γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd15) Ισχυρή κερδοσκοπική αντίδραση, σημειώθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο που έκλεισε στις 973,12 μονάδες με κέρδη +3,39%, απόρροια των ισχυρότατων κερδών που κατέγραψαν δεικτοβαρείς μετοχές όπως η ΔΕΗ +8,66%, ΟΠΑΠ +5,38%, ΟΤΕ +4,32%, Μυτιληναίος +6,68% και της προσδοκίας ότι θα υπάρξει συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και Τρόικας. Η σημερινή αντίδραση προεξοφλεί συμφωνία.
Πάντως, σε μια καλή ημέρα για την υπόλοιπη αγορά οι μετοχές των τραπεζών κατέγραψαν για μια ακόμη μέρα ισχυρότατες πιέσεις έως -5,4% απόρροια του γεγονότος ότι προσεχώς ξεκινούν οι αυξήσεις κεφαλαίου, ενώ οι κυπριακές αντέδρασαν ανοδικά έως +4,5%.
Οι εξελίξεις με επίκεντρο το deal Εθνικής - Eurobank αποδεικνύεται την προχειρότητα με την οποία έχει αντιμετωπίσει η διοίκηση την όλη διαδικασία.
Οι τράπεζες αναμένουν την ψήφιση του νόμου για την σύντμηση των γενικών συνελεύσεων και την άλλη εβδομάδα, Πειραιώς και Alpha Bank θα ανακοινώσουν συγκλίσεις εκτάκτων γενικών συνελεύσεων για τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Κατά τα λοιπά, η "ποιότητα" και ανθεκτικότητα της σημερινής αντίδρασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μένει να "κριθεί" στις επόμενες συνεδριάσεις, πάντα σε συνδυασμό με τις εξελίξεις σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο.
Γενικώς πάντως, η αγορά χρωστούσε μια αντίδραση εκτόνωσης, δεδομένου ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 ήταν σε υπερπουλημένα επίπεδα μετά από πτώση έως και -20% στις προηγούμενες οκτώ συνεδριάσεις του Μαρτίου.
Έτσι, προεξοφλώντας ότι θα υπάρξει επιτέλους συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και τρόικα, οι μετοχές έδειξαν σημάδια "απελευθέρωσης", εν μέσω ανατροφοδοτούμενου σκηνικού που έφερε και μερική διάχυση της ανόδου σε μικρομεσαίες μετοχές.
Η προσδοκία είναι ότι μια συμφωνία κυβέρνησης και τρόικα θα έδινε ξανά χρόνο και... οξυγόνο στην αγορά, κάτι που θα βελτιώσει την ψυχολογία και θα επιστρέψει την ατζέντα ξανά στην ειδησεογραφία και στις μεταρρυθμίσεις.
Η τεχνική εικόνα ασφαλώς είναι βελτιωμένη καθώς όχι μόνο υπήρξε επανάκτηση της περιοχής των 950 μονάδων αλλά και των 970 μονάδων, ενώ σε καλό... δρόμο είναι και το διάγραμμα...
Στόχος είναι ο έλεγχος και των 980 μονάδων που θα κριθεί η τάση της αγοράς.
Πάντως, θετικούς οιωνούς άφησε και η αύξηση της αξίας συναλλαγών που έφτασε στα 76 εκατ. ευρώ, αρκετά πάνω από τα στάνταρ όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων.
Μετά λοιπόν την επανάκτηση της περιοχής των 950-970 μονάδων επόμενος κρίσιμος στόχος είναι η περιοχή των 980 μονάδων, που θα δώσει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις προθέσεις και τις δυνατότητες των long επενδυτών.
Υπερκινητικότητα ξένων στο ΧΑ
Υπερκινητικότητα εμφανίζουν οι ξένοι επενδυτές στο χρηματιστήριο όντας πωλητές στις τράπεζες και αγοραστές σε ΟΠΑΠ και ΟΤΕ. Στην Εθνική 80 χιλ η Deutsche bank, 280 χιλ η Goldman Sachs και 80 χιλ η Bank of America Merrill Lynch
Στην Alpha 50 χιλ η Bank of America, 25 χιλ μετοχές η UBS
Στην Eurobank 50 χιλ η Citigroup. Στην Πειραιώς 100 χιλ η Societe Generale
Στην Κύπρου καμία συναλλαγή ξένων
Στον ΟΠΑΠ 150 χιλ η Goldman Sachs, 240 χιλ η HSBC και 60 χιλ η Citigroup
Στον ΟΤΕ 156 χιλ η HSBC, 60 χιλ η Citigroup και 220 χιλ η Goldman Sachs
Το στρατηγικό σχέδιο της Πειραιώς να διεκδικήσει το good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ένα νέο στρατηγικό σχέδιο, επεξεργάζεται η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς βάζοντας πλέον στο στόχαστρο το Good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες. Η διοίκηση της Πειραιώς υπό τον Μιχάλη Σάλλα και απαρτιζόμενη από τα ιδιαίτερα ικανά στελέχη Σταύρο Λεκκάκο και Άνθιμο Θωμόπουλο έχουν θέσει ένα νέο σημαντικό επιχειρηματικό στόχο να καταλάβει η Πειραιώς την δεύτερη θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Αν αποκτήσει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο η νέα Πειραιώς θα διαθέτει μαζί και με την Millennium Bank πάνω από 93 δισ. ευρώ ενεργητικό και περί τα 47 δισ. ευρώ καταθέσεις.
Σε ερώτηση του www.bankingnews.gr προς την διοίκηση της Πειραιώς αν ενδιαφέρεται για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο η απάντηση είναι η εξής «προφανώς και ενδιαφέρει την Πειραιώς το good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο». Για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός της τράπεζας Πειραιώς θα πρέπει να υπάρξουν δύο προϋποθέσεις και ένας υποστηρικτικός καταλύτης.
Οι προϋποθέσεις είναι:
1) Να προχωρήσουν με ταχύτατες διαδικασίες οι συγχωνεύσεις των εξαγοραζόμενων τραπεζών.
2) Να ξεπεραστούν τα εμπόδια από την DGCom η οποία θα κληθεί να αποτιμήσει την Πειραιώς η οποία θα συγχωνεύει good ATE, Geniki bank, Millennium Bank και το νέο Good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Προς τις 980 μονάδες το ΧΑ
Το χρηματιστήριο διέσπασε ανοδικά τις 950 μονάδες.
Το βραχυχρόνιο εύρος διακύμανσης είναι 930 μονάδες που είναι σημείο στήριξης και οι 980 μονάδες που είναι τεχνικό σημείο αντίστασης. Οι 980 μονάδες είναι καθοριστικής σημασίας για την τάση στο ΧΑ.
Σε μόνιμο πτωτικό momentum οι τράπεζες – Νέα πίεση στην Εθνική
Νέα πτώση στις μετοχές των τραπεζών σημειώθηκε σήμερα επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος είναι εγκλωβισμένος σε πτωτικό momentum, με την Εθνική να συνεχίζει να δέχεται πιέσεις, αδυνατώντας να βγάλει μια πειστική αντίδραση. Πιέσεις όμως δέχτηκε και η Alpha Bank.
Στα αξιοσημείωτα της ημέρας είναι ότι πλέον Eurobank και Λαϊκή έχουν την ίδια κεφαλαιοποίηση, μόλις στα 170 εκατ. ευρώ!
Μπορεί να είμαστε μονότονοι αλλά δεν θα σταματήσουμε να προειδοποιούμε ότι ακόμη οι μετοχές των τραπεζών δεν έχουν καταγράψει τα νέα τους ιστορικά χαμηλά.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,7780 ευρώ με πτώση -2,99% με όγκο 6,72 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 954 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα υπενθυμίζεται ότι διαθέτει πλέον 1,26 δισ. μετοχές.
Η Alpha έκλεισε στα 0,8020 ευρώ με πτώση -5,42% και όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και με αποτίμηση 428 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3090 ευρώ με απώλειες -4,04% και κεφαλαιοποίηση 170 εκατ. ευρώ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1980 ευρώ με πτώση -2,46% με αποτίμηση 226 εκατ. ευρώ.
Η Attica Βank δέχτηκε ξανά ισχυρές απώλειες κλείνοντας στα 0,2000 ευρώ με πτώση -6,98% και κεφαλαιοποίηση 49 εκατ ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,12 ευρώ με πτώση -1,26% με αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Κυπριακές τράπεζες: Ξεχώρισε η Κύπρου
Κερδοσκοπική άνοδος καταγράφηκε στη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου που έκλεισε στα 0,2060 ευρώ με κέρδη +4,57%, ενώ έφτασε ενδοσυνεδριακά έως το +8,12% διακινώντας όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια με αποτίμηση στα 369 εκατ. ευρώ.
Αντιθέτως, η Λαϊκή έκλεισε στα 0,0420 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 170 εκατ. ευρώ.
Η Τρόικα και η Γερμανία πιέζουν τις Κυπριακές τράπεζες να μικρύνουν και να πωλήσουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα η εξέλιξη αυτή θα είναι καταστροφική.
Το ζήτημα εμπλοκής των καταθετών στην αναδιάταξη του κυπριακού χρέους είναι όχι μόνο επικίνδυνο και καταστροφικό και δεν πρόκειται να υλοποιηθεί.
Απλά χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης.
Όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των κυπριακών τραπεζών εκτιμώνται στα 8,86 δισ. ευρώ ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες σε Κύπρου και Λαϊκή είναι σχεδόν παραπλήσιες.
Ισχυρή αντίδραση στον FTSE 25 – Κέρδη για δεικτοβαρείς τίτλους έως +9%
Ράλι αντίδρασης καταγράφηκε σε πολλές δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25, οι οποίες προσπάθησαν να καλύψουν μέρος των απωλειών του τελευταίου διαστήματος, εν μέσω μάλιστα ανατροφοδοτούμενου σκηνικού.
Η σημερινή αντίδραση βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι στον FTSE 25 το momentum έχει ανακοπεί εσχάτως, ειδικά μετά την ενεργοποίηση του short selling και χρειάζεται προσοχή.
Η μετοχή της Coca Cola 3 E έκλεισε σε νέο υψηλό έτους και τα 21,50 ευρώ με άνοδο +3,37%, επίδοση που διαμορφώθηκε στο φινάλε, ενώ διακίνησε όγκο 536 χιλ. τεμάχια με την αποτίμηση στα 7,880 δισ. ευρώ.
Ο τίτλος χρησιμοποιείται κατά το δοκούν για την χειραγώγηση της αγοράς όμως σήμερα δε χρειάστηκε ή δεν έγινε απόπειρα για κάτι τέτοιο...
Ο ΟΠΑΠ μετά τις πρόσφατες πιέσεις κινήθηκε έντονα ανοδικά κλείνοντας στην τιμή των 6,85 ευρώ με άνοδο +5,38% με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης πλέον τα 7,2 ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 5,80 ευρώ με άνοδο +4,32% παρά τις αρχικές απώλειες έως και -1,98%, έχοντας ως κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 5,5 ευρώ και αντίστασης τα 6,20 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκανε καλό ράλι αντίδρασης με άνοδο +8,66% και κλείσιμο στα 6,90 ευρώ, με όγκο 1,255 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 1,6 δισ. ευρώ. Πλέον ξεπέρασε την αντίσταση των 6,50 ευρώ κατευθυνόμενη στην ζώνη των 7,40 ευρώ που είναι το νέο τεχνικό σημείο αντίστασης.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,37 ευρώ με άνοδο +2,83% με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 7,8 ευρώ ως στήριξη και 8,40 ευρώ ως αντίσταση.
Η Βιοχάλκο μετά τις πρόσφατες μεγάλες απώλειες έκλεισε για 2η σερί συνεδρίαση ανοδικά και στο +3,72% στην τιμή των 3,90 ευρώ, με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 4 ευρώ και αποτίμηση 778 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,84 ευρώ με άνοδο +4% με αποτίμηση 979 εκατ. ευρώ, η Folli Follie στα 14,52 ευρώ με άνοδο +3,71% και αποτίμηση στα 972 εκατ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 7,07 ευρώ με άνοδο +1,14% στην αποτίμηση των 918 εκατ. ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 11,83 ευρώ με άνοδο +3,41% και αποτίμηση 614 εκατ. ευρώ, ενώ η μητρική Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,79 ευρώ με ισχυρή άνοδο +6,68% και αποτίμηση 560 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε με άνοδο +4,68% στην τιμή 0,3800 με τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,36 ευρώ και αντίστασης κατ' αρχήν τα 0,40 ευρώ και κατόπιν τα 0,44 ευρώ.
Ράλι έκανε και η Τέρνα Ενεργειακή που έκλεισε στα 2,96 ευρώ με άνοδο +7,25%, όπως και η Ελλάκτωρ που έκλεισε στα 1,78 ευρώ με άνοδο +5,33%.
Αναμονή στις αποδόσεις ομολόγων και CDS στην Ευρώπη πλην Ιταλίας
Μετά την πτώση των προηγούμενων ημερών και την χθεσινή βελτίωση, στάση αναμονής καταγράφεται σήμερα στις αγορές ομολόγων και στα CDS παρ΄ ότι οι ανησυχίες για την Ιταλία δεν έχουν μειωθεί ελέω και της πρόσφατης υποβάθμισης της οικονομίας.
Στα CDS στην Ελλάδα 25% ή 2.500 μονάδες βάσης. Στην Ιρλανδία τα CDS στις 170 μ.β. στην Πορτογαλία 380 μ.β.. Στην Ισπανία 260 μ.β. στην Ιταλία 272 μ.β. στην Γαλλία 73 μ.β. και στην Γερμανία 36 μ.β. Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη κινούνται σταθεροποιητικά. Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,60% από 4,57%.
Στην Ιταλία 4,62% από 4,60%, στην Γαλλία 2,11%, στην Πορτογαλία 5,86% από 5,91%, στο Βέλγιο 2,11% και στην Ιρλανδία 3,66%
Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 10,53%.
Η Γερμανική 10ετία στο 1,48%, κινείται σταθεροποιητικά.
Το ευρώ στα 1,3033 δολάρια κινείται οριακά ανοδικά με ημερήσια διακύμανση 1,3023 δολάρια με 1,3065 δολάρια.
Οριακή βελτίωση και στα ελληνικά ομόλογα - Έως 9,11% οι αποδόσεις
Ήπια ανοδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων στην ΗΔΑΤ ακολουθώντας την τάση στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.
Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 44,80 μονάδες βάσης. Να σημειωθεί ότι είχε εκδηλωθεί ακραία κερδοσκοπία από hedge funds που ανέβασαν τις τιμές των ομολόγων αλλά τώρα η τάση έχει αλλάξει σε ελεγχόμενα και όχι ακραία πτωτική.
Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 44,50 με 45 μονάδες βάσης.
Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της.
Στο ομόλογο 2023 οι τιμές κινούνται μεταξύ 53,80 με 55,30 μονάδες βάσης ή απόδοση 10,53%.
Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 42,5 με 43,75 μονάδων βάσης ή απόδοση 9,11%.
www.bankingnews.gr
Οι εξελίξεις με επίκεντρο το deal Εθνικής - Eurobank αποδεικνύεται την προχειρότητα με την οποία έχει αντιμετωπίσει η διοίκηση την όλη διαδικασία.
Οι τράπεζες αναμένουν την ψήφιση του νόμου για την σύντμηση των γενικών συνελεύσεων και την άλλη εβδομάδα, Πειραιώς και Alpha Bank θα ανακοινώσουν συγκλίσεις εκτάκτων γενικών συνελεύσεων για τις αυξήσεις κεφαλαίου.
Κατά τα λοιπά, η "ποιότητα" και ανθεκτικότητα της σημερινής αντίδρασης στο Χρηματιστήριο Αθηνών μένει να "κριθεί" στις επόμενες συνεδριάσεις, πάντα σε συνδυασμό με τις εξελίξεις σε πολιτικοοικονομικό επίπεδο.
Γενικώς πάντως, η αγορά χρωστούσε μια αντίδραση εκτόνωσης, δεδομένου ότι πολλές μετοχές του FTSE 25 ήταν σε υπερπουλημένα επίπεδα μετά από πτώση έως και -20% στις προηγούμενες οκτώ συνεδριάσεις του Μαρτίου.
Έτσι, προεξοφλώντας ότι θα υπάρξει επιτέλους συμφωνία μεταξύ κυβέρνησης και τρόικα, οι μετοχές έδειξαν σημάδια "απελευθέρωσης", εν μέσω ανατροφοδοτούμενου σκηνικού που έφερε και μερική διάχυση της ανόδου σε μικρομεσαίες μετοχές.
Η προσδοκία είναι ότι μια συμφωνία κυβέρνησης και τρόικα θα έδινε ξανά χρόνο και... οξυγόνο στην αγορά, κάτι που θα βελτιώσει την ψυχολογία και θα επιστρέψει την ατζέντα ξανά στην ειδησεογραφία και στις μεταρρυθμίσεις.
Η τεχνική εικόνα ασφαλώς είναι βελτιωμένη καθώς όχι μόνο υπήρξε επανάκτηση της περιοχής των 950 μονάδων αλλά και των 970 μονάδων, ενώ σε καλό... δρόμο είναι και το διάγραμμα...
Στόχος είναι ο έλεγχος και των 980 μονάδων που θα κριθεί η τάση της αγοράς.
Πάντως, θετικούς οιωνούς άφησε και η αύξηση της αξίας συναλλαγών που έφτασε στα 76 εκατ. ευρώ, αρκετά πάνω από τα στάνταρ όλων των προηγούμενων συνεδριάσεων.
Μετά λοιπόν την επανάκτηση της περιοχής των 950-970 μονάδων επόμενος κρίσιμος στόχος είναι η περιοχή των 980 μονάδων, που θα δώσει πιο ξεκάθαρη εικόνα για τις προθέσεις και τις δυνατότητες των long επενδυτών.
Υπερκινητικότητα ξένων στο ΧΑ
Υπερκινητικότητα εμφανίζουν οι ξένοι επενδυτές στο χρηματιστήριο όντας πωλητές στις τράπεζες και αγοραστές σε ΟΠΑΠ και ΟΤΕ. Στην Εθνική 80 χιλ η Deutsche bank, 280 χιλ η Goldman Sachs και 80 χιλ η Bank of America Merrill Lynch
Στην Alpha 50 χιλ η Bank of America, 25 χιλ μετοχές η UBS
Στην Eurobank 50 χιλ η Citigroup. Στην Πειραιώς 100 χιλ η Societe Generale
Στην Κύπρου καμία συναλλαγή ξένων
Στον ΟΠΑΠ 150 χιλ η Goldman Sachs, 240 χιλ η HSBC και 60 χιλ η Citigroup
Στον ΟΤΕ 156 χιλ η HSBC, 60 χιλ η Citigroup και 220 χιλ η Goldman Sachs
Το στρατηγικό σχέδιο της Πειραιώς να διεκδικήσει το good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο
Ένα νέο στρατηγικό σχέδιο, επεξεργάζεται η διοίκηση της τράπεζας Πειραιώς βάζοντας πλέον στο στόχαστρο το Good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο σύμφωνα με έγκυρες πληροφορίες. Η διοίκηση της Πειραιώς υπό τον Μιχάλη Σάλλα και απαρτιζόμενη από τα ιδιαίτερα ικανά στελέχη Σταύρο Λεκκάκο και Άνθιμο Θωμόπουλο έχουν θέσει ένα νέο σημαντικό επιχειρηματικό στόχο να καταλάβει η Πειραιώς την δεύτερη θέση στην ελληνική τραπεζική αγορά.
Αν αποκτήσει το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο η νέα Πειραιώς θα διαθέτει μαζί και με την Millennium Bank πάνω από 93 δισ. ευρώ ενεργητικό και περί τα 47 δισ. ευρώ καταθέσεις.
Σε ερώτηση του www.bankingnews.gr προς την διοίκηση της Πειραιώς αν ενδιαφέρεται για το Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο η απάντηση είναι η εξής «προφανώς και ενδιαφέρει την Πειραιώς το good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο». Για να υλοποιηθεί ο σχεδιασμός αυτός της τράπεζας Πειραιώς θα πρέπει να υπάρξουν δύο προϋποθέσεις και ένας υποστηρικτικός καταλύτης.
Οι προϋποθέσεις είναι:
1) Να προχωρήσουν με ταχύτατες διαδικασίες οι συγχωνεύσεις των εξαγοραζόμενων τραπεζών.
2) Να ξεπεραστούν τα εμπόδια από την DGCom η οποία θα κληθεί να αποτιμήσει την Πειραιώς η οποία θα συγχωνεύει good ATE, Geniki bank, Millennium Bank και το νέο Good Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο.
Προς τις 980 μονάδες το ΧΑ
Το χρηματιστήριο διέσπασε ανοδικά τις 950 μονάδες.
Το βραχυχρόνιο εύρος διακύμανσης είναι 930 μονάδες που είναι σημείο στήριξης και οι 980 μονάδες που είναι τεχνικό σημείο αντίστασης. Οι 980 μονάδες είναι καθοριστικής σημασίας για την τάση στο ΧΑ.
Σε μόνιμο πτωτικό momentum οι τράπεζες – Νέα πίεση στην Εθνική
Νέα πτώση στις μετοχές των τραπεζών σημειώθηκε σήμερα επιβεβαιώνοντας ότι ο κλάδος είναι εγκλωβισμένος σε πτωτικό momentum, με την Εθνική να συνεχίζει να δέχεται πιέσεις, αδυνατώντας να βγάλει μια πειστική αντίδραση. Πιέσεις όμως δέχτηκε και η Alpha Bank.
Στα αξιοσημείωτα της ημέρας είναι ότι πλέον Eurobank και Λαϊκή έχουν την ίδια κεφαλαιοποίηση, μόλις στα 170 εκατ. ευρώ!
Μπορεί να είμαστε μονότονοι αλλά δεν θα σταματήσουμε να προειδοποιούμε ότι ακόμη οι μετοχές των τραπεζών δεν έχουν καταγράψει τα νέα τους ιστορικά χαμηλά.
Η Εθνική έκλεισε στα 0,7780 ευρώ με πτώση -2,99% με όγκο 6,72 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 954 εκατ. ευρώ. Η τράπεζα υπενθυμίζεται ότι διαθέτει πλέον 1,26 δισ. μετοχές.
Η Alpha έκλεισε στα 0,8020 ευρώ με πτώση -5,42% και όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και με αποτίμηση 428 εκατ. ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3090 ευρώ με απώλειες -4,04% και κεφαλαιοποίηση 170 εκατ. ευρώ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1980 ευρώ με πτώση -2,46% με αποτίμηση 226 εκατ. ευρώ.
Η Attica Βank δέχτηκε ξανά ισχυρές απώλειες κλείνοντας στα 0,2000 ευρώ με πτώση -6,98% και κεφαλαιοποίηση 49 εκατ ευρώ.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 14,12 ευρώ με πτώση -1,26% με αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ.
Κυπριακές τράπεζες: Ξεχώρισε η Κύπρου
Κερδοσκοπική άνοδος καταγράφηκε στη μετοχή της Τράπεζας Κύπρου που έκλεισε στα 0,2060 ευρώ με κέρδη +4,57%, ενώ έφτασε ενδοσυνεδριακά έως το +8,12% διακινώντας όγκο 6,7 εκατ. τεμάχια με αποτίμηση στα 369 εκατ. ευρώ.
Αντιθέτως, η Λαϊκή έκλεισε στα 0,0420 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 170 εκατ. ευρώ.
Η Τρόικα και η Γερμανία πιέζουν τις Κυπριακές τράπεζες να μικρύνουν και να πωλήσουν τις δραστηριότητες τους στην Ελλάδα η εξέλιξη αυτή θα είναι καταστροφική.
Το ζήτημα εμπλοκής των καταθετών στην αναδιάταξη του κυπριακού χρέους είναι όχι μόνο επικίνδυνο και καταστροφικό και δεν πρόκειται να υλοποιηθεί.
Απλά χρησιμοποιείται ως μέσο πίεσης.
Όσον αφορά τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των κυπριακών τραπεζών εκτιμώνται στα 8,86 δισ. ευρώ ενώ είναι αξιοσημείωτο ότι οι κεφαλαιακές ανάγκες σε Κύπρου και Λαϊκή είναι σχεδόν παραπλήσιες.
Ισχυρή αντίδραση στον FTSE 25 – Κέρδη για δεικτοβαρείς τίτλους έως +9%
Ράλι αντίδρασης καταγράφηκε σε πολλές δεικτοβαρείς μετοχές του FTSE 25, οι οποίες προσπάθησαν να καλύψουν μέρος των απωλειών του τελευταίου διαστήματος, εν μέσω μάλιστα ανατροφοδοτούμενου σκηνικού.
Η σημερινή αντίδραση βεβαίως δεν αναιρεί το γεγονός ότι στον FTSE 25 το momentum έχει ανακοπεί εσχάτως, ειδικά μετά την ενεργοποίηση του short selling και χρειάζεται προσοχή.
Η μετοχή της Coca Cola 3 E έκλεισε σε νέο υψηλό έτους και τα 21,50 ευρώ με άνοδο +3,37%, επίδοση που διαμορφώθηκε στο φινάλε, ενώ διακίνησε όγκο 536 χιλ. τεμάχια με την αποτίμηση στα 7,880 δισ. ευρώ.
Ο τίτλος χρησιμοποιείται κατά το δοκούν για την χειραγώγηση της αγοράς όμως σήμερα δε χρειάστηκε ή δεν έγινε απόπειρα για κάτι τέτοιο...
Ο ΟΠΑΠ μετά τις πρόσφατες πιέσεις κινήθηκε έντονα ανοδικά κλείνοντας στην τιμή των 6,85 ευρώ με άνοδο +5,38% με κρίσιμο τεχνικό σημείο αντίστασης πλέον τα 7,2 ευρώ.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 5,80 ευρώ με άνοδο +4,32% παρά τις αρχικές απώλειες έως και -1,98%, έχοντας ως κρίσιμο τεχνικό σημείο στήριξης τα 5,5 ευρώ και αντίστασης τα 6,20 ευρώ.
Η ΔΕΗ έκανε καλό ράλι αντίδρασης με άνοδο +8,66% και κλείσιμο στα 6,90 ευρώ, με όγκο 1,255 εκατ. τεμάχια και αποτίμηση 1,6 δισ. ευρώ. Πλέον ξεπέρασε την αντίσταση των 6,50 ευρώ κατευθυνόμενη στην ζώνη των 7,40 ευρώ που είναι το νέο τεχνικό σημείο αντίστασης.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,37 ευρώ με άνοδο +2,83% με κρίσιμα τεχνικά σημεία τα 7,8 ευρώ ως στήριξη και 8,40 ευρώ ως αντίσταση.
Η Βιοχάλκο μετά τις πρόσφατες μεγάλες απώλειες έκλεισε για 2η σερί συνεδρίαση ανοδικά και στο +3,72% στην τιμή των 3,90 ευρώ, με τεχνικό σημείο αντίστασης τα 4 ευρώ και αποτίμηση 778 εκατ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 8,84 ευρώ με άνοδο +4% με αποτίμηση 979 εκατ. ευρώ, η Folli Follie στα 14,52 ευρώ με άνοδο +3,71% και αποτίμηση στα 972 εκατ. ευρώ, ενώ η Jumbo έκλεισε στα 7,07 ευρώ με άνοδο +1,14% στην αποτίμηση των 918 εκατ. ευρώ.
Η Μέτκα έκλεισε στα 11,83 ευρώ με άνοδο +3,41% και αποτίμηση 614 εκατ. ευρώ, ενώ η μητρική Μυτιληναίος έκλεισε στα 4,79 ευρώ με ισχυρή άνοδο +6,68% και αποτίμηση 560 εκατ. ευρώ.
Η MIG έκλεισε με άνοδο +4,68% στην τιμή 0,3800 με τεχνικό σημείο στήριξης τα 0,36 ευρώ και αντίστασης κατ' αρχήν τα 0,40 ευρώ και κατόπιν τα 0,44 ευρώ.
Ράλι έκανε και η Τέρνα Ενεργειακή που έκλεισε στα 2,96 ευρώ με άνοδο +7,25%, όπως και η Ελλάκτωρ που έκλεισε στα 1,78 ευρώ με άνοδο +5,33%.
Αναμονή στις αποδόσεις ομολόγων και CDS στην Ευρώπη πλην Ιταλίας
Μετά την πτώση των προηγούμενων ημερών και την χθεσινή βελτίωση, στάση αναμονής καταγράφεται σήμερα στις αγορές ομολόγων και στα CDS παρ΄ ότι οι ανησυχίες για την Ιταλία δεν έχουν μειωθεί ελέω και της πρόσφατης υποβάθμισης της οικονομίας.
Στα CDS στην Ελλάδα 25% ή 2.500 μονάδες βάσης. Στην Ιρλανδία τα CDS στις 170 μ.β. στην Πορτογαλία 380 μ.β.. Στην Ισπανία 260 μ.β. στην Ιταλία 272 μ.β. στην Γαλλία 73 μ.β. και στην Γερμανία 36 μ.β. Οι αποδόσεις των ομολόγων στην 10ετία στην Ευρώπη κινούνται σταθεροποιητικά. Στην Ισπανία η απόδοση στην 10ετία στο 4,60% από 4,57%.
Στην Ιταλία 4,62% από 4,60%, στην Γαλλία 2,11%, στην Πορτογαλία 5,86% από 5,91%, στο Βέλγιο 2,11% και στην Ιρλανδία 3,66%
Να αναλογιστούμε ότι το ελληνικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 10,53%.
Η Γερμανική 10ετία στο 1,48%, κινείται σταθεροποιητικά.
Το ευρώ στα 1,3033 δολάρια κινείται οριακά ανοδικά με ημερήσια διακύμανση 1,3023 δολάρια με 1,3065 δολάρια.
Οριακή βελτίωση και στα ελληνικά ομόλογα - Έως 9,11% οι αποδόσεις
Ήπια ανοδικά κινούνται και σήμερα οι τιμές των νέων ελληνικών ομολόγων στην ΗΔΑΤ ακολουθώντας την τάση στις ευρωπαϊκές αγορές ομολόγων.
Οι τιμές των 20 ομολόγων διαπραγματεύονται στην δευτερογενή αγορά σε μέσους όρους στις 44,80 μονάδες βάσης. Να σημειωθεί ότι είχε εκδηλωθεί ακραία κερδοσκοπία από hedge funds που ανέβασαν τις τιμές των ομολόγων αλλά τώρα η τάση έχει αλλάξει σε ελεγχόμενα και όχι ακραία πτωτική.
Το εύρος αγοράς πώλησης των 20 νέων ομολόγων διαμορφώνεται στις 44,50 με 45 μονάδες βάσης.
Είναι προφανές ότι η αγορά ομολόγων θα είναι καθοδηγούμενη, χειραγωγούμενη και υπό την συνεχή επήρεια της κερδοσκοπίας λόγω της ρηχότητας της.
Στο ομόλογο 2023 οι τιμές κινούνται μεταξύ 53,80 με 55,30 μονάδες βάσης ή απόδοση 10,53%.
Στο ομόλογο 2042 οι τιμές κινούνται μεταξύ 42,5 με 43,75 μονάδων βάσης ή απόδοση 9,11%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών