Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 822 μονάδες, διασπώντας τις 820 μονάδες με επόμενη αντίσταση τις 850 μονάδες
(upd12)Ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 822 μονάδες, με στηρίξεις από την Eurobank +4,91% και από επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Τιτάνας +4,8%, ΕΛΠΕ +4,26%, Μυτιληναίος +4,12% ....ενώ οι συναλλαγές ενισχύθηκαν στις δημοπρασίες..
Aπό την άλλη, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Πειραιώς η οποία έκλεισε στο -4,54% ενώ ενδοσυνεδριακά οι απώλειες ξεπέρασαν το -7%.
Στα υψηλά της ημέρας έκλεισε η ΜΙΓ +8,42% με υψηλό ημέρας +8,77% και με υψηλό όγκο συναλλαγών..
Αν και η πορεία της πανδημίας δεν δείχνει σημαντικά σημάδια αποκλιμάκωσης, οι προσδοκίες για τη αποτελεσματικότητα των εμβολίων και την σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα παραμένουν υψηλές.
Στο επίκεντρο, βρέθηκε η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς καθώς σήμερα μετατρέπονται σε μετοχές τα Cocos και το ποσοστό του ΤΧΣ αυξάνεται από 26,4% σε 61,3% λόγω της έκδοσης 394,4 εκατ. μετοχών οι οποίες θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες 436, 65 εκατ. μετοχές, με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Το σύνολο των κυκλοφορουσών μετοχών θα ανέλθουν στα 831 εκατ μετοχές που με βάση τις τρέχουσες τιμές στα 1,30 ευρώ ισοδυναμεί με συνολική κεφαλαιοποίηση 1,080 δισεκ. ευρώ.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 822 μονάδες διασπώντας τις 820 μονάδες με επόμενη αντίσταση τις 850 μονάδες.
O Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 526 μονάδες με πρώτη αντίσταση την ζώνη των 535 – 540 μονάδων.
Αναλυτικά στις τράπεζες με σημαντικά κέρδη έκλεισε η Eurobank +4,91%, με οριακά κέρδη η Εθνική +0,49% με υψηλό ημέρας +4,38%, οριακά υποχώρησε η Alpha Bank στο -0,04% από ενδοσυνεδριακά κέρδη +3,23% ενώ με απώλειες -4,23% έκλεισε η Πειραιώς.
Σε επαναφορά των συστάσεων για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η JP Morgan Cazenove, δίνοντας overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς για τις Alpha Bank, Eurobank και Εθνική αυξάνοντας τις τιμές στόχους στα 1,20 ευρώ για την Alpha Bank, από 1,10 ευρώ προηγουμένως, στα 0,80 ευρώ για τη Eurobank, από 0,70 ευρώ και στα 2 ευρώ για την Εθνική, από 1,80 ευρώ προηγουμένως
Για την Πειραιώς η σύσταση είναι neutral, ήτοι αυτή της ουδετερότητας με νέα τιμή στόχο στα 1,10 ευρώ, από 2 ευρώ προηγουμένως. .
Επίσης, η JP Morgan Cazenove αυξάνει τις τιμές στόχους στα 1,20 ευρώ για την Alpha Bank, από 1,10 ευρώ προηγουμένως, στα 0,80 ευρώ για τη Eurobank, από 0,70 ευρώ και στα 2 ευρώ για την Εθνική, από 1,80 ευρώ προηγουμένως.
Στον αντίποδα, η νέα τιμή στόχος της Πειραιώς διαμορφώνεται στα 1,10 ευρώ, από 2 ευρώ προηγουμένως.
Οι τράπεζες θα συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον καθώς το 2021 θα είναι το τελευταίο έτος μεγάλης εξυγίανσης των ελληνικών τραπεζών ενώ υπολογίζεται ότι με την ενεργοποίηση του Ηρακλή 2 αλλά και την ολοκλήρωση του Ηρακλή 1 θα τιτλοποιηθούν περίπου 37 δισ. προβληματικά ανοίγματα.
Στο τέλος του 2021 και εφόσον έχουν προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς τα σχέδια τιτλοποιήσεων προβληματικών δανείων τα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα έχουν μειωθεί στα 116-120 δισεκ. από 146 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.
Από την άλλη, οι ελληνικές τράπεζες εάν δεν αντλήσουν νέα κεφάλαια, σε καμία περίπτωση δεν θα ρισκάρουν να χρηματοδοτήσουν επιθετικά την οικονομία.
Οι τράπεζες θα πρέπει πέραν από την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου που σε ένα ιδεατό περιβάλλον δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 δισεκ. θα χρειαστούν και άλλα 4-5 δισεκ. κεφάλαια με τα οποία θα σχεδιάσουν το νέο αναπτυξιακό τους μοντέλο.
Χωρίς αυτό, θα είναι πάντα οριοθετημένες και προβλέψεις οι επιδόσεις τους.
Το 2023 θα είναι η πρώτη πραγματική χρονιά κανονικότητας, που σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν θα είναι δέσμιες του παρελθόντος τους με τα NPEs αλλά θα υλοποιούν τα αναπτυξιακά σχέδια για το μέλλον τους που μεταξύ πολλών άλλων θα περιλαμβάνει δάνεια, μετοχικές αλλαγές, διανομή μερισμάτων στους μετόχους μετά από 14 χρόνια πλήρους στασιμότητας στον τομέα αυτό.
Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 0,61% - με ιστορικό χαμηλό στις 15/12 στο 0,555% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,51% - με ιστορικό χαμηλό στις 17/12 στο 0,472% - και με το μεταξύ τους spread στις 10 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 101 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,71% και τον Γενικό Δείκτη στο +0.69%.
Περί τις 12:45 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Eurobank +5,18% ....αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με τον Μυτιληναίο +4,29%..o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,75% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,9%.
Λίγο πριν τις 16:30 με πιέσεις στην Πειραιώς και τις υπόλοιπες να έχουν γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο πλην της Eurobank,, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,75%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,64% στις 822 μονάδες έχοντας υψηλό στις 824,33 μονάδες και χαμηλό 812,11 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 38,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 25,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,4 εκατ. ευρώ και όγκου 825 χιλ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΛΠ διακίνησε 177 χιλ. τεμάχια αξίας 3,47 εκατ. ευρώ και η Lamda 446 χιλ. τεμάχια αξίας 3,17 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,32 εκατ. ευρώ και η Jumbo 102 χιλ. τεμάχια αξίας 1,45 εκατ. ευρώ.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 822 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 820 μονάων και ακολουθούν οι 830 μονάδες, οι 850-860 μονάδες και οι 880 μονάδες..
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 800 μονάδες και ακολουθούν οι 780-770 μονάδες και οι 750 μονάδες...
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 526 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 535 -540 μονάδες και ακολουθούν οι 550- 560 μονάδες και οι 580 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 500-490 μονάδες και ακολουθούν οι 460-450 μονάδες.
Οι εξελίξεις στον Ελλάκτωρα
Ερωτήματα στις εταιρίες Ελλάκτωρα και στην Reggeborgh Invest έχει στείλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε περίπτωση που υπάρξει deal μεταξύ της Reggeborgh και του Ελλάκτωρα καθώς η πλευρά των Ολλανδών που κατέχει το 31,4% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι βασικός ανταγωνιστής του Ελλάκτωρα.
Πρακτικά η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητάει απαντήσεις καθώς η επικρατούσα άποψη είναι ότι εάν κερδίσει η Reggeborgh ο Ελλάκτωρας θα τεμαχιστεί – διαμελιστεί και κομμάτια του θα ενσωματωθούν στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Επίσης ένα άλλο ζήτημα που μεταξύ άλλων ζητάει να λάβει απαντήσεις η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πως π.χ. σε δημόσια έργα η Reggeborgh ως βασικός μέτοχος στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βασικός μέτοχος στον Ελλάκτωρα θα διεκδικεί το ίδιο έργο.
Η παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού πιθανότατα να υποκρύπτει ότι εγείρονται ζητήματα ολιγοπωλίου σε βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους.
Κατά ορισμένους η Reggeborgh δεν θα μπορεί να αγοράσει τον Ελλάκτωρα γιατί δεν πείθει το επιχείρημα περί αυτόνομης πορείας.
Το βασικό σχέδιο του Ολλανδικού Fund της Reggeborgh είναι ο τεμαχισμός του Ελλάκτωρα.
Στις 7 Ιανουαρίου 2021 έχει προγραμματιστεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ελλάκτωρα αλλά θα αναβληθεί μετά από αίτημα της Invesco που κατέχει ή θα κατέχει 23,33%.
Η επόμενη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2021.
Η πλευρά της Invesco των εφοπλιστών Καυμενάκη και Μπάκου πρότεινε την διατήρηση του διοικητικού συμβουλίου του Ελλάκτωρα ως έχει προσθέτοντας δύο μέλη τον Αλέξανδρο Εξάρχου των διευθύνοντα σύμβουλο του Άκτωρα και τον Χατζηπαναγιώτη της ABB Bank.
Διευθύνων σύμβουλος του Ελλάκτωρα παραμένει ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.
Εάν κερδίσει η Invesco ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης θα παραμείνει στον Ελλάκτωρα διευθύνων σύμβουλος για ένα ικανό διάστημα και ακολούθως θα αναλάβει ένα θεσμικό ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο.
Πιθανότερος μελλοντικός διευθύνων σύμβουλος του Ελλάκτωρα, με την αποδοχή της Invesco και με την πλήρη συναίνεση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό της Reggeborgh Invest αν ενεργοποιήσει την Option για να αγοράσει το ποσοστό του Λεωνίδα Μπόμπολα ο οποίος κατέχει το 12,5% του Ελλάκτωρα θα φτάσει στο 26,73% ενώ μαζί με άλλα ξένα funds δυνητικά θα μπορούσε να προσεγγίσει το 31%.
Από την πλευρά της η Invesco δύναται να κατέχει το 23,33% των μετοχών και θα το αποκτήσει εντός της εβδομάδας, ολοκληρώνοντας την τυπική διαδικασία αγοράς μετοχών.
Ο εφοπλιστής Διαμαντίδης με ένα στόλο 62 πλοίων έχει αποκτήσει στο παρελθόν το 4,9% του Ελλάκτωρα αλλά στην πράξη το ποσοστό του πλησιάζει στο 7,23%.
Ο Διαμαντίδης διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Αναστάσιο Καλλιτσάντση και διάκειται αρνητικά στην Reggeborgh.
Υπό αυτό το πρίσμα η Invesco συγκεντρώνει 23,33% + 7,23% = 31%.
Με βάση τα ποσοστά Reggeborgh και Invesco έχουν ίδια ποσοστά αν και η πλευρά της Invesco έχει ένα ακόμη άσσο που… προσεχώς θα αποκαλύψει.
Ρόλο στις μετοχικές ισορροπίες θα διαδραματίσουν και οι τράπεζες που κατέχουν 4,14% κατά άλλους 7%.
Η Eurobank κατέχει 1,19% του Ελλάκτωρα μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, η Alpha bank 1,41%, η Εθνική 0,34% και η Πειραιώς 0,72%.
Η Invesco εξετάζει την υποβολή δημόσιας πρότασης με στόχο να αποκτήσει στρατηγικό ποσοστό στον Ελλάκτωρα πέριξ του 51%.
Ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τις επόμενες κινήσεις που θα λάβουν χώρα και οι οποίες θα έχουν μεγάλη σημασία, σημειολογία και ουσία…
Πιθανότατα η μάχη στον Ελλάκτωρα να μην κριθεί από τους μετόχους.
Σήμερα 4 Ιανουαρίου 2021 με την ανταλλαγή των επιστολών που έχουν ετοιμάσει οι νομικές υπηρεσίες της τράπεζας Πειραιώς και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκληρώνεται η διαδικασία μετατροπής των Cocos δηλαδή ομολόγων ύψους 2,040 δισεκ. μαζί με τους τόκους 2 ετών ή 326 εκατ ευρώ σε μετοχές.
Συνολικά θα μετατραπούν 2,366 δισεκ. ευρώ σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Θα εκδοθούν ουσιαστικά 394,40 εκατ μετοχές και θα προστεθούν στις 436,65 εκατ μετοχές που ήδη διαθέτει η τράπεζα Πειραιώς.
Το σύνολο των κυκλοφορουσών μετοχών θα ανέλθουν στα 831 εκατ μετοχές που με βάση τις τρέχουσες τιμές στα 1,30 ευρώ ισοδυναμεί με συνολική κεφαλαιοποίηση 1,080 δισεκ. ευρώ.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει στην Πειραιώς 61,3% και καθίσταται ο βασικότερος μέτοχος.
Ο Paulson θα μειωθεί στο 3,5% και ο Mistakidis στο 2,5%.
Το ποσό της αύξησης κεφαλαίου – υπολογίζεται σε 1 δισεκ. ευρώ – και η συμμετοχή του ΤΧΣ θα αποτελέσουν ουσιώδες ζήτημα το προσεχές διάστημα.
Αυτά συζητήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες πίσω από κλειστές πόρτες μεταξύ της διοίκησης της Πειραιώς, του Μαξίμου με αποδέκτη και το ΤΧΣ.
Και καθώς το θεσμικό πλαίσιο για το ΤΧΣ μεταβάλλεται και καθώς οι ευθύνες του Ταμείου αυξάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες επιλέχθηκε σύμβουλος που θα γνωμοδοτήσει στα θέματα συμμετοχής του Ταμείου στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με πληροφορίες ανάθεσε στην Morgan Stanley να γνωμοδοτήσει για την συμμετοχή στην αύξηση, την τιμή της αύξησης και το ύψος της αύξησης κεφαλαίου.
Η επικαιρότητα
Οι ειδικοί παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη του ιού και εκφράζουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο μεγάλης διασποράς κυρίως λόγω των εορτών, μια και ακόμα δεν έχουν στα χέρια τους όλα τα δεδομένα για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.
Και ενώ ακόμα βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, οι επιστήμονες θα συνεδριάσουν σήμερα 4/1 παρουσία και της υπ.Παιδείας, Νίκης Κεραμέως προκειμένου να καθορίσουν το σχέδιο για το άνοιγμα των σχολείων στις 11/1, το οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπει μαζικά rapid test σε εκπαιδευτικούς και μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου καθώς και κλιμακωτή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών στα δημοτικά ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
Αν μη τι άλλο πρόκειται για δύσκολες αποφάσεις καθώς η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει υψηλή και παρά την αποκλιμάκωση των κρουσμάτων ενώ την ανησυχία τους εντείνει ακόμα ο εντοπισμός του μεταλλαγμένου στελέχους του ιού από τη Μ. Βρετανία καθώς και ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος θεωρούνται οι πιο δύσκολοι από υγειονομικής άποψης μήνες, μια και είναι και η περίοδος που καταγράφεται έξαρση των κρουσμάτων γρίπης.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 140.099, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 4.957 θάνατοι.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 4/12 οι αγορές της Ασίας με εξαίρεση τον δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία που έκλεισε στο -0,68%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,86%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,98% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +2,47%
Περιορίζονται τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Πτώση στην Wall Street
Περιορίζονται τα αρχικά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τα οποία έλαβαν στην έναρξη της συνεδρίασης ισχυρή ώθηση από τον κλάδο των ταξιδίων, και με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στον εμβολιασμό του πληθυσμού έναντι του Covid 19.
Αν και η πορεία της πανδημίας δεν δείχνει σημαντικά σημάδια αποκλιμάκωσης, οι προσδοκίες για σταδιακή ομαλοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας παραμένουν υψηλές.
Στoν αντίποδα, στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -1%, ο S&P στο +0,90% και o Nasdaq στο -0,50% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη +1,49% (25,84 δολ. )
Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα - Kέρδη +5% στην Eurobank, πιέσεις -5% στην Πειραιώς
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τελικά οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την Eurobank να ξεχωρίζει ανοδικά ενώ πιέσεις ασκήθηκαν στην Πειραιώς.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,2720 ευρώ, με άνοδο +0,49% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9538 ευρώ, με πτώση -0,04%, με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2410 ευρώ, με πτώση -4,54% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 542 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6070 ευρώ, με άνοδο +4,91% με όγκο 9,03 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,7350 ευρώ, με άνοδο +0,27% και με κεφαλαιοποίηση 327 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2340 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 585 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 108 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,98 ευρώ με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 317 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τιτάνας, ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος, Lamda.....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Ελλάκτωρας, Viohalco, Jumbo.....
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,82 ευρώ, με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση στα 9,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,39 ευρώ, με άνοδο +1,59% και αποτίμηση 6,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,5750 ευρώ, με άνοδο +1,95% και αποτίμηση 1,76 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6950 ευρώ, με άνοδο +1,89% και κεφαλαιοποίηση 625 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,92 ευρώ, με πτώση -0,27% και αποτίμηση 3,73 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,40 ευρώ, με άνοδο +4,8% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,63 ευρώ, με άνοδο +4,26% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,14 ευρώ, με άνοδο +2,88% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 12,39 ευρώ, με άνοδο +4,12% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,15 ευρώ, με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,10 ευρώ, με άνοδο +3,35% και κεφαλαιοποίηση 756 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,09 ευρώ, με άνοδο +2,25% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0309 ευρώ, με άνοδο +8,42% και κεφαλαιοποίηση 29 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά των ομολόγων με το 10ετές 0,61%
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην Ιταλική αγορά ομολόγων
Οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ. ενώ μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 15 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,61% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,51%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,62% με το αμερικανικό 10ετές 0,94% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,17% με απόδοση αγοράς -0,15% και απόδοση πώλησης -0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση -0,14%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,75 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στο -0,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,01% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 109,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,13%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,25%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% με απόδοση αγοράς 0,39% και απόδοση πώλησης 0,35%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 127,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,48% και απόδοση πώλησης 0,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,555%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 136,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 113,86 μονάδες βάσης και 0,83% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 145,76 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 159,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 119 μονάδες βάσης από 120 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 101 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,01% ή 101 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία 0,51%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns και των προσδοκιών για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Οι αποδόσεις βρίσκονται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Ιανουαρίου 2020 στο 0,51%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/1/2021 στο -0,58% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,31% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,054% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,03% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,016% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,51% και με ιστορικό χαμηλό 0,472% στις 17 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,12%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,092%.
Aπό την άλλη, ισχυρές πιέσεις δέχθηκε η μετοχή της Πειραιώς η οποία έκλεισε στο -4,54% ενώ ενδοσυνεδριακά οι απώλειες ξεπέρασαν το -7%.
Στα υψηλά της ημέρας έκλεισε η ΜΙΓ +8,42% με υψηλό ημέρας +8,77% και με υψηλό όγκο συναλλαγών..
Αν και η πορεία της πανδημίας δεν δείχνει σημαντικά σημάδια αποκλιμάκωσης, οι προσδοκίες για τη αποτελεσματικότητα των εμβολίων και την σταδιακή επάνοδο στην κανονικότητα παραμένουν υψηλές.
Στο επίκεντρο, βρέθηκε η μετοχή της Τράπεζας Πειραιώς καθώς σήμερα μετατρέπονται σε μετοχές τα Cocos και το ποσοστό του ΤΧΣ αυξάνεται από 26,4% σε 61,3% λόγω της έκδοσης 394,4 εκατ. μετοχών οι οποίες θα προστεθούν στις ήδη υπάρχουσες 436, 65 εκατ. μετοχές, με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Το σύνολο των κυκλοφορουσών μετοχών θα ανέλθουν στα 831 εκατ μετοχές που με βάση τις τρέχουσες τιμές στα 1,30 ευρώ ισοδυναμεί με συνολική κεφαλαιοποίηση 1,080 δισεκ. ευρώ.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 822 μονάδες διασπώντας τις 820 μονάδες με επόμενη αντίσταση τις 850 μονάδες.
O Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 526 μονάδες με πρώτη αντίσταση την ζώνη των 535 – 540 μονάδων.
Αναλυτικά στις τράπεζες με σημαντικά κέρδη έκλεισε η Eurobank +4,91%, με οριακά κέρδη η Εθνική +0,49% με υψηλό ημέρας +4,38%, οριακά υποχώρησε η Alpha Bank στο -0,04% από ενδοσυνεδριακά κέρδη +3,23% ενώ με απώλειες -4,23% έκλεισε η Πειραιώς.
Σε επαναφορά των συστάσεων για τις ελληνικές τράπεζες προχωρά η JP Morgan Cazenove, δίνοντας overweight, ήτοι για αποδόσεις καλύτερες από αυτές της αγοράς για τις Alpha Bank, Eurobank και Εθνική αυξάνοντας τις τιμές στόχους στα 1,20 ευρώ για την Alpha Bank, από 1,10 ευρώ προηγουμένως, στα 0,80 ευρώ για τη Eurobank, από 0,70 ευρώ και στα 2 ευρώ για την Εθνική, από 1,80 ευρώ προηγουμένως
Για την Πειραιώς η σύσταση είναι neutral, ήτοι αυτή της ουδετερότητας με νέα τιμή στόχο στα 1,10 ευρώ, από 2 ευρώ προηγουμένως. .
Επίσης, η JP Morgan Cazenove αυξάνει τις τιμές στόχους στα 1,20 ευρώ για την Alpha Bank, από 1,10 ευρώ προηγουμένως, στα 0,80 ευρώ για τη Eurobank, από 0,70 ευρώ και στα 2 ευρώ για την Εθνική, από 1,80 ευρώ προηγουμένως.
Στον αντίποδα, η νέα τιμή στόχος της Πειραιώς διαμορφώνεται στα 1,10 ευρώ, από 2 ευρώ προηγουμένως.
Οι τράπεζες θα συνεχίζουν να μονοπωλούν το ενδιαφέρον καθώς το 2021 θα είναι το τελευταίο έτος μεγάλης εξυγίανσης των ελληνικών τραπεζών ενώ υπολογίζεται ότι με την ενεργοποίηση του Ηρακλή 2 αλλά και την ολοκλήρωση του Ηρακλή 1 θα τιτλοποιηθούν περίπου 37 δισ. προβληματικά ανοίγματα.
Στο τέλος του 2021 και εφόσον έχουν προχωρήσει με ταχύτατους ρυθμούς τα σχέδια τιτλοποιήσεων προβληματικών δανείων τα δάνεια σε επιχειρήσεις και νοικοκυριά θα έχουν μειωθεί στα 116-120 δισεκ. από 146 δισεκ. της τρέχουσας περιόδου.
Από την άλλη, οι ελληνικές τράπεζες εάν δεν αντλήσουν νέα κεφάλαια, σε καμία περίπτωση δεν θα ρισκάρουν να χρηματοδοτήσουν επιθετικά την οικονομία.
Οι τράπεζες θα πρέπει πέραν από την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου που σε ένα ιδεατό περιβάλλον δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 2 δισεκ. θα χρειαστούν και άλλα 4-5 δισεκ. κεφάλαια με τα οποία θα σχεδιάσουν το νέο αναπτυξιακό τους μοντέλο.
Χωρίς αυτό, θα είναι πάντα οριοθετημένες και προβλέψεις οι επιδόσεις τους.
Το 2023 θα είναι η πρώτη πραγματική χρονιά κανονικότητας, που σημαίνει ότι οι τράπεζες δεν θα είναι δέσμιες του παρελθόντος τους με τα NPEs αλλά θα υλοποιούν τα αναπτυξιακά σχέδια για το μέλλον τους που μεταξύ πολλών άλλων θα περιλαμβάνει δάνεια, μετοχικές αλλαγές, διανομή μερισμάτων στους μετόχους μετά από 14 χρόνια πλήρους στασιμότητας στον τομέα αυτό.
Σταθεροποίηση στην αγορά ομολόγων
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ελληνικό 10ετές στο 0,61% - με ιστορικό χαμηλό στις 15/12 στο 0,555% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,51% - με ιστορικό χαμηλό στις 17/12 στο 0,472% - και με το μεταξύ τους spread στις 10 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 101 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,71% και τον Γενικό Δείκτη στο +0.69%.
Περί τις 12:45 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Eurobank +5,18% ....αλλά και στο σύνολο των μη τραπεζικών blue chips, με τον Μυτιληναίο +4,29%..o Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +3,75% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,9%.
Λίγο πριν τις 16:30 με πιέσεις στην Πειραιώς και τις υπόλοιπες να έχουν γυρίσει σε αρνητικό πρόσημο πλην της Eurobank,, ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,75%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,64% στις 822 μονάδες έχοντας υψηλό στις 824,33 μονάδες και χαμηλό 812,11 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τράπεζες.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 75,9 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9,4 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 38,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 25,4 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9,4 εκατ. ευρώ και όγκου 825 χιλ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΛΠ διακίνησε 177 χιλ. τεμάχια αξίας 3,47 εκατ. ευρώ και η Lamda 446 χιλ. τεμάχια αξίας 3,17 εκατ. ευρώ.
Η Τέρνα Ενεργειακή 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,32 εκατ. ευρώ και η Jumbo 102 χιλ. τεμάχια αξίας 1,45 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 822 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 820 μονάων και ακολουθούν οι 830 μονάδες, οι 850-860 μονάδες και οι 880 μονάδες..
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 800 μονάδες και ακολουθούν οι 780-770 μονάδες και οι 750 μονάδες...
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 526 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 535 -540 μονάδες και ακολουθούν οι 550- 560 μονάδες και οι 580 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 500-490 μονάδες και ακολουθούν οι 460-450 μονάδες.
Οι εξελίξεις στον Ελλάκτωρα
Ερωτήματα στις εταιρίες Ελλάκτωρα και στην Reggeborgh Invest έχει στείλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε περίπτωση που υπάρξει deal μεταξύ της Reggeborgh και του Ελλάκτωρα καθώς η πλευρά των Ολλανδών που κατέχει το 31,4% της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ είναι βασικός ανταγωνιστής του Ελλάκτωρα.
Πρακτικά η Ελληνική Επιτροπή Ανταγωνισμού ζητάει απαντήσεις καθώς η επικρατούσα άποψη είναι ότι εάν κερδίσει η Reggeborgh ο Ελλάκτωρας θα τεμαχιστεί – διαμελιστεί και κομμάτια του θα ενσωματωθούν στον όμιλο ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ
Επίσης ένα άλλο ζήτημα που μεταξύ άλλων ζητάει να λάβει απαντήσεις η Επιτροπή Ανταγωνισμού είναι πως π.χ. σε δημόσια έργα η Reggeborgh ως βασικός μέτοχος στην ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ και βασικός μέτοχος στον Ελλάκτωρα θα διεκδικεί το ίδιο έργο.
Η παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού πιθανότατα να υποκρύπτει ότι εγείρονται ζητήματα ολιγοπωλίου σε βασικούς επιχειρηματικούς κλάδους.
Κατά ορισμένους η Reggeborgh δεν θα μπορεί να αγοράσει τον Ελλάκτωρα γιατί δεν πείθει το επιχείρημα περί αυτόνομης πορείας.
Το βασικό σχέδιο του Ολλανδικού Fund της Reggeborgh είναι ο τεμαχισμός του Ελλάκτωρα.
Στις 7 Ιανουαρίου 2021 έχει προγραμματιστεί η έκτακτη Γενική Συνέλευση των μετόχων του Ελλάκτωρα αλλά θα αναβληθεί μετά από αίτημα της Invesco που κατέχει ή θα κατέχει 23,33%.
Η επόμενη Γενική Συνέλευση θα πραγματοποιηθεί στις 27 Ιανουαρίου 2021.
Η πλευρά της Invesco των εφοπλιστών Καυμενάκη και Μπάκου πρότεινε την διατήρηση του διοικητικού συμβουλίου του Ελλάκτωρα ως έχει προσθέτοντας δύο μέλη τον Αλέξανδρο Εξάρχου των διευθύνοντα σύμβουλο του Άκτωρα και τον Χατζηπαναγιώτη της ABB Bank.
Διευθύνων σύμβουλος του Ελλάκτωρα παραμένει ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης.
Εάν κερδίσει η Invesco ο Αναστάσιος Καλλιτσάντσης θα παραμείνει στον Ελλάκτωρα διευθύνων σύμβουλος για ένα ικανό διάστημα και ακολούθως θα αναλάβει ένα θεσμικό ρόλο στο διοικητικό συμβούλιο.
Πιθανότερος μελλοντικός διευθύνων σύμβουλος του Ελλάκτωρα, με την αποδοχή της Invesco και με την πλήρη συναίνεση όλων των μελών του διοικητικού συμβουλίου θα είναι ο Αλέξανδρος Εξάρχου.
Σημειώνεται ότι το ποσοστό της Reggeborgh Invest αν ενεργοποιήσει την Option για να αγοράσει το ποσοστό του Λεωνίδα Μπόμπολα ο οποίος κατέχει το 12,5% του Ελλάκτωρα θα φτάσει στο 26,73% ενώ μαζί με άλλα ξένα funds δυνητικά θα μπορούσε να προσεγγίσει το 31%.
Από την πλευρά της η Invesco δύναται να κατέχει το 23,33% των μετοχών και θα το αποκτήσει εντός της εβδομάδας, ολοκληρώνοντας την τυπική διαδικασία αγοράς μετοχών.
Ο εφοπλιστής Διαμαντίδης με ένα στόλο 62 πλοίων έχει αποκτήσει στο παρελθόν το 4,9% του Ελλάκτωρα αλλά στην πράξη το ποσοστό του πλησιάζει στο 7,23%.
Ο Διαμαντίδης διατηρεί πολύ καλές σχέσεις με τον Αναστάσιο Καλλιτσάντση και διάκειται αρνητικά στην Reggeborgh.
Υπό αυτό το πρίσμα η Invesco συγκεντρώνει 23,33% + 7,23% = 31%.
Με βάση τα ποσοστά Reggeborgh και Invesco έχουν ίδια ποσοστά αν και η πλευρά της Invesco έχει ένα ακόμη άσσο που… προσεχώς θα αποκαλύψει.
Ρόλο στις μετοχικές ισορροπίες θα διαδραματίσουν και οι τράπεζες που κατέχουν 4,14% κατά άλλους 7%.
Η Eurobank κατέχει 1,19% του Ελλάκτωρα μέσω αμοιβαίων κεφαλαίων, η Alpha bank 1,41%, η Εθνική 0,34% και η Πειραιώς 0,72%.
Η Invesco εξετάζει την υποβολή δημόσιας πρότασης με στόχο να αποκτήσει στρατηγικό ποσοστό στον Ελλάκτωρα πέριξ του 51%.
Ωστόσο όλα θα εξαρτηθούν από τις επόμενες κινήσεις που θα λάβουν χώρα και οι οποίες θα έχουν μεγάλη σημασία, σημειολογία και ουσία…
Πιθανότατα η μάχη στον Ελλάκτωρα να μην κριθεί από τους μετόχους.
Οι εξελίξεις στην Εθνική
Η Εθνική τράπεζα υποστηρίχθηκε από το ελληνικό δημόσιο μονοδιάστατα έχει πετύχει σημαντικές υπεραξίες από τα ομόλογα και ειδικά το Titlos το παλαιό swaps της Goldman Sachs με το ελληνικό δημόσιο το οποίο ήταν πάντα… ένα «μυστικό» και το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο… με τα νέα swaps.
Οι άλλες τράπεζες αναφέρουν ότι το κράτος μονοδιάστατα στήριξε την Εθνική τράπεζα γιατί τις έδωσε ένα πολύ ισχυρό κεφαλαιακό bonus ύψους 650 εκατ ευρώ.
Αυτό είναι αλήθεια, το δημόσιο έδωσε πολύ περισσότερα στην Εθνική τράπεζα και αυτό είναι εμφανές με το swaps ενώ την στήριξε και με το ΛΕΠΕΤΕ την επικουρική ασφάλεια των συνταξιούχων.
Βέβαια και τις άλλες τράπεζες το κράτος τις είχε υποστηρίξει στο παρελθόν, την Alpha bank με την Emporiki bank, την Πειραιώς με το πλήθος των συγχωνευόμενων τραπεζών και την Eurobank με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Όμως όλα αυτά σημειώθηκαν στο παρελθόν, στην τρέχουσα περίοδο η μεγάλη ευνοημένη είναι ξεκάθαρα η Εθνική τράπεζα.
Η Εθνική τράπεζα θα μπορούσε να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου υπό όρους με βασικότερο εάν σχεδίαζε κάποια εξαγορά αναφέρει πηγή με γνώση στο θέμα.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει το 40,3% θα ήταν θετικό επίσης υπό όρους ώστε η Εθνική τράπεζα να προχωρήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική τράπεζα πολύ σύντομα χρηματιστηριακά θα βρεθεί στην πρώτη θέση με βάση τις κεφαλαιοποιήσεις, θα περάσει την Eurobank.
Η Εθνική έχει σήμερα αποτίμηση 2,13 δισεκ. και η Eurobank 2,21 δισεκ. ευρώ.
Οι εξελίξεις στην Πειραιώς Η Εθνική τράπεζα υποστηρίχθηκε από το ελληνικό δημόσιο μονοδιάστατα έχει πετύχει σημαντικές υπεραξίες από τα ομόλογα και ειδικά το Titlos το παλαιό swaps της Goldman Sachs με το ελληνικό δημόσιο το οποίο ήταν πάντα… ένα «μυστικό» και το οποίο επανήλθε στο προσκήνιο… με τα νέα swaps.
Οι άλλες τράπεζες αναφέρουν ότι το κράτος μονοδιάστατα στήριξε την Εθνική τράπεζα γιατί τις έδωσε ένα πολύ ισχυρό κεφαλαιακό bonus ύψους 650 εκατ ευρώ.
Αυτό είναι αλήθεια, το δημόσιο έδωσε πολύ περισσότερα στην Εθνική τράπεζα και αυτό είναι εμφανές με το swaps ενώ την στήριξε και με το ΛΕΠΕΤΕ την επικουρική ασφάλεια των συνταξιούχων.
Βέβαια και τις άλλες τράπεζες το κράτος τις είχε υποστηρίξει στο παρελθόν, την Alpha bank με την Emporiki bank, την Πειραιώς με το πλήθος των συγχωνευόμενων τραπεζών και την Eurobank με το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Όμως όλα αυτά σημειώθηκαν στο παρελθόν, στην τρέχουσα περίοδο η μεγάλη ευνοημένη είναι ξεκάθαρα η Εθνική τράπεζα.
Η Εθνική τράπεζα θα μπορούσε να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου υπό όρους με βασικότερο εάν σχεδίαζε κάποια εξαγορά αναφέρει πηγή με γνώση στο θέμα.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που κατέχει το 40,3% θα ήταν θετικό επίσης υπό όρους ώστε η Εθνική τράπεζα να προχωρήσει αύξηση μετοχικού κεφαλαίου.
Η Εθνική τράπεζα πολύ σύντομα χρηματιστηριακά θα βρεθεί στην πρώτη θέση με βάση τις κεφαλαιοποιήσεις, θα περάσει την Eurobank.
Η Εθνική έχει σήμερα αποτίμηση 2,13 δισεκ. και η Eurobank 2,21 δισεκ. ευρώ.
Σήμερα 4 Ιανουαρίου 2021 με την ανταλλαγή των επιστολών που έχουν ετοιμάσει οι νομικές υπηρεσίες της τράπεζας Πειραιώς και του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας ολοκληρώνεται η διαδικασία μετατροπής των Cocos δηλαδή ομολόγων ύψους 2,040 δισεκ. μαζί με τους τόκους 2 ετών ή 326 εκατ ευρώ σε μετοχές.
Συνολικά θα μετατραπούν 2,366 δισεκ. ευρώ σε μετοχές με τιμή μετατροπής τα 6 ευρώ.
Θα εκδοθούν ουσιαστικά 394,40 εκατ μετοχές και θα προστεθούν στις 436,65 εκατ μετοχές που ήδη διαθέτει η τράπεζα Πειραιώς.
Το σύνολο των κυκλοφορουσών μετοχών θα ανέλθουν στα 831 εκατ μετοχές που με βάση τις τρέχουσες τιμές στα 1,30 ευρώ ισοδυναμεί με συνολική κεφαλαιοποίηση 1,080 δισεκ. ευρώ.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει στην Πειραιώς 61,3% και καθίσταται ο βασικότερος μέτοχος.
Ο Paulson θα μειωθεί στο 3,5% και ο Mistakidis στο 2,5%.
Το ποσό της αύξησης κεφαλαίου – υπολογίζεται σε 1 δισεκ. ευρώ – και η συμμετοχή του ΤΧΣ θα αποτελέσουν ουσιώδες ζήτημα το προσεχές διάστημα.
Αυτά συζητήθηκαν τις προηγούμενες ημέρες πίσω από κλειστές πόρτες μεταξύ της διοίκησης της Πειραιώς, του Μαξίμου με αποδέκτη και το ΤΧΣ.
Και καθώς το θεσμικό πλαίσιο για το ΤΧΣ μεταβάλλεται και καθώς οι ευθύνες του Ταμείου αυξάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες επιλέχθηκε σύμβουλος που θα γνωμοδοτήσει στα θέματα συμμετοχής του Ταμείου στην αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς.
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας σύμφωνα με πληροφορίες ανάθεσε στην Morgan Stanley να γνωμοδοτήσει για την συμμετοχή στην αύξηση, την τιμή της αύξησης και το ύψος της αύξησης κεφαλαίου.
Η επικαιρότητα
Την πρώτη εργάσιμη ημέρα του 2021 αποφάσισε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης να ανακοινώσει το νέο κυβερνητικό σχήμα, το οποίο θα αναλάβει το εξαιρετικό δύσκολο στοίχημα αφενός να αντιμετωπίσει όλες τις μεγάλες προκλήσεις (κορωνοϊός, Τουρκία, οικονομία) και αφετέρουν να οδηγήσει την Ελλάδα στο δρόμο της ανάκαμψης και να υλοποιήσει το μεταρρυθμιστικό της έργο.
Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα δεν ήταν ούτε σαρωτικές ούτε δομικές.
Στα περισσότερα κρίσιμα υπουργεία, όπως π.χ. Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη δεν επήλθαν αλλαγές καθώς ένα από τα μηνύματα που θέλει να στείλει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης είναι ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε την προηγούμενη περίοδο τόσο στην οικονομία και στην Υγεία με την επιδημία του κορωνοϊού όσο και στα εθνικά θέματα και ιδίως στις προκλήσεις της Τουρκίας σε ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο.
Οι κύριες αλλαγές εντοπίζονται ως επί το πλείστον στο υπουργείο Εσωτερικών και στο υπουργείο Εργασίας.
Σε τρεις φάσεις θα γίνει αύριο Τρίτη 5 Ιανουαρίου η ορκωμοσία των νέων μελών του κυβερνητικού σχήματος λόγω των προληπτικών μέτρων για την επιδημία του κορωνοϊού.
Στο μέτωπο της πανδημίας, οι επιστήμονες βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή σχετικά με την πορεία του κορωνοϊού, καθώς παρά το αυστηρό lockdown που έχει επιβληθεί έως και τις 11/1, υπάρχει προβληματισμός για το ποιο θα είναι πραγματικά το «αποτύπωμα» των εορτών στην επιδημία.Οι αλλαγές στο κυβερνητικό σχήμα δεν ήταν ούτε σαρωτικές ούτε δομικές.
Στα περισσότερα κρίσιμα υπουργεία, όπως π.χ. Οικονομικών, Εξωτερικών, Ανάπτυξης, Υγείας και Προστασίας του Πολίτη δεν επήλθαν αλλαγές καθώς ένα από τα μηνύματα που θέλει να στείλει ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης είναι ότι η κυβέρνηση ανταποκρίθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετώπισε την προηγούμενη περίοδο τόσο στην οικονομία και στην Υγεία με την επιδημία του κορωνοϊού όσο και στα εθνικά θέματα και ιδίως στις προκλήσεις της Τουρκίας σε ανατολική Μεσόγειο και Αιγαίο.
Οι κύριες αλλαγές εντοπίζονται ως επί το πλείστον στο υπουργείο Εσωτερικών και στο υπουργείο Εργασίας.
Σε τρεις φάσεις θα γίνει αύριο Τρίτη 5 Ιανουαρίου η ορκωμοσία των νέων μελών του κυβερνητικού σχήματος λόγω των προληπτικών μέτρων για την επιδημία του κορωνοϊού.
Οι ειδικοί παρακολουθούν με ιδιαίτερη προσοχή την εξέλιξη του ιού και εκφράζουν την ανησυχία τους για το ενδεχόμενο μεγάλης διασποράς κυρίως λόγω των εορτών, μια και ακόμα δεν έχουν στα χέρια τους όλα τα δεδομένα για το τι συνέβη κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου.
Και ενώ ακόμα βρισκόμαστε σε αχαρτογράφητα νερά, οι επιστήμονες θα συνεδριάσουν σήμερα 4/1 παρουσία και της υπ.Παιδείας, Νίκης Κεραμέως προκειμένου να καθορίσουν το σχέδιο για το άνοιγμα των σχολείων στις 11/1, το οποίο μεταξύ άλλων θα προβλέπει μαζικά rapid test σε εκπαιδευτικούς και μαθητές του Γυμνασίου και του Λυκείου καθώς και κλιμακωτή προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών στα δημοτικά ώστε να αποφευχθεί ο συνωστισμός.
Αν μη τι άλλο πρόκειται για δύσκολες αποφάσεις καθώς η πίεση στο ΕΣΥ παραμένει υψηλή και παρά την αποκλιμάκωση των κρουσμάτων ενώ την ανησυχία τους εντείνει ακόμα ο εντοπισμός του μεταλλαγμένου στελέχους του ιού από τη Μ. Βρετανία καθώς και ότι ο Ιανουάριος και ο Φεβρουάριος θεωρούνται οι πιο δύσκολοι από υγειονομικής άποψης μήνες, μια και είναι και η περίοδος που καταγράφεται έξαρση των κρουσμάτων γρίπης.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 140.099, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 4.957 θάνατοι.
Άνοδος στις ασιατικές αγορές
Ανοδικά έκλεισαν σήμερα 4/12 οι αγορές της Ασίας με εξαίρεση τον δείκτη Nikkei στην Ιαπωνία που έκλεισε στο -0,68%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,86%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο +0,98% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +2,47%
Περιορίζονται τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια - Πτώση στην Wall Street
Περιορίζονται τα αρχικά κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια τα οποία έλαβαν στην έναρξη της συνεδρίασης ισχυρή ώθηση από τον κλάδο των ταξιδίων, και με το ενδιαφέρον να εστιάζεται στον εμβολιασμό του πληθυσμού έναντι του Covid 19.
Αν και η πορεία της πανδημίας δεν δείχνει σημαντικά σημάδια αποκλιμάκωσης, οι προσδοκίες για σταδιακή ομαλοποίηση της οικονομικής δραστηριότητας παραμένουν υψηλές.
Επίσης, οι επενδυτές έχουν στραμμένο στο ενδιαφέρον τους στην πολιτεία της Τζόρτζια όπου έχει μεταφερθεί η μάχη για τη Γερουσία, καθώς αύριο ,Τρίτη 5 Ιανουαρίου 2021, διεξάγονται οι επαναληπτικές εκλογές στην πολιτεία, που θα καθορίσουν αν τελικά οι Δημοκρατικοί θα καταφέρουν να ελέγξουν και αυτό το σώμα του Κογκρέσου και κατά συνέπεια εάν ο Biden θα καταφέρει να προωθήσει την ατζέντα του χωρίς εμπόδια.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,75%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,45%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,25% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο να υπεραποδίδει στο +1,9%Στoν αντίποδα, στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -1%, ο S&P στο +0,90% και o Nasdaq στο -0,50% ενώ το ETF GREC καταγράφει κέρδη +1,49% (25,84 δολ. )
Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα - Kέρδη +5% στην Eurobank, πιέσεις -5% στην Πειραιώς
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν τελικά οι τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα, με την Eurobank να ξεχωρίζει ανοδικά ενώ πιέσεις ασκήθηκαν στην Πειραιώς.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,2720 ευρώ, με άνοδο +0,49% με όγκο 3,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9538 ευρώ, με πτώση -0,04%, με όγκο 7,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2410 ευρώ, με πτώση -4,54% με όγκο 5,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 542 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6070 ευρώ, με άνοδο +4,91% με όγκο 9,03 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,25 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,7350 ευρώ, με άνοδο +0,27% και με κεφαλαιοποίηση 327 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2340 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 585 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 108 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,98 ευρώ με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 317 εκατ. ευρώ.
Κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές
Με κέρδη έκλεισε η πλειονότητα στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Τιτάνας, ΕΛΠΕ, Μυτιληναίος, Lamda.....
Στον αντίποδα, υποχώρησαν Ελλάκτωρας, Viohalco, Jumbo.....
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,82 ευρώ, με άνοδο +1,51% και κεφαλαιοποίηση στα 9,93 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,39 ευρώ, με άνοδο +1,59% και αποτίμηση 6,30 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 7,5750 ευρώ, με άνοδο +1,95% και αποτίμηση 1,76 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6950 ευρώ, με άνοδο +1,89% και κεφαλαιοποίηση 625 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,92 ευρώ, με πτώση -0,27% και αποτίμηση 3,73 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,40 ευρώ, με άνοδο +4,8% και κεφαλαιοποίηση 1,19 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,63 ευρώ, με άνοδο +4,26% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,14 ευρώ, με άνοδο +2,88% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 12,39 ευρώ, με άνοδο +4,12% και κεφαλαιοποίηση 1,77 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,15 ευρώ, με πτώση -0,42% και κεφαλαιοποίηση 1,93 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,10 ευρώ, με άνοδο +3,35% και κεφαλαιοποίηση 756 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,09 ευρώ, με άνοδο +2,25% και κεφαλαιοποίηση 23 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0309 ευρώ, με άνοδο +8,42% και κεφαλαιοποίηση 29 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά των ομολόγων με το 10ετές 0,61%
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην Ιταλική αγορά ομολόγων
Οι τιμές έχουν τεχνηέντως διαμορφωθεί στα τρέχοντα υψηλά επίπεδα λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ. ενώ μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 15 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,61% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,51%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,62% με το αμερικανικό 10ετές 0,94% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 59 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,17% με απόδοση αγοράς -0,15% και απόδοση πώλησης -0,18%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και απόδοση -0,14%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,75 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020 στο -0,12%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,97 μονάδες βάσης και απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό 0,01% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 109,74 μονάδες βάσης και απόδοση 0,13%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,99 μονάδες βάσης και απόδοση 0,25%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,37% με απόδοση αγοράς 0,39% και απόδοση πώλησης 0,35%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 127,47 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,48% και απόδοση πώλησης 0,45%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,555%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 136,69 μονάδες βάσης και απόδοση 0,73%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 113,86 μονάδες βάσης και 0,83% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 145,76 μονάδες βάσης και απόδοση 0,93%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 159,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 119 μονάδες βάσης από 120 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 101 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,01% ή 101 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με την Ιταλία 0,51%
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns και των προσδοκιών για την αποτελεσματικότητα των εμβολίων.
Οι αποδόσεις βρίσκονται κοντά στα ιστορικά χαμηλά.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Ιανουαρίου 2020 στο 0,51%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/1/2021 στο -0,58% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,31% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,02% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,054% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,03% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,016% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,51% και με ιστορικό χαμηλό 0,472% στις 17 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,12%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,092%.
Σχόλια αναγνωστών