Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να διατηρήσει το τεχνικό και ψυχολογικό σημείο των 800 μονάδων ενώ δύσκολη θεωρείται η υπέρβαση των 820 μονάδων παρά την αύξηση του τζίρου.
(upd16)Ξεθώριασε η άνοδος στο ελληνικό χρηματιστήριο στις 788 μονάδες, με υψηλό ημέρας τις 802 μονάδες, με τις τράπεζες να καταγράφουν κέρδη έως +4% από +9% ενδοσυνεδριακά ενώ περιορίστηκαν και τα κέρδη στα μη τραπεζικά blue chips, με εξαίρεση τον Ελλάκτωρα που έκλεισε με άνοδο +7,77%.
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να διατηρήσει το τεχνικό και ψυχολογικό σημείο των 800 μονάδων ενώ ιδιαίτερα δύσκολη θα είναι η υπέρβαση των 820 μονάδων παρά το γεγονός ότι ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η συναλλακτική δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα.
Ειδικότερα, σήμερα ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 36 εκατ. ευρώ από τα πακέτα της Τέρνα Ενεργειακής.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 503 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 520-530 μονάδων και ακολουθούν οι 560 μονάδες.
Ειδικότερα, στις τράπεζες με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +4,3% και η Εθνική +4,03% και ακολούθησαν Apha Bank +3,51% από υψηλό ημέρας +8,99% ενώ η Eurobank υποχώρησε στο -1,1% από ενδοσυνεδριακά κέρδη πλησίον του +5%
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισει ο Ελλάκτωρας +7,77% και ακολούθησαν Sarantis +3,11%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,42%.....
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στο μέτωπο των εμβολίων κατά Covid-19, αλλά και τις εξελίξεις για την εμπορική συμφωνία του Brexit καθώς ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Boris Johnson και η πρόεδρος της Commission Ursula von der Leyen συμφώνησαν να «καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες» τις επόμενες μέρες για να καταλήξουν σε συμφωνία.
Επίσης, το βράδυ της Τετάρτης 16/12 αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η απόφαση της FED για τα επιτόκια στην Αμερική.
Στο απόηχο της συμφωνίας, που επετεύχθη κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στις 10 Δεκεμβρίου 2020, ο οίκος αξιολόγησης Moody's επισημαίνει ότι ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του Ταμείου Aνάκαμψης της ΕΕ, το οποίο είναι πιστωτικά θετικό για τις χώρες που θα επωφεληθούν από τους πόρους του, όπως η Ελλάδα, αναφέροντας ότι η ορθή χρήση των πόρων και η αναπτυξιακή δυναμική που θα δοθεί στην οικονομία, σημαίνει αναβάθμιση της αξιολόγησης, βελτιώνοντας τη θέση της κοντά στην επενδυτική βαθμίδα.
Στα εσωτερικά μας, η Τρ. Αττικής θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για γ’ τρίμηνο την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου ενώ με ιδιαίτερα ενδιαφέρον αναμένεται την Παρασκευή 18/12, η τριπλή λήξη παραγώγων
Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή 18/12 συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής τράπεζας ώστε να εγκρίνει την τιτλοποίηση Frontier ύψους 6,3 δισεκ. ευρώ NPEs.
Εν τω μεταξύ έκλεισε το deal μεταξύ της Εθνικής τράπεζας και του αμερικανικού fund CVC το οποίο θα αποκτήσει το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 420 με 430 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική τράπεζα θα καλύψει ομολογιακό tier 2 της Εθνικής Ασφαλιστικής ύψους 50 εκατ ευρώ.
Οι ανακοινώσεις για διαδικαστικούς λόγους θα πραγματοποιηθούν ίσως αμέσως μετά το διοικητικό συμβούλιο στις 18/12/2020.
Θετική η στάση της JP Morgan για την Ελλάδα - Προς έκδοση 10ετούς ή 30ετούς ομολόγου στο α' 2μηνο - Πλησίον στα ιστορικά χαμηλά, το ελληνικό 10ετές
Εποικοδομική παραμένει η στάση της JP Morgan για τα ελληνικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι το spread των ελληνικών ομολόγων θα συνεχίσουν να μειώνονται έναντι των γερμανικών 10ετών ομολόγων.
Η JP Morgan υπενθυμίζει ότι οι ελληνικές αρχές θα ανακοινώσουν το δανειοδοτικό πρόγραμμα του 2021 εντός του Δεκεμβρίου, εντούτοις εκτιμάται ότι θα αντλήσει από την αγορά 10 δισ. ευρώ, ενώ έχει λήξη ομολόγου ύψους 1 δισ.
Επομένως ο καθαρός δανεισμός θα ανέλθει στα 9 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι θα υπάρξει έκδοση 10ετούς ή 30ετούς ομολόγου τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο.
Εν τω μεταξύ, πλησίον στα ιστορικά χαμηλά κινείται η αγορά ομολόγων στο απόηχο της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022 από την ΕΚΤ.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,59% - με ιστορικό χαμηλό στις 11/12 στο 0,582% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,51% - με ιστορικό χαμηλό στις 11/12 στο 0,499% - και με το μεταξύ τους spread στις 8 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 107 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,41% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,61%.
Λίγο μετά τις 12:00 με ισχυρές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Alpha bank +8,99%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +6,49% επιδρώντας στον Γενικός Δείκτης με κέρδη +2,88%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,15% στις 788 μονάδες έχοντας υψηλό στις 802,27 μονάδες και χαμηλό 783,77 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips ενώ ενισχύθηκε και από τα πακέτα της Τέρνας Ενεργειακής.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 117 εκατ. ευρώ, ο όγκος 57 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 37 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 36,9 εκατ. ευρώ και όγκου 3 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ διακίνησε 70 χιλ. τεμάχια αξίας 733 χιλ. ευρώ.
Επίσης, η Τέρνα Ενεργειακή διακίνησε 4 πακέτα 2,94 εκατ. τεμαχίων αξίας 36,14 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή 11/12, ο Μιχαήλ Γουρζής, μέτοχος και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας πούλησε 1 εκατ. μετοχές προς 12,3 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολική αξία 12,3 εκατ. ευρώ
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 788 μονάδες, με πρώτη αντίσταση των 800-805 μονάδων και ακολουθούν οι 820, οι 860 και οι 880 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 770-760 μονάδες και ακολουθούν οι 750-740 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 503 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 520 -530 μονάδες και ακολουθούν οι 560 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 470-460 μονάδες και ακολουθούν οι 450-445 μονάδες.
Οι εξελίξεις στον Ελλάκτωρα
Η μάχη για την διεκδίκηση του Ελλάκτωρα έχει ξεκινήσει, με την Reggeborgh να κινείται στο παρασκήνιο και να αγοράζει μετοχές όπου μπορεί να φθάσει με το ποσοστό του Μπόμπολα που κατέχει 12,54% του Ελλάκτωρα… στο 22,90% ή 44,084 εκατ μετοχές.
Ωστόσο φαίνεται ότι η Reggeborgh δεν έχει αναφέρει όλη την αλήθεια για τα ποσοστά που κατέχει καθώς όπως αποδεικνύεται από το μετοχολόγιο του Ελλάκτωρα το ποσοστό του φθάνει στο 31% με 32% αλλά παρ΄ όλα αυτά έχει κοινοποιήσει ποσοστό 10,3%.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να καλέσει την Reggeborgh ώστε να αποκαλύψει ποια είναι η πραγματική άμεση και έμμεση έκθεση της στον Ελλάκτωρα.
Εν τω μεταξύ στις 11 Δεκεμβρίου 2020 σημειώθηκε μια σημαντική κίνηση που παρουσιάστηκε αποκλειστικά από το bankingnews.
Εταιρία των αδερφών Καλλιτσάντση, που διοικούν τον Ελλάκτωρα κατέχουν μέσω της εταιρίας Pemanoaro το 25,6% του Ελλάκτωρα και το ποσοστό αυτό το έχουν ενεχυριάσει στην Farallon καθώς έχουν λάβει δάνειο 50 εκατ ευρώ.
Η εταιρία Pemanoaro πούλησε το 5% των μετοχών ή 10,714 εκατ μετοχές με τιμή 1,30 ευρώ και συνολικό τίμημα 13,928 εκατ ευρώ, έχοντας την πλήρη γνώση και αποδοχή της κίνησης από το Farallon σε fund που δεν έχει καμία σχέση άμεση ή έμμεση με την Reggeborgh.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ή διατσαυρωθεί,το παραπάνω ποσοστό το αγόρασε εταιρία συμφερόντων του επενδυτικού σχήματος Καυμενάκη.
Οι εξελίξεις στην Εθνική
Μάλλον στις 18 Δεκεμβρίου 2020 συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής τράπεζας ώστε να εγκρίνει την τιτλοποίηση Frontier ύψους 6,3 δισεκ. ευρώ NPEs.
Για την τιτλοποίηση που θα ενταχθεί στον Ηρακλή θα εκδοθεί κύριο ομόλογο senior bond περίπου 2 δισεκ. το οποίο θα λάβει κρατική εγγύηση.
Με την τιτλοποίηση Frontier την οποία – κατά πάσα πιθανότητα έως βεβαιότητα – θα αγοράσει η dovalue – η Εθνική τράπεζα θα μειώσει τα προβληματικά της ανοίγματα στα 3,8 δισεκ. ευρώ θα έχει τα λιγότερα προβληματικά ανοίγματα στο τραπεζικό σύστημα.
Έκλεισε το deal μεταξύ της Εθνικής τράπεζας και του αμερικανικού fund CVC το οποίο θα αποκτήσει το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 420 με 430 εκατ ευρώ.
Η Εθνική τράπεζα θα καλύψει ομολογιακό tier 2 της Εθνικής Ασφαλιστικής ύψους 50 εκατ ευρώ.
Οι ανακοινώσεις για διαδικαστικούς λόγους θα πραγματοποιηθούν ίσως αμέσως μετά το διοικητικό συμβούλιο στις 18/12/2020.
Εν τω μεταξύ, σχέδιο για αύξηση κεφαλαίου 1 ή 1,5 δισεκ. ευρώ με ξένους επενδυτές, έλληνες επιχειρηματίες και την συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι βασικός μέτοχος με 40,3% εξετάζει η Εθνική τράπεζα.
Το πλάνο εξετάζεται αλλά ακόμη δεν έχει παρθεί τελική απόφαση, ωστόσο η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας βλέπει κάποια θετικά σημάδια στον ορίζοντα… τα οποία μπορούν να μετατρέψουν τον όμιλο της Εθνικής… στον πιο ισχυρό στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Το σχέδιο της αύξησης έχει τριπλό στόχο
1)Να καταστήσει την Εθνική την ισχυρότερη τράπεζα με όρους κεφαλαίων αλλά και πλάνου ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Μια αύξηση 1 ή 1,5 δισεκ. ευρώ θα διαμορφώσει τα κεφάλαια από 5,8 σε 6,8 ή 7,3 δισεκ. ευρώ και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 19,5% με 20%.
2)Θα μειώσει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC από 4,6 δισεκ. στα 3,6 με 3,7 δισεκ. ευρώ.
Το DTC θεωρείται και είναι χαμηλής ποιότητας κεφάλαια.
Η Εθνική σε σύνολο 5,8 δισεκ. κεφαλαίων τα 4,6 δισεκ. είναι DTC και τα 4,9 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος (DTA).
3)Με την συμμετοχή και του ΤΧΣ π.χ. σε μια αύξηση 1 δισεκ. ευρώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει τα 400 εκατ και η τράπεζα θα αναζητήσει 600 εκατ από ιδιώτες επενδυτές.
Με τα NPEs να μειώνονται στα 3,8 δισεκ. η Εθνική τράπεζα θα έχει δείκτη NPEs στο 10% με 11% και θα συμμετάσχει και στον Ηρακλή 2 με τιτλοποίηση 3,8 δισεκ. NPEs μηδενίζοντας τα προβληματικά δάνεια.
Η Εθνική τράπεζα στο γ΄ τρίμηνο του 2021 μπορεί να έχει NPEs ratio 2% σε σχέση με το 3,7% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης.
Σχέδιο για απορρόφηση της Attica bank από την Εθνική
Η Attica bank σχεδιάζει αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ αλλά δεν μπορεί να καλυφθεί και προφανώς η αύξηση δεν επαρκεί.
Όπως έχει αναλυθεί από την τιτλοποίηση Artemis των 1,3 δισεκ. και την δεύτερη τιτλοποίηση των 700 εκατ η Attica bank θα μπορούσε να εγγράψει ζημία άνω των 350 εκατ ευρώ ουσιαστικά καταστρέφοντας τα κεφάλαια που ανέρχονται σε μόλις 460 εκατ ευρώ.
Υπάρχει σκέψη – σε ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης – να εξεταστεί το σενάριο η Attica bank με σχέση ανταλλαγής να απορροφηθεί από την Εθνική τράπεζα ώστε να μην χάσουν την περιουσία τους – που την έχουν ήδη χάσει επί της ουσίας – το ΤΣΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ ο οποίος δεν θέλει να συμμετάσχει στην αύξηση των 50 εκατ.
Αποφάσεις δεν έχουν παρθεί αλλά η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια.
Η απορρόφηση της Attica bank – και εφόσον δώσουν κάποιο bonus – στην Εθνική τράπεζα κάνει νόημα γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν μετοχές Εθνικής.
Όμως τι θα γίνει με την ζημία;
Υπάρχουν δύο επιλογές
Α)Όταν απορροφηθεί η Attica bank από την συστημική Εθνική Τράπεζα θα μπορούσε να εντάξει τις δύο τιτλοποιήσεις της Attica bank στον Ηρακλή, θα προκύψει κάποια ζημία για την Εθνική αλλά μπορεί να απορροφηθεί.
Β)Στο τελευταίο εδάφιο του νέου πτωχευτικού 145 Β του νόμου 4261 που αφορά τις τράπεζες... αναφέρεται σε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων τράπεζας υπό εκκαθάριση.
Θα μπορούσε η Εθνική να απορροφήσει την καλή Attica bank και η κακή να μεταφερθεί στην PQH την εταιρία που διαχειρίζεται τις bad bank ΑΤΕ, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Εν συνεχεία το ΤΕΚΕ με έκδοση ομολόγου θα κάλυπτε στην Εθνική το funding gap ύψους 1,2 δισεκ. – δάνεια 1,49 δισεκ. καταθέσεις 2,65 δισεκ.
Η επικαιρότητα
Σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη των εμβολιασμών – ενδεχομένως και εντός της ημέρας – είναι ΗΠΑ και Καναδάς, οι οποίες μετά τη Μ. Βρετανία, θα συμπεριληφθούν στις πρώτες χώρες της Δύσης που θα έχουν χορηγήσει το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech στους πολίτες τους, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους της φονικής επιδημίας.
Στις ΗΠΑ έχει ήδη αρχίσει η τεράστια επιχείρηση διανομής των εμβολίων σε όλες τις Πολιτείες με τους αρμόδιους να διαβεβαιώνουν πως ακόμα και σήμερα 14/12 είναι πολύ πιθανό να χορηγηθούν οι πρώτες δόσεις του εμβολίου.
Την ίδια στιγμή, έτοιμος για να αρχίσει τους εμβολιασμούς εντός της ημέρας είναι και ο Καναδάς, όπου και παρελήφθησαν οι πρώτες δόσεις του εμβολίου.
Και ενώ οι πρώτοι εμβολιασμοί σε Μ. Βρετανία, Ρωσία, Καναδά και ΗΠΑ είναι πλέον γεγονός, οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις έχουν έναν ακόμα μεγάλο σκόπελο να ξεπεράσουν.
Τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις που διατυπώνει ένα αρκετά σημαντικό μέρος τόσο των Αμερικάνων όσο και των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι και παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή, υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να το κάνουν, γεγονός που με τη σειρά του είναι ικανό να τινάξει «στον αέρα» κάθε σχεδιασμό για μια σταδιακή επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς.
Εν τω μεταξύ, τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 72.336.167 και οι νεκροί σε 1.614.159
Στην Ελλάδα, ύστερα από έξι εβδομάδες lockdown και με την επιδημία του κορωνοϊού να αποκλιμακώνεται εξαιρετικά αργά, η αγορά ανοίξει μερικώς από σήμερα Δευτέρα 14/12, με τα βιβλιοπωλεία, τα κομμωτήρια, τα ΚΤΕΟ αλλά και το λιανεμπόριο έστω και με … click away να κάνουν πρεμιέρα.
Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν πως παρά τα ενθαρρυντικά νέα από τον χθεσινό αριθμό των μολύνσεων (693), η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων γίνεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, κάτι που σημαίνει πως το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει πολύ υψηλό και πως δεν πρέπει να υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση και εφησυχασμός.
Σε αυτό το πλαίσιο διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους τόσο για το άνοιγμα του λιανεμπορίου έστω και με τον τρόπο του click away όσο κυρίως για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προειδοποιώντας πως θα πρέπει να αποφευχθούν οι συγκεντρώσεις και η κάθε οικογένεια να περάσει μόνη της τις γιορτές με το μικρότερο δυνατό αριθμό ατόμων.
Προς αυτήν την κατεύθυνση στοχεύει και η πρόθεση της κυβέρνησης να μην επεκτείνει τις ώρες μετακίνησης τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε μια προσπάθεια να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι μετακινήσεις των πολιτών.
Άλλωστε, όπως επισημαίνουν κυβέρνηση και επιστήμονες, το ΕΣΥ εξακολουθεί να παραμένει υπό πίεση, μια και οι διασωληνωμένοι ανέρχονται σε 552 και η κάλυψη των ΜΕΘ εξακολουθεί να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 124.534, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 3.625 θάνατοι.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 14/12 οι ασιατικές αγορές.
Στο Τόκιο, η αγορά έκλεισε με άνοδο, καθώς το κλίμα βελτίωσε έρευνα της Τράπεζας της Ιαπωνίας,κατά την οποία η εμπιστοσύνη των βιομηχανιών αυξήθηκε για δεύτερο τρίμηνο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,30%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,66%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,28% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,28%
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφονται σήμερα 14/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς η απόφαση να παραταθούν οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες για μια συμφωνία.
Οι ηγέτες των δύο πλευρών αποφάσισαν να παρατείνουν τις συνομιλίες πέραν της προθεσμίας της Κυριακής σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν μια συμφωνία για εμπορικές συναλλαγές ύψους περίπου 1 τρισ. δολαρίων, που αυτή τη στιγμή δεν υπόκεινται σε δασμούς και ποσοστώσεις.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,3%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,1%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1,2%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,6% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,30%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,85%, ο S&P στο +0,95% και ο Nasdaq στο +1,25% και το ETF GREC με κέρδη +1,19% (25,58 δολ. )
Περιορίστηκαν τα κέρδη στις τράπεζες στο +4% από +9%, με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Περιορίστηκαν τα αρχικά κέρδη στις τραπεζικές μετοχές που έφτασαν το +9% η Alpha Bank με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα και με την Eurobank να κλείνει τελικά με αρνητικό πρόσημο.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,0910 ευρώ, με άνοδο +4,03% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9440 ευρώ, με άνοδο +3,51%, με όγκο 16 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2725 ευρώ, με άνοδο +4,3% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 556 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισει στα 0,5730 ευρώ, με πτώση -1,1% με όγκο 12,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,7460 ευρώ, με άνοδο +2,9% και με κεφαλαιοποίηση 333 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2255 ευρώ, με πτώση -1,96% και όγκο 836 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,54 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 309 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο Ελλάκτωρας +8%
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Ελλάκτωρας +7,77% και ακολούθησαν Sarantis +3,11%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,42%.......
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Τέρνα Ενεργειακή -3,75% και ακολούθησαν Viohalco -1,08% , ΕΥΔΑΠ
H Coca Cola έκλεισε στα 25,64 ευρώ, με άνοδο +2,11% και κεφαλαιοποίηση στα 9,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,96 ευρώ, με πτώση -0,69% και αποτίμηση 6,09 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,9750 ευρώ, με άνοδο +1,9% και αποτίμηση 1,62 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,5650 ευρώ, με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 595 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,50 ευρώ, με άνοδο +1,45% και αποτίμηση 3,58 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,42 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,98 ευρώ, με άνοδο +1,53% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 11,75 ευρώ, με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,02 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 748 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,89 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 202 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0317 ευρώ, με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.
Πλησίον στα ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα
Συνεχίζονται και σήμερα οι αγορές στα ομόλογα απόρροια της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 11/12 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,582% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ .
Το ενδιαφέρον εστιάζεται, στην έναρξη του εμβολιασμού στη Βρετανία, Καναδά και ΗΠΑ
Επίσης, μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 14 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,59% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,51%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,59% με το αμερικανικό 10ετές 0,91% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,59% με απόδοση αγοράς 0,60% και απόδοση πώλησης 0,58%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 11 Δεκεμβρίου με απόδοση 0,582%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 122 μονάδες βάσης από 121 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 107 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,07% ή 107 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Στα ιστορικά χαμηλά τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Στα ιστορικά χαμηλά κινούνται σήμερα 14/12 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης απόρροια της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022.
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται στην έναρξη των εμβολιασμών στη Βρετανία, Καναδά και ΗΠΑ.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,51%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/12/2020 στο -0,63% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,333% να σημειώνεται στις 11 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση -0,03% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο -0,04% στις 11 Δεκεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση -0,001% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,002% που σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,51% και με ιστορικό χαμηλό 0,499% στις 11 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,13%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,112%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης δεν κατάφερε να διατηρήσει το τεχνικό και ψυχολογικό σημείο των 800 μονάδων ενώ ιδιαίτερα δύσκολη θα είναι η υπέρβαση των 820 μονάδων παρά το γεγονός ότι ιδιαίτερα ικανοποιητική είναι η συναλλακτική δραστηριότητα το τελευταίο διάστημα.
Ειδικότερα, σήμερα ο τζίρος ενισχύθηκε κατά 36 εκατ. ευρώ από τα πακέτα της Τέρνα Ενεργειακής.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 503 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 520-530 μονάδων και ακολουθούν οι 560 μονάδες.
Ειδικότερα, στις τράπεζες με την μεγαλύτερη άνοδο έκλεισε η Πειραιώς +4,3% και η Εθνική +4,03% και ακολούθησαν Apha Bank +3,51% από υψηλό ημέρας +8,99% ενώ η Eurobank υποχώρησε στο -1,1% από ενδοσυνεδριακά κέρδη πλησίον του +5%
Στα μη τραπεζικά blue chips, ανοδικά ξεχώρισει ο Ελλάκτωρας +7,77% και ακολούθησαν Sarantis +3,11%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,42%.....
Το ενδιαφέρον των επενδυτών εστιάζεται στο μέτωπο των εμβολίων κατά Covid-19, αλλά και τις εξελίξεις για την εμπορική συμφωνία του Brexit καθώς ο πρωθυπουργός της Βρετανίας Boris Johnson και η πρόεδρος της Commission Ursula von der Leyen συμφώνησαν να «καταβάλουν επιπλέον προσπάθειες» τις επόμενες μέρες για να καταλήξουν σε συμφωνία.
Επίσης, το βράδυ της Τετάρτης 16/12 αναμένεται με πολύ ενδιαφέρον η απόφαση της FED για τα επιτόκια στην Αμερική.
Στο απόηχο της συμφωνίας, που επετεύχθη κατά την πρόσφατη σύνοδο κορυφής της ΕΕ, στις 10 Δεκεμβρίου 2020, ο οίκος αξιολόγησης Moody's επισημαίνει ότι ανοίγει το δρόμο για την υλοποίηση του Ταμείου Aνάκαμψης της ΕΕ, το οποίο είναι πιστωτικά θετικό για τις χώρες που θα επωφεληθούν από τους πόρους του, όπως η Ελλάδα, αναφέροντας ότι η ορθή χρήση των πόρων και η αναπτυξιακή δυναμική που θα δοθεί στην οικονομία, σημαίνει αναβάθμιση της αξιολόγησης, βελτιώνοντας τη θέση της κοντά στην επενδυτική βαθμίδα.
Στα εσωτερικά μας, η Τρ. Αττικής θα ανακοινώσει τα αποτελέσματα για γ’ τρίμηνο την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου ενώ με ιδιαίτερα ενδιαφέρον αναμένεται την Παρασκευή 18/12, η τριπλή λήξη παραγώγων
Επίσης, κατά πάσα πιθανότητα την Παρασκευή 18/12 συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής τράπεζας ώστε να εγκρίνει την τιτλοποίηση Frontier ύψους 6,3 δισεκ. ευρώ NPEs.
Εν τω μεταξύ έκλεισε το deal μεταξύ της Εθνικής τράπεζας και του αμερικανικού fund CVC το οποίο θα αποκτήσει το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 420 με 430 εκατ. ευρώ.
Η Εθνική τράπεζα θα καλύψει ομολογιακό tier 2 της Εθνικής Ασφαλιστικής ύψους 50 εκατ ευρώ.
Οι ανακοινώσεις για διαδικαστικούς λόγους θα πραγματοποιηθούν ίσως αμέσως μετά το διοικητικό συμβούλιο στις 18/12/2020.
Θετική η στάση της JP Morgan για την Ελλάδα - Προς έκδοση 10ετούς ή 30ετούς ομολόγου στο α' 2μηνο - Πλησίον στα ιστορικά χαμηλά, το ελληνικό 10ετές
Εποικοδομική παραμένει η στάση της JP Morgan για τα ελληνικά ομόλογα, εκτιμώντας ότι το spread των ελληνικών ομολόγων θα συνεχίσουν να μειώνονται έναντι των γερμανικών 10ετών ομολόγων.
Η JP Morgan υπενθυμίζει ότι οι ελληνικές αρχές θα ανακοινώσουν το δανειοδοτικό πρόγραμμα του 2021 εντός του Δεκεμβρίου, εντούτοις εκτιμάται ότι θα αντλήσει από την αγορά 10 δισ. ευρώ, ενώ έχει λήξη ομολόγου ύψους 1 δισ.
Επομένως ο καθαρός δανεισμός θα ανέλθει στα 9 δισ. ευρώ.
Στο πλαίσιο αυτό εκτιμά ότι θα υπάρξει έκδοση 10ετούς ή 30ετούς ομολόγου τον Ιανουάριο ή τον Φεβρουάριο.
Εν τω μεταξύ, πλησίον στα ιστορικά χαμηλά κινείται η αγορά ομολόγων στο απόηχο της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022 από την ΕΚΤ.
Ειδικότερα, το ελληνικό 10ετές βρίσκεται στο 0,59% - με ιστορικό χαμηλό στις 11/12 στο 0,582% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,51% - με ιστορικό χαμηλό στις 11/12 στο 0,499% - και με το μεταξύ τους spread στις 8 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 107 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,41% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,61%.
Λίγο μετά τις 12:00 με ισχυρές παρεμβάσεις στις τράπεζες, ειδικότερα στην Alpha bank +8,99%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +6,49% επιδρώντας στον Γενικός Δείκτης με κέρδη +2,88%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +1,15% στις 788 μονάδες έχοντας υψηλό στις 802,27 μονάδες και χαμηλό 783,77 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips ενώ ενισχύθηκε και από τα πακέτα της Τέρνας Ενεργειακής.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 117 εκατ. ευρώ, ο όγκος 57 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 37 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 36,9 εκατ. ευρώ και όγκου 3 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, ο ΟΠΑΠ διακίνησε 70 χιλ. τεμάχια αξίας 733 χιλ. ευρώ.
Επίσης, η Τέρνα Ενεργειακή διακίνησε 4 πακέτα 2,94 εκατ. τεμαχίων αξίας 36,14 εκατ. ευρώ.
Σημειώνεται ότι την περασμένη Παρασκευή 11/12, ο Μιχαήλ Γουρζής, μέτοχος και μη εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της εταιρείας πούλησε 1 εκατ. μετοχές προς 12,3 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι συνολική αξία 12,3 εκατ. ευρώ
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 788 μονάδες, με πρώτη αντίσταση των 800-805 μονάδων και ακολουθούν οι 820, οι 860 και οι 880 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 770-760 μονάδες και ακολουθούν οι 750-740 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 503 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 520 -530 μονάδες και ακολουθούν οι 560 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 470-460 μονάδες και ακολουθούν οι 450-445 μονάδες.
Οι εξελίξεις στον Ελλάκτωρα
Η μάχη για την διεκδίκηση του Ελλάκτωρα έχει ξεκινήσει, με την Reggeborgh να κινείται στο παρασκήνιο και να αγοράζει μετοχές όπου μπορεί να φθάσει με το ποσοστό του Μπόμπολα που κατέχει 12,54% του Ελλάκτωρα… στο 22,90% ή 44,084 εκατ μετοχές.
Ωστόσο φαίνεται ότι η Reggeborgh δεν έχει αναφέρει όλη την αλήθεια για τα ποσοστά που κατέχει καθώς όπως αποδεικνύεται από το μετοχολόγιο του Ελλάκτωρα το ποσοστό του φθάνει στο 31% με 32% αλλά παρ΄ όλα αυτά έχει κοινοποιήσει ποσοστό 10,3%.
Η Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς θα πρέπει να καλέσει την Reggeborgh ώστε να αποκαλύψει ποια είναι η πραγματική άμεση και έμμεση έκθεση της στον Ελλάκτωρα.
Εν τω μεταξύ στις 11 Δεκεμβρίου 2020 σημειώθηκε μια σημαντική κίνηση που παρουσιάστηκε αποκλειστικά από το bankingnews.
Εταιρία των αδερφών Καλλιτσάντση, που διοικούν τον Ελλάκτωρα κατέχουν μέσω της εταιρίας Pemanoaro το 25,6% του Ελλάκτωρα και το ποσοστό αυτό το έχουν ενεχυριάσει στην Farallon καθώς έχουν λάβει δάνειο 50 εκατ ευρώ.
Η εταιρία Pemanoaro πούλησε το 5% των μετοχών ή 10,714 εκατ μετοχές με τιμή 1,30 ευρώ και συνολικό τίμημα 13,928 εκατ ευρώ, έχοντας την πλήρη γνώση και αποδοχή της κίνησης από το Farallon σε fund που δεν έχει καμία σχέση άμεση ή έμμεση με την Reggeborgh.
Σύμφωνα με πληροφορίες που δεν έχουν επιβεβαιωθεί ή διατσαυρωθεί,το παραπάνω ποσοστό το αγόρασε εταιρία συμφερόντων του επενδυτικού σχήματος Καυμενάκη.
Οι εξελίξεις στην Εθνική
Μάλλον στις 18 Δεκεμβρίου 2020 συνεδριάζει το διοικητικό συμβούλιο της Εθνικής τράπεζας ώστε να εγκρίνει την τιτλοποίηση Frontier ύψους 6,3 δισεκ. ευρώ NPEs.
Για την τιτλοποίηση που θα ενταχθεί στον Ηρακλή θα εκδοθεί κύριο ομόλογο senior bond περίπου 2 δισεκ. το οποίο θα λάβει κρατική εγγύηση.
Με την τιτλοποίηση Frontier την οποία – κατά πάσα πιθανότητα έως βεβαιότητα – θα αγοράσει η dovalue – η Εθνική τράπεζα θα μειώσει τα προβληματικά της ανοίγματα στα 3,8 δισεκ. ευρώ θα έχει τα λιγότερα προβληματικά ανοίγματα στο τραπεζικό σύστημα.
Έκλεισε το deal μεταξύ της Εθνικής τράπεζας και του αμερικανικού fund CVC το οποίο θα αποκτήσει το 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής έναντι 420 με 430 εκατ ευρώ.
Η Εθνική τράπεζα θα καλύψει ομολογιακό tier 2 της Εθνικής Ασφαλιστικής ύψους 50 εκατ ευρώ.
Οι ανακοινώσεις για διαδικαστικούς λόγους θα πραγματοποιηθούν ίσως αμέσως μετά το διοικητικό συμβούλιο στις 18/12/2020.
Εν τω μεταξύ, σχέδιο για αύξηση κεφαλαίου 1 ή 1,5 δισεκ. ευρώ με ξένους επενδυτές, έλληνες επιχειρηματίες και την συμμετοχή του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που είναι βασικός μέτοχος με 40,3% εξετάζει η Εθνική τράπεζα.
Το πλάνο εξετάζεται αλλά ακόμη δεν έχει παρθεί τελική απόφαση, ωστόσο η διοίκηση της Εθνικής τράπεζας βλέπει κάποια θετικά σημάδια στον ορίζοντα… τα οποία μπορούν να μετατρέψουν τον όμιλο της Εθνικής… στον πιο ισχυρό στο εγχώριο τραπεζικό σύστημα.
Το σχέδιο της αύξησης έχει τριπλό στόχο
1)Να καταστήσει την Εθνική την ισχυρότερη τράπεζα με όρους κεφαλαίων αλλά και πλάνου ανάπτυξης στην Ελλάδα.
Μια αύξηση 1 ή 1,5 δισεκ. ευρώ θα διαμορφώσει τα κεφάλαια από 5,8 σε 6,8 ή 7,3 δισεκ. ευρώ και τον συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας στο 19,5% με 20%.
2)Θα μειώσει την αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση DTC από 4,6 δισεκ. στα 3,6 με 3,7 δισεκ. ευρώ.
Το DTC θεωρείται και είναι χαμηλής ποιότητας κεφάλαια.
Η Εθνική σε σύνολο 5,8 δισεκ. κεφαλαίων τα 4,6 δισεκ. είναι DTC και τα 4,9 δισεκ. είναι αναβαλλόμενος φόρος (DTA).
3)Με την συμμετοχή και του ΤΧΣ π.χ. σε μια αύξηση 1 δισεκ. ευρώ το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας θα καλύψει τα 400 εκατ και η τράπεζα θα αναζητήσει 600 εκατ από ιδιώτες επενδυτές.
Με τα NPEs να μειώνονται στα 3,8 δισεκ. η Εθνική τράπεζα θα έχει δείκτη NPEs στο 10% με 11% και θα συμμετάσχει και στον Ηρακλή 2 με τιτλοποίηση 3,8 δισεκ. NPEs μηδενίζοντας τα προβληματικά δάνεια.
Η Εθνική τράπεζα στο γ΄ τρίμηνο του 2021 μπορεί να έχει NPEs ratio 2% σε σχέση με το 3,7% που είναι ο μέσος όρος της Ευρώπης.
Σχέδιο για απορρόφηση της Attica bank από την Εθνική
Η Attica bank σχεδιάζει αύξηση κεφαλαίου 50 εκατ αλλά δεν μπορεί να καλυφθεί και προφανώς η αύξηση δεν επαρκεί.
Όπως έχει αναλυθεί από την τιτλοποίηση Artemis των 1,3 δισεκ. και την δεύτερη τιτλοποίηση των 700 εκατ η Attica bank θα μπορούσε να εγγράψει ζημία άνω των 350 εκατ ευρώ ουσιαστικά καταστρέφοντας τα κεφάλαια που ανέρχονται σε μόλις 460 εκατ ευρώ.
Υπάρχει σκέψη – σε ορισμένα στελέχη της κυβέρνησης – να εξεταστεί το σενάριο η Attica bank με σχέση ανταλλαγής να απορροφηθεί από την Εθνική τράπεζα ώστε να μην χάσουν την περιουσία τους – που την έχουν ήδη χάσει επί της ουσίας – το ΤΣΜΕΔΕ και ο ΕΦΚΑ ο οποίος δεν θέλει να συμμετάσχει στην αύξηση των 50 εκατ.
Αποφάσεις δεν έχουν παρθεί αλλά η κυβέρνηση εξετάζει διάφορα σενάρια.
Η απορρόφηση της Attica bank – και εφόσον δώσουν κάποιο bonus – στην Εθνική τράπεζα κάνει νόημα γιατί τα ασφαλιστικά ταμεία θα έχουν μετοχές Εθνικής.
Όμως τι θα γίνει με την ζημία;
Υπάρχουν δύο επιλογές
Α)Όταν απορροφηθεί η Attica bank από την συστημική Εθνική Τράπεζα θα μπορούσε να εντάξει τις δύο τιτλοποιήσεις της Attica bank στον Ηρακλή, θα προκύψει κάποια ζημία για την Εθνική αλλά μπορεί να απορροφηθεί.
Β)Στο τελευταίο εδάφιο του νέου πτωχευτικού 145 Β του νόμου 4261 που αφορά τις τράπεζες... αναφέρεται σε μεταβίβαση περιουσιακών στοιχείων τράπεζας υπό εκκαθάριση.
Θα μπορούσε η Εθνική να απορροφήσει την καλή Attica bank και η κακή να μεταφερθεί στην PQH την εταιρία που διαχειρίζεται τις bad bank ΑΤΕ, Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου.
Εν συνεχεία το ΤΕΚΕ με έκδοση ομολόγου θα κάλυπτε στην Εθνική το funding gap ύψους 1,2 δισεκ. – δάνεια 1,49 δισεκ. καταθέσεις 2,65 δισεκ.
Η επικαιρότητα
Σε πλήρη ετοιμότητα για την έναρξη των εμβολιασμών – ενδεχομένως και εντός της ημέρας – είναι ΗΠΑ και Καναδάς, οι οποίες μετά τη Μ. Βρετανία, θα συμπεριληφθούν στις πρώτες χώρες της Δύσης που θα έχουν χορηγήσει το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech στους πολίτες τους, σηματοδοτώντας την αρχή του τέλους της φονικής επιδημίας.
Στις ΗΠΑ έχει ήδη αρχίσει η τεράστια επιχείρηση διανομής των εμβολίων σε όλες τις Πολιτείες με τους αρμόδιους να διαβεβαιώνουν πως ακόμα και σήμερα 14/12 είναι πολύ πιθανό να χορηγηθούν οι πρώτες δόσεις του εμβολίου.
Την ίδια στιγμή, έτοιμος για να αρχίσει τους εμβολιασμούς εντός της ημέρας είναι και ο Καναδάς, όπου και παρελήφθησαν οι πρώτες δόσεις του εμβολίου.
Και ενώ οι πρώτοι εμβολιασμοί σε Μ. Βρετανία, Ρωσία, Καναδά και ΗΠΑ είναι πλέον γεγονός, οι επιστήμονες και οι κυβερνήσεις έχουν έναν ακόμα μεγάλο σκόπελο να ξεπεράσουν.
Τις ανησυχίες και τις επιφυλάξεις που διατυπώνει ένα αρκετά σημαντικό μέρος τόσο των Αμερικάνων όσο και των Ευρωπαίων πολιτών, οι οποίοι και παρά τις διαβεβαιώσεις των ειδικών ότι τα εμβόλια είναι αποτελεσματικά και ασφαλή, υποστηρίζουν ότι δεν πρόκειται να το κάνουν, γεγονός που με τη σειρά του είναι ικανό να τινάξει «στον αέρα» κάθε σχεδιασμό για μια σταδιακή επιστροφή σε κανονικούς ρυθμούς.
Εν τω μεταξύ, τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 72.336.167 και οι νεκροί σε 1.614.159
Στην Ελλάδα, ύστερα από έξι εβδομάδες lockdown και με την επιδημία του κορωνοϊού να αποκλιμακώνεται εξαιρετικά αργά, η αγορά ανοίξει μερικώς από σήμερα Δευτέρα 14/12, με τα βιβλιοπωλεία, τα κομμωτήρια, τα ΚΤΕΟ αλλά και το λιανεμπόριο έστω και με … click away να κάνουν πρεμιέρα.
Οι ειδικοί πάντως προειδοποιούν πως παρά τα ενθαρρυντικά νέα από τον χθεσινό αριθμό των μολύνσεων (693), η αποκλιμάκωση των κρουσμάτων γίνεται με εξαιρετικά αργούς ρυθμούς, κάτι που σημαίνει πως το επιδημιολογικό φορτίο παραμένει πολύ υψηλό και πως δεν πρέπει να υπάρξει η παραμικρή χαλάρωση και εφησυχασμός.
Σε αυτό το πλαίσιο διατυπώνουν τις επιφυλάξεις τους τόσο για το άνοιγμα του λιανεμπορίου έστω και με τον τρόπο του click away όσο κυρίως για τις γιορτές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς, προειδοποιώντας πως θα πρέπει να αποφευχθούν οι συγκεντρώσεις και η κάθε οικογένεια να περάσει μόνη της τις γιορτές με το μικρότερο δυνατό αριθμό ατόμων.
Προς αυτήν την κατεύθυνση στοχεύει και η πρόθεση της κυβέρνησης να μην επεκτείνει τις ώρες μετακίνησης τις παραμονές των Χριστουγέννων και της Πρωτοχρονιάς σε μια προσπάθεια να περιοριστούν όσο το δυνατόν οι μετακινήσεις των πολιτών.
Άλλωστε, όπως επισημαίνουν κυβέρνηση και επιστήμονες, το ΕΣΥ εξακολουθεί να παραμένει υπό πίεση, μια και οι διασωληνωμένοι ανέρχονται σε 552 και η κάλυψη των ΜΕΘ εξακολουθεί να κινείται σε πολύ υψηλά επίπεδα.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 124.534, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 3.625 θάνατοι.
Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν σήμερα 14/12 οι ασιατικές αγορές.
Στο Τόκιο, η αγορά έκλεισε με άνοδο, καθώς το κλίμα βελτίωσε έρευνα της Τράπεζας της Ιαπωνίας,κατά την οποία η εμπιστοσύνη των βιομηχανιών αυξήθηκε για δεύτερο τρίμηνο.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,30%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο +0,66%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,28% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -0,28%
Κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφονται σήμερα 14/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς η απόφαση να παραταθούν οι εμπορικές συνομιλίες μεταξύ της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης διατήρησαν ζωντανές τις ελπίδες για μια συμφωνία.
Οι ηγέτες των δύο πλευρών αποφάσισαν να παρατείνουν τις συνομιλίες πέραν της προθεσμίας της Κυριακής σε μια προσπάθεια να εξασφαλίσουν μια συμφωνία για εμπορικές συναλλαγές ύψους περίπου 1 τρισ. δολαρίων, που αυτή τη στιγμή δεν υπόκεινται σε δασμούς και ποσοστώσεις.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +1,3%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,1%, ο MIB στο Μιλάνο στο +1,2%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,6% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,30%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,85%, ο S&P στο +0,95% και ο Nasdaq στο +1,25% και το ETF GREC με κέρδη +1,19% (25,58 δολ. )
Περιορίστηκαν τα κέρδη στις τράπεζες στο +4% από +9%, με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα
Περιορίστηκαν τα αρχικά κέρδη στις τραπεζικές μετοχές που έφτασαν το +9% η Alpha Bank με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα και με την Eurobank να κλείνει τελικά με αρνητικό πρόσημο.
Η Εθνική έκλεισε στα 2,0910 ευρώ, με άνοδο +4,03% με όγκο 4,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,9440 ευρώ, με άνοδο +3,51%, με όγκο 16 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2725 ευρώ, με άνοδο +4,3% με όγκο 3,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 556 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισει στα 0,5730 ευρώ, με πτώση -1,1% με όγκο 12,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,13 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,7460 ευρώ, με άνοδο +2,9% και με κεφαλαιοποίηση 333 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2255 ευρώ, με πτώση -1,96% και όγκο 836 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 104 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,54 ευρώ, με άνοδο +1,04% και κεφαλαιοποίηση 309 εκατ. ευρώ.
Ανοδικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο ο Ελλάκτωρας +8%
Ανοδικές τάσεις επικράτησαν στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε ο Ελλάκτωρας +7,77% και ακολούθησαν Sarantis +3,11%, ΓΕΚΤΕΡΝΑ +2,42%.......
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Τέρνα Ενεργειακή -3,75% και ακολούθησαν Viohalco -1,08% , ΕΥΔΑΠ
H Coca Cola έκλεισε στα 25,64 ευρώ, με άνοδο +2,11% και κεφαλαιοποίηση στα 9,49 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,96 ευρώ, με πτώση -0,69% και αποτίμηση 6,09 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,9750 ευρώ, με άνοδο +1,9% και αποτίμηση 1,62 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,5650 ευρώ, με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 595 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 10,50 ευρώ, με άνοδο +1,45% και αποτίμηση 3,58 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -0,57% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,42 ευρώ, με πτώση -0,18% και κεφαλαιοποίηση 1,66 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 11,98 ευρώ, με άνοδο +1,53% και κεφαλαιοποίηση 1,33 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 11,75 ευρώ, με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 1,68 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -0,64% και κεφαλαιοποίηση 1,9 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,02 ευρώ, με πτώση -0,71% και κεφαλαιοποίηση 748 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,89 ευρώ, με άνοδο +0,13% και κεφαλαιοποίηση 202 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0317 ευρώ, με άνοδο +0,63% και κεφαλαιοποίηση 30 εκατ. ευρώ.
Πλησίον στα ιστορικά χαμηλά τα ελληνικά ομόλογα
Συνεχίζονται και σήμερα οι αγορές στα ομόλογα απόρροια της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 11/12 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,582% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ .
Το ενδιαφέρον εστιάζεται, στην έναρξη του εμβολιασμού στη Βρετανία, Καναδά και ΗΠΑ
Επίσης, μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 14 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,59% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,51%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,59% με το αμερικανικό 10ετές 0,91% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 8 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 62 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,59% με απόδοση αγοράς 0,60% και απόδοση πώλησης 0,58%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 11 Δεκεμβρίου με απόδοση 0,582%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 122 μονάδες βάσης από 121 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 107 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,07% ή 107 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Στα ιστορικά χαμηλά τα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης
Στα ιστορικά χαμηλά κινούνται σήμερα 14/12 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης απόρροια της επέκτασης του Προγράμματος Πανδημίας στα 1,85 τρισεκ. ευρώ ή 500 δισεκ. και παράταση 9 μηνών έως τον Μάρτιο του 2022.
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ στο επίκεντρο βρίσκεται στην έναρξη των εμβολιασμών στη Βρετανία, Καναδά και ΗΠΑ.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 14 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,51%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 14/12/2020 στο -0,63% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,32% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,333% να σημειώνεται στις 11 Δεκεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση -0,03% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο -0,04% στις 11 Δεκεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση -0,001% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,002% που σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2020.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,51% και με ιστορικό χαμηλό 0,499% στις 11 Δεκεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,13%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,112%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών