Επιβεβαιώθηκαν οι αποκλειστικές διαπραγματεύσεις Πειραιώς με Millennium bank – Αν η BCP συμμετάσχει στην αμκ της Πειραιώς με έως 275 εκατ ευρώ θα πρόκειται για ένα καλό deal….

Όπως έχει επισημανθεί αν κλείσει το deal μεταξύ της τράπεζας Πειραιώς και της Millennium bank ο νέος όμιλος της τράπεζας Πειραιώς διασφαλίζει 100% το 10% της ελάχιστης συμμετοχής στην αμκ των 5,3 δις ευρώ.
Το deal αυτό φαίνεται να έχει μεγαλύτερη….οικονομική σημασία για την Πειραιώς από ότι το deal με την Societe Geenerale.
H Millennium bank αν κλείσει το deal θα συμμετάσχει στην αμκ της Πειραιώς συνεισφέροντας έως 275 εκατ ευρώ που είναι και ο στόχος.
Η Πειραιώς έχοντας εξασφαλίσει 170 εκατ από την Societe Generale και αν πάρεο και τα 275 εκατ της Millennium bank συγκεντρώνει περί τα 445 εκατ ευρώ σε σύνολο 530 εκατ που αντιστοιχεί στο 10% της ελάχιστης συμμετοχής.
Θα χρειαστεί επιπλέον 85 εκατ τα οποία οι παλαιοί μέτοχοι της Πειραιώς μπορούν να βρουν περιλαμβανομένων και των μικρομετόχων.  
Να σημειωθεί ότι στους παλαιούς μετόχους περιλαμβάνονται το PPF Group, ICT και η Οικογένεια Βαρδινογιάννη.
Το αρχικό σενάριο ότι το Τσεχικό fund PPF και το ρωσικό ICT θα συνεισέφεραν σημαντικά κεφάλαια δεν φαίνεται να επιβεβαιώνεται στην αρχική του διάσταση.
Θα συμμετάσχουν με μικρότερα ποσά.

Το παρασκήνιο

Ένας τρίτος γύρος διερευνητικών επαφών για την πώληση της  Millennium bank Ελλάδος άνοιξε πρόσφατα η διοίκηση της Πορτογαλικής τράπεζας Millennium bank BCP.
O επικεφαλής της Millennium bank BCP Πορτογαλίας Nuno Amado μαζί με τα βασικά στελέχη του ομίλου επανήλθαν  στο ανοικτό ζήτημα της Ελλάδος, επανεξετάζοντας την στρατηγική τους και βολοδοσκοπώντας εκ νέου τις προθέσεις της Πειραιώς.
Οι πορτογάλοι έκαναν κρούση εκ νέου στην Πειραιώς.
Η Πειραιώς υλοποίησε και συνεχίζει οικονομικό έλεγχο due diligence και υπάρχουν ενδείξεις….ότι μπορεί να υπάρξει deal.
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι η Millennium bank διερεύνησε την πιθανότητα να πωληθεί ή να κλείσει κάποια στρατηγικής συνεργασία, πριν  δύο χρόνια με την Εθνική τράπεζα αλλά οι συζητήσεις δεν τελεσφόρησαν.
Το καλοκαίρι του 2012 είχαν υπάρξει επαφές με την Alpha και την Πειραιώς.
Οι δύο ελληνικές τράπεζες είχαν υποβάλλει μη δεσμευτικές προσφορές αλλά οι Πορτογάλοι έκαναν πίσω ακυρώνοντας τις διαδικασίες.
Εκείνη την περίοδο ενδιαφέρον είχε δείξει και  ο Απόστολος Ταμβακάκης ο οποίος μαζί με  σχήμα ξένων funds είχε πραγματοποιήσει επαφές με την Millennium bank και με την Τράπεζα της Ελλάδος.
Τα οικονομικά στοιχεία της Millennium bank είχε διερευνήσει και η MIG του Ανδρέα Βγενόπουλου αλλά και πάλι οι Πορτογάλοι έκαναν πίσω στην διαδικασία.
Το καλοκαίρι του 2012 είχαν επισκεφθεί την Ελλάδα ο επικεφαλής της Millennium bank BCP Πορτογαλίας Nuno Amado και μαζί με τον εκπρόσωπο τους στην Ελλάδα τον Luis Pereira Coutinho συνάντησαν  τον διοικητή της Τράπεζας της Ελλάδος Γ Προβόπουλο όπου ανακοίνωσαν ότι θα ανακεφαλαιοποιήσουν την Millennium bank Ελλάδος και δεν θα την πωλήσουν.
Μετά από 3 απόπειρες η διοίκηση της Millennium bank Πορτογαλίας επανήλθε στην ελληνική αγορά και ξεκίνησε πρόσφατα   διερευνητικές επαφές με την Πειραιώς.
Η Millennium bank θα χρειαστεί 400 εκατ ευρώ νέα κεφάλαια.
Παράλληλα και σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος εμφανίζει έλλειμμα 79 εκατ ευρώ για το διάστημα 2012 με 2014 με βάση την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου, όπως παρουσιάστηκαν στα business plan.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι έχει 2 φορές ανακεφαλαιοποιηθεί από την μητρική τράπεζα στην Πορτογαλία από το 2011 έως σήμερα θα χρειαστεί πρόσθετα κεφάλαια για να διαθέτει επαρκείς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Η Millennium bank είναι μια καλή μεσαία τράπεζα με αξιόλογα περιουσιακά στοιχεία και πολύ καλό ανθρώπινο δυναμικό.

www.bankingnews.gr