Η αξιολόγηση για τις νέες ομολογίες ορίστηκε σε «ΒΒ+», με recovery ratings «4»
Σε επιβεβαίωση των αξιολογήσεων «ΒΒ+» και «Β» για τη μακροπρόθεσμη και βραχυπρόθεσμη -αντίστοιχα- πιστοληπτική ικανότητα του Τιτάν προχώρησε η Standard & Poor’s, μετά την απόφαση του Ομίλου να εκδώσει ομολογίες συνολικού ύψους 250 εκατ. ευρώ.
Οι προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) διατηρήθηκαν σταθερές.
Η αξιολόγηση για τα εν λόγω ομόλογα ορίστηκε σε «ΒΒ+», με αξιολόγησης ανάκτησης (recovery ratings) «4», όμοια με των υπαρχόντων εκδοθέντων χρεογράφων 287 εκατ. και 300 εκατ. ευρώ, με ωρίμανση το 2019 και το 2021, αντίστοιχα.
Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (7 Νοεμβρίου 2017) η Titan Global Finance, θυγατρική εταιρία της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, προτίθεται να προβεί στην έκδοση νέων ομολογιών ποσού €250,000,000, επταετούς διάρκειας, με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.
Διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, ABN Amro Bank N.V., Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της Εκδότριας (α) για την εξαγορά από αυτήν των ομολογιών εκδόσεώς της με τοκομερίδιο 4.25% πριν τη λήξη τους τον Ιούλιο του 2019 ( οι "Υφιστάμενες Ομολογίες"), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.
www.bankingnews.gr
Οι προοπτικές επαναξιολόγησης (outlook) διατηρήθηκαν σταθερές.
Η αξιολόγηση για τα εν λόγω ομόλογα ορίστηκε σε «ΒΒ+», με αξιολόγησης ανάκτησης (recovery ratings) «4», όμοια με των υπαρχόντων εκδοθέντων χρεογράφων 287 εκατ. και 300 εκατ. ευρώ, με ωρίμανση το 2019 και το 2021, αντίστοιχα.
Όπως ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (7 Νοεμβρίου 2017) η Titan Global Finance, θυγατρική εταιρία της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, προτίθεται να προβεί στην έκδοση νέων ομολογιών ποσού €250,000,000, επταετούς διάρκειας, με την εγγύηση της Α.Ε. Τσιμέντων Τιτάν, οι οποίες αναμένεται να εισαχθούν προς διαπραγμάτευση στο Χρηματιστήριο της Ιρλανδίας.
Διαχειρίστριες για την έκδοση και διάθεση των ομολογιών ορίστηκαν οι τράπεζες HSBC Bank plc, Société Générale, ABN Amro Bank N.V., Alpha Bank A.E., Eurobank Ergasias S.A., Εθνική Τράπεζα Α.Ε., Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. και Raiffeisen Bank International AG.
Τα κεφάλαια που θα αντληθούν από την έκδοση των νέων ομολογιών θα χρησιμοποιηθούν κατά την απόλυτη κρίση της Εκδότριας (α) για την εξαγορά από αυτήν των ομολογιών εκδόσεώς της με τοκομερίδιο 4.25% πριν τη λήξη τους τον Ιούλιο του 2019 ( οι "Υφιστάμενες Ομολογίες"), πριν τη λήξη τους, σύμφωνα με τους όρους της Πρότασης Εξαγοράς που ανακοινώθηκε σήμερα, (β) για την εξυπηρέτηση γενικών εταιρικών σκοπών, στους οποίους συμπεριλαμβάνεται η εξόφληση τραπεζικού και λοιπού δανεισμού.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών