Χρηματιστήριο

Με Alpha +3% και νέο sell off στην Πειραιώς -24%, σωρευτικά -62%, το ΧΑ -0,15% στις 875 μον. - Κρίσιμες οι 870 - 850 μον.

Με Alpha +3% και νέο sell off στην Πειραιώς -24%, σωρευτικά -62%, το ΧΑ -0,15% στις 875 μον. - Κρίσιμες οι 870 - 850 μον.
Ο Γενικός Δείκτης στις 875 μονάδες με κρίσιμη την ζώνη των 870 - 860 μονάδων και με πρώτη αντίσταση τις 890 - 900 μονάδες
(upd14)Ήπια πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 875 μονάδες, με επίκεντρο το νέο sell off στην Πειραιώς -23,7% με την μετοχή να ξεκλειδώνει μετά το διήμερο limit down, με σωρευτικές απώλειες -62,58%.
Επίσης, η ίδια εικόνα και στα παράγωγα με το ΣΜΕ στα 1,53 ευρώ με απώλειες 30% περίπου και όγκο πάνω από 56 χιλ. συμβόλαια και πολλά ανεκτέλεστα.
Σημειώνεται, ότι σήμερα 21/4 άνοιξε το βιβλίο προσφορών για την ΑΜΚ της Πειραιώς με παράλληλη δημόσια προσφορά σε Ελλάδα και εξωτερικό η οποία θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 23/4, με την τιμή να κυμαίνεται  μεταξύ 1 και 1,15 ευρώ.

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 875 μονάδες με κρίσιμη την στήριξη των 870 - 860 μονάδων και με πρώτη αντίσταση τις 890 - 900 μονάδες.
Στις υπόλοιπες τράπεζες, ξεχώρισε ανοδικά η Alpha Bank +3,22% με υψηλό ημέρας +6,12% και ακολούθησε η Eurobank +0,57% ενώ η Eθνική έκλεισε στο -2,65% στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες.
Η συμπεριφορά της Alpha Bank είναι συνδεδεμένη με την ΑΜΚ της τράπεζας Πειραιώς, καθώς μετά την αύξηση κεφαλαίου στα 1,38 δισεκ. η Πειραιώς θα έχει χρηματιστηριακή αποτίμηση 1,45 με 1,5 δισεκ. που αυτό θα σημαίνει P/BV 0,32 δηλαδή θα αποτιμάται υψηλότερα από την Alpha bank.
Στην περίπτωση αυτής της σύγκρισης η χρηματιστηριακή αξία της Alpha bank θα ενισχυθεί ή η χρηματιστηριακή αξία της Πειραιώς… δεν θα ενισχυθεί.
Η Eurobank συνεχίζει να είναι πρώτη στις αποτιμήσεις με 2,88 δισεκ. από τις υπόλοιπες συστημικές τράπεζες ενώ στις 11 Μαίου θα αναβαθμιστεί στους δείκτες της MSCI και αυτή η εξέλιξη θα φέρει 180 εκατ εισροές.
Με βάση τα τωρινά δεδομένα στις 11 Μαίου 2021 η Εθνική δεν αναβαθμίζεται στους δείκτες της MSCI.. ωστόσο είναι πολύ κρίσιμη η περίοδος 19 με 29 Απριλίου για το ζήτημα αυτό.


Πακέτο στην Τέρνα Ενεργειακή

Προσυμφωνημένη συναλλαγή αξίας 24,7 εκατ. ευρώ και όγκου 1,9 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκε στην Τέρνα Ενεργειακή .
Ειδικότερα, το πακέτο αντιστοιχεί  στο 1,64% του συνόλου των μετοχών, στην τιμή των 13 ευρώ.
Σημειώνεται ότι μ' αυτό το πακέτο ολοκληρώθηκαν οι αγοραπωλησίες στην Τέρνα Ενεργειακή, με τον Μαρινάκη να αποκτά περίπου το 5% και τον Γ. Περιστέρη να αντλεί τα απαραίτητα κεφάλαια ώστε ολοκληρώσει τον στόχο του που είναι να αποκτήσει το 32,5% της ΓΕΚ Τέρνα καταβάλλοντας περίπου 185 εκατ. ευρώ.
Η Reggeborgh τις προσεχείς ημέρες θα αποεπενδύσει πλήρως από την ΓΕΚ Τέρνα.

Μεικτά πρόσημα στα μη τραπεζικά blue chips

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών blue chips, με  την μεγαλύτερη πτώση Motor Oil -3,38% λόγω αποτελεσμάτων και ο ΟΠΑΠ +2,18% ενώ ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco +6,44% και Τέρνα Ενεργειακή +4,10% στα υψηλά της ημέρας στις δημοπράσιες.
Ειδικότερα, σύμφωνα με τα ετήσια αποτελέσματα  του ομίλου της Motor Oil οι ζημιές μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 112,324 εκατ.  ευρώ έναντι κερδών 224,234 εκατ. ευρώ τη χρήση 2019 ενώ ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα  6,12 δισ. ευρώ έναντι 9,372 δισ. ευρώ  παρουσιάζοντας μείωση κατά 34,70% έναντι του 2019.
Η Διοίκηση της Εταιρίας θα προτείνει στην ερχόµενη Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση τη µη διανοµή µερίσµατος για τη χρήση 2020.
Από την άλλη, στα 35,2 εκατ ευρώ διαμορφώθηκαν τα μετά φόρων κέρδη της ΔΕΗ στην οικονομική χρήση 2020 σε σχέση με τα 1,65 δισεκ. ευρώ ζημίες του 2019.
Τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων (EBITDA) σε επαναλαμβανόμενη βάση της ΔΕΗ για το 2020 διαμορφώθηκαν σε 885,8 εκατ. το 2020 έναντι 333,6 εκατ. το 2019 για το σύνολο του Ομίλου, με το αντίστοιχο περιθώριο να αυξάνεται σε 19,1% από 6,8%.

Χωρίς εκπλήξεις η αξιολόγηση της ελληνικής οικονομία από την Standard and Poor’s στις 23/4

Στις 23 Απριλίου θα αξιολογηθεί η ελληνική οικονομία από την Standard and Poor’s η οποία βαθμολογεί την Ελλάδα με ΒΒ- ενώ οι προοπτικές είναι σταθερές.
Δεν υπάρχει σχεδιασμός για αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας.
Η Ελλάδα δεν μπορεί να αναβαθμιστεί λόγω της μεγάλης αύξησης του χρέους προς ΑΕΠ.
Η Ελλάδα θα μπορούσε να αναβαθμιστεί λόγω της βελτίωσης των τραπεζών στο σκέλος της μείωσης των NPEs και των ισολογισμών τους.
Ωστόσο στην κλίμακα βαρύτητας η επιδείνωση του χρέους είναι υπέρτερη της βελτίωσης στα προβληματικά δάνεια των τραπεζών.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Σταθεροποιητικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,09% και αμετάβλητο τον  Γενικό Δείκτη.
Περί τις 12:00 με ελεγχόμενες πιέσεις σε Εθνική -2,02%, Alpha Bank -1,13% και το sell off στην Πειραιώς να συνεχίζεται.. ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,25%.
Λίγο πριν τις 13:00 οι τραπεζικές πιέσεις επεκτάθηκαν και στο σύνολο σχεδόν των μη τραπεζικών blue chips, με την Μotor Oil -4%...και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,73%..
Λίγο πριν τις 15:30 με την Πειραιώς να συνεχίζει με νέο sell αλλά την Alpha Bank με κέρδη +6,12%, Eurobank +2,12% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +2,42% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,49%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,15% στις 875 μονάδες έχοντας υψηλό στις 881,05 μονάδες και χαμηλό 870,39 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα συμπεριλαμβανομένου και του πακέτου της Τέρνα Ενεργειακή.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 109 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 26 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 39 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 26 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 26,14 εκατ. ευρώ και όγκου 2,01 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Τέρνα Ενεργειακή διακίνησε 1,9 εκατ. τεμάχια αξίας 24,7 εκατ. ευρώ και ο ΟΤΕ 100 χιλ. τεμάχια αξίας 1,36 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 875 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 870 - 860 μονάδες και ακολουθούν οι 850 μονάδες και οι 830 - 820 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 890 - 900 μονάδες και ακολουθούν οι 920 και οι 950 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 576 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 600 μονάδες και ακολουθούν οι 620 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 560 - 550 μονάδες και ακολουθούν οι 540 - 530 μονάδες.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων – Πιθανή έκδοση 7ετούς ή 10ετούς διάρκειας  

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα  21/4 στα ελληνικά ομόλογα και στα υπόλοιπα ομόλογα της Ευρωζώνης.
Εν τω μεταξύ εξετάζεται στις 21 ή 28 Απριλίου 2021 από το ελληνικό δημόσιο έκδοση  ομολόγου 7ετούς ή 10ετούς διάρκειας με στόχο την άντληση 2,5 δισεκ. ευρώ για να χρηματοδοτηθούν τα δημοσιονομικά ελλείμματα.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,89% και το ιταλικό 10ετές στο 0,75% και με το μεταξύ τους spread στις 14 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, στις 81 μονάδες ή 0,82% ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η Eurobank αναβαθμίζεται στην MSCI – Θα παραμείνει πρώτη στις αποτιμήσεις

Η Eurobank συνεχίζει να είναι πρώτη στις αποτιμήσεις με 2,88 δισεκ.
Στις 11 Μαίου θα αναβαθμιστεί στους δείκτες της Morgan Stanley Capital International και αυτή η εξέλιξη θα φέρει 180 εκατ εισροές.
Η Eurobank υποστηρίζεται από την κερδοφορία ύψους 500 εκατ που δυνητικά μπορεί να επιτυγχάνει από το 2022 άπαξ και έχει ως πλεονεκτήματα κέρδη 200 εκατ από το εξωτερικό, περίπου 100 με 110 εκατ κέρδη από τα ακίνητα, σχεδόν 50 εκατ έκτακτα και 150 εκατ από τις λειτουργικές δραστηριότητες της τράπεζας.
Με 500 εκατ κέρδη το 2022 σημαίνει ότι αποτιμάται 5,7 φορές τα κέρδη στο χρηματιστήριο… θα μπορούσε η Eurobank να αποτιμάται και 7 φορές τα κέρδη.
Ωστόσο ενώ η Eurobank δικαιολογείται να είναι η τράπεζα με την υψηλότερη αποτίμηση, αρχίζει να γίνεται ακριβή με όρους P/BV δηλαδή αποτίμησης στο χρηματιστήριο προς ίδια κεφάλαια καθώς ξεπερνάει πολλές ευρωπαϊκές τράπεζες.
Με την μετοχή στα 0,78 ευρώ ακόμη και να υποθέσουμε ότι θα φθάσει στο 1 ευρώ σε βάθος – πολλών μηνών – σημαίνει άνοδος 30% αυτό μπορούμε να περιμένουμε από την Eurobank μια άνοδο 30% σε βάθος μηνών.

Κερδισμένοι και χαμένοι από την ΑΜΚ - Τι θα επενδύσουν στην αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς;

Η αύξηση κεφαλαίου της Τράπεζας Πειραιώς ήταν κατάφορα άδικη και είχε ένα στόχο να ευνοήσει τον Paulson.
Το πρώην αμερικανικό hedge fund το οποίο έχει μετατραπεί σε family office δηλαδή σε οικογενειακό γραφείο και διαχειρίζεται τα 8-9 δισεκ. που διαθέτει ήταν ο μεγάλος κερδισμένος από την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς.
Ποιος είναι ο χαμένος είναι ξεκάθαρο, το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας και βεβαίως οι έλληνες μικρομέτοχοι που εξαϋλώθηκαν αλλά και συνολικά οι επενδυτές που αντιμετώπισαν dilution 95,2% ουσιαστικά μηδενισμό των παλαιών τους αξιών.
Το ΤΧΣ μόνο το διάστημα 2015 με 2021 έχει επενδύσει 3 δισεκ. το 2015 μαζί με την μετατροπή του Cocos των 2,040 δισεκ. σε μετοχές η αξία του οποίου μηδενίστηκε και 352 εκατ ευρώ στην αύξηση κεφαλαίου του 2021 δηλαδή 3,4 δισεκ. ευρώ.
Ο Paulson είχε επενδύσει στο παρελθόν 500 εκατ σε όλες τις αυξήσεις κεφαλαίου της Πειραιώς.
Στην νέα αύξηση κεφαλαίου των 1,38 δισεκ. ευρώ θα επενδύσει 265 εκατ ευρώ.
Άρα συνολική επένδυση 765 εκατ ευρώ.
Τρεις μέτοχοι που θεωρούνται οι βασικοί ο Paulson με 18,62%, το Helikon με ποσοστό 5,22% και ο Μυστακίδης με ποσοστό 2,90% θα ελέγχουν το 26,74% της τράπεζας Πειραιώς, όσο δηλαδή θα κατέχει και το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Πολύ ενδιαφέρον στοιχείο είναι ότι ανάλογα με την τιμή της αύξησης εάν δηλαδή καθοριστεί στο 1,15 ευρώ ή στο 1 ευρώ ο μόνος μέτοχος που μεταβάλλεται είναι το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας.
Λαμβάνοντας υπόψη το χαμηλό ποσοστό του Μυστακίδη σε αυτή την φάση δεν αποκλείεται στο μέλλον να το αυξήσει – αν και θα μπορούσε να αποκτήσει μετοχές στην αύξηση κεφαλαίου λόγω των ελκυστικών όρων –
Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα κατέχει 337,599 εκατ μετοχές ή το 27% της Πειραιώς μετά την αύξηση κεφαλαίου και εφόσον η τιμή της αύξησης θα είναι 1,15 ευρώ.
Αυτό σημαίνει ότι θα αποκτήσει 306,7 εκατ μετοχές μέσω της αύξησης κεφαλαίου καθώς κατείχε το ΤΧΣ και 30,89 εκατ από τις παλαιές μετοχές.
Ουσιαστικά θα έχει επενδύσει 306,7 εκατ Χ 1,15 ευρώ = 352 εκατ ευρώ.
Ο Paulson θα κατέχει στην Πειραιώς μετά την αύξηση 232,7 εκατ μετοχές εκ των οποίων 2,32 εκατ πριν την αύξηση.
Στην αύξηση κεφαλαίου των 1,38 δισεκ. ευρώ θα επενδύσει 230,38 εκατ μετοχές Χ 1,15 ευρώ = 265 εκατ ευρώ.
Το Helikon Invesment θα κατέχει στην Πειραιώς μετά την αύξηση 65,21 εκατ μετοχές Χ 1,15 ευρώ = 75 εκατ ευρώ τα κεφάλαια που θα επενδύσει.
Ο Αριστοτέλης Μυστακίδης θα κατέχει 36,31 εκατ μετοχές εκ των οποίων 1,528 εκατ μετοχές πριν την αύξηση κεφαλαίου.
Στην αύξηση κεφαλαίου των 1,38 δισεκ. ευρώ θα επενδύσει 34,8 εκατ μετοχές Χ 1,15 ευρώ = 40 εκατ ευρώ.
Το 15% των μετοχών θα διατεθεί σε έλληνες επενδυτές μικρομετόχους και θεσμικούς επενδυτές που αυτό σημαίνει 180 εκατ μετοχές Χ 1,15 ευρώ = 207 εκατ ευρώ.
Απομένει ποσοστό 30% ή 375 εκατ μετοχές που αναλογούν σε 431 εκατ ευρώ που θα διατεθούν σε άλλους διεθνείς επενδυτές με ποσοστά κάτω του 5%.
Σε αυτή την ομάδα μετόχων θα μπορούσαν να συμμετάσχουν από 150 έως 250 επενδυτές.

Εγκρίθηκε η πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής

Εγκρίθηκε τυπικά σήμερα 21/4 η πώληση του 90% της Εθνικής Ασφαλιστικής στο αμερικανικό fund CVC έναντι 454 εκατ ευρώ καθώς το τίμημα για το 100% των μετοχών καθορίστηκε σε 505 εκατ. ευρώ.
Επίσης, την εκτίμηση ότι σε ένα με δύο χρόνια η Εθνική Τράπεζα θα είναι σε θέση να διανείμει μέρισμα εξέφρασε ο διευθύνων σύμβουλος, Π. Μυλώνας τόνισε ότι η Εθνική δεν έχει ανάγκη αύξησης μετοχικού κεφαλαίου.

Oι εξελίξεις στον Ελλάκτωρ

Ασφαλιστικά μέτρα κατά του Ελλάκτωρ κατέθεσε η μέτοχος Greenhill Investments Limited, ενώπιον του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με αυτοτελές αίτημα προσωρινής διαταγής.
Η Greenhill ζητά με την ένδικη αίτηση να ανασταλούν οι αποφάσεις της από 27.01.2021 Γενικής Συνέλευσης των μετόχων του Ελλάκτωρ, με τις οποίες ανακλήθηκε το προηγούμενο Διοικητικό Συμβούλιο της Eταιρίας και η προηγούμενη Επιτροπή Ελέγχου και εξελέγη το νυν Διοικητικό Συμβούλιο και η νυν Επιτροπή Ελέγχου αντιστοίχως, καθώς και την αναστολή της από 12.03.2021 απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας με την οποίαν αποφάσισε τη σύγκληση Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης, κατόπιν του από 25.02.2021 αιτήματος της μετόχου Greenhill Investments Limited.
Σημειώνεται ότι η εξ’ αναβολής συνεδρίαση της Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης της εταιρείας έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα την Πέμπτη 22.04.2021.
Η Εταιρεία θεωρεί ότι η υπό κρίση αίτηση είναι νόμω και ουσία αβάσιμη.
Η συζήτηση για το αίτημα προσωρινής διαταγής έχει οριστεί για την Τετάρτη 21.04.2021 και ώρα 12:00 στο Πρωτοδικείο Αθηνών.
Την κρυφή συμφωνία των ολλανδών της Reggeborgh με τους εγχώριους συνεργάτες της για άλωση και στη συνέχεια διάλυση της Ελλάκτωρ, αποκαλύπτει αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατέθεσε η Greenhill των εφοπλιστών Δ. Μπάκου και Γ. Καϋμενάκη.
Σύμφωνα με την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων που κατατέθηκε στα δικαστήρια και εκτιμάται ότι θα εκδικαστεί το προσεχές δίμηνο, η Reggeborgh σε συνεργασία με συνεργαζόμενους μετόχους απέκτησαν παράνομα τον έλεγχο της ελληνικής κατασκευαστικής εταιρείας.

Η επικαιρότητα

Για παγκόσμιο ρεκόρ με περισσότερα από 5,23 εκατομμύρια κρούσματα την τελευταία εβδομάδα έκανε λόγο ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, αναφέροντας πως με εξαίρεση την Ευρώπη, καταγράφεται έξαρση μολύνσεων σε όλο τον πλανήτη.
Με εξαίρεση την Ευρώπη που κατέγραψε μείωση κρουσμάτων της τάξης του 3%, η περιοχή της Νοτιοανατολικής Ασίας ανέφερε αύξηση κατά 57% των κρουσμάτων κυρίως λόγω της δραματικής αύξησης των μολύνσεων στην Ινδία, η οποία μετρά το 28% των κρουσμάτων παγκοσμίως.
Στην Ελλάδα, σήμερα 21/4 στις 18:00 θα μεταδοθεί το τηλεοπτικό μήνυμα του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη για τα μέτρα που θα ισχύσουν το Πάσχα αλλά και το άνοιγμα των δραστηριοτήτων που θα ακολουθήσει μετά τις γιορτές.
Οι επιστήμονες μελέτησαν τα τελευταία επιδημιολογικά δεδομένα και έκαναν τις εισηγήσεις τους για το τι θα ισχύσει το Πάσχα, σχετικά με τις μετακινήσεις και τις συναθροίσεις των πολιτών καθώς και με τη λειτουργία των Εκκλησιών.
Σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, η εστίαση θα ανοίξει την Τρίτη 4 Μαϊου, αποκλειστικά σε εξωτερικούς χώρους, ενώ δημοτικά και γυμνάσια αναμένεται να επαναλειτουργήσουν από τις 10/5.
Όσον αφορά τις μετακινήσεις, κατά τη διάρκεια της Μεγάλης Εβδομάδας η απαγόρευση κυκλοφορίας θα ξεκινάει από τις 10 το βράδυ, ενώ μετά το Πάσχα από τις 11 το βράδυ.
Οι διαπεριφερειακές μετακινήσεις αναμένεται να επιτραπούν από τις 14 Μαΐου.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 320.629, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 9.627 θάνατοι.

Πιέσεις στις ασιατικές αγορές

Πτωτικά  έκλεισαν σήμερα 21/4 οι ασιατικές αγορές
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,03%, αμετάβλητος ο δείκτης Shanhgai στην Κίνα, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ βρίσκεται  στο -1,64% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,52%.

Άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ανοδικά κινούνται σήμερα 21/4 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την αισιοδοξία για εταιρικά αποτελέσματα, να επισκιάζει την ανησυχία για την αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού σε κάποιες χώρες, παρά την απαγόρευση.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στην Γερμανία κινείται στο +0,50%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +0,70%, ο δείκτης FTSE MIB στο Μιλάνο στο +0,20%, ο δείκτης IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,70% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,70%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,40%, ο S&P 500 στο +0,35%, ο Nasdaq στο +0,25% και το ETF GREC στο +1,14% (27,47 δολ. ).

Μεικτά πρόσημα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα - Κέρδη σε Alpha +3%, νέο sell off στην Πειραιώς -24%
 
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με νέο sell off στην Πειραιώς για τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση ενώ ξεχώρισε ανοδικά η Alpha Bank.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,5010 ευρώ, με πτώση -2,65% με όγκο 4,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,29 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1380 ευρώ, με άνοδο +3,22%, με όγκο 10 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,76 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,79 ευρώ, με πτώση -23,70% με όγκο 2,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση στα 90 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ..
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε σήμερα 21/4/2021 στα 0,1003 ευρώ ή 1,6550 ευρώ μετά το νέο reverse split στις 16,5 παλαιές 1 νέα.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,7760 ευρώ, με άνοδο +0,57% με όγκο 8,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,88 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,9960 ευρώ, με πτώση -0,40% και κεφαλαιοποίηση 445 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2085 ευρώ, με πτώση -0,71% και όγκο 286 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 96 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,04 ευρώ, με πτώση -0,27% και  κεφαλαιοποίηση 299 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές και λόγω του πακέτου της Τέρνα Ενεργειακής

Με πτωτικές τάσεις έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με τις συναλαγές να ενισχύονται από το πακέτο της Τέρνα Ενεργειακής
Την μεγαλύτερη πτώση κετέγρψαν Motor Oil, ΟΠΑΠ, Sarantis, ΕΛΠΕ..
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Viohalco +6,44% και Τέρνα Ενεργειακή +4,1%..
H Coca Cola έκλεισε στα 28,50 ευρώ, με πτώση -0,77% και κεφαλαιοποίηση στα 10,56 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 13,66 ευρώ, με πτώση -0,22% και αποτίμηση 6,29 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 9,1550 ευρώ, αμετάβλητη και αποτίμηση 2,12 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,6350 ευρώ, με πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 611 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 11,67 ευρώ, με πτώση -2,18% και αποτίμηση 3,98 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 16,30 ευρώ, με άνοδο +0,12% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,63 ευρώ, με πτώση -1,57% και κεφαλαιοποίηση 1,72 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,86 ευρώ, με πτώση -3,38% και κεφαλαιοποίηση 1,42 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 14,59 ευρώ, με άνοδο +0,83% και κεφαλαιοποίηση 2,08 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,64 ευρώ, με πτώση -0,32% και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 8,74 ευρώ, με άνοδο +0,11% και κεφαλαιοποίηση 931 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,36 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 227 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0262 ευρώ, με πτώση -2,6% και κεφαλαιοποίηση 25 εκατ. ευρώ.

Σταθεροποίηση στην ελληνική αγορά ομολόγων

Σταθεροποίηση καταγράφεται στην ελληνική αγορά ομολόγων αλλά και στις υπόλοιπες αγορές της Ευρωζώνης.
Σημειώνεται ότι η αύξηση των αποδόσεων το τελευταίο διάστημα έχει προκληθεί από τις ανησυχίες για την άνοδο του πληθωρισμού.
Το ελληνικό 10ετές ομόλογο διαμορφώνεται στο 0,89% ενώ ιστορικό χαμηλό η προηγούμενη έκδοση 10ετούς σημείωσε στο 0,55%.
Υπάρχουν και εκτιμήσεις που βλέπουν το ελληνικό 10ετές στο 1,40% σε βάθος μηνών.
Όλα αυτά συντελούνται παρ΄ ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει 19,6 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,89% με το αμερικανικό 10ετές 1,56% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού και χειραγώγησης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 14μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 56 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 106,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,15%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,91 μονάδες βάσης και απόδοση -0,12%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,81 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Φεβρουαρίου 2021 στο -0,15%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,60 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,00% στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 107,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,38%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 108,78 μονάδες βάσης και απόδοση 0,55%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 120,83 μονάδες βάσης και απόδοση 0,66% με απόδοση αγοράς 0,67% και απόδοση πώλησης 0,63%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 123,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,79% με απόδοση αγοράς 0,80% και απόδοση πώλησης 0,78%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,43%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση τιμή 105,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,88% με απόδοση αγοράς 0,89% και απόδοση πώλησης 0,87%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 15 Δεκεμβρίου 2020 με απόδοση 0,55%.
To βασικό 10ετές ομόλογο λήξης 18 Ιουνίου του 2031 είχε εκδοθεί στο 0,81% και έχει μέση απόδοση 0,87% με απόδοση αγοράς 0,89% με απόδοση πώλησης 0,88%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 130,59 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,54 μονάδες βάσης και 1,28% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 136,97 μονάδες βάσης και απόδοση 1,39%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,73 μονάδες βάσης και απόδοση 1,52%
Το ιστορικό χαμηλό 1,01% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 116 μονάδες βάσης από 113 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 82 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 0,81% ή 81 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Σταθεροποίηση  στα ομόλογα της Νότιας Ευρώπης

Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 21/4 στις αγορές ομολόγων στην Ευρωζώνη.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 21 Απριλίου 2021 στο 0,75%
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 21/4/2021 στο -0,27% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο 0,08% με το ιστορικό χαμηλό -0,333% σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,39% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,062% που σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,38% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,02% που σημειώθηκε στις 16 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,75% και με ιστορικό χαμηλό 0,4260% στις 12 Φεβρουαρίου του 2021….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,41%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 15 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,088%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης