Πέντε ερωτήσεις του ΒΝ στον Εκτελεστικό Διευθυντή της Hellas Direct - Οι αυξήσεις κεφαλαίου άνω των 50 εκ ευρώ και το ομόλογο

Διαδοχικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου σε δύο έτη με τελευταία αύξηση σήμερα την έκδοση Ομολόγου Tier 2 ύψους 20 εκατ. ευρώ στη Νεοαναπτυσσόμενων Εταιρειών Αγορά του Χρηματιστηρίου Αξιών Κύπρου, πραγματοποίησε η Hellas Direct, με στόχο την ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων (δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ) που κυμαίνεται πέριξ του 145% σύμφωνα με τις εποπτικές – λογιστικές καταστάσεις 2024.
Το ομόλογο είναι διάρκειας 10 ετών, με σταθερό ετήσιο κουπόνι 8% για τα πρώτα 5 έτη.
 
Με την ανακοίνωση της έκδοσης του ομολογιακού δανείου, το ΒΝ έθεσε πέντε ερωτήσεις στον Εκτελεστικό Διευθυντή της Hellas Direct και συνιδρυτή, Αιμίλιο Μάρκου:
 
1.    Ποιος είναι ο στόχος της έκδοσης του ομολόγου (Tier 2).
2.    Πόσο θα ενισχυθεί ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ με την έκδοση του ομολόγου.
3.    Τι είδους αντασφαλιστικές συμβάσεις έχει υπογράψει η Εταιρεία με το δεδομένο ότι ο κίνδυνος που έχει αναλάβει στις Γενικές Ζημιές (αυτοκίνητο) είναι 60% του Δείκτη Φερεγγυότητα ΙΙ (SCR) ώστε να μην υπάρχουν επιπτώσεις στα εποπτικά της κεφάλαια.
4.    Ποιο θα είναι το ποσό της επένδυσης στην Τσεχία.
5.    Ποια είναι θέση της Hellas Direct στην εγχώρια ασφαλιστική αγορά ασφάλισης αυτοκινήτου.
 
Αύξηση 50% στο δείκτη Φερεγγυότητας
 
Απαντώντας, ο κος Μάρκου στο ΒΝ υπογράμμισε πως η Hellas Direct είναι η πρώτη ασφαλιστική στην Ελλάδα -μετά την Εθνική Ασφαλιστική -CVC- που εκδίδει ομόλογο με κύριο στόχο την ενίσχυση των εποπτικών της κεφαλαίων και  την ενίσχυση της παρουσίας της στην Ανατολική Ευρώπη και κυρίως στην Τσεχία, προσθέτοντας πως με μαθηματική ακρίβεια είναι υπολογισμένο ο δείκτης Φερεγγυότητας ΙΙ θα αυξηθεί κατά 50 ποσοστιαίες μονάδες. Προσέθεσε δε, ότι οι επενδυτές είναι εταιρείες, διαχειριστές κεφαλαίων, συνταξιοδοτικά ταμεία, διεθνείς τράπεζες και δύο συστημικές τράπεζες από την Ελλάδα.  
 
Στην 4η θέση η Hellas Direct στην παραγωγή ασφαλίστρων αυτοκινήτου
 
Σε ό,τι αφορά στην επένδυση στην ασφάλιση αυτοκινήτου και κατοικίας που σχεδιάζει η Hellas Direct στην Τσεχία, αυτή ανέφερε θα είναι μέσω οργανικής ανάπτυξης και του επιτυχημένου μοντέλου που χρησιμοποιεί ήδη στην Ελλάδα που την έχει φέρει ήδη στην τέταρτη θέση στην εγχώρια αγορά μετά την Interamerican, Intersalonica, και Allianz.
 
«Είμαστε μεγαλύτεροι από την ERGO στην παραγωγή αυτοκινήτου» ο ίδιος ανέφερε.
 
Τέλος σε ό,τι αφορά την αντιστάθμιση των κινδύνων με αντασφάλιση διευκρίνισε ότι στην Ελλάδα οι συμβάσεις είναι excess of loss ενώ στην αγορά της Ρουμανίας συμβάσεις quota – share.
 
Το χρονικό των αυξήσεων (2023-2025)
 
Πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 
Στις 29 Δεκεμβρίου 2023, η Hellas Direct ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας κεφάλαια ύψους 20 εκατ. ευρώ (Tier 1) με αντάλλαγμα την έκδοση 2.881.845 κοινών μετοχών με premium 6,87 ευρώ ανά τεμάχιο μετοχής.
 
Την ίδια ημερομηνία, το συνολικό χρέος ύψους 22.491.023 ευρώ που σχετίζεται με την Υποχρεωτική Μετατρέψιμη Πιστωτική Διευκόλυνση (Convertible Credit Facility) μετατράπηκε σε 3.240.782 κοινές μετοχές. Επίσης κατά την ίδια ημερομηνία εκδόθηκαν επιπλέον 1.087.500 δωρεάν (bonus)  μετοχές έναντι μηδενικού τιμήματος προς τους Ιδρυτές της Hellas Direct.
 
Δεύτερη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 
Στις 29 Μαΐου 2024, η Hellas Direct ολοκλήρωσε αύξηση μετοχικού κεφαλαίου, αντλώντας επιπλέον πρωτογενές κεφάλαιο 10 εκατ. ευρώ (Tier 1) ανταλλάσοντας 1.440.922 κοινές  μετοχές με premium 6,87 ευρώ ανά μετοχή.
 
Τρίτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου
 
Στις 29 Οκτωβρίου 2024, η Εταιρεία ολοκλήρωσε έναν ακόμη γύρο αύξησης  μετοχικού κεφαλαίου με την έκδοση 158.501 νέων κοινών μετοχών ονομαστικής αξίας 0,07 ευρώ  η καθεμία προς 6,94 ευρώ  ανά μετοχή ήτοι με premium 6,87 ευρώ  ανά μετοχή για συνολικό ποσό 1,1 εκατ. ευρώ, και τη μεταβίβαση 489.914 υφιστάμενων κοινών μετοχών της ονομαστικής αξίας 0,07 ευρώ η καθεμία από τους μετόχους της.
 
Παραγωγικά μεγέθη, Ελλάδα, Ρουμανία, Κύπρος
 
Η Hellas Direct έχει σήμερα περισσότερους από 1 εκατ. ασφαλισμένους σε Ελλάδα, Κύπρο και Ρουμανία, ενώ κατέγραψε ακαθάριστα έσοδα ύψους 272 εκατ. το 2024.
Στην Ελλάδα τα κέρδη στο underwriting από το αυτοκίνητο για το 2024 διαμορφώθηκαν στα 17,480,414 ευρώ με μεικτά ασφάλιστρα 62,099,724 ευρώ.
Στην Ρουμανία τα κέρδη στο underwriting 39,991,404 με μεικτά ασφάλιστρα 188,134,730 ευρώ.
Στην Ελλάδα και την Κύπρο τα μεικτά ασφάλιστρα διαμορφώθηκαν στα 1,144,478 ευρώ.
 
Έλενα Ερμείδου
www.bankingnews.gr