γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
Παραμένει αισιόδοξη η διοίκηση της Attica bank, ότι θα καλύψει τον στόχο ανακεφαλαιοποίησης παρά τα πολιτικά εμπόδια που ανέκυψαν οδηγώντας ορισμένους ξένους να το ξανασκεφθούν, αλλά και το γεγονός ότι μέχρι σήμερα το απόγευμα δεν είχε καλυφθεί ο κεφαλαιακός στόχος.
Σύμφωνα με πληροφορίες μέχρι και τις 19:40 δεν είχε καλυφθεί ο στόχος της ανακεφαλαιοποίησης ωστόσο αναμένονται αργά σήμερα οι τελικές θέσεις ορισμένων ξένων αν θα συμμετάσχουν ή όχι τελικώς στην διαδικασία ανακεφαλαιοποίησης.
Η διοίκηση παρ΄ ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη δηλώνει αισιόδοξη.
Η ΤτΕ πάντως είναι θετικά διακείμενη στην προοπτική να παραμείνουν, κεφαλαιακά θωρακισμένες, ορισμένες μικρές τράπεζες ενώ ακόμη και στην περίπτωση που δεν συγκεντρώσει 400 εκατ αλλά 340 ή 350 εκατ θα δώσει το πράσινο φως ώστε να παραμείνει ανεξάρτητη και ιδιωτική.
Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank των 199 εκατ ευρώ δεν είναι επαρκής για να ξεπεράσει το core tier 1 το 9% και ως εκ τούτου μέρος του ομολογιακού υποχρεωτικά θα μετατραπεί σε μετοχές άμεσα.
Η Attica bank για να βελτιώσει τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας υλοποιεί σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης 395,7 εκατ ευρώ.
Υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου 199,4 εκατ ευρώ με την έκδοση 19 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 0,30 ευρώ. Συνολικά θα εκδοθούν 644,6 εκατ μετοχές.
Υλοποιεί επίσης ομολογιακό 199,4 εκατ ευρώ με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 1 ομολογία.
Μετά την μετατροπή του ομολογιακού σε μετοχές πλήρως σε βάθος χρόνου η Attica bank θα διαθέτει 1,364 δισεκ. μετοχές.
Η αύξηση κεφαλαίου και το ομολογιακό ήταν απαραίτητα κυρίως γιατί τα κεφάλαια κίνησης της τράπεζας δεν ήταν επαρκή.
Τα κεφάλαια core tier 1 της Attica bank είναι μόλις 5 εκατ ευρώ που σημαίνει core tier 1 0,2%.
Με την αύξηση κεφαλαίου των 199,4 εκατ ευρώ το core tier 1 θα φθάσει στο 7,64% και θα υπολείπεται τουλάχιστον 45 εκατ από το να φθάσει στο 9% που είναι το ελάχιστο όριο.
Με το ομολογιακό μαζί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα φθάσει στο 14,7%.
Επειδή ως γνωστό το ομολογιακό αν δεν μετατραπεί σε μετοχές δεν προσμετράται στο core tier 1 αλλά μόνο όταν μετατραπεί σε μετοχές η Attica bank θα υποχρεωθεί να μετατρέψει μέρος του ομολογιακού άμεσα σε μετοχές για να μπορέσει να φθάσει σε core tier 1 στο 9% τουλάχιστον.
Μετά την αύξηση και το ομολογιακό το ΤΣΜΕΔΕ από 42,87% θα κατέχει 51,18%.
Το ΤΤ από 22,43% στο 0,58% και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από 19,28% στο 0,49%.
Το επενδυτικό κοινό από 15,42% θα βρεθεί στο 47,75% και η τράπεζα θα αποκτήσει το μεγαλύτερο free float στην ιστορία της.
www.bankingnews.gr
Η διοίκηση παρ΄ ότι η κατάσταση παραμένει ιδιαίτερα κρίσιμη δηλώνει αισιόδοξη.
Η ΤτΕ πάντως είναι θετικά διακείμενη στην προοπτική να παραμείνουν, κεφαλαιακά θωρακισμένες, ορισμένες μικρές τράπεζες ενώ ακόμη και στην περίπτωση που δεν συγκεντρώσει 400 εκατ αλλά 340 ή 350 εκατ θα δώσει το πράσινο φως ώστε να παραμείνει ανεξάρτητη και ιδιωτική.
Η αύξηση κεφαλαίου της Attica bank των 199 εκατ ευρώ δεν είναι επαρκής για να ξεπεράσει το core tier 1 το 9% και ως εκ τούτου μέρος του ομολογιακού υποχρεωτικά θα μετατραπεί σε μετοχές άμεσα.
Η Attica bank για να βελτιώσει τους δείκτες κεφαλαιακής της επάρκειας υλοποιεί σχέδιο ανακεφαλαιοποίησης 395,7 εκατ ευρώ.
Υλοποιεί αύξηση κεφαλαίου 199,4 εκατ ευρώ με την έκδοση 19 νέων μετοχών για κάθε 1 παλαιά στην τιμή των 0,30 ευρώ. Συνολικά θα εκδοθούν 644,6 εκατ μετοχές.
Υλοποιεί επίσης ομολογιακό 199,4 εκατ ευρώ με αναλογία 1 νέα μετοχή για κάθε 1 ομολογία.
Μετά την μετατροπή του ομολογιακού σε μετοχές πλήρως σε βάθος χρόνου η Attica bank θα διαθέτει 1,364 δισεκ. μετοχές.
Η αύξηση κεφαλαίου και το ομολογιακό ήταν απαραίτητα κυρίως γιατί τα κεφάλαια κίνησης της τράπεζας δεν ήταν επαρκή.
Τα κεφάλαια core tier 1 της Attica bank είναι μόλις 5 εκατ ευρώ που σημαίνει core tier 1 0,2%.
Με την αύξηση κεφαλαίου των 199,4 εκατ ευρώ το core tier 1 θα φθάσει στο 7,64% και θα υπολείπεται τουλάχιστον 45 εκατ από το να φθάσει στο 9% που είναι το ελάχιστο όριο.
Με το ομολογιακό μαζί ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας θα φθάσει στο 14,7%.
Επειδή ως γνωστό το ομολογιακό αν δεν μετατραπεί σε μετοχές δεν προσμετράται στο core tier 1 αλλά μόνο όταν μετατραπεί σε μετοχές η Attica bank θα υποχρεωθεί να μετατρέψει μέρος του ομολογιακού άμεσα σε μετοχές για να μπορέσει να φθάσει σε core tier 1 στο 9% τουλάχιστον.
Μετά την αύξηση και το ομολογιακό το ΤΣΜΕΔΕ από 42,87% θα κατέχει 51,18%.
Το ΤΤ από 22,43% στο 0,58% και το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων από 19,28% στο 0,49%.
Το επενδυτικό κοινό από 15,42% θα βρεθεί στο 47,75% και η τράπεζα θα αποκτήσει το μεγαλύτερο free float στην ιστορία της.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών