Φωτιά σε κλάδους Υγείας και bancassurance από τις φορο-ελαφρύνσεις που έρχονται στην ιδιωτική ασφάλιση

Εν αναμονή των κυβερνητικών εξαγγελιών στη ΔΕΘ από τον πρωθυπουργό για τις φοροελαφρύνσεις σε ασφάλιστρα υγείας και ΕΝΦΙΑ για τα ασφαλισμένα σπίτια και επιχειρήσεις, εντείνεται ο πόλεμος στις ασφαλιστικές εταιρίες μετά τις εξαγορές ιδιωτικών κλινικών, αλλά και εν μέσω των αλλαγών που προωθούνται για τις «κρυφές» χρεώσεις τόσο στα ασφάλιστρα όσο και στα «χαράτσια» της ιδιωτικής υγείας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει στην Συμπρωτεύουσα δέσμη μέτρων η οποία αναμένεται -από την ασφαλιστική αγορά- να περιλαμβάνει νέα αύξηση της έκπτωσης στον καταβαλλόμενο ΕΝΦΙΑ από το 20% στο 30%, ή και στο 40% για όσες κατοικίες καλύπτονται έναντι φυσικών καταστροφών, καθώς και κατάργηση του φόρου ασφαλίστρων (15%) στα συμβόλαια υγείας για άτομα άνω των εξήντα ετών.
Η μέχρι σήμερα επιβληθείσα έκπτωση στον ΕΝΦΙΑ έχει αυξήσει το ποσοστό των ασφαλισμένων κατοικιών κατά 3% (κοντά στο 20% του συνόλου), πλην όμως φαίνεται πως απαιτούνται περισσότερο γενναιόδωρα μέτρα προκειμένου να καλυφθεί σε μεγάλο βαθμό το υπάρχον ασφαλιστικό κενό, ιδιαίτερα σε ένα περιβάλλον τόσο πολλών πυρκαγιών όπως αυτό του φετινού καλοκαιριού.

Οι αιχμές της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Σε ό,τι αφορά στα συμβόλαια υγείας, αναμένεται έως το τέλος της χρονιάς η ανακοίνωση του δείκτη της ΕΛΣΤΑΤ που θα θεωρείται ως σημείο αναφοράς για τις ετήσιες αυξήσεις τιμολογίων, με την Επιτροπή Ανταγωνισμού να επισημαίνει τους κινδύνους για τους καταναλωτές, αν το μέτρο δεν συμπληρωθεί από ελέγχους και δεν θωρακιστεί θεσμικά.
Ειδικότερα, ως προς την τιμολόγηση των υπηρεσιών ασφάλισης υγείας, συνιστά ιδιαίτερη προσοχή στο σχεδιασμό και εφαρμογή του νέου δείκτη που θα ισχύσει από το 2026. Σημειώνει ότι η ύπαρξη του δείκτη δημιουργεί ένα εστιακό σημείο (focal point) για την αύξηση τιμών. 
Οι ασφαλιστικές εταιρείες δεν έχουν πλέον το κίνητρο να επιδοθούν σε τιμολογιακό ανταγωνισμό, αντιθέτως έχουν το κίνητρο να αναπροσαρμόσουν τα ασφάλιστρα με βάση το δείκτη. Η δε νομοθέτηση και δημοσίευση ενός ενιαίου τρόπου αναπροσαρμογής ασφαλίστρων καταργεί την ανάγκη επικοινωνίας (ρητής συμπαιγνίας) μεταξύ των επιχειρήσεων, η οποία θα ήταν υποκείμενη σε έλεγχο με βάση τις διατάξεις περί ανταγωνισμού.
Ζητά από την κυβέρνηση για τον καταναλωτή, οι ιδιωτικές κλινικές να υποχρεούνται να δημοσιοποιούν στην ιστοσελίδα τους τιμοκατάλογο των υπηρεσιών και προϊόντων που παρέχονται από αυτές. Προτείνεται, ωστόσο η κωδικοποίηση/τυποποίηση των υπηρεσιών/προϊόντων των τιμοκαταλόγων, ώστε να διευκολυνθεί έτι περαιτέρω ο καταναλωτής στη σύγκριση των τιμών, να ενισχυθεί η διαφάνεια και και εν τέλει η καταναλωτική συνείδηση.

Η κατάσταση «πολέμου» στις ασφαλιστικές για bancassurance και υγεία

Η εξαγορά της Εθνικής Ασφαλιστικής από την Τράπεζα Πειραιώς, αλλά και της Ευρωκλινικής από την Generali διευρύνουν τον ανταγωνισμό στην ασφαλιστική αγορά, καθώς η Πειραιώς και η Εθνική Ασφαλιστική ανοίγει το δρόμο και για μια ευρύτερη συνεργασία μεταξύ του Ερρίκος Ντυνάν-κλινικών πρώην Euromedica που ουσιαστικά ελέγχονται πλέον από τον ίδιο τραπεζικό όμιλο.
Όπως όλα δείχνουν, το τελευταίο τετράμηνο της χρονιάς θα συνεχιστεί ο χορός των deals, με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στις κινήσεις εξαγορών-συνεργασιών στις οποίες θα προχωρήσει η Εθνική Τράπεζα προκειμένου να συνεχίσει να έχει ρόλο στο μέτωπο του bancassurance, μετά τη λήξη συνεργασίας που θα έχει με την Εθνική Ασφαλιστική. Κινήσεις εξαγοράς αναμένονται και από άλλες εταιρείες του κλάδου, όπως πχ από την Ευρώπη ΑΕΓΑ του εισηγμένου ομίλου Europa Holdings.
Όλα τα παραπάνω προκαλούν έντονους πονοκεφάλους σε NN και ERGO, που σήμερα συνεργάζονται στο μέτωπο των τραπεζοασφαλειών με την Πειραιώς, αποκομίζοντας από αυτό ένα πολύ σημαντικό ποσοστό των συνολικών τους εσόδων.
Το όλο θέμα του bancassurance κρύβει όμως και μια άλλη, πολύ μεγάλη πηγή εσόδων, πέρα από τα ασφάλιστρα που καταβάλλουν οι πελάτες, τις πολύ υψηλές προμήθειες από τη διαχείριση του χαρτοφυλακίου, ιδιαίτερα όταν κατά τα τελευταία χρόνια τα πολύ χαμηλά καταθετικά επιτόκια έχουν στρέψει ένα αξιοσημείωτο τμήμα των αποταμιεύσεων των νοικοκυριών προς τα μακροπρόθεσμα επενδυτικά προϊόντα unit-linked, που προσφέρονται κυρίως μέσα από τα τραπεζικά δίκτυα. Έτσι, η Τράπεζα Πειραιώς με την εξαγορά του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής θα αναλάβει προφανώς και τη διαχείριση του ενεργητικού της ασφαλιστικής εταιρείας, το οποίο κυμαίνεται γύρω στα δύο δισ. ευρώ.
Μια δεύτερη πηγή εξελίξεων και διεργασιών στην ασφαλιστική βιομηχανία προέρχεται από την κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο της υγείας (ζημιογόνα αποτελέσματα, απειλές για πρόσθετα απαιτούμενα εποπτικά κεφάλια και γενικότερα μεγάλες προκλήσεις που ενδεχομένως να αναγκάσουν κάποιες εταιρείες να αποχωρήσουν από την προσφορά συμβολαίων αυτής της κατηγορίας) και η οποία ώθησε την Generali να προχωρήσει στην εξαγορά της Ευρωκλινικής με στόχο να ελέγξει το ύψος των αποζημιώσεών της για ένα σημαντικό τμήμα της παραγωγής της στον κλάδο υγείας.
Από την πλευρά της, η εισηγμένη Europa Holdings είχε συμφωνήσει την εξαγορά της Ευρώπης ΑΕΓΑ πριν την ανακοίνωση των προαναφερθέντων μέτρων από τον πρωθυπουργό (ΔΕΘ, Σεπτέμβριος 2024).
Από την πλευρά τους, τα ιδιωτικά νοσοκομεία διαμαρτύρονται ότι οι ασφαλιστικές καθυστερούν τις αποπληρωμές τους, ωστόσο οι ασφαλιστικές ενημερώνουν πως οι καθυστερήσεις αποπληρωμής οφείλονται στους ελέγχους διαφάνειας που πραγματοποιούν, αλλά και ότι οι ιδιωτικές κλινικές, ενώ εξοφλούνται, καθυστερούν να πληρώσουν τους ιατρούς μήνες.

Αντώνης Βασιλόπουλος
www.bankingnews.gr