Στα 207 εκατ. ευρώ ή 7,8 ευρώ ανά μετοχή πωλείται η Ευρωπαϊκή Πίστη στην Αllianz - Στο 30% το premium επί της καθαρής θέσης

Η Allianz ανακοίνωσε την υποβολή προαιρετικής δημόσιας πρότασης για την εξαγορά της Ευρωπαϊκής Πίστης.
Τo τίμημα ανέρχεται στα 207 εκατ. ευρώ ή 7,8 ευρώ ανά μετοχή, ενώ η πώληση γίνεται με 30% premium σε σχέση με την καθαρη θέση.
Ο βασικός μέτοχος είχε αποφασίσει να πουλήσει.
Μάλιστα, είχε δώσει εδώ και αρκετό καιρό το σχετικό mandate και οι διαπραγματεύσεις, στην τελική ευθεία, γίνονταν με τουλάχιστον 3 ενδιαφερόμενους, γεγονός που δείχνει και το ενδιαφέρον που υπήρχε όχι μόνο για την εταιρία αλλά και τον κλάδο συνολικά.
 
Επιμένει στο δίκτυο

Η πωλούμενη εταιρεία βασίζει τις επιδόσεις της στην ύπαρξη ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών σε όλη την Ελλάδα μέσω των οποίων διαθέτει τα προϊόντα της.
Το δίκτυο αριθμεί 5.500 άτομα και η εταιρία κόντρα στις σύγχρονες πρακτικές προώθησης και διάθεσης προϊόντων του ασφαλιστικού κλάδου επιμένει να μην δραστηριοποιείται στις ηλεκτρονικές πωλήσεις αλλά να δίνει έμφαση στις παραδοσιακές τεχνικές.
Το 2021 η εταιρία έκλεισε τη χρονιά με αύξηση της παραγωγής ασφαλίστρων της τάξεως του 5% μέγεθος που κινείται ελαφρώς χαμηλότερα του μέσου όρου της ασφαλιστικής αγοράς.
Σε κάθε περίπτωση το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στο επικείμενο squeeze out, που θα αποψιλώσει έτι περαιτέρω από εισηγμένες την ελληνική χρηματιστηριακή αγορά.

Η ανακοίνωση της Allianz 

Όπως ανακοινώθηκε «σήμερα ο Προτείνων (σ.σ. Αllianz) υπέγραψε με διάφορους μετόχους συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών, για την απόκτηση πριν το τέλος της Δημόσιας Πρότασης 19.181.256 μετοχών της Εταιρείας που εκπροσωπούν συνολικά το 72,2% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας υπό την αίρεση της λήψης των απαιτούμενων αδειών από τις αρμόδιες εποπτικές αρχές, την Τράπεζα της Ελλάδος, την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς καθώς και την Επιτροπή Ανταγωνισμού.
Ειδικότερα ο Προτείνων έχει συνάψει συμφωνίες αγοραπωλησίας μετοχών με:

1. μετόχους της εταιρίας μεταξύ των οποίων διευθυντικά της στελέχη και ο Διευθύνων Σύμβουλος για την απόκτηση συνολικά 5.313.400 μετοχών της Εταιρείας που εκπροσωπούν το 20.02% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας,
2. την EBRD για την απόκτηση 4.125.552 μετοχών που εκπροσωπούν το 15,54% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας και
3. με λοιπούς μετόχους για την απόκτηση 9.742.304 μετοχών που εκπροσωπούν το 36,7% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας

Όπως σημειώνεται στα απώτερα σχέδια του Προτείνοντος είναι η ενοποίηση των δραστηριοτήτων της Εταιρείας με αυτές της θυγατρικής του ομίλου Allianz στην Ελλάδα με Διευθύνοντα Σύμβουλο τον κ. Χρήστο Γεωργακόπουλο, η διατήρηση του ονόματος της Εταιρείας και η ενίσχυση του ρόλου του ομίλου Allianz στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Μετά την ολοκλήρωση της Δημόσιας Πρότασης και εφόσον ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα θα κατέχουν ήδη συνολικά Μετοχές που αντιπροσωπεύουν ποσοστό τουλάχιστον 90% του συνόλου των δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας, ο Προτείνων:
(α) Θα ασκήσει το δικαίωμα εξαγοράς (squeeze out), εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας των τριών μηνών από το τέλος της Περιόδου Αποδοχής, σύμφωνα με το άρθρο 27 του Νόμου και την Απόφαση/644/22.4.2013 του Διοικητικού Συμβουλίου της Ε.Κ., και θα απαιτήσει τη μεταβίβαση σε αυτόν, σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα, όλων των Μετοχών των υπολοίπων μετόχων, οι οποίοι δεν αποδέχθηκαν τη Δημόσια Πρόταση, (το «Δικαίωμα Εξαγοράς»).
(β) Θα υποχρεούται σύμφωνα με το άρθρο 28 του Νόμου να αποκτήσει χρηματιστηριακά όλες τις Μετοχές
που θα του προσφερθούν εντός περιόδου τριών (3) μηνών από τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της
Δημόσιας Πρότασης σε τιμή ανά Μετοχή ίση με το Προσφερόμενο Αντάλλαγμα (το «Δικαίωμα Εξόδου»).
Ταυτόχρονα, με τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημόσιας Πρότασης, ο Προτείνων θα
δημοσιοποιήσει και το Δικαίωμα Εξόδου των Μετόχων.

Μπορείτε να δείτε το σύνολο της δημόσιας πρότασης εδώ

Nίκος Καρούτζος
www.bankingnews.gr