς μπορεί να προσελκύσει ξένους επενδυτές είναι σαν να υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου 500 εκατ. ευρώ.
Μπορεί να μην αυξάνεται το core tier 1 ή τα κεφάλαια αλλά προσομοιάζει με αύξηση κεφαλαίου.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Millennium bank BCP συμμετείχε στην αμκ της Πειραιώς και κατείχε 4,3% με την αίρεση της αποχώρησης αν και εφόσον το αποφασίσει μετά το πέρας εξαμήνου.
Δηλαδή ήταν προσχεδιασμένη η έξοδος της BCP από την Πειραιώς.
Να σημειωθεί ότι από τον Ιούνιο του 2013 το www.bankingnews.gr σημείωνε ότι με βάση ορισμένες ενδείξεις η BCP θα αποχωρήσει μετά το 6μηνο δηλαδή αρχές του 2014 από την τράπεζα Πειραιώς, υλοποιώντας placement αλλά το δικαίωμα αποχώρησης το εξάσκησε νωρίτερα η Πορτογαλική τράπεζα.
Πειραιώς: Σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας στις αγορές κεφαλαίου το επιτυχημένο placement των μετοχών και warrants από την Banco Comercial Portugues - Διευρύνθηκε η μετοχική βάση και η αυξήθηκε το free float των μετοχών
Ένα σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της στις αγορές κεφαλαίου αποτέλεσε το επιτυχημένο placement των μετοχών και warrants από την Banco Comercial Portugues, σύμφωνα με την Τρ. Πειραιώς.
Πιο συγκεκριμένα, όπως ανακοίνωσε η Πειραιώς η Banco Comercial Portugues διέθεσε σήμερα, μέσω ταχείας διαδικασίας βιβλίου προσφορών (accelerated placement), το σύνολο των μετοχών και warrants της Τράπεζας Πειραιώς που κατέχει, σε συνέχεια της συμμετοχής της, μέσω της πλήρως ελεγχόμενης θυγατρικής της BCP Investment B.V., στην πρόσφατη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς τον Ιούνιο 2013.
Η Τράπεζα Πειραιώς αξιολογεί θετικά τη διεύρυνση της μετοχικής της βάσης και την αύξηση του ποσοστού των διαθέσιμων προς διαπραγμάτευση μετοχών της (free float), που συνεπάγεται η Συναλλαγή της BCP, η οποία αποτελεί σημαντικό βήμα ενίσχυσης της παρουσίας της στις αγορές κεφαλαίου.
Η Πειραιώς ΑΕΠΕΥ παρείχε υπηρεσίες χρηματιστηριακής διαμεσολάβησης στη Συναλλαγή της BCP.
Η Barclays Bank PLC ενήργησε ως χρηματοοικονομικός σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς σε σχέση με τη Συναλλαγή της BCP.
H ανακοίνωση της Millennium BCP
Η Millennium BCP σχεδιάζει να πωλήσει το μερίδιό της στην Τράπεζα Πειραιώς. Πρόκειται για μια κίνηση που αφορά στο ευρύτερο πλαίσιο στρατηγικής της πορτογαλικής τράπεζας, στην κατεύθυνση της πώλησης των non core assets της, ώστε να ενισχύσει την κεφαλαιακή της θέση.
Tο book building έχει ήδη ανοίξει για το επιταχυνόμενο placement.
Η BCP προτίθεται να προχωρήσει στην πώληση σε επενδυτές του συνόλου των 235,29 εκατ. μετοχών που κατέχει στην Τράπεζα Πειραιώς, αξίας 386 εκατ. ευρώ, αλλά και του αντίστοιχου ποσοστού των warrants.
Tα warrants έχουν εκδοθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Όπως η BCP ανακοίνωσε τον περασμένο μήνα, στο πλαίσιο δημοσιοποίησης του σχεδίου αναδιάρθρωσής της, το ποσοστό στην Τράπεζα Πειραιώς δεν είναι στρατηγικό και επομένως διατίθεται προς πώληση.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών