γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd)Υπερκαλύφθηκε κατά 1,25 φορές η αύξηση κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς ύψους 807 εκατ ευρώ. Πλήρης επιβεβαίωση του www.bankingnews.gr. Με βάση το ενδιαφέρον που εκδηλώθηκε συγκεντρώθηκαν λίγο πάνω από 1 δισ. ευρώ υπερκαλύπτοντας τον στόχο των 807 εκατ ευρώ. Με βάση λοιπόν αυτή την εξέλιξη η αύξηση κεφαλαίου πήγε πολύ καλά.... Η συμμετοχή των επενδυτών ήταν σχεδόν καθολική ενώ και νέοι επενδυτές τοποθετήθηκαν όπως το τσέχικο fund PPF.
«Η αύξηση του μετοχικού μας κεφαλαίου αποτελεί μία σαφή ένδειξη εμπιστοσύνης στην Τράπεζα Πειραιώς, στο ελληνικό τραπεζικό σύστημα και ασφαλώς στις προοπτικές της ελληνικής οικονομίας. Η Διοίκηση ευχαριστεί τους μετόχους της Τράπεζας, την ελληνική επενδυτική κοινότητα και τον μεγάλο αριθμό των ξένων θεσμικών επενδυτών, που συμμετείχαν σε αυτή την επιτυχή αύξηση κεφαλαίου», δήλωσε με το κλείσιμο των εγγραφών ο πρόεδρος του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας.
Τι σημείωνε νωρίτερα το www.bankingnews.gr
Ανατρέχοντας μήνες πίσω στην πορεία της Πειραιώς στην απόπειρα εξαγοράς της ΑΤΕ και του ΤΤ, στα αποτελέσματα των stress tests και βεβαίως στην μεγάλη απόφαση να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου προκύπτει το συμπέρασμα ότι η διοίκηση της Πειραιώς υπό τον Μιχάλη Σάλλα ακολουθούσε ένα σχέδιο.
Το σχέδιο ήταν απλό….να αναζητηθεί η βέλτιστη φόρμουλα ώστε να υπάρξει κεφαλαιακή ενίσχυση.
Η διεκδίκηση της ΑΤΕ και του ΤΤ ήταν ένας στόχος ή ένα μέσω ισχυροποίησης της τράπεζας.
Οι επαφές με το Τσέχικο PPF Group επίσης κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση πως δηλαδή η τράπεζα Πειραιώς θα βρει κεφάλαια ώστε να ισχυροποιηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της.
Οι επαφές με τους ξένους επίσης έχουν ενδιαφέρον.
Διοικήσεις τραπεζών προ της αύξησης αμφισβητούσαν την Πειραιώς παρασκηνιακώς.
Όταν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αύξηση 800 εκατ ευρώ το τραπεζικό σύστημα δέχθηκε ένα σοκ.
Το πρώτο ερώτημα που τέθηκε από τουλάχιστον 3 τράπεζες ήταν θα καταφέρει να καλύψει την αύξηση κεφαλαίου η Πειραιώς;
Όμως λόγω αυτής της ανησυχίας, οι υπόλοιπες τράπεζες προσπάθησαν να βοηθήσουν έμμεσα την τράπεζα Πειραιώς να καλύψει την αύξηση κεφαλαίου.
Όταν λέμε έμμεσα εννοούμε με παύση των παρασκηνιακών επιθέσεων.
Η προσοχή του τραπεζικού συστήματος στράφηκε στην Πειραιώς και στο πρόεδρο του ομίλου Μιχάλη Σάλλα.
Όταν ανακοίνωσε ότι η αύξηση είναι εγγυημένη από τους αναδόχους, η υποβόσκουσα ανησυχία υποχώρησε σημαντικά.
Η διοίκηση της Πειραιώς έκανε μια μεγάλη υπέρβαση απέδειξε ότι διαθέτει κρυφούς άσσους αιφνιδιάζοντας ορισμένα επιτελεία τραπεζών.
Παράλληλα έδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει μεγάλα ρίσκα τα οποία βγήκαν στην διοίκηση της Πειραιώς.
Σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς και με βάση πληροφορίες υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξει και υπερκάλυψη. Η Πειραιώς συγκεντρώνει 807 εκατ σε μια δύσκολη συγκυρία και προφανώς αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία της διοίκησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς είναι πολύ μεγάλη. Η συντριπτική πλειοψηφία των 150 χιλ μέτοχων της Πειραιώς άσκησε τα δικαιώματα της.
Οι ξένοι επενδυτές με ποσοστό περί το 20% σε πολύ μεγάλο βαθμό συμμετέχουν ενώ μέσω της αύξησης και νέοι επενδυτές εμφανίζονται στο μετοχολόγιο όπως το PPF Group από την Τσεχία το οποίο θα αποκτήσει ποσοστό 2 με 2,4%.
Η First Gulf Bank ελέγχει το 3,04% της τράπεζας Πειραιώς ή 10,2 εκατ μετοχές.
Η ΔΕΚΑ κατέχει το 2,53% ή 8,5 εκατ μετοχές και η ΑΤΕ κατέχει το 2% της Πειραιώς ή 7,7 εκατ μετοχές. Περίπου το 2% ή 2,465 εκατ μετοχές της Πειραιώς κατέχουν εταιρίες του ομίλου.
Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας με 4,8 εκατ μετοχές και πλήθος άλλων βασικών και φίλα προσκείμενων μετόχων είχαν εκ των προτέρων καλύψει το 40% της έκδοσης.
Τα βασικά κίνητρα που προφανώς θα αξιολογήσει ο μέτοχος επενδυτής της Πειραιώς είναι
Η τιμή της αύξησης στα 1 ευρώ αποτελεί ένα αρχικό κίνητρο.
Με κεφαλαιοποίηση 1,85 δις ευρώ και με 4 δις ευρώ κεφάλαια αποτελούν μια καλή επένδυση.
Προφανώς ρόλο στην επιτυχία της αύξησης διαδραμάτισαν οι ανάδοχοι και ειδικά η Morgan Stanley ότι στηρίζουν ενεργά την αύξηση κεφαλαίου.
Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι οι ανάδοχοι θα λάβουν μια καλή προμήθεια ώστε να φέρουν σε πέρας μια αποστολή όχι να καλύψουν την αύξηση αλλά να συμβάλλουν ώστε οι παλαιοί μέτοχοι να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου.
H προμήθεια που θα λάβουν οι ανάδοχοι εγγυητές της αμκ είναι ύψους 44,4 εκατ ευρώ. Τα συνολικά έξοδα της αύξησης 50,8 εκατ ευρώ.
Από το 44 εκατ ευρώ προμήθειας από 15,625% ή 6,875 εκατ ευρώ θα λάβουν Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Συνολικά αυτοί οι 4 θα λάβουν 27,5 εκατ ευρώ.
Το 10,625% της προμήθειας ύψους 44,4 εκατ ευρώ θα λάβουν KFW και Mediobanca , το 6,25% η ING και από 5% η Macquarie Capital και η MPS Capital.
Με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου η Πειραιώς θα διαθέτει περί τα 4 δις ευρώ κεφάλαια και ενισχυμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Είναι προφανές ότι η Πειραιώς θωρακίζεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο και ταυτόχρονα προετοιμάζεται ώστε να αντιμετωπίσει τα νέα stress tests τα οποία θα περάσει με καλύτερη βαθμολογία.
To χρονοδιάγραμμα
31 Ιανουαρίου 2011 - Λήξη της αμκ
10 Φεβρουαρίου 2011 - Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών (807,054 εκατ μετοχών)
Πρώτη ενημέρωση 07:28
www.bankingnews.gr
Τι σημείωνε νωρίτερα το www.bankingnews.gr
Ανατρέχοντας μήνες πίσω στην πορεία της Πειραιώς στην απόπειρα εξαγοράς της ΑΤΕ και του ΤΤ, στα αποτελέσματα των stress tests και βεβαίως στην μεγάλη απόφαση να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου προκύπτει το συμπέρασμα ότι η διοίκηση της Πειραιώς υπό τον Μιχάλη Σάλλα ακολουθούσε ένα σχέδιο.
Το σχέδιο ήταν απλό….να αναζητηθεί η βέλτιστη φόρμουλα ώστε να υπάρξει κεφαλαιακή ενίσχυση.
Η διεκδίκηση της ΑΤΕ και του ΤΤ ήταν ένας στόχος ή ένα μέσω ισχυροποίησης της τράπεζας.
Οι επαφές με το Τσέχικο PPF Group επίσης κινούνταν προς αυτή την κατεύθυνση πως δηλαδή η τράπεζα Πειραιώς θα βρει κεφάλαια ώστε να ισχυροποιηθεί και να υλοποιήσει τα σχέδια της.
Οι επαφές με τους ξένους επίσης έχουν ενδιαφέρον.
Διοικήσεις τραπεζών προ της αύξησης αμφισβητούσαν την Πειραιώς παρασκηνιακώς.
Όταν ανακοίνωσε ότι θα προχωρήσει σε αύξηση 800 εκατ ευρώ το τραπεζικό σύστημα δέχθηκε ένα σοκ.
Το πρώτο ερώτημα που τέθηκε από τουλάχιστον 3 τράπεζες ήταν θα καταφέρει να καλύψει την αύξηση κεφαλαίου η Πειραιώς;
Όμως λόγω αυτής της ανησυχίας, οι υπόλοιπες τράπεζες προσπάθησαν να βοηθήσουν έμμεσα την τράπεζα Πειραιώς να καλύψει την αύξηση κεφαλαίου.
Όταν λέμε έμμεσα εννοούμε με παύση των παρασκηνιακών επιθέσεων.
Η προσοχή του τραπεζικού συστήματος στράφηκε στην Πειραιώς και στο πρόεδρο του ομίλου Μιχάλη Σάλλα.
Όταν ανακοίνωσε ότι η αύξηση είναι εγγυημένη από τους αναδόχους, η υποβόσκουσα ανησυχία υποχώρησε σημαντικά.
Η διοίκηση της Πειραιώς έκανε μια μεγάλη υπέρβαση απέδειξε ότι διαθέτει κρυφούς άσσους αιφνιδιάζοντας ορισμένα επιτελεία τραπεζών.
Παράλληλα έδειξε ότι μπορεί να λαμβάνει μεγάλα ρίσκα τα οποία βγήκαν στην διοίκηση της Πειραιώς.
Σήμερα Δευτέρα 31 Ιανουαρίου, ολοκληρώνεται η διαδικασία αύξησης κεφαλαίου της τράπεζας Πειραιώς και με βάση πληροφορίες υπάρχουν αποχρώσες ενδείξεις ότι μπορεί να υπάρξει και υπερκάλυψη. Η Πειραιώς συγκεντρώνει 807 εκατ σε μια δύσκολη συγκυρία και προφανώς αυτό αποτελεί μεγάλη επιτυχία της διοίκησης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η συμμετοχή των επενδυτών στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς είναι πολύ μεγάλη. Η συντριπτική πλειοψηφία των 150 χιλ μέτοχων της Πειραιώς άσκησε τα δικαιώματα της.
Οι ξένοι επενδυτές με ποσοστό περί το 20% σε πολύ μεγάλο βαθμό συμμετέχουν ενώ μέσω της αύξησης και νέοι επενδυτές εμφανίζονται στο μετοχολόγιο όπως το PPF Group από την Τσεχία το οποίο θα αποκτήσει ποσοστό 2 με 2,4%.
Η First Gulf Bank ελέγχει το 3,04% της τράπεζας Πειραιώς ή 10,2 εκατ μετοχές.
Η ΔΕΚΑ κατέχει το 2,53% ή 8,5 εκατ μετοχές και η ΑΤΕ κατέχει το 2% της Πειραιώς ή 7,7 εκατ μετοχές. Περίπου το 2% ή 2,465 εκατ μετοχές της Πειραιώς κατέχουν εταιρίες του ομίλου.
Ο πρόεδρος της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλης Σάλλας με 4,8 εκατ μετοχές και πλήθος άλλων βασικών και φίλα προσκείμενων μετόχων είχαν εκ των προτέρων καλύψει το 40% της έκδοσης.
Τα βασικά κίνητρα που προφανώς θα αξιολογήσει ο μέτοχος επενδυτής της Πειραιώς είναι
Η τιμή της αύξησης στα 1 ευρώ αποτελεί ένα αρχικό κίνητρο.
Με κεφαλαιοποίηση 1,85 δις ευρώ και με 4 δις ευρώ κεφάλαια αποτελούν μια καλή επένδυση.
Προφανώς ρόλο στην επιτυχία της αύξησης διαδραμάτισαν οι ανάδοχοι και ειδικά η Morgan Stanley ότι στηρίζουν ενεργά την αύξηση κεφαλαίου.
Δεν θα πρέπει να παραβλέπεται ότι οι ανάδοχοι θα λάβουν μια καλή προμήθεια ώστε να φέρουν σε πέρας μια αποστολή όχι να καλύψουν την αύξηση αλλά να συμβάλλουν ώστε οι παλαιοί μέτοχοι να συμμετάσχουν στην αύξηση κεφαλαίου.
H προμήθεια που θα λάβουν οι ανάδοχοι εγγυητές της αμκ είναι ύψους 44,4 εκατ ευρώ. Τα συνολικά έξοδα της αύξησης 50,8 εκατ ευρώ.
Από το 44 εκατ ευρώ προμήθειας από 15,625% ή 6,875 εκατ ευρώ θα λάβουν Barclays, Credit Suisse, Goldman Sachs, Morgan Stanley. Συνολικά αυτοί οι 4 θα λάβουν 27,5 εκατ ευρώ.
Το 10,625% της προμήθειας ύψους 44,4 εκατ ευρώ θα λάβουν KFW και Mediobanca , το 6,25% η ING και από 5% η Macquarie Capital και η MPS Capital.
Με την ολοκλήρωση της αύξησης κεφαλαίου η Πειραιώς θα διαθέτει περί τα 4 δις ευρώ κεφάλαια και ενισχυμένους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Είναι προφανές ότι η Πειραιώς θωρακίζεται σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο και ταυτόχρονα προετοιμάζεται ώστε να αντιμετωπίσει τα νέα stress tests τα οποία θα περάσει με καλύτερη βαθμολογία.
To χρονοδιάγραμμα
31 Ιανουαρίου 2011 - Λήξη της αμκ
10 Φεβρουαρίου 2011 - Έναρξη διαπραγμάτευσης των νέων μετοχών (807,054 εκατ μετοχών)
Πρώτη ενημέρωση 07:28
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών