Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Mε Alpha Bank +6% αλλά πιέσεις στον FTSE 25, το ΧΑ +0,24% στις 786 μον. - Η παραμονή της αγοράς κάτω από τις 820 μον. θα φέρει πρόσκαιρη διόρθωση

Mε Alpha Bank +6% αλλά πιέσεις στον FTSE 25, το ΧΑ +0,24% στις 786 μον. - Η παραμονή της αγοράς κάτω από τις 820 μον. θα φέρει πρόσκαιρη διόρθωση
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 786 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 800 - 805 μονάδες και ακολουθούν οι 820 και οι 840 μονάδες




(upd18)Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 786 μονάδες, με έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες με την Alpha Bank να ξεχωρίζει στο +6%...ενώ πιέσεις ασκήθηκαν σε δεικτοβαρείς μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως ΟΠΑΠ -2,37%, Coca Cola -2,29%, Τιτάνας -2,1%... και με τις συναλλαγές σε αυξητικές τάσεις.
Από την άλλη, επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, ενισχύθηκαν σημαντικά όπως Lamda +5,99%, ΕΧΑΕ +5,65%
Με την μεγαλύτερη πτώση στον FTSE 25, έκλεισε ο Ελλάκτωρας -7,11%, στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες, καθώς μετά το αίτημα μετόχων που κατέχουν το 10,3% της εισηγμένης, με επίκεντρο το 9% της Reggeborgh, θα πραγματοποιηθεί η έκτακτη γενική συνέλευση της εταιρείας έως τις 15 Ιανουαρίου του 2021
Εν τω μεταξύ, η κίνηση του διευθύνοντος συμβούλου Αν. Καλλιτσάντση να πουλήσει το 0,8% των μετοχών που κατείχε ή 1,7 εκατ. μετοχές και οι οποίες ήταν εκτός των ενεχυριασμένων μετοχών που αντιστοιχούν στο 25,58% ή 54,81 εκατ. μετοχές, δεν αποτελεί κίνηση αποδοχής τετελεσμένων αλλά μια στρατηγική κίνηση, που στόχο έχει να εξακριβωθεί η βέλτιστη λύση για τον Ελλάκτωρα.
Η
χρηματιστηριακή αγορά όχι μόνο διατήρησε τα κεκτημένα αλλά κινήθηκε και σε ανώτερα επίπεδα παρά το γεγονός ότι έχει συμπληρώσει δώδεκα συνεδριάσεις, με σωρευτική άνοδο άνω του 12%.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 786 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 800-805 μονάδες και ακολουθούν οι 820 και οι 840 μονάδες ενώ η παραμονή της αγοράς κάτω από τις 820 μονάδες θα φέρει πρόσκαιρη διόρθωση.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 484 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 490-495 μονάδες.
Οι προσδοκίες για τα εμβόλια για τον COVID -19, αλλά και η αποκλιμάκωση του αριθμού των κρουσμάτων, κάτω από τα 1000 νέα κρούσματα χθες 6/12 συντήρησαν το θετικό κλίμα στην αγορά.
Επιπλέον θετικά επιδρά το γεγονός ότι οι τράπεζες το 2021 θα συνεχίσουν την πολιτική εξυγίανσης τους προχωρώντας σε τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων…
Το bankingnews συνομίλησε με πέντε τραπεζικά στελέχη και σύμφωνα με τις εκτιμήσεις τους, το 2021 θα είναι μια καλύτερη χρονιά σε σχέση με το 2020 όπου ο κορωνοιός ανέτρεψε πλήρως την κανονικότητα.
Όλα τα προβληματικά δάνεια παλαιά και νέα θα αντιμετωπιστούν μέσω του Ηρακλή 2.
Υπολογίζεται ότι τα νέα NPEs, τα νέα προβληματικά ανοίγματα θα είναι 4 με 5 δισεκ. όχι 10 δισεκ. αναφέρουν οι τραπεζίτες.
Το 2021 θα είναι προπαρασκευαστικό έτος δηλαδή οι τράπεζες θα αποκτήσουν μια καλή εικόνα για το που πάνε και ποια επενδυτική ιστορία μπορούν να πουλήσουν στους μετόχους τους.
Για τις περισσότερες τράπεζες για να υλοποιήσουν αυξήσεις κεφαλαίου θα πρέπει το ROE η απόδοση ιδίων κεφαλαίων να προσεγγίσει το 8% με 10% θα ήταν ένα καλό equity story και καλός τρόπος να προσελκύσει μια τράπεζα νέα κεφάλαια.
Επίσης υποστηρίζουν ότι ποια θα είναι η πρώτη τράπεζα που θα υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου θα είναι έκπληξη, όχι η εύκολα προβλέψιμη.
Επίσης, για  το 2021 θα καταγραφεί μείωση του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης που ανέρχεται σε 15,5 δισεκ. σε σύνολο κεφαλαίων 28 δισεκ.
Οι τραπεζίτες προβλέπουν άνοδο 40% έως 50% στις τραπεζικές μετοχές το 2021.
Η χαμηλότερη πρόβλεψη είναι 30% και η υψηλότερη 80%, ωστόσο η πλειοψηφία των τραπεζικών στελεχών βλέπει αύξηση 40% με 50% το 2021.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Alpha Bank +6,25% και ακολούθησαν Πειραιώς +2,2%, Eurobank +1,72% και Εθνική +1,51%.
Επίσης συνεχίστηκαν τα κέρδη και στο Cairo Mezz +11,47% στα 0,1331 ευρώ.
Υπενθυμίζεται ότι το Cairo Mezz διαπραγματεύεται στην Ενναλακτική Αγορά και είναι το mezzanine ομόλογο ή τίτλος μεσαίας διαβάθμισης με βάση το ρίσκο, το οποίο εκδόθηκε με στόχο να καλύψει την τιτλοποίηση των 7,5 δισ. ευρώ προβληματικών δανείων της Eurobank ή πρόγραμμα Cairo.. .

Βελτίωση  στα ομόλογα

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/12 στην αγορά ομολόγων, με το 10ετές ελληνικό στο 0,62% - με ιστορικό χαμηλό στις 4/12 στο 0,614% - και το ιταλικό 10ετές στο 0,56% - με ιστορικό χαμηλό στις 30/11 στο 0,5480% - και με το μεταξύ τους spread στις 6 μονάδες βάσης.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 111 μονάδες  - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1030 μονάδες βάσης.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,17% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,07%.
Περι τις 11:35 με ισχυρές αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank +6,71%....αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25, όπως Motor Oil +4,31%, EXAE +3,47%... ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +5,05% και ο Γενικός Δείκτης στο +1,23% .
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,24% στις 786 μονάδες έχοντας υψηλό στις 794,64 μονάδες και χαμηλό 780,41 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες και στα μη τραπεζικά blue chips  
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 91,9 εκατ. ευρώ, ο όγκος 55,2 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 38,3 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 7 εκατ. ευρώ και όγκου 1,37 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Εθνική διακίνησε 415 χιλ. τεμάχια αξίας 832 χιλ. ευρώ,  ο ΟΤΕ 280 χιλ. τεμάχια αξίας 3,95 εκατ. ευρώ και η ΚΡΙ ΚΡΙ 163 χιλ. τεμάχια αξίας 1,06 εκατ. ευρώ.
Η Αρτοβιομηχανία Καραμολέγκος 480 χιλ. τεμάχια αξίας 1,16 εκατ. ευρώ και αφορά στο 4,9% του συνόλου των μετοχών .
Σημειώνεται ότι πριν από μερικές εβδομάδες είχαν γίνει πακέτα που αντιστοιχούσαν στο 9,4% του συνολικού μετοχικού κεφαλαίου.
Όπως είχε ανακοινωθεί πωλητής ήταν τότε η Σταύρος Νένδος Α.Ε., ενώ δεν είχαν ανακοινωθεί αγοραστές, εξέλιξη που μεταφράστηκε από την αγορά, ως είσοδο 3 διαφορετικών επενδυτών.
Το νέο πακέτο επαναφέρει και πάλι τα σενάρια περί δημόσιας πρότασης ή συγκέντρωση των μετοχών από «κωδικούς» φιλικούς προς το βασικό μέτοχο.
Σημειώνεται πως με βάση τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία η Holdway Limited κατείχε το 7,10% του συνόλου των μετοχών, ενώ ο Εμμανουήλ Καραμολέγκος είχε το 53,22% και η Μαρία Καραμολέγκου το 16,78%.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 786 μονάδες, με πρώτη αντίσταση τις 800-805 μονάδες και ακολουθούν οι 820 και οι 840 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 770 μονάδες και ακολουθούν οι 750 και οι 720-725 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 484 μονάδες, στην πρώτη αντίσταση των 490-495 μονάδες.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 430-440 μονάδες και ακολουθούν οι 420 και οι 400  μονάδες

Με πώληση Ασφαλιστικής και κέρδη 2020 καλύπτει την ζημία από την τιτλοποίηση NPEs Frontier 6,3 δις.

Η Εθνική τράπεζα καταφέρνει να διασφαλίζει τα κεφάλαια της τα οποία ανέρχονται σε 5,8 δισεκ. ευρώ και παρά την σχεδιαζόμενη τιτλοποίηση NPEs Frontier ύψους 6,3 δισεκ. η επίδραση θα είναι σχεδόν μηδενική.
Η Εθνική τράπεζα άμεσα θα αξιολογηθεί από ελεγκτικό οίκο αξιολόγησης για την τιτλοποίηση NPEs ύψους 6,3 δισεκ. που προετοιμάζει με μεγάλη ταχύτητα.
Τα 6,3 δισεκ. NPEs θα μειώσουν τα προβληματικά δάνεια στα 3,5 με 4 δισεκ. ευρώ.
Για τα 6,3 δισεκ. NPEs τιτλοποίηση θα απαιτηθούν περίπου 880 εκατ ευρώ κεφάλαια να δαπανήσει λόγω των νέων προβλέψεων.  
Σε αυτή την περίπτωση όμως τα συνολικά κεφάλαια από 5,8 δισεκ. θα μειώνονταν στα 5 δισεκ. όταν η Εθνική έχει DTC αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση 4,6 δισεκ. ευρώ.
Η Εθνική τράπεζα όμως έχει ένα πλεονέκτημα από το άθροισμα των κερδών του 2020 που θα φθάσουν στα 590 με 600 εκατ ευρώ καθώς και από την πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής στα 420 εκατ ευρώ συγκεντρώνει 1 δισεκ. ευρώ καλύπτοντας πλήρως την ζημία από την τιτλοποίηση 6,3 δισεκ. προβληματικών δανείων.
Σημειώνεται ότι το deal η συμφωνία για την εξαγορά του 80% της Εθνικής Ασφαλιστικής από το αμερικανικό fund CVC βρίσκεται στην τελική φάση, όλες οι εμπλεκόμενες πλευρές βλέπουν φως…
Πρακτικά με τα κέρδη του 2020 περίπου 590 με 600 εκατ καθώς και τα 420 εκατ από την Ασφαλιστική η Εθνική Τράπεζα διασφαλίζει ότι παρά την τιτλοποίηση 6,3 δισεκ. δεν θα χρειαστεί να δαπανήσει τα κεφάλαια της.
Επί της ουσίας η κεφαλαιακή επίδραση της τιτλοποίησης NPEs 6,3 δισεκ. θα είναι σχεδόν μηδενική.
Όταν το ROE η απόδοση ιδίων κεφαλαίων φθάσει στο 8% με 10% η Εθνική τράπεζα θα μπορούσε να υλοποιήσει αύξηση κεφαλαίου για αναπτυξιακούς σκοπούς και βεβαίως για να μειώσει την σχέση κεφαλαίων 5,8 δισεκ. προς DTC 4,6 δισεκ.
Αυτό πρακτικά αυτό σημαίνει να επιτυγχάνει κέρδη 500-550 εκατ ευρώ σε ετήσια βάση.
Το 2020 μπορεί να επιτύχει κέρδη περίπου 600 εκατ αλλά με 830 εκατ έκτακτα το 2021, θα εγγράψει τα 420 εκατ από την Εθνική Ασφαλιστική.
Χωρίς την ασφαλιστική τα κέρδη εκτιμώνται σε 380-420 εκατ ευρώ για το 2021.
Με μια αύξηση 1 με 1,5 δισεκ. ευρώ μαζί με την εσωτερική δημιουργία κεφαλαίου η Εθνική τράπεζα θα μειώσει κάτω από 50% την σχέση της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης προς κεφάλαια.
Η Εθνική τράπεζα έχει κάθε λόγο να υλοποιήσει αναπτυξιακή αύξηση κεφαλαίου, με στόχο να ενισχύσει τον ισολογισμό της.
Πάντως είναι πολύ ενδιαφέρον στοιχείο ότι η Εθνική τράπεζα έχει καταφέρει να παράγει κέρδη από δραστηριότητες που ήταν παροπλισμένες.

Τι σηματοδοτεί η «επανεμφάνιση» της Capital στην Eurobank;

Το αμερικανικό fund Capital εμφανίζεται με 5,0635%, ποσοστό στην Eurobank που αντιστοιχεί σε 187.812.291 μετοχές.
Πριν την δημοσιοποίηση στο χρηματιστήριο – άπαξ και πέρασε το 5% - κατείχε 3,8% ποσοστό που διατηρούσε για μεγάλο χρονικό διάστημα.
Με βάση ενδείξεις δεν αποκλείεται να φθάσει στο 7% ή 263 εκατ μετοχές.
Ο βασικός λόγος που αγοράζει to Capital μετοχές της Eurobank είναι η γενική πεποίθηση που καλλιεργείται και θέλει το 2021 να καταγράφεται αύξηση των αποτιμήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο μετά το σοκ του 2020.
Η δίκαιη τιμή κινείται πέριξ των 0,55 με 0,60 ευρώ ή αποτίμηση 2 με 2,2 δισεκ. ευρώ την τρέχουσα περίοδο.  
Σε αυτή την αποτίμηση έχει καταγραφεί πλήρως το γεγονός ότι τα NPEs βρίσκονται στα 6 δισεκ. ευρώ και το 2021 θα μηδενίσουν άπαξ και η Eurobank θα προχωρήσει σε νέα τιτλοποίηση με βάση τον Ηρακλή 2 που θα ξεκινήσει από Απρίλιο – Μάιο 2021.
Το βασικό ερώτημα είναι ότι η Eurobank έχει θέσει ως στόχο να επιτύχει κέρδη το 2021 περίπου 400 εκατ πριν από τις προβλέψεις και ταυτόχρονα θα μειωθεί και το 2020 αλλά και το 2021 το DTC η αναβαλλόμενη φορολογική απαίτηση που ανέρχεται στα 4 δισεκ. σε σύνολο 5,34 δισεκ. κεφαλαίων.
Με βάση αυτές τις παραδοχές και εφόσον ο στόχος για 400 εκατ κέρδη το 2021 επιτευχθεί η δίκαιη τιμή της μετοχής της Eurobank θα μπορούσαν να είναι τα 0,70 ευρώ… η οποία θα μπορούσε να επιτευχθεί μέσα στο α΄ 4μηνο του 2021…
Να σημειωθεί ότι τα κέρδη από το εξωτερικό σε ετήσια βάση ανέρχονται στα 140 εκατ ευρώ με τάσεις αύξησης.
Με βάση εκτιμήσεις τα νέα NPEs στο σύστημα, αυτά δηλαδή που έχουν δημιουργηθεί στην εποχή του κορωνοιού, υπολογίζεται ότι θα ανέλθουν στα 5 δισεκ. και δεν θα φθάσουν στα 10 δισεκ. που έχει εκτιμηθεί.
Με 5 δισεκ. νέα NPEs για το σύνολο του κλάδου, η Eurobank το 2021 και το 2022 θα εμφανίζει συνολικές προβλέψεις 300-380 εκατ ευρώ σε ετήσια βάση.

Η επικαιρότητα

Θέμα ωρών είναι οι πρώτοι εμβολιασμοί με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά του κορωνοϊού στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μαζικοί εμβολιασμοί στη Μόσχα με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V.
Η αρχή στη Μεγάλη Βρετανία θα γίνει αύριο Τρίτη 8/12 και θα σηματοδοτήσει το μεγαλύτερο εμβολιαστικό πρόγραμμα που έχει πραγματοποιηθεί στην ιστορία της χώρας, με τους ειδικούς να κάνουν λόγο για ένα μαραθώνιο, τονίζοντας ότι θα χρειαστούν μήνες για να εμβολιαστεί ολόκληρος ο πληθυσμός.
Αν και περίπου το 25% των Βρετανών δηλώνει επιφυλακτικό απέναντι στο εμβόλιο, οι πρώτες δόσεις θα χορηγηθούν στα 50 νοσοκομεία της χώρας, με την προτεραιότητα να δίνεται στα άτομα ηλικίας άνω των 80 ετών και στους εργαζόμενους στην Υγεία και σε μονάδες φροντίδας ηλικιωμένων.
Σε φάση προετοιμασίας βρίσκονται τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη, με πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μάλιστα να ανακοινώνουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης των εμβολιασμών, όπως π.χ. το Βέλγιο που ανακοίνωσε ότι οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν στις 5/1.
Τα κρούσματα σε παγκόσμιο επίπεδο ανέρχονται σε 67.178.542 και οι νεκροί σε 1.537.975.
Στην Ελλάδα, κλειστά θα παραμείνουν έως την Πέμπτη 7/1 στις 6 π.μ. τα σχολεία, η εστίαση, η ψυχαγωγία, τα δικαστήρια, οι αθλητικές δραστηριότητες εκτός από εκείνες που έχουν εγκριθεί από την υγειονομική επιτροπή και τα χιονοδρομικά κέντρα, όπως ανακοίνωσε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Στέλιος Πέτσας.
Επίσης ανακοίνωσε την παράταση της απαγόρευσης μετακίνησης από νομό σε νομό.
Οι επόμενες ημέρες είναι αυτές που θα κρίνουν το εάν και το πώς θα ανοίξει η οικονομία και η κοινωνία, με την αρχή πάντως να γίνεται σήμερα Δευτέρα 7/12 με τα εποχικά καταστήματα, τα οποία θα λειτουργήσουν υπό αυστηρούς κανόνες.
Κατά την παρέμβαση του στη συνεδρίαση του υπουργικού συμβουλίου ο πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης επεσήμανε την ανάγκη να αποφευχθεί το ενδεχόμενο μιας νέας αναζωπύρωσης της επιδημίας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων ανέρχεται σε 115.471, ενώ από την έναρξη της επιδημίας έχουν καταγραφεί συνολικά 3.003 θάνατοι.

Απώλειες τις ασιατικές αγορές

Πτωτικές τάσεις επικράτησαν σήμερα 7/12 στις ασιατικές αγορές, εν μέσω της κλιμακούμενης έντασης ΗΠΑ -Κίνας.
Σύμφωνα με το Reuters, ότι οι ΗΠΑ ετοιμάζονται να επιβάλουν κυρώσεις σε τουλάχιστον 12 Κινέζους αξιωματούχους αναφορικά με τον ρόλο που φέρονταν να είχαν στην αποπομπή εκλεγμένων βουλευτών της αντιπολίτευσης στο Χονγκ Κονγκ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -0,76%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,81%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,21%, ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,51%

Ήπιες πτωτικές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Ήπιες πτωτικές τάσεις  καταγράφονται σήμερα 7/12 στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια καθώς η συμφωνία για το Brexit παραμένει στον αέρα.
Αρνητικά επιδρά και η αυξανόμενη ένταση μεταξύ των ΗΠΑ και της Κίνας.
Στο επίκεντρο βρίσκονται και οι συνεδριάσεις των κεντρικών τραπεζών σε Ευρωζώνη και ΗΠΑ αργότερα εντός της εβδομάδας.
Η EKT αναμένεται να αυξήσει το πρόγραμμα πανδημίας (PEPP), κατά 500 εκατ. ευρώ.
Την ίδια ώρα, ενισχύονται οι προσδοκίες για το νέο πακέτο στήριξης της αμερικανικής οικονομίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο -0,30%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο -0,80%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,40%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,50% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο στο +0,10%.
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,50%, ο S&P στο -0,10% και ο Nasdaq στο +0,40% και το ETF GREC με πτώση -0,60% (25,82 δολ.)

Έντονη μεταβλητότητα στις τράπεζες με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα - Ξεχώρισε η Alpha Bank +6%
 
Έντονη μεταβλητότητα καταγράφηκε στις τραπεζικές μετοχές με τις συναλλαγές σε ικανοποιητικά επίπεδα και με την Alpha Bank να ξεχωρίζει
Η Εθνική έκλεισε στα 1,9880 ευρώ, με άνοδο +1,51% με όγκο 6,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,88 ευρώ, με άνοδο +6,25%, με όγκο 16,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,36 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 2/11/2020 στα 0,4250 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις  30/10/2020 στα 0,4032 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,2570 ευρώ, με άνοδο +2,2% με όγκο 3,86 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 549 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στις 30/10/2020 στα 0,5150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5670 ευρώ, με άνοδο +1,72% με όγκο 11,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,10 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα).
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,6670 ευρώ, με άνοδο +1,83% και με κεφαλαιοποίηση 298 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,24 ευρώ, με άνοδο +1,69% και όγκο 395 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 111 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 15,70 ευρώ, με άνοδο +1,95% και κεφαλαιοποίηση 312 εκατ. ευρώ.

Απώλειες στις  μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές  - Πιέσεις στον Ελλάκτωρα -7%

Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Ελλάκτωρας -7,11%, ΟΠΑΠ, Coca Cola, Τιτάνας....
Στον αντίποδα ανοδικά ξεχώρισαν Lamda +5,99%, ΕΧΑΕ +5,65%, Aegean +2,5%.
H Coca Cola έκλεισε στα 25,14 ευρώ, με πτώση -2,29% και κεφαλαιοποίηση στα 9,31 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 14,10 ευρώ, με πτώση -0,91% και αποτίμηση 6,63 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 6,93 ευρώ, με πτώση -1%  και αποτίμηση 1,61 δισ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,5750 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 597 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισεστα 10,31 ευρώ, με πτώση -2,37% και αποτίμηση 3,52 δισ. ευρώ.
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 14,00 ευρώ, με πτώση -2,10% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,66 ευρώ, με άνοδο +1,43% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,07 ευρώ, με άνοδο +2,12% και κεφαλαιοποίηση 1,34 δισεκ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 11,55 ευρώ, με άνοδο +0,09% και κεφαλαιοποίηση 1,65 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,04 ευρώ, με πτώση -1,18% και κεφαλαιοποίηση 2,05 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 6,89 ευρώ, με πτώση -0,58% και κεφαλαιοποίηση 734 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισεστα 4,03 ευρώ, με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 210 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0364 ευρώ, με πτώση -2,93% και κεφαλαιοποίηση 34 εκατ. ευρώ.

Βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα 7/12 στην ελληνική αγορά ομολόγων όπως και στην ιταλική αγορά ομολόγων  
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο βρέθηκε στις 4/12 σε νέο ιστορικό χαμηλό στα 0,614% καθώς οι τιμές τεχνηέντως διαμορφώνονται λόγω της χειραγώγησης της ΕΚΤ ενώ θετικά επιδρούν οι πρώτοι εμβολιασμοί με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά του κορωνοϊού στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μαζικοί εμβολιασμοί στη Μόσχα με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V.
Επίση, σε φάση προετοιμασίας βρίσκονται τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη, με πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μάλιστα να ανακοινώνουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης των εμβολιασμών, όπως π.χ. το Βέλγιο που ανακοίνωσε ότι οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν στις 5/1.
Επίσης, μέχρι τώρα η ΕΚΤ έχει αγοράσει 13 δισεκ. ελληνικά ομόλογα ενώ δυνητικά μπορεί να αγοράσει έως 25 δισεκ..
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 0,62% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 0,56%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 0,63% με το αμερικανικό 10ετές 0,92% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 6 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 61 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,65 μονάδες βάσης και μέση απόδοση -0,08% με απόδοση αγοράς -0,05% και απόδοση πώλησης -0,10%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,89 μονάδες βάσης και απόδοση -0,06%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111,68 μονάδες βάσης και απόδοση 0% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,001%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 113,59 μονάδες βάσης και απόδοση 0,17% με το ιστορικό χαμηλό 0,17% στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 108,88 μονάδες βάσης και απόδοση 0,30%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 110,21 μονάδες βάσης και απόδοση 0,39%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.  
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 123,07 μονάδες βάσης και απόδοση 0,47% με απόδοση αγοράς 0,49% και απόδοση πώλησης 0,46%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 126,53 μονάδες βάσης και απόδοση 0,60% με απόδοση αγοράς 0,61% και απόδοση πώλησης 0,59%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2020 στο 0,59%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 το οποίο μετά το reopening αυξήθηκε στα 5,5 δισ έχει μέση απόδοση 0,61% με απόδοση αγοράς 0,63% και απόδοση πώλησης 0,62%.
Το reopening 2/9/2020 πραγματοποιήθηκε με τιμή 102,87 μονάδες βάσης και απόδοση 1,187%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε 1 Δεκεμβρίου με απόδοση 0,621%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 135,65 μονάδες βάσης και απόδοση 0,82%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 112,15 μονάδες βάσης και 0,96% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 144,38 μονάδες βάσης και απόδοση 1,02%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 158,00 μονάδες βάσης και απόδοση 1,12%
Το ιστορικό χαμηλό 1,00% σημειώθηκε στις 18 Noεμβρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 121 μονάδες βάσης από 118 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 111 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 1.030 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,11% ή 111 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης

Βελτίωση  καταγράφεται σήμερα 7/12 στις τιμές των Ιταλικών ομολόγων αλλά και γενικά των χωρών της Νοτίου Ευρώπης
Οι αγορές προσπαθούν να ισορροπήσουν εν μέσω συνεχιζόμενων παρεμβάσεων της ΕΚΤ και των lockdowns ενώ  θετικά επιδρούν οι πρώτοι εμβολιασμοί με το εμβόλιο των Pfizer/BioNTech κατά του κορωνοϊού στη Μεγάλη Βρετανία, ενώ προηγήθηκαν κατά τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου μαζικοί εμβολιασμοί στη Μόσχα με το ρωσικό εμβόλιο Sputnik V.
Επίση, σε φάση προετοιμασίας βρίσκονται τόσο οι ΗΠΑ όσο και η Ευρώπη, με πολλές ευρωπαϊκές κυβερνήσεις μάλιστα να ανακοινώνουν και συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης των εμβολιασμών, όπως π.χ. το Βέλγιο που ανακοίνωσε ότι οι εμβολιασμοί θα αρχίσουν στις 5/1.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 7 Δεκεμβρίου 2020 στο 0,56%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/12/2020 στο -0,59% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο -0,29% με το ιστορικό χαμηλό στο -0,30% να σημειώνεται στις 9 Νοεμβρίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,01% σε νέο ιστορικό χαμηλό στο 0,006% στις 30 Nοεμβρίου 2020 .
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,05% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 0,56% και με ιστορικό χαμηλό 0,548% στις 30 Νοεμβρίου 2020….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,19%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 26 Νοεμβρίου 2020 στο 0,183%.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης