Η Euroxx αναβαθμίζει κατά 14-24% τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή την περίοδο 2018-2019
Στα 10 ευρώ αύξησε την τιμή στόχο του ΟΠΑΠ η Euroxx, από 8,10 ευρώ προηγουμένως, με τη σύσταση να παραμένει σε overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς.
Σύμφωνα με τη Euroxx, τα "VLTs Are Coming to Town" (τα VLTs έρχονται), ένα έργο που αναμένεται να αναπτυχθεί στην πρώτη του φάση στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η Euroxx αναβαθμίζει κατά 14-24% τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή την περίοδο 2018-2019, ενώ αναβαθμίζει και την εκτίμηση για την αύξηση των εσόδων GGR (Καθαρά έσοδα προ εισφορών) κατά 18% την περίοδο 2016-2019.
Μια σωρευτική αύξηση 63% την ίδια περίοδο θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών CAGR ανά μετοχή κατά 11%.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Euroxx, η αποτίμηση της μετοχή θα καταστεί περισσότερο ελκυστική όταν το έργο των VLTs θα αναπτυχθεί πλήρως, με 6.4x σε όρους EV/EBITDA του 2018.
Αναλυτικά οι εκτιμήσεις για τα μεγέθη του ΟΠΑΠ:
www.bankingnews.gr
Σύμφωνα με τη Euroxx, τα "VLTs Are Coming to Town" (τα VLTs έρχονται), ένα έργο που αναμένεται να αναπτυχθεί στην πρώτη του φάση στο πρώτο τρίμηνο του νέου έτους.
Υπό αυτά τα δεδομένα, η Euroxx αναβαθμίζει κατά 14-24% τις εκτιμήσεις για τα κέρδη ανά μετοχή την περίοδο 2018-2019, ενώ αναβαθμίζει και την εκτίμηση για την αύξηση των εσόδων GGR (Καθαρά έσοδα προ εισφορών) κατά 18% την περίοδο 2016-2019.
Μια σωρευτική αύξηση 63% την ίδια περίοδο θα οδηγήσει σε αύξηση των κερδών CAGR ανά μετοχή κατά 11%.
Ωστόσο, σύμφωνα με την Euroxx, η αποτίμηση της μετοχή θα καταστεί περισσότερο ελκυστική όταν το έργο των VLTs θα αναπτυχθεί πλήρως, με 6.4x σε όρους EV/EBITDA του 2018.
Αναλυτικά οι εκτιμήσεις για τα μεγέθη του ΟΠΑΠ:
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών