γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd10)Η ΑΤΕ bank, η Αγροτική έσπασε σε good και bad bank. Ο έλεγχος της good ATE bank πέρασε στην Πειραιώς, επιβεβαιώνοντας πλήρως αποκλειστικές πληροφορίες του www.bankingnews.gr. H Πειραιώς, λόγω της πρότασής της να διασφαλίσει τις θέσεις εργασίας, είναι ο τελικός αγοραστής. Η Eurobank η οποία και αυτή συμμετείχε στη διαδικασία στρέφεται πλέον προς την Emporiki, την οποία διεκδικούν η Alpha και η Εθνική τράπεζα.
Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της ΤτΕ
Στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης, που προβλέπει ο σχετικός νόμος 4021/2011, διερευνήθηκε το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων τραπεζών για την απόκτηση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει κυρίως τα χαρτοφυλάκια ενήμερων δανείων και τίτλων καθώς και το σύνολο των καταθέσεων.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων και της εν γένει χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προχώρησε στη μεταβίβαση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν σχετικής πρότασης της τελευταίας, που έχει εγκριθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η διαφορά της αξίας των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καλύπτεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ορίζει ο νόμος.
Η άδεια της παλαιάς τράπεζας ανακλήθηκε. Για τα μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγροτική γη, που δεν θα μεταβιβαστούν στην Τράπεζα Πειραιώς, θα υπάρξει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα. Επίσης, οι θυγατρικές εταιρείες που δεν θα μεταβιβαστούν θα αξιοποιηθούν από το Δημόσιο ως περιουσιακό του στοιχείο.
Με την λύση που δρομολογήθηκε διασφαλίζονται στο ακέραιο οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της Αγροτικής Τράπεζας και η ομαλή συνέχιση των εργασιών της.
Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ΤΧΣ
Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησαν σε οριστική λύση στο θέμα της βιωσιμότητας της Αγροτικής Τράπεζας, με την μεταβίβαση του υγιούς τμήματός της στην Τράπεζα Πειραιώς. Η μεταβίβαση περιλαμβάνει το δίκτυο καταστημάτων, το σύνολο των καταθέσεων, το υγιές ενεργητικό, καθώς και συγκεκριμένες δραστηριότητές της. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καλύπτει τη διαφορά της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού.
Η λύση που προκρίθηκε ενισχύει το τραπεζικό σύστημα, είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή πρακτική εξυγίανσης τραπεζών και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εθνική νομοθεσία, πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τη διασφάλιση των καταθετών και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος στην κρίσιμη περίοδο που διανύει σήμερα η χώρα.
Με το εγχείρημα αυτό, διασφαλίζονται οι καταθέσεις των πελατών της Αγροτικής Τράπεζας και οι θέσεις απασχόλησης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία και εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών.
Σημειώνεται ότι οι καταθέτες, πελάτες και γενικά οι συναλλασσόμενοι με την τράπεζα, θα μπορούν να συνεχίζουν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έπρατταν μέχρι σήμερα.
Σύμβουλοι του ΤΧΣ ήταν η BNP Paribas και η Moelis & Co.
Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το θέμα της Αγροτικής Τράπεζας λειτουργεί Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης στο 210 98 92 900.
Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς
Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ανακοινώνει την απορρόφηση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας.
Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διαδικασιών που όρισαν η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με σκοπό την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Η προσφορά πού έγινε από την Τράπεζα Πειραιώς διασφαλίζει όλες τις θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας, πράγμα που αποτελεί και δέσμευση της Διοίκησης, η οποία καλωσορίζει τους νέους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς.
Από την προσεχή Δευτέρα, 30 Ιουλίου, όλο το δίκτυο καταστημάτων της Αγροτικής θα λειτουργεί υπό το σχήμα της Πειραιώς, διατηρώντας όμως την εμπορική επωνυμία “ATEbank”. Όλες οι συναλλαγές των πελατών της Αγροτικής θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κανονικά, όπως μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή.
Από κοινού οι δύο δυνάμεις, στελέχη και εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς και της Αγροτικής Τράπεζας, δημιουργούν έναν ισχυρό εγχώριο τραπεζικό οργανισμό, που παρέχει απόλυτη προστασία στον αγροτικό κόσμο, καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πελατών, καταθετών και δανειοληπτών, ποιότητα υπηρεσιών και μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης της εθνικής οικονομίας, με σύνολο ενεργητικού 75 δισ. ευρώ, καταθέσεων 35 δισ. ευρώ και χορηγήσεων 47 δισ. ευρώ.
Το προσωπικό του Ομίλου ανέρχεται σε 17.000 εργαζόμενους και το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων σε 1.230, με παρουσία σε εννέα ακόμη χώρες εκτός Ελλάδας.
Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr
Με βάση πληροφορίες στις 19:30 σήμερα το απόγευμα θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τον διαχωρισμό σε good και bad bank της ΑΤΕ Bank από την ΤτΕ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το ελληνικό δημόσιο καθώς και η πώληση της good ATE bank στην τράπεζα Πειραιώς. Να σημειωθεί ότι στην bad bank θα συμπεριληφθούν περίπου 6 δισ προβληματικά δάνεια και όλες οι μη χρηματοοικονομικές θυγατρικές.
Ακόμη απομένουν ορισμένης γραφειοκρατικής υφής και νομικού χαρακτήρα ζητήματα.
Τα γραφειοκρατικής υφής ζητήματα σχετίζονται με το αίτημα του EFSF και της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ που θέτουν πάντα ζητήματα όταν πρόκειται για αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, αν η πρόταση της Πειραιώς είναι....λύση ελαχίστου κόστους.
Το πρώτο βήμα για την αναδιάταξη του τραπεζικού χάρτη είναι γεγονός. Η ΑΤΕ έσπασε σε good και bad bank που αποτελεί ένα θετικό βήμα εξυγίνασης της κρατικής ΑΤΕ.
Ορισμένες ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για το deal της Τρ. Πειραιώς με την good ATE
1. Είναι η πρώτη σημαντική κίνηση της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης της οικονομίας και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
2. Είναι ένα πολύ καλό μήνυμα προς την τρόικα και τους ευρωπαίους εταίρους και τις αγορές, ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
3. Η λύση που προκρίθηκε ήταν αποτέλεσμα των μελετών που πραγματοποίησαν για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα η Alvarez & Marsal και η Bain, μεγάλες διεθνείς εταιρίες συμβούλων, που είχαν προσληφθεί αντίστοιχα από την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Με βάση τα συμπεράσματα τους η Αγροτική κινδύνευε να κλείσει (μη βιώσιμη) εάν δεν υπήρχε λύση που θα συνδυαζόταν με την απορρόφηση της από μία από τις τέσσερεις μεγάλες τράπεζες που έχουν κριθεί βιώσιμες και μπήκαν στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης.
5. Προς τη κατεύθυνση να δοθεί λύση βιωσιμότητας για την Αγροτική πίεζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
6. Η Τράπεζα Πειραιώς έδειξε ενδιαφέρον και η προσφορά που κατέθεσε θεωρήθηκε η καλύτερη, διότι είχε το πλεονέκτημα ότι διασφαλίζει όλες τις θέσεις απασχόλησης του προσωπικού της Αγροτικής.
7. Η συμφωνία λοιπόν με την Πειραιώς, για την απορρόφηση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής, διασφαλίζει την συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου των καταστημάτων, τη δουλειά 5.500 εργαζομένων και την κοινωνική ειρήνη.
8. Με την απορρόφηση από την Τράπεζα Πειραιώς του υγιούς τμήματος της ΑΤΕ παρέχεται απόλυτη ασφάλεια στους πελάτες της τράπεζας και ειδικότερα στον αγροτικό κόσμο. Η ποιότητα των υπηρεσιών με τη συνένωση των δύο δυνάμεων θα γίνει καλύτερη και από πλευράς εξυπηρέτησης και από πλευράς νέων προϊόντων.
9. Το επόμενο διάστημα η διοίκηση της Πειραιώς θα ανακοινώσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.
10. Τέλος, η συνένωση των δυνάμεων που οδηγεί σε έναν ακόμη πιο ισχυρό τραπεζικό όμιλο, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες για την χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας.
Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr
Η κυβέρνηση, η ΤτΕ έχοντας το πράσινο φως της Τρόικα προχωρούν στην διαδικασία διάσπασης της ΑΤΕ σε καλή και κακή τράπεζα.
Στην κακή bad bank θα συμπεριληφθούν όλες οι μη χρηματοοικονομικές θυγατρικές, τα δάνεια προς τα κόμματα 180-200 εκατ και ορισμένα επιχειρηματικά δάνεια που δεν εξυπηρετούνται.
Εκτιμάται ότι το κακό κομμάτι της ΑΤΕ θα περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία ονομαστικής αξίας 4-5 δις ευρώ.
Να σημειωθεί ότι οι μετοχές που διπαραγματεύονται στο ΧΑ ακυρώνονται.
Άμεσα και η πώληση στην Πειραιώς
Με βάση πληροφορίες άμεσα θα περάσει στον έλεγχο της Πειραιώς η Good ATE Bank.
Το deal θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών.
Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στην ΑΤΕ Bank
Σήμερα συνεδρίασε εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο της ΑΤΕ Bank όπου ο Θ Πανταλάκης ο διοικητής της τράπεζας φερόταν ότι θα παραιτηθεί αλλά με βάση νεότερες πληροφορίες δεν παραιτήθηκε. Μάλιστα κατά πληροφορίες από μέλος του ΔΣ αναφέρθηκε ότι "σήμερα χτυπάνε την ΑΤΕ και ως ΔΣ πρέπει να μείνουμε ενωμένοι"
Χθες ωστόσο ο Θ Πανταλάκης δήλωσε στους εργαζομένους ότι θα προεδρεύσει στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της ΑΤΕ.
Άλλαξε στρατηγική η διοίκηση της ΑΤΕ και αποδέχεται το good και bad bank
Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η διοικητής της ΑΤΕ Bank δηλώνει ότι το σπάσιμο της τράπεζας σε καλή και κακή σε good και bad bank είναι ορθή επιλογή.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρόσφατο παρελθόν με δηλώσεις του σε ημερίδα στον ΣΥΡΙΖΑ είχε αναφέρει ότι είναι σκανδαλώδης η μεταχείριση της Αγροτικής Τράπεζας από το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδας που τη φορτώνουν με κάθε λογής προμήθειες και υψηλά επιτόκια ενώ είχε εναντιωθεί και στα σχέδια για το μέλλον της ΑΤΕ.
Στην χθεσινή συνάντηση που είχε η διοίκηση της ΑΤΕ με εκπροσώπους του συλλόγου εργαζομένων ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο διαχωρισμός μεταξύ good και bad bank στην ΑΤΕ είναι μια λύση ουσιαστική και ότι δεν μπορεί να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς.
Είναι προφανές ότι η αλλαγή στάσης και πλεύσης της διοίκησης της ΑΤΕ αποτελούν σοβαρή ποιοτική διαφοροποίηση και σίγουρα αποτελούν την φωνή της λογικής.
Σίγουρα αποτελούν σωστή εκτίμηση της κατάστασης από την διοίκηση Πανταλάκη.
Σε κάθε περίπτωση πάντως οι εξελίξεις περί διάσπασης της ΑΤΕ σε good και bad έχουν δρομολογηθεί.
Η ΑΤΕ σε αριθμούς α΄6μήνου του 2012
Μπορεί η ΑΤΕ να μην έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα χρήσης 2011 αλλά το www.bankingnews.gr εξασφάλισε στοιχεία για το α΄ 6μηνο του 2012.
Με βάση αυτά η ΑΤΕ εμφανίζει
Μετά προβλέψεων δάνεια 15,43 δις ευρώ.
Καταθέσεις 14,3 δις ευρώ από 17,238 δις στο 9μηνο του 2011
Τα δάνεια προς τους αγρότες 3,2 δις ευρώ και συμπεριλαμβάνονται ακόμη και τα στεγαστικά προς τους αγρότες
Η σχέση εσόδων προς έξοδα προ προβλέψεων δημιουργεί μια ζημία 118 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2012
Για το 2011 οι ζημίες εκτιμώνται σε 3,21 δις ευρώ
Τα κεφάλαια που θα χρειαστεί η τράπεζα προ διάσπαση σε good και bad είναι 3,45 δις ευρώ.
Τι έχει αναφέρει το www.bankingnews.gr
Ο τρόπος διάσπασης σε good και bad bank της ΑΤΕ
Στην good Bank θα ενταχθούν τα δάνεια προς τον αγροτικό τομέα – κατά την άποψη μας πολλά εξ αυτών είναι χαμηλής ποιότητας και κακώς θα ενταχθούν στην καλή τράπεζα – ορισμένα βασικά επιχειρηματικά δάνεια και μέρος της λιανικής.
Έχει καλλιεργηθεί ένας μύθος ότι η ΑΤΕ είναι η τράπεζα των αγροτών.
Τα δάνεια προς τον Αγροτικό τομέα αποτελούν το 10% του συνόλου των χορηγήσεων ή 2,2 δις ευρώ. Τα δάνεια προς τον αγροτικό τομέα αποτελούν την μειοψηφία των δανείων της ΑΤΕ.
Στην Bad bank θα ενταχθούν όλες οι συμμετοχές και θυγατρικές της ΑΤΕ που είναι σχεδόν χρεοκοπημένες ή ζημιογόνες, τα δάνεια προς τα πολιτικά κόμματα ύψους 190-200 εκατ ευρώ και ορισμένα επιχειρηματικά δάνεια, όπως επίσης και όλα τα εναπομείναντα δάνεια προς τον δημόσιο τομέα.
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα εταιρίες χρεοκοπημένες όπως ΕΒΖ και άλλες απομακρύνονται από τον ισολογισμό της ΑΤΕ Bank
Με βάση πρώτους υπολογισμούς στην bad bank στην κακή τράπεζα θα μεταφερθούν στοιχεία ενεργητικού και θυγατρικές ύψους 3,8-5 δις ευρώ.
Τι θα κερδίσει η Πειραιώς από την good ATE Bank;
Γιατί ενδιαφέρονται η Πειραιώς για την good ATE Bank;
Για να εξηγηθεί με πολύ απλό τρόπο γιατί ενδιαφέρεται η τράπεζα Πειραιώς για την καλή ΑΤΕ Bank θα πρέπει να αποτιμηθούν
1)Τι συνέβη στο παρελθόν όταν η Πειραιώς είχε εξαγοράσει την Proton bank
2)Να αξιολογηθεί η υφιστάμενη δομή κεφαλαίων και κεφαλαιακών αναγκών αλλά και ρευστότητας της Πειραιώς.
Στο παρελθόν – πριν χρόνια – όταν η Proton bank ήταν ακόμη εύρωστη σε κάποιο βαθμό η Πειραιώς εξαγόρασε την τράπεζα επιτυγχάνοντας 1)να βελτιώσει τις κεφαλαιακές της ανάγκες και να βελτιώσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε ενοποιημένη βάση.
2)Η Πειραιώς χρησιμοποίησε και την ρευστότητα της τράπεζας η οποία έβαινε μειούμενη λόγω της εκροής καταθέσεων.
Η Πειραιώς κυρίως εκμεταλλεύτηκε το ζήτημα της κεφαλαιακής επάρκειας.
Μέσω της ενοποίησης βελτίωσε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ταυτόχρονα μείωσε τις κεφαλαιακές της ανάγκες.
Για να έχει αξία η εξαγορά της ΑΤΕ θα πρέπει να αποτιμηθεί τι θα περιλαμβάνει η νέα good bank ATE.
Η Good ATE Bank θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία του ισολογισμού ενεργητικού και παθητικού που είναι υγιή, ενήμερα δάνεια ενώ θα απομακρυνθούν οι μη δομικές οργανικές – τραπεζικές δραστηριότητες.
Π.χ. όλες οι θυγατρικές του μη χρηματοοικονομικού τομέα θα μεταφερθούν στην bad bank ή θα πωληθούν.
Με βάση ενδείξεις υπάρχει ενδεχόμενο στην Bad bank στην κακή τράπεζα που θα τεθεί σε εκκαθάριση να τοποθετηθούν περί τα 4-5 δις ευρώ πάσης φύσεως assets.
H κακή ΑΤΕ θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση αλλά προκύπτει ένα νέο ζήτημα το ΤΧΣ θα πρέπει να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό με ρευστότητα μεταξύ της απόκλισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Η bad ATE θα είναι κομμάτι του ενεργητικού και ως γνωστό πάντα το ενεργητικό και το παθητικό είναι το ίδιο αριθμητικά.
Για να καλυφθεί το άνοιγμα ενεργητικού της Good ATE Bank το ΤΧΣ θα πρέπει να καταβάλλει τόσα κεφάλαια σε ρευστότητα ώστε να ισοσκελίσει τον ισολογισμό που μπορεί να φθάσουν τα 3-4 δις ευρώ.
Αυτά τα 3-4 δις ευρώ θεωρούνται χαμένα χρήματα καθώς δεν θα επιστραφούν στο ΤΧΣ άρα μπορούν να θεωρηθούν bonus στον αγοραστή.
Η Πειραιώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που έλαβαν για να εξαγοράσουν την ΑΤΕ Bank. Αυτό είναι απόλυτο.
Η Πειραιώς θα ανταλλάξει τις μετοχές της με τις μετοχές της νέας ΑΤΕ Bank.
Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι ο εξαγοράζων Πειραιώς και η εξαγοραζόμενη good ATE Bank θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν από το ΤΧΣ.
Επειδή τα στοιχεία του ενεργητικού που θα προστεθούν στην Πειραιώς θα είναι υγιή η απαίτηση κεφαλαίων θα είναι μικρότερη.
Π.χ. αν η Πειραιώς χρειαζόταν μόνη της 6 δις και η ΑΤΕ μόνη της 4 δις μαζί στο νέο σχήμα και η ΑΤΕ ως good bank θα χρειαστούν 7-8 δις ευρώ. Εκτιμάται ότι η good ATE θα χρειαστεί 1-1,5 δις ευρώ ανακεφαλαιοποίηση.
Ταυτόχρονα η Πειραιώς κερδίσει σε υπερθετικό βαθμό σε ρευστότητα.
Η Πειραιώς έχει αντλήσει από την ΕΚΤ και το ELA της TτΕ 26 δις η Eurobank έχει αντλήσει 35 δις και η ΑΤΕ περίπου 6 δις ευρώ.
Όμως η ΑΤΕ θα διαθέτει περίπου 18 δις καταθέσεις και υγιή στοιχεία ενεργητικού που αυτό σημαίνει ότι θα αποδεσμεύσει τουλάχιστον 8-9 δις από την Πειραιώς.
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 23:12 26 Ιουλίου 2012
Στο πλαίσιο των διαδικασιών εξυγίανσης, που προβλέπει ο σχετικός νόμος 4021/2011, διερευνήθηκε το ενδιαφέρον εγχώριων και ξένων τραπεζών για την απόκτηση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας. Το τμήμα αυτό περιλαμβάνει κυρίως τα χαρτοφυλάκια ενήμερων δανείων και τίτλων καθώς και το σύνολο των καταθέσεων.
Η Τράπεζα της Ελλάδος, με γνώμονα τη διασφάλιση των καταθέσεων και της εν γένει χρηματοπιστωτικής σταθερότητας, προχώρησε στη μεταβίβαση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας στην Τράπεζα Πειραιώς κατόπιν σχετικής πρότασης της τελευταίας, που έχει εγκριθεί από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας. Η διαφορά της αξίας των μεταφερόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού καλύπτεται από το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας όπως ορίζει ο νόμος.
Η άδεια της παλαιάς τράπεζας ανακλήθηκε. Για τα μη ενήμερα δάνεια με ενέχυρο αγροτική γη, που δεν θα μεταβιβαστούν στην Τράπεζα Πειραιώς, θα υπάρξει σύντομα ειδική νομοθετική μέριμνα. Επίσης, οι θυγατρικές εταιρείες που δεν θα μεταβιβαστούν θα αξιοποιηθούν από το Δημόσιο ως περιουσιακό του στοιχείο.
Με την λύση που δρομολογήθηκε διασφαλίζονται στο ακέραιο οι καταθέσεις του συνόλου των πελατών της Αγροτικής Τράπεζας και η ομαλή συνέχιση των εργασιών της.
Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση του ΤΧΣ
Η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας προχώρησαν σε οριστική λύση στο θέμα της βιωσιμότητας της Αγροτικής Τράπεζας, με την μεταβίβαση του υγιούς τμήματός της στην Τράπεζα Πειραιώς. Η μεταβίβαση περιλαμβάνει το δίκτυο καταστημάτων, το σύνολο των καταθέσεων, το υγιές ενεργητικό, καθώς και συγκεκριμένες δραστηριότητές της. Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας καλύπτει τη διαφορά της αξίας των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού και παθητικού, καθώς και τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των μεταβιβαζόμενων στοιχείων ενεργητικού.
Η λύση που προκρίθηκε ενισχύει το τραπεζικό σύστημα, είναι σύμφωνη με την Ευρωπαϊκή πρακτική εξυγίανσης τραπεζών και υλοποιήθηκε σύμφωνα με τα ισχύοντα στην εθνική νομοθεσία, πάντα με γνώμονα τη βιωσιμότητα του εγχειρήματος, την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος, τη διασφάλιση των καταθετών και την ενίσχυση του τραπεζικού συστήματος στην κρίσιμη περίοδο που διανύει σήμερα η χώρα.
Με το εγχείρημα αυτό, διασφαλίζονται οι καταθέσεις των πελατών της Αγροτικής Τράπεζας και οι θέσεις απασχόλησης, ενώ παράλληλα επιτυγχάνεται η απρόσκοπτη λειτουργία και εξυπηρέτηση των υφιστάμενων πελατών.
Σημειώνεται ότι οι καταθέτες, πελάτες και γενικά οι συναλλασσόμενοι με την τράπεζα, θα μπορούν να συνεχίζουν να διεκπεραιώνουν τις συναλλαγές τους με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το έπρατταν μέχρι σήμερα.
Σύμβουλοι του ΤΧΣ ήταν η BNP Paribas και η Moelis & Co.
Για την ενημέρωση του κοινού σχετικά με το θέμα της Αγροτικής Τράπεζας λειτουργεί Τηλεφωνικό Κέντρο Ενημέρωσης στο 210 98 92 900.
Τι αναφέρει η επίσημη ανακοίνωση της Τρ. Πειραιώς
Η Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς ανακοινώνει την απορρόφηση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής Τράπεζας.
Η ενέργεια αυτή πραγματοποιείται στο πλαίσιο των διαδικασιών που όρισαν η Τράπεζα της Ελλάδος και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας, με σκοπό την αναδιάρθρωση του ελληνικού τραπεζικού συστήματος και την ενίσχυση της χρηματοπιστωτικής σταθερότητας.
Η προσφορά πού έγινε από την Τράπεζα Πειραιώς διασφαλίζει όλες τις θέσεις απασχόλησης των εργαζομένων της Αγροτικής Τράπεζας, πράγμα που αποτελεί και δέσμευση της Διοίκησης, η οποία καλωσορίζει τους νέους εργαζόμενους στην Τράπεζα Πειραιώς.
Από την προσεχή Δευτέρα, 30 Ιουλίου, όλο το δίκτυο καταστημάτων της Αγροτικής θα λειτουργεί υπό το σχήμα της Πειραιώς, διατηρώντας όμως την εμπορική επωνυμία “ATEbank”. Όλες οι συναλλαγές των πελατών της Αγροτικής θα εξακολουθούν να πραγματοποιούνται κανονικά, όπως μέχρι σήμερα, χωρίς καμία αλλαγή.
Από κοινού οι δύο δυνάμεις, στελέχη και εργαζόμενοι της Τράπεζας Πειραιώς και της Αγροτικής Τράπεζας, δημιουργούν έναν ισχυρό εγχώριο τραπεζικό οργανισμό, που παρέχει απόλυτη προστασία στον αγροτικό κόσμο, καλύτερη εξυπηρέτηση όλων των πελατών, καταθετών και δανειοληπτών, ποιότητα υπηρεσιών και μεγαλύτερες δυνατότητες χρηματοδότησης της εθνικής οικονομίας, με σύνολο ενεργητικού 75 δισ. ευρώ, καταθέσεων 35 δισ. ευρώ και χορηγήσεων 47 δισ. ευρώ.
Το προσωπικό του Ομίλου ανέρχεται σε 17.000 εργαζόμενους και το σύνολο του δικτύου των καταστημάτων σε 1.230, με παρουσία σε εννέα ακόμη χώρες εκτός Ελλάδας.
Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr
Με βάση πληροφορίες στις 19:30 σήμερα το απόγευμα θα υπάρξουν οι επίσημες ανακοινώσεις για τον διαχωρισμό σε good και bad bank της ΑΤΕ Bank από την ΤτΕ, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και το ελληνικό δημόσιο καθώς και η πώληση της good ATE bank στην τράπεζα Πειραιώς. Να σημειωθεί ότι στην bad bank θα συμπεριληφθούν περίπου 6 δισ προβληματικά δάνεια και όλες οι μη χρηματοοικονομικές θυγατρικές.
Ακόμη απομένουν ορισμένης γραφειοκρατικής υφής και νομικού χαρακτήρα ζητήματα.
Τα γραφειοκρατικής υφής ζητήματα σχετίζονται με το αίτημα του EFSF και της Επιτροπής Ανταγωνισμού της ΕΕ που θέτουν πάντα ζητήματα όταν πρόκειται για αξιοποίηση κοινοτικών κονδυλίων, αν η πρόταση της Πειραιώς είναι....λύση ελαχίστου κόστους.
Το πρώτο βήμα για την αναδιάταξη του τραπεζικού χάρτη είναι γεγονός. Η ΑΤΕ έσπασε σε good και bad bank που αποτελεί ένα θετικό βήμα εξυγίνασης της κρατικής ΑΤΕ.
Ορισμένες ενδιαφέρουσες επισημάνσεις για το deal της Τρ. Πειραιώς με την good ATE
1. Είναι η πρώτη σημαντική κίνηση της κυβέρνησης στην κατεύθυνση της αναδιάρθρωσης της οικονομίας και του ελληνικού τραπεζικού συστήματος.
2. Είναι ένα πολύ καλό μήνυμα προς την τρόικα και τους ευρωπαίους εταίρους και τις αγορές, ότι η κυβέρνηση είναι αποφασισμένη να προχωρήσει στις αναγκαίες μεταρρυθμίσεις.
3. Η λύση που προκρίθηκε ήταν αποτέλεσμα των μελετών που πραγματοποίησαν για το ελληνικό τραπεζικό σύστημα η Alvarez & Marsal και η Bain, μεγάλες διεθνείς εταιρίες συμβούλων, που είχαν προσληφθεί αντίστοιχα από την κυβέρνηση και την Τράπεζα της Ελλάδος.
4. Με βάση τα συμπεράσματα τους η Αγροτική κινδύνευε να κλείσει (μη βιώσιμη) εάν δεν υπήρχε λύση που θα συνδυαζόταν με την απορρόφηση της από μία από τις τέσσερεις μεγάλες τράπεζες που έχουν κριθεί βιώσιμες και μπήκαν στη διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης.
5. Προς τη κατεύθυνση να δοθεί λύση βιωσιμότητας για την Αγροτική πίεζε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.
6. Η Τράπεζα Πειραιώς έδειξε ενδιαφέρον και η προσφορά που κατέθεσε θεωρήθηκε η καλύτερη, διότι είχε το πλεονέκτημα ότι διασφαλίζει όλες τις θέσεις απασχόλησης του προσωπικού της Αγροτικής.
7. Η συμφωνία λοιπόν με την Πειραιώς, για την απορρόφηση του υγιούς τμήματος της Αγροτικής, διασφαλίζει την συνέχεια και την εύρυθμη λειτουργία του δικτύου των καταστημάτων, τη δουλειά 5.500 εργαζομένων και την κοινωνική ειρήνη.
8. Με την απορρόφηση από την Τράπεζα Πειραιώς του υγιούς τμήματος της ΑΤΕ παρέχεται απόλυτη ασφάλεια στους πελάτες της τράπεζας και ειδικότερα στον αγροτικό κόσμο. Η ποιότητα των υπηρεσιών με τη συνένωση των δύο δυνάμεων θα γίνει καλύτερη και από πλευράς εξυπηρέτησης και από πλευράς νέων προϊόντων.
9. Το επόμενο διάστημα η διοίκηση της Πειραιώς θα ανακοινώσει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την ανάπτυξη της αγροτικής οικονομίας.
10. Τέλος, η συνένωση των δυνάμεων που οδηγεί σε έναν ακόμη πιο ισχυρό τραπεζικό όμιλο, δημιουργεί ακόμη μεγαλύτερες δυνατότητες για την χρηματοδότηση της εθνικής οικονομίας.
Τι ανέφερε νωρίτερα το www.bankingnews.gr
Η κυβέρνηση, η ΤτΕ έχοντας το πράσινο φως της Τρόικα προχωρούν στην διαδικασία διάσπασης της ΑΤΕ σε καλή και κακή τράπεζα.
Στην κακή bad bank θα συμπεριληφθούν όλες οι μη χρηματοοικονομικές θυγατρικές, τα δάνεια προς τα κόμματα 180-200 εκατ και ορισμένα επιχειρηματικά δάνεια που δεν εξυπηρετούνται.
Εκτιμάται ότι το κακό κομμάτι της ΑΤΕ θα περιλαμβάνει περιουσιακά στοιχεία ονομαστικής αξίας 4-5 δις ευρώ.
Να σημειωθεί ότι οι μετοχές που διπαραγματεύονται στο ΧΑ ακυρώνονται.
Άμεσα και η πώληση στην Πειραιώς
Με βάση πληροφορίες άμεσα θα περάσει στον έλεγχο της Πειραιώς η Good ATE Bank.
Το deal θα πραγματοποιηθεί με ανταλλαγή μετοχών.
Έκτακτο διοικητικό συμβούλιο στην ΑΤΕ Bank
Σήμερα συνεδρίασε εκτάκτως το διοικητικό συμβούλιο της ΑΤΕ Bank όπου ο Θ Πανταλάκης ο διοικητής της τράπεζας φερόταν ότι θα παραιτηθεί αλλά με βάση νεότερες πληροφορίες δεν παραιτήθηκε. Μάλιστα κατά πληροφορίες από μέλος του ΔΣ αναφέρθηκε ότι "σήμερα χτυπάνε την ΑΤΕ και ως ΔΣ πρέπει να μείνουμε ενωμένοι"
Χθες ωστόσο ο Θ Πανταλάκης δήλωσε στους εργαζομένους ότι θα προεδρεύσει στο τελευταίο διοικητικό συμβούλιο της ΑΤΕ.
Άλλαξε στρατηγική η διοίκηση της ΑΤΕ και αποδέχεται το good και bad bank
Αποτελεί θετική εξέλιξη το γεγονός ότι η διοικητής της ΑΤΕ Bank δηλώνει ότι το σπάσιμο της τράπεζας σε καλή και κακή σε good και bad bank είναι ορθή επιλογή.
Αξίζει να αναφερθεί ότι στο πρόσφατο παρελθόν με δηλώσεις του σε ημερίδα στον ΣΥΡΙΖΑ είχε αναφέρει ότι είναι σκανδαλώδης η μεταχείριση της Αγροτικής Τράπεζας από το Δημόσιο και την Τράπεζα της Ελλάδας που τη φορτώνουν με κάθε λογής προμήθειες και υψηλά επιτόκια ενώ είχε εναντιωθεί και στα σχέδια για το μέλλον της ΑΤΕ.
Στην χθεσινή συνάντηση που είχε η διοίκηση της ΑΤΕ με εκπροσώπους του συλλόγου εργαζομένων ανέφερε μεταξύ άλλων ότι ο διαχωρισμός μεταξύ good και bad bank στην ΑΤΕ είναι μια λύση ουσιαστική και ότι δεν μπορεί να παραμείνει το υφιστάμενο καθεστώς.
Είναι προφανές ότι η αλλαγή στάσης και πλεύσης της διοίκησης της ΑΤΕ αποτελούν σοβαρή ποιοτική διαφοροποίηση και σίγουρα αποτελούν την φωνή της λογικής.
Σίγουρα αποτελούν σωστή εκτίμηση της κατάστασης από την διοίκηση Πανταλάκη.
Σε κάθε περίπτωση πάντως οι εξελίξεις περί διάσπασης της ΑΤΕ σε good και bad έχουν δρομολογηθεί.
Η ΑΤΕ σε αριθμούς α΄6μήνου του 2012
Μπορεί η ΑΤΕ να μην έχει δημοσιεύσει αποτελέσματα χρήσης 2011 αλλά το www.bankingnews.gr εξασφάλισε στοιχεία για το α΄ 6μηνο του 2012.
Με βάση αυτά η ΑΤΕ εμφανίζει
Μετά προβλέψεων δάνεια 15,43 δις ευρώ.
Καταθέσεις 14,3 δις ευρώ από 17,238 δις στο 9μηνο του 2011
Τα δάνεια προς τους αγρότες 3,2 δις ευρώ και συμπεριλαμβάνονται ακόμη και τα στεγαστικά προς τους αγρότες
Η σχέση εσόδων προς έξοδα προ προβλέψεων δημιουργεί μια ζημία 118 εκατ στο α΄ 6μηνο του 2012
Για το 2011 οι ζημίες εκτιμώνται σε 3,21 δις ευρώ
Τα κεφάλαια που θα χρειαστεί η τράπεζα προ διάσπαση σε good και bad είναι 3,45 δις ευρώ.
Τι έχει αναφέρει το www.bankingnews.gr
Ο τρόπος διάσπασης σε good και bad bank της ΑΤΕ
Στην good Bank θα ενταχθούν τα δάνεια προς τον αγροτικό τομέα – κατά την άποψη μας πολλά εξ αυτών είναι χαμηλής ποιότητας και κακώς θα ενταχθούν στην καλή τράπεζα – ορισμένα βασικά επιχειρηματικά δάνεια και μέρος της λιανικής.
Έχει καλλιεργηθεί ένας μύθος ότι η ΑΤΕ είναι η τράπεζα των αγροτών.
Τα δάνεια προς τον Αγροτικό τομέα αποτελούν το 10% του συνόλου των χορηγήσεων ή 2,2 δις ευρώ. Τα δάνεια προς τον αγροτικό τομέα αποτελούν την μειοψηφία των δανείων της ΑΤΕ.
Στην Bad bank θα ενταχθούν όλες οι συμμετοχές και θυγατρικές της ΑΤΕ που είναι σχεδόν χρεοκοπημένες ή ζημιογόνες, τα δάνεια προς τα πολιτικά κόμματα ύψους 190-200 εκατ ευρώ και ορισμένα επιχειρηματικά δάνεια, όπως επίσης και όλα τα εναπομείναντα δάνεια προς τον δημόσιο τομέα.
Για να δώσουμε ένα παράδειγμα εταιρίες χρεοκοπημένες όπως ΕΒΖ και άλλες απομακρύνονται από τον ισολογισμό της ΑΤΕ Bank
Με βάση πρώτους υπολογισμούς στην bad bank στην κακή τράπεζα θα μεταφερθούν στοιχεία ενεργητικού και θυγατρικές ύψους 3,8-5 δις ευρώ.
Τι θα κερδίσει η Πειραιώς από την good ATE Bank;
Γιατί ενδιαφέρονται η Πειραιώς για την good ATE Bank;
Για να εξηγηθεί με πολύ απλό τρόπο γιατί ενδιαφέρεται η τράπεζα Πειραιώς για την καλή ΑΤΕ Bank θα πρέπει να αποτιμηθούν
1)Τι συνέβη στο παρελθόν όταν η Πειραιώς είχε εξαγοράσει την Proton bank
2)Να αξιολογηθεί η υφιστάμενη δομή κεφαλαίων και κεφαλαιακών αναγκών αλλά και ρευστότητας της Πειραιώς.
Στο παρελθόν – πριν χρόνια – όταν η Proton bank ήταν ακόμη εύρωστη σε κάποιο βαθμό η Πειραιώς εξαγόρασε την τράπεζα επιτυγχάνοντας 1)να βελτιώσει τις κεφαλαιακές της ανάγκες και να βελτιώσει τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας σε ενοποιημένη βάση.
2)Η Πειραιώς χρησιμοποίησε και την ρευστότητα της τράπεζας η οποία έβαινε μειούμενη λόγω της εκροής καταθέσεων.
Η Πειραιώς κυρίως εκμεταλλεύτηκε το ζήτημα της κεφαλαιακής επάρκειας.
Μέσω της ενοποίησης βελτίωσε τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας και ταυτόχρονα μείωσε τις κεφαλαιακές της ανάγκες.
Για να έχει αξία η εξαγορά της ΑΤΕ θα πρέπει να αποτιμηθεί τι θα περιλαμβάνει η νέα good bank ATE.
Η Good ATE Bank θα περιλαμβάνει όλα εκείνα τα στοιχεία του ισολογισμού ενεργητικού και παθητικού που είναι υγιή, ενήμερα δάνεια ενώ θα απομακρυνθούν οι μη δομικές οργανικές – τραπεζικές δραστηριότητες.
Π.χ. όλες οι θυγατρικές του μη χρηματοοικονομικού τομέα θα μεταφερθούν στην bad bank ή θα πωληθούν.
Με βάση ενδείξεις υπάρχει ενδεχόμενο στην Bad bank στην κακή τράπεζα που θα τεθεί σε εκκαθάριση να τοποθετηθούν περί τα 4-5 δις ευρώ πάσης φύσεως assets.
H κακή ΑΤΕ θα οδηγηθεί σε εκκαθάριση αλλά προκύπτει ένα νέο ζήτημα το ΤΧΣ θα πρέπει να καλύψει το χρηματοδοτικό κενό με ρευστότητα μεταξύ της απόκλισης των στοιχείων ενεργητικού και παθητικού.
Η bad ATE θα είναι κομμάτι του ενεργητικού και ως γνωστό πάντα το ενεργητικό και το παθητικό είναι το ίδιο αριθμητικά.
Για να καλυφθεί το άνοιγμα ενεργητικού της Good ATE Bank το ΤΧΣ θα πρέπει να καταβάλλει τόσα κεφάλαια σε ρευστότητα ώστε να ισοσκελίσει τον ισολογισμό που μπορεί να φθάσουν τα 3-4 δις ευρώ.
Αυτά τα 3-4 δις ευρώ θεωρούνται χαμένα χρήματα καθώς δεν θα επιστραφούν στο ΤΧΣ άρα μπορούν να θεωρηθούν bonus στον αγοραστή.
Η Πειραιώς δεν μπορεί να χρησιμοποιήσει τα κεφάλαια που έλαβαν για να εξαγοράσουν την ΑΤΕ Bank. Αυτό είναι απόλυτο.
Η Πειραιώς θα ανταλλάξει τις μετοχές της με τις μετοχές της νέας ΑΤΕ Bank.
Είναι ξεκάθαρο επίσης ότι ο εξαγοράζων Πειραιώς και η εξαγοραζόμενη good ATE Bank θα πρέπει να ανακεφαλαιοποιηθούν από το ΤΧΣ.
Επειδή τα στοιχεία του ενεργητικού που θα προστεθούν στην Πειραιώς θα είναι υγιή η απαίτηση κεφαλαίων θα είναι μικρότερη.
Π.χ. αν η Πειραιώς χρειαζόταν μόνη της 6 δις και η ΑΤΕ μόνη της 4 δις μαζί στο νέο σχήμα και η ΑΤΕ ως good bank θα χρειαστούν 7-8 δις ευρώ. Εκτιμάται ότι η good ATE θα χρειαστεί 1-1,5 δις ευρώ ανακεφαλαιοποίηση.
Ταυτόχρονα η Πειραιώς κερδίσει σε υπερθετικό βαθμό σε ρευστότητα.
Η Πειραιώς έχει αντλήσει από την ΕΚΤ και το ELA της TτΕ 26 δις η Eurobank έχει αντλήσει 35 δις και η ΑΤΕ περίπου 6 δις ευρώ.
Όμως η ΑΤΕ θα διαθέτει περίπου 18 δις καταθέσεις και υγιή στοιχεία ενεργητικού που αυτό σημαίνει ότι θα αποδεσμεύσει τουλάχιστον 8-9 δις από την Πειραιώς.
www.bankingnews.gr
Πρώτη ενημέρωση 23:12 26 Ιουλίου 2012
Σχόλια αναγνωστών