γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Η κατάσταση των μικρών τραπεζών δεν είναι τόσο τραγική όσο μπορεί κανείς να εκτιμά συγκρίνοντας την με τις μεγάλες τράπεζες οι οποίες λόγω PSI+ και Blackrock εμφανίζουν έως και αρνητικά ίδια κεφάλαια.
Το γεγονός ότι οι μικρές τράπεζες στην Ελλάδα είναι σε καλύτερη μοίρα από τις μεγάλες αυτό δεν συνεπάγεται ότι δεν αντιμετωπίζουν δομικές αδυναμίες ή δεν έχουν υπάρξει επιδράσεις στην κεφαλαιακή τους διάρθρωση και στους δείκτες κεφαλαιακής τους επάρκειας με έμφαση το core tier 1.
Ωστόσο αξιολογώντας τις κινήσεις των μικρότερων τραπεζών μπορεί να εξαχθεί ένα συμπέρασμα ότι μικρότερος ίσον και μικρότερα προβλήματα.
Καλύφθηκε το 60% της αμκ της Probank
Το 60% της αύξησης κεφαλαίου καλύφθηκε στην Probank έναντι στόχου 106 εκατ ευρώ με βάση ενδείξεις.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Probank υλοποιεί αμκ 106 εκατ και ομολογιακό 150 εκατ συνολικά 256 εκατ αν καλυφθεί και το 60% της κεφαλαιακής ενίσχυσης δηλαδή 150 εκατ θα είναι σίγουρα ένα μεγάλο βήμα για την τράπεζα.
Η διαδικασία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς υπάρχει προθεσμία έως τις 29 Μαΐου ώστε να διατεθούν τα αδιάθετα της αύξησης κεφαλαίου.
Η τράπεζα συνεχίζει να υποστηρίζει τον σχεδιασμό της για είσοδο στο ΧΑ.
Αν μετά την ολοκλήρωση των προθεσμιών η Probank έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ποσό μεγαλύτερο των 150 εκατ θα πρόκειται για επιτυχία τηρουμένων των αναλογιών.
Η διαφορά που μπορεί να απομείνει μέχρι τα 256 εκατ αν δεν καλυφθεί με ιδιωτικά κεφάλαια θα καλυφθεί από το ΤΧΣ.
Η Societe Generale έδωσε νέα προκαταβολή 60 εκατ για νέα αμκ στην Geniki αλλά….
Στα τελευταία διοικητικά συμβούλια της Societe Generale στο Παρίσι, σύμφωνα με γαλλικές δημοσιογραφικές πηγές το ζήτημα της Geniki bank έχει απασχολήσει την διοίκηση.
Η τράπεζα είναι ζημιογόνος στην Ελλάδα ενώ οι ζημίες 795 εκατ το 2011 κατ΄ ουσία αποδυναμώνουν πλήρως τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν υποχωρήσει στο 6%.
Ένα βασικό ζήτημα της Geniki bank είναι οι σωρευμένες ζημίες που καταγράφονται στα λοιπά αποθεματικά 1,118 δις ευρώ.
Η τράπεζα χρειάζεται νέα αύξηση κεφαλαίου και ήδη έχει προκαταβάλλει η Societe Generale 60 εκατ. Προφανώς η MIG που κατέχει το 0,09% της τράπεζας δεν ενδιαφέρεται πλέον….
Και η Societe Generale έχει εξετάσει την λύση του Ελληνικού ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Όλο το πλάνο εξυγίανσης έχει τιναχθεί στον αέρα ενώ προφανώς και πλάνα κινήτρων όπως το Ambition SG 2015 με τις δωρεάν μετοχές αποτελεί απλά μια ανάμνηση για στελέχη και εργαζομένους.
Η Societe Generale έχει εξετάσει την περίπτωση επιστροφής της Ελλάδος στην δραχμή και μια τέτοια εξέλιξη θα φθάσει τις σωρευτικές ζημίες από το παρελθόν και τις νέες κοντά στα 2 δις ευρώ.
Για την ώρα στηρίζει την Geniki και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα ομολογιακά των 202 εκατ που απέκτησε στηρίζοντας με ρευστότητα την θυγατρική της.
Με την νέα αύξηση θα προχωρήσει και σε δημόσια πρόταση σε τιμή ίσως αναθεωρημένη από την τελευταία αμκ.
Attica bank: Κρατάει ακόμη αλλά θέλει νέα αμκ και έχει πρόβλημα με ΤΤ και ΤΠ&Δ
Με 8,7% tier 1 η Attica bank δεν έχει πρόβλημα να δανείζεται από την ΕΚΤ ρευστότητα.
Σημειώνεται ότι όριο είναι το 8% και τα κεφάλαια τα 18 δις που δίδονται στις μεγάλες τράπεζες έχουν αυτό τον στόχο να αυξήσουν το tier 1 στο 8% για να μπορούν να δανείζονται από την ΕΚΤ.
Η Attica bank έχει δανειστεί ρευστότητα 600-700 εκατ από την ΕΚΤ ενώ δεν έχει δανειστεί από το ELA ακόμη.
Τα κεφάλαια της Attica bank ανέρχονται στα 351 εκατ ευρώ.
Προφανώς και χρειάζεται αμκ που εκτιμάται σε πάνω από 100 εκατ ευρώ.
Το ΤΣΜΕΔΕ με το 42,5% που ελέγχει στην τράπεζα παραμένει ακόμη εύρωστο ταμείο καθώς διαθέτει αυξημένα αποθεματικά όπως εμφανίζονται στην ΤτΕ.
Όμως το ΤΤ με 22,5% και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 19% δεν έχουν πλέον κεφαλαιακή δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αύξηση κεφαλαίου.
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της τράπεζας είναι ρεαλιστικοί αν και το NPLs στα καταναλωτικά βρίσκεται στο 31% πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς ενώ το συνολικό NPLs στο 15% κοντά στην αγορά.
Τα επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν ένα ερωτηματικό – κάποια εξ αυτών –.
Proton bank κεφάλαια έχει αλλά ενέργεια δεν έχει…
Με 250 εκατ κεφάλαια η Proton bank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι και ο μοναδικός μέτοχος της τράπεζας και με περίσσεια ρευστότητα λόγω του ΤΕΚΕ είναι μια από τις πιο ασφαλείς τράπεζες στην Ελλάδα.
Προχώρησε σε εθελούσια 100 ατόμων μείωσε τα κόστη αλλά η τράπεζα έχει χάσει τον δυναμισμό της.
Θέλει να εστιαστεί στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά η τράπεζα μάλλον κάνει διαχείριση ρευστότητας και κεφαλαίων και δεν αναπτύσσεται.
Αναμενόταν μεγαλύτερη ενεργητικότητα από την Τράπεζα και μέχρι τώρα δεν την έχει επιδείξει.
FBBank Ρέστης με Π Γερμανό και με μια νέα αμκ θα είναι σε καλή κατάσταση
Η FBBank κρατάει ακόμη.
Πλέον διαθέτει core tier 1 κοντά στο 9% μετά το PSI+.
Ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου 40 εκατ πριν 6 μήνες αυξάνοντας τότε το core tier 1 στο 11,3%.
Από τα σημαντικά στοιχεία της τράπεζας που δεν είναι γνωστά είναι ότι η οικογένεια Ρέστη έχει πραγματοποιήσει μια πολύ μεγάλη κατάθεση και έτσι στηρίζεται η ρευστότητα της τράπεζας.
Η κατάθεση εκτιμάται σε 200 εκατ αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένη πληροφορία.
Το ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο στην FBBank είναι ότι η μετοχική σύνθεση της τράπεζας εμπλουτίστηκε με ένα νέο επιχειρηματία τον Π. Γερμανό μέσω της Olympia Development που ελέγχει το 6,24% της τράπεζας.
Η οικογένεια Ρέστη ελέγχει το 64,79% και η ΑΤΕ έχει υποχωρήσει στο 19,60% καθώς δεν συμμετείχε στην τελευταία αμκ.
Η κατάσταση στην FBBank εμφανίζεται σταθερή αν και υπάρχουν ανησυχίες για την ποιότητα ορισμένων επιχειρηματικών δανείων.
H τράπεζα έχει νέο διευθύνοντα σύμβουλο, επί χρόνια στέλεχος της τράπεζας τον Μ Δαναλάτο ο οποίος αντικατέστησε τον Ι. Καζαντζή.
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
Ωστόσο αξιολογώντας τις κινήσεις των μικρότερων τραπεζών μπορεί να εξαχθεί ένα συμπέρασμα ότι μικρότερος ίσον και μικρότερα προβλήματα.
Καλύφθηκε το 60% της αμκ της Probank
Το 60% της αύξησης κεφαλαίου καλύφθηκε στην Probank έναντι στόχου 106 εκατ ευρώ με βάση ενδείξεις.
Λαμβάνοντας υπόψη ότι η Probank υλοποιεί αμκ 106 εκατ και ομολογιακό 150 εκατ συνολικά 256 εκατ αν καλυφθεί και το 60% της κεφαλαιακής ενίσχυσης δηλαδή 150 εκατ θα είναι σίγουρα ένα μεγάλο βήμα για την τράπεζα.
Η διαδικασία ακόμη δεν έχει ολοκληρωθεί καθώς υπάρχει προθεσμία έως τις 29 Μαΐου ώστε να διατεθούν τα αδιάθετα της αύξησης κεφαλαίου.
Η τράπεζα συνεχίζει να υποστηρίζει τον σχεδιασμό της για είσοδο στο ΧΑ.
Αν μετά την ολοκλήρωση των προθεσμιών η Probank έχει καταφέρει να συγκεντρώσει ποσό μεγαλύτερο των 150 εκατ θα πρόκειται για επιτυχία τηρουμένων των αναλογιών.
Η διαφορά που μπορεί να απομείνει μέχρι τα 256 εκατ αν δεν καλυφθεί με ιδιωτικά κεφάλαια θα καλυφθεί από το ΤΧΣ.
Η Societe Generale έδωσε νέα προκαταβολή 60 εκατ για νέα αμκ στην Geniki αλλά….
Στα τελευταία διοικητικά συμβούλια της Societe Generale στο Παρίσι, σύμφωνα με γαλλικές δημοσιογραφικές πηγές το ζήτημα της Geniki bank έχει απασχολήσει την διοίκηση.
Η τράπεζα είναι ζημιογόνος στην Ελλάδα ενώ οι ζημίες 795 εκατ το 2011 κατ΄ ουσία αποδυναμώνουν πλήρως τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας που έχουν υποχωρήσει στο 6%.
Ένα βασικό ζήτημα της Geniki bank είναι οι σωρευμένες ζημίες που καταγράφονται στα λοιπά αποθεματικά 1,118 δις ευρώ.
Η τράπεζα χρειάζεται νέα αύξηση κεφαλαίου και ήδη έχει προκαταβάλλει η Societe Generale 60 εκατ. Προφανώς η MIG που κατέχει το 0,09% της τράπεζας δεν ενδιαφέρεται πλέον….
Και η Societe Generale έχει εξετάσει την λύση του Ελληνικού ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Όλο το πλάνο εξυγίανσης έχει τιναχθεί στον αέρα ενώ προφανώς και πλάνα κινήτρων όπως το Ambition SG 2015 με τις δωρεάν μετοχές αποτελεί απλά μια ανάμνηση για στελέχη και εργαζομένους.
Η Societe Generale έχει εξετάσει την περίπτωση επιστροφής της Ελλάδος στην δραχμή και μια τέτοια εξέλιξη θα φθάσει τις σωρευτικές ζημίες από το παρελθόν και τις νέες κοντά στα 2 δις ευρώ.
Για την ώρα στηρίζει την Geniki και αυτό επιβεβαιώνεται και από τα ομολογιακά των 202 εκατ που απέκτησε στηρίζοντας με ρευστότητα την θυγατρική της.
Με την νέα αύξηση θα προχωρήσει και σε δημόσια πρόταση σε τιμή ίσως αναθεωρημένη από την τελευταία αμκ.
Attica bank: Κρατάει ακόμη αλλά θέλει νέα αμκ και έχει πρόβλημα με ΤΤ και ΤΠ&Δ
Με 8,7% tier 1 η Attica bank δεν έχει πρόβλημα να δανείζεται από την ΕΚΤ ρευστότητα.
Σημειώνεται ότι όριο είναι το 8% και τα κεφάλαια τα 18 δις που δίδονται στις μεγάλες τράπεζες έχουν αυτό τον στόχο να αυξήσουν το tier 1 στο 8% για να μπορούν να δανείζονται από την ΕΚΤ.
Η Attica bank έχει δανειστεί ρευστότητα 600-700 εκατ από την ΕΚΤ ενώ δεν έχει δανειστεί από το ELA ακόμη.
Τα κεφάλαια της Attica bank ανέρχονται στα 351 εκατ ευρώ.
Προφανώς και χρειάζεται αμκ που εκτιμάται σε πάνω από 100 εκατ ευρώ.
Το ΤΣΜΕΔΕ με το 42,5% που ελέγχει στην τράπεζα παραμένει ακόμη εύρωστο ταμείο καθώς διαθέτει αυξημένα αποθεματικά όπως εμφανίζονται στην ΤτΕ.
Όμως το ΤΤ με 22,5% και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων με 19% δεν έχουν πλέον κεφαλαιακή δυνατότητα να συμμετάσχουν σε αύξηση κεφαλαίου.
Οι χρηματοοικονομικοί δείκτες της τράπεζας είναι ρεαλιστικοί αν και το NPLs στα καταναλωτικά βρίσκεται στο 31% πάνω από τον μέσο όρο της αγοράς ενώ το συνολικό NPLs στο 15% κοντά στην αγορά.
Τα επιχειρηματικά δάνεια αποτελούν ένα ερωτηματικό – κάποια εξ αυτών –.
Proton bank κεφάλαια έχει αλλά ενέργεια δεν έχει…
Με 250 εκατ κεφάλαια η Proton bank από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι και ο μοναδικός μέτοχος της τράπεζας και με περίσσεια ρευστότητα λόγω του ΤΕΚΕ είναι μια από τις πιο ασφαλείς τράπεζες στην Ελλάδα.
Προχώρησε σε εθελούσια 100 ατόμων μείωσε τα κόστη αλλά η τράπεζα έχει χάσει τον δυναμισμό της.
Θέλει να εστιαστεί στα δάνεια προς μικρομεσαίες επιχειρήσεις αλλά η τράπεζα μάλλον κάνει διαχείριση ρευστότητας και κεφαλαίων και δεν αναπτύσσεται.
Αναμενόταν μεγαλύτερη ενεργητικότητα από την Τράπεζα και μέχρι τώρα δεν την έχει επιδείξει.
FBBank Ρέστης με Π Γερμανό και με μια νέα αμκ θα είναι σε καλή κατάσταση
Η FBBank κρατάει ακόμη.
Πλέον διαθέτει core tier 1 κοντά στο 9% μετά το PSI+.
Ολοκλήρωσε αύξηση κεφαλαίου 40 εκατ πριν 6 μήνες αυξάνοντας τότε το core tier 1 στο 11,3%.
Από τα σημαντικά στοιχεία της τράπεζας που δεν είναι γνωστά είναι ότι η οικογένεια Ρέστη έχει πραγματοποιήσει μια πολύ μεγάλη κατάθεση και έτσι στηρίζεται η ρευστότητα της τράπεζας.
Η κατάθεση εκτιμάται σε 200 εκατ αλλά δεν είναι επιβεβαιωμένη πληροφορία.
Το ενδιαφέρον στοιχείο ωστόσο στην FBBank είναι ότι η μετοχική σύνθεση της τράπεζας εμπλουτίστηκε με ένα νέο επιχειρηματία τον Π. Γερμανό μέσω της Olympia Development που ελέγχει το 6,24% της τράπεζας.
Η οικογένεια Ρέστη ελέγχει το 64,79% και η ΑΤΕ έχει υποχωρήσει στο 19,60% καθώς δεν συμμετείχε στην τελευταία αμκ.
Η κατάσταση στην FBBank εμφανίζεται σταθερή αν και υπάρχουν ανησυχίες για την ποιότητα ορισμένων επιχειρηματικών δανείων.
H τράπεζα έχει νέο διευθύνοντα σύμβουλο, επί χρόνια στέλεχος της τράπεζας τον Μ Δαναλάτο ο οποίος αντικατέστησε τον Ι. Καζαντζή.
Πέτρος Λεωτσάκος
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών