Ο Γενικός Δείκτης με σωρευτικές απώλειες -5,94% και ο Τραπεζικός Δείκτης -10,47% στις τελευταίες τέσσερις συνεδριάσεις.
(upd16)Πτωτικά έκλεισε η ελληνική χρηματιστηριακή αγορά στις 635 μονάδες, με επίκεντρο τις τράπεζες οι οποίες αν και κατέβαλαν προσπάθεια να μηδενίσουν τις αρχικές πιέσεις που άγγιξαν το -5% ωστόσο λίγο πριν το κλέισιμο της αγοράς επανήλθαν οι πωλήσεις με την Πειραιώς -3,44%... καθώς εντείνονται οι ανησυχίες των επενδυτών από την αύξηση των κρουσμάτων του Covid -19 και τον φόβο για νέο κύμα πανδημίας.
Στα μη τραπεζικά blue chips, πτωτικά έκλεισαν ΔΕΗ -3,76%, Coca Cola -1,93% ... ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο Ελλάκτωρας +2,53%.
Σημειώνεται, ότι ο Γενικός Δείκτης έχει συμπληρώσει τέσσερις συνέχομενες πτωτικές συνεδριάσεις με σωρευτικές απώλειες -5,94% και ο Τραπεζικός Δείκτης με απώλειες -10,47%.
Για τις 10 Σεπτεμβρίου του 2020 αντί για την προσεχή συνεδρίαση της 16 Ιουλίου μεταθέτει τις αποφάσεις της η ΕΚΤ για το εάν θα λάβει πρόσθετα νομισματικά μέτρα.
Ήδη έχει αυξήσει το Πρόγραμμα Πανδημίας στα 1,35 τρισεκ. το έχει παρατείνει έως τον Ιούνιο του 2021 και έχει λάβει αποφάσεις και για τις επαναγορές ομολόγων που λήγουν.
Για την ώρα θα τηρήσει στάση αναμονής και θα λάβει τις αποφάσεις της εκ νέου στις 10 Σεπτεμβρίου αποτιμώντας τα οικονομικά μεγέθη και την πιθανή έξαρση του κορωνοιού το επόμενο διάστημα με το χάσμα Βορρά - Νότου να παραμένει για την αναλογία επιχορηγήσεων - δανείων και τους όρους που θα τα συνοδεύουν.
Από την άλλη, παρέμβαση στη συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δια στόματος της επικεφαλής οικονομολόγου, Gita Gopinath η οποία τάχθηκε υπέρ της χορήγησης επιχορηγήσεων έναντι δανείων στις χώρες που έχουν υποστεί ισχυρό οικονομικό πλήγμα από την κρίση που προκάλεσαν τα lockdowns για τον περιορισμό της πανδημίας.
Eν τω μεταξύ, σε νέα εκτίμηση, καλύτερη από εκείνη του -20% του Απριλίου, προχώρησε η Unicredit για το πλήγμα της κρίσης του κορωνοϊού στην οικονομία της Ελλάδας, αναθεωρώντας ότι η Ελλάδα θα βιώσει ύφεση της τάξεως του 16% το 2020, ενώ για το 2021 η ανάπτυξη θα είναι της τάξεως του 11,8%.
Από την άλλη, σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σημαντικά το 2020, καταγράφοντας ρυθμό μεταβολής -5,8% ενώ το 2021 η οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα ανακάμψει και θα αυξηθεί με ρυθμό 5,6%, ενώ το 2022 θα σημειώσει αύξηση 3,7%.
Στο δυσμενές σενάριο, με την αναζωπύρωση του κορωνοϊού, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 9,4% το 2020, ενώ θα αυξηθεί κατά 5,7% το 2021 και 4,5% το 2022 ενώ στο ήπιο σενάριο, το οποίο υποθέτει μια πιο σύντομη μεταβατική περίοδο προς την κανονικότητα, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 4,4% το 2020 και θα αυξηθεί κατά 5,8% και 3,8% το 2021 και το 2022 αντίστοιχα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635 μον. στην πρώτη στήριξη των 635-630 μονάδων και με πιθανή την διόρθωση προς τις 600 μονάδες ενώ η υπέρβαση των 680-690 μονάδων αποδείχθηκε δύσκολος στόχος.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς -3,44% και ακολούθησαν Εθνική -2,33%, Eurobank -1,24% και Alpha Bank -1,17%.
Μεταξύ 2,7% και 2,8% θα διαμορφωθεί το επιτόκιο στο ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα ύψους 500 εκατ. ευρώ, 7ετούς διάρκειας, οι προσφορές για το οποίο ολοκληρώνονται την 1η Ιουλίου.
Ήδη από τις πρώτες ώρες του book building το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο από εγχώριους και ξένους επενδυτές και αναμένεται υπερκάλυψη που μπορεί να ξεπεράσει τις 2,5 φορές.
Οι μετοχές των ΕΛΠΕ από σήμερα 29/6 διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο του μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4%.
Η κυβέρνηση – όπως αναφέρει ανεπίσημα κυβερνητικός αξιωματούχος – θα ήθελε να έχει πέραν από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και μια μεγάλη εμπορική τράπεζα η οποία ενώ θα λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια, θα έχει ιδιωτικό management, όπως η Εθνική τράπεζα λόγω της παρουσίας του βασικού μετόχου του κράτους δηλαδή με 40,3% (μέσω του ΤΧΣ που κατέχει το 40,3%) θα μπορεί να έχει λόγο και ρόλο.
Ο βασικός στόχος δεν είναι μια κρατική τράπεζα που το κράτος θα παρεμβαίνει, θα διορίζει και θα λειτουργεί κατά το δοκούν.
Στην κυβέρνηση κατανοούν ότι οι 4 μεγάλες ελληνικές τράπεζες είναι συστημικές, ελέγχονται από τον SSM και την ΕΚΤ και οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση θα προσκρούσει στην άμεση παρέμβαση των εποπτικών αρχών.
Στην κυβέρνηση δεν θέλουν μια κρατική τράπεζα από τα παλιά.
Θέλουν μια Εθνική τράπεζα που θα φθάσει στα 80 δισεκ. ενεργητικό χορηγώντας δάνεια.
Επίσης σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την Εθνική ως πυλώνα αξιοποίησης των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης των 32 ή 24 δισεκ. ευρώ καθώς και του ΕΣΠΑ.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο να βρίσκεται στο 1,26% - τιμή έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - και το ιταλικό 10ετές στο 1,35% και με το μεταξύ τους spread στις -9 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 151 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο –0,04% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο +0,18%.
Λίγο πριν τις 11:00 με πιέσεις στο σύνολο των τραποεζών αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,33%.
Περί τις 11:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς -4,7% αλλά και στις υπόποιπες με απώλειες πλησίον του -3% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,8%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,95% στις 635 μονάδες έχοντας υψηλό στις 642,07 μονάδες και χαμηλό 633,41 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες αλλά και σταμη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9 εκατ. ευρώ σε πακέτα , ο όγκος 25,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9 εκατ. ευρώ και όγκου 930 χιλ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 205 χιλ.τεμάχια αξίας 306 χιλ.ευρώ και ο ΟΤΕ 725 χιλ. τεμάχια αξίας 8,7 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635 μονάδες στην πρώτη στήριξη των 635-630 μονάδων και ακολουθούν οι 600 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 660-665 μονάδες και ακολουθούν οι 680-690 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 355 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 350 μονάδες και ακολουθούν οι 330 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 360 μονάδες και ακολουθούν οι 380 και οι 400 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Μπορεί οι τράπεζες επισήμως να απορρίπτουν σχέδια για αυξήσεις κεφαλαίου, δηλώνουν ότι οι συνθήκες είναι ακατάλληλες και εκτιμούν ότι λόγω των κεφαλαίων που διαθέτουν… δεν θα χρειαστούν νέα κεφάλαια… όμως στο παρασκήνιο προετοιμάζονται.
Είναι πλέον ορατό ότι είναι απαραίτητη η αναζήτηση κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες για την ενίσχυση των ισολογισμών τους και για να αποδείξουν ότι είναι επενδύσιμες.
Την απάντηση ότι τα κεφάλαια είναι απαραίτητα την δίνει η ίδια η χρηματιστηριακή αγορά για τις ελληνικές τράπεζες καθώς έχουν περάσει πέντε χρόνια μετά τις τελευταίες αυξήσεις κεφαλαίου του 2015 και οι χρηματιστηριακές τιμές τους είναι όλες κάτω από αυτές.
Αυτό δείχνει ότι η αγορά αποτιμάει τις τράπεζες με τη παραδοχή ότι έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα, ότι χρειάζονται κεφάλαια.
Οι τράπεζες χρειάζονται αυξήσεις κεφαλαίου, όχι ανακεφαλαιοποιήσεις, η διαδικασία κατά την οποία από ένα stress tests προέκυπτε κεφαλαιακό έλλειμμα που υποχρεωτικά έπρεπε να καλυφθεί.
Το ερώτημα πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες λαμβάνει ως παραδοχή, την επιστροφή στο κανονικό SREP δηλαδή τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, την μείωση των NPEs στο 4% με 5% οριακά υψηλότερα του μέσου όρου της ευρωζώνης, την μείωση του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και την αναπτυξιακή προοπτική.
Με βάση αυτό το σενάριο θα χρειαστούν από 7,5 έως 9 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Η Eurobank 1,5 με 1,8 δισεκ. νέα κεφάλαια
Η Εθνική 1,3 με 1,6 δισεκ. νέα κεφάλαια
Η Πειραιώς 2,5 με 3 δισεκ. νέα κεφάλαια
Η Alpha bank 2 με 2,5 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Από την άλλη για να είναι οι μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου επιτυχείς θα πρέπει να έχουν discount -30% με -40%δηλαδή έκπτωση σε σχέση με τις τότε χρηματιστηριακές τιμές ενώ θα πραγματοποιηθούν σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015.
H επικαιρότητα
Νέο παγκόσμιο ρεκόρ όσον αφορά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας του κορωνοϊού μέσα σε ένα 24ωρο ανακοίνωσε για την Κυριακή 28 Ιουνίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τη στιγμή που ενώ αναφέρεται ότι τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 10,2 εκατομμύρια και οι νεκροί τους 502.000, σε μια σειρά από χώρες γίνεται λόγος για δεύτερο κύματα ενώ άλλες «μάχονται» για να αντιμετωπίσουν την πρώτη «επίθεση» της πανδημίας.
Σε ανακοίνωση του ο ΠΟΥ έκανε λόγο «για αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 24 ώρες σε όλο τον κόσμο (189.077 μολύνσεις), με αρκετές χώρες να αναφέρουν τον υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων σε διάστημα εικοσιτετραώρου».
Είναι χαρακτηριστικό πως κατά μέσο όρο τον Ιούνιο, αναφέρονταν περισσότεροι από 4.700 θάνατοι το 24ωρο, κάτι που σημαίνει 196 άνθρωποι την ώρα ή ένας άνθρωπος κατά 18 δευτερόλεπτα.
Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι ΗΠΑ, εκεί όπου έχει καταγραφεί το ένα τέταρτο των θανάτων παγκοσμίως και ενώ πολλές Πολιτείες αίρουν το restart στην κοινωνία και στην οικονομία τους λόγω της έξαρσης νέων κρουσμάτων (κυρίως στα δυτικά και νότια της χώρας) αλλά και η Λατινική Αμερική, η οποία χθες Κυριακή 28/6 ξεπέρασε την Ευρώπη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, αποτελώντας πλέον τη δεύτερη πιο πληττόμενη περιοχή μετά τη Βόρεια Αμερική.
Έξαρση καταγράφεται επίσης σε Ινδία, Πακιστάν, Ρωσία, για δεύτερο κύμα κάνουν λόγο σε Ισραήλ και Αυστραλία, όπου οι Αρχές μελετούν το σενάριο να επαναφέρουν το μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ορισμένες περιοχές ενώ στην Κίνα γίνεται προσπάθεια μέσω μαζικών τεστ να περιοριστεί η διασπορά του ιού.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 502.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 10,15 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και έχουν θεραπευτεί, είναι πάνω από 5,15 εκατομμύρια.
Στην Ελλάδα, μια σειρά από επιχειρήσεις, όπως κατασκηνώσεις, σινεμά και καζίνο, επαναλειτουργούν από σήμερα Δευτέρα 29/6 τη στιγμή που επικρατεί αφενός μεγάλη αγωνία για το επικείμενο «άνοιγμα» του τουρισμού από την 1η Ιουλίου και αφετέρου ανησυχία για τα «εισαγόμενα» κρούσματα.
Και ενώ από σήμερα επανεκκινούν και οι τελευταίες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα σχεδόν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας να έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πλήρες άνοιγμα των συνόρων που θα σηματοδοτήσει επισήμως και το άνοιγμα του τουρισμού, γεγονός – «βαρόμετρο» για το πώς θα κινηθεί η ελληνική οικονομία τους επόμενους μήνες και που τελικά θα «κλειδώσει» η ύφεση για το 2020.
Στις περιπτώσεις που ταξιδιώτες εντοπίζονται θετικοί στον κορωνοϊό, τότε θα διαμένουν για 14 μέρες στα ξενοδοχεία καραντίνας που θα υπάρχουν στις πρωτεύουσες των νομών.
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ειδικοί επιστήμονες εκφράζουν την ανησυχία τους για τα αυξημένα κρούσματα που καταγράφονται καθημερινά, τα οποία όπως εκτιμούν, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο με την έλευση χιλιάδων τουριστών.
Κύριο μέλημα των επιστημόνων είναι να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη ιχνηλάτηση των θετικών κρουσμάτων, έτσι ώστε να περιοριστεί ή να είναι ελεγχόμενη η διασπορά του ιού και να μην αρχίσει να κινείται ανεξέλεγκτα στο εσωτερικό της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3.376 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 191.
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα Δευτέρα 29/6 οι αγορές της Ασίας, μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Wall Street, καθώς η αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού παγκοσμίως εξακολουθεί να περιορίζει την αισιοδοξία στις τάξεις των επενδυτών.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι λιανικές πωλήσεις στην Ιαπωνία κατέγραψαν νέα πτώση, σε ετήσια βάση τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της χώρας, τα οποία αποδείχθηκαν κατώτερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Οι λιανικές πωλήσεις της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως υποχώρησαν κατά -12,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιας πτώσης -13,9% τον Απρίλιο, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η πτώση θα περιοριστεί στο -11,6%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,3%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,61%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,07% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,93%.
Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια άνοδος επικρατεί στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τις προσδοκίες για ταχύτερη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, να επισκιάζουν την ανησυχία για την έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού.
Άνοδο ρεκόρ κατέγραψε τον Ιούνιο το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη, καθώς επιχειρήσεις ανέκτησαν το χαμένο έδαφος, εν μέσω της σταδιακής χαλάρωσης των lockdowns.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε στις 75,7 μονάδες από 67,5 μονάδες ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μεγαλύτερη άνοδο στις 80 μονάδες.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο που έχει καταγραφεί ποτέ σε μηνιαία βάση ενώ σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 103,4 μονάδες και παραμένει σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα.
Άλμα της τάξης του 196% καταγράφει η μετοχή της γερμανικής εταιρίας πληρωμών Wirecard, καθώς ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστούν οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες παρά το αίτημα πτώχευσης που έχει καταθέσει, μετά το λογιστικό σκάνδαλο που συγκλονίζει τη Γερμανία.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,75%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,65%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,95%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,75% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,85%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,75%, ο S&P στο +0,25% και ο Nasdaq στο +0,15% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,63% (19,31 δολ.).
Πιέσεις εκ νέου στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές αν και κατέβαλαν προσπάθεια ενδοσυνεδριακά να μηδενίσουν τις αρχικές πιέσεις που άγγιξαν το -5% ωστόσο λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασαν επανήλθαν οι πωλητές..με τον Τραπεζικό Δείκτη να κλείνει στο -1,76% κρατώντας όμως τις 350 μονάδες .
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,2550 ευρώ, με πτώση -2,33% με όγκο 2,26 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6424 ευρώ, με πτώση -1,17%, με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 992 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4995 ευρώ, με πτώση -3,44% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 655 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3970 ευρώ, με πτώση -1,24% με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,64ευρώ, με πτώση -0,47% και με κεφαλαιοποίηση 287 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,21 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 259 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 97 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,66 ευρώ, με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 251 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΔΕΗ, Sarantis, Motor Oil, Coca Cola..
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν Ελλάκτωρας και Φουρλής.
H Coca Cola έκλεισε στα 22,37 ευρώ με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση στα 8,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,00 ευρώ, με πτώση -0,50% και αποτίμηση 5,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,33 ευρώ, με πτώση -3,76% και αποτίμηση 773 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,2550 ευρώ, με πτώση 1,53% και κεφαλαιοποίηση 523 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,52 ευρώ με πτώση -0,70% και αποτίμηση 2,85 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,70 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 882 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,95 ευρώ, με πτώση -1,82% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,63 ευρώ, με πτώση -2,09% και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,22 ευρώ με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,83 ευρώ με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,30 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 777 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,30 ευρώ, με άνοδο +1,90% και κεφαλαιοποίηση 224 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0592 ευρώ, με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,26% και το Ιταλικό 1,35% με το μεταξύ τους spread -9 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 29 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για την έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού, η οποία επισκιάζει τις προσδοκίες για ταχύτερη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας.
Από την άλλη καθυστερεί το Ταμείο Ανάκαμψης με τις αποφάσεις να μετατίθενται για τον Σεπτέμβριο του 2020 ενώ περιορίζεται και η παρέμβαση της ΕΚΤ.
Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 6 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,25% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,35%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,26% με το αμερικανικό 10ετές 0,65% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -9 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,32% με απόδοση αγοράς 0,34% και απόδοση πώλησης 0,30%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,10 μονάδες βάσης και απόδοση 0,36%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111 μονάδες βάσης και απόδοση 0,50% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,45 μονάδες βάσης και απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,11 μονάδες βάσης και απόδοση 0,84%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 106,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,95%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04% με απόδοση αγοράς 1,06% και απόδοση πώλησης 1,02%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,08 μονάδες βάσης και απόδοση 1,19% με απόδοση αγοράς 1,20% και απόδοση πώλησης 1,18%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 102,21 και μέση απόδοση 1,25% με απόδοση αγοράς 1,26% και απόδοση πώλησης 1,24%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,91 μονάδες βάσης και απόδοση 1,31%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,13 μονάδες βάσης και 1,33% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,54 μονάδες βάσης και απόδοση 1,44%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,59%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 173 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 151 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,51% ή 151 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 29/6 στις τιμές των ομολόγων της Νότιας Ευρώπης
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 29 Ιουνίου 2020 στο 1,35%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/6/2020 στο -0,47% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,005% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,35% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,92%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Στα μη τραπεζικά blue chips, πτωτικά έκλεισαν ΔΕΗ -3,76%, Coca Cola -1,93% ... ενώ ανοδικά ξεχώρισε ο Ελλάκτωρας +2,53%.
Σημειώνεται, ότι ο Γενικός Δείκτης έχει συμπληρώσει τέσσερις συνέχομενες πτωτικές συνεδριάσεις με σωρευτικές απώλειες -5,94% και ο Τραπεζικός Δείκτης με απώλειες -10,47%.
Για τις 10 Σεπτεμβρίου του 2020 αντί για την προσεχή συνεδρίαση της 16 Ιουλίου μεταθέτει τις αποφάσεις της η ΕΚΤ για το εάν θα λάβει πρόσθετα νομισματικά μέτρα.
Ήδη έχει αυξήσει το Πρόγραμμα Πανδημίας στα 1,35 τρισεκ. το έχει παρατείνει έως τον Ιούνιο του 2021 και έχει λάβει αποφάσεις και για τις επαναγορές ομολόγων που λήγουν.
Για την ώρα θα τηρήσει στάση αναμονής και θα λάβει τις αποφάσεις της εκ νέου στις 10 Σεπτεμβρίου αποτιμώντας τα οικονομικά μεγέθη και την πιθανή έξαρση του κορωνοιού το επόμενο διάστημα με το χάσμα Βορρά - Νότου να παραμένει για την αναλογία επιχορηγήσεων - δανείων και τους όρους που θα τα συνοδεύουν.
Από την άλλη, παρέμβαση στη συζήτηση για το Ταμείο Ανάκαμψης της Ευρωπαϊκής Ένωσης πραγματοποίησε το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, δια στόματος της επικεφαλής οικονομολόγου, Gita Gopinath η οποία τάχθηκε υπέρ της χορήγησης επιχορηγήσεων έναντι δανείων στις χώρες που έχουν υποστεί ισχυρό οικονομικό πλήγμα από την κρίση που προκάλεσαν τα lockdowns για τον περιορισμό της πανδημίας.
Eν τω μεταξύ, σε νέα εκτίμηση, καλύτερη από εκείνη του -20% του Απριλίου, προχώρησε η Unicredit για το πλήγμα της κρίσης του κορωνοϊού στην οικονομία της Ελλάδας, αναθεωρώντας ότι η Ελλάδα θα βιώσει ύφεση της τάξεως του 16% το 2020, ενώ για το 2021 η ανάπτυξη θα είναι της τάξεως του 11,8%.
Από την άλλη, σύμφωνα με το βασικό σενάριο της Τράπεζας της Ελλάδος, η οικονομική δραστηριότητα στην Ελλάδα εκτιμάται ότι θα υποχωρήσει σημαντικά το 2020, καταγράφοντας ρυθμό μεταβολής -5,8% ενώ το 2021 η οικονομική δραστηριότητα εκτιμάται ότι θα ανακάμψει και θα αυξηθεί με ρυθμό 5,6%, ενώ το 2022 θα σημειώσει αύξηση 3,7%.
Στο δυσμενές σενάριο, με την αναζωπύρωση του κορωνοϊού, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 9,4% το 2020, ενώ θα αυξηθεί κατά 5,7% το 2021 και 4,5% το 2022 ενώ στο ήπιο σενάριο, το οποίο υποθέτει μια πιο σύντομη μεταβατική περίοδο προς την κανονικότητα, το ΑΕΠ εκτιμάται ότι θα μειωθεί κατά 4,4% το 2020 και θα αυξηθεί κατά 5,8% και 3,8% το 2021 και το 2022 αντίστοιχα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635 μον. στην πρώτη στήριξη των 635-630 μονάδων και με πιθανή την διόρθωση προς τις 600 μονάδες ενώ η υπέρβαση των 680-690 μονάδων αποδείχθηκε δύσκολος στόχος.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς -3,44% και ακολούθησαν Εθνική -2,33%, Eurobank -1,24% και Alpha Bank -1,17%.
Μεταξύ 2,7% και 2,8% θα διαμορφωθεί το επιτόκιο στο ομόλογο της ΓΕΚ Τέρνα ύψους 500 εκατ. ευρώ, 7ετούς διάρκειας, οι προσφορές για το οποίο ολοκληρώνονται την 1η Ιουλίου.
Ήδη από τις πρώτες ώρες του book building το ενδιαφέρον είναι πολύ μεγάλο από εγχώριους και ξένους επενδυτές και αναμένεται υπερκάλυψη που μπορεί να ξεπεράσει τις 2,5 φορές.
Οι μετοχές των ΕΛΠΕ από σήμερα 29/6 διαπραγματεύονται χωρίς το δικαίωμα στο υπόλοιπο του μερίσματος ύψους 0,25 ευρώ ανά μετοχή, το οποίο αντιστοιχεί σε μερισματική απόδοση 4%.
Η κυβέρνηση – όπως αναφέρει ανεπίσημα κυβερνητικός αξιωματούχος – θα ήθελε να έχει πέραν από την Αναπτυξιακή Τράπεζα και μια μεγάλη εμπορική τράπεζα η οποία ενώ θα λειτουργεί με ιδιωτικά κριτήρια, θα έχει ιδιωτικό management, όπως η Εθνική τράπεζα λόγω της παρουσίας του βασικού μετόχου του κράτους δηλαδή με 40,3% (μέσω του ΤΧΣ που κατέχει το 40,3%) θα μπορεί να έχει λόγο και ρόλο.
Ο βασικός στόχος δεν είναι μια κρατική τράπεζα που το κράτος θα παρεμβαίνει, θα διορίζει και θα λειτουργεί κατά το δοκούν.
Στην κυβέρνηση κατανοούν ότι οι 4 μεγάλες ελληνικές τράπεζες είναι συστημικές, ελέγχονται από τον SSM και την ΕΚΤ και οποιαδήποτε κρατική παρέμβαση θα προσκρούσει στην άμεση παρέμβαση των εποπτικών αρχών.
Στην κυβέρνηση δεν θέλουν μια κρατική τράπεζα από τα παλιά.
Θέλουν μια Εθνική τράπεζα που θα φθάσει στα 80 δισεκ. ενεργητικό χορηγώντας δάνεια.
Επίσης σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν την Εθνική ως πυλώνα αξιοποίησης των κεφαλαίων του Ταμείου Ανάκαμψης των 32 ή 24 δισεκ. ευρώ καθώς και του ΕΣΠΑ.
Σταθεροποίηση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο να βρίσκεται στο 1,26% - τιμή έκδοσης 1,57% στις 9 Ιουνίου 2020 - και το ιταλικό 10ετές στο 1,35% και με το μεταξύ τους spread στις -9 μονάδες βάσης...
Σταθεροποίηση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 151 μονάδες - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6692 μονάδες βάσης
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Γενικό Δείκτη στο –0,04% και ο Τραπεζικός Δείκτης στο +0,18%.
Λίγο πριν τις 11:00 με πιέσεις στο σύνολο των τραποεζών αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips o Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -1,33%.
Περί τις 11:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς -4,7% αλλά και στις υπόποιπες με απώλειες πλησίον του -3% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας στο -2,8%.
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,95% στις 635 μονάδες έχοντας υψηλό στις 642,07 μονάδες και χαμηλό 633,41 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και ήταν μοιρασμένος στις τράπεζες αλλά και σταμη τραπεζικά blue chips.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 44,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 9 εκατ. ευρώ σε πακέτα , ο όγκος 25,7 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 17,5 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 9 εκατ. ευρώ και όγκου 930 χιλ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα, η Πειραιώς διακίνησε 205 χιλ.τεμάχια αξίας 306 χιλ.ευρώ και ο ΟΤΕ 725 χιλ. τεμάχια αξίας 8,7 εκατ. ευρώ.
Τα τεχνικά σημεία
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635 μονάδες στην πρώτη στήριξη των 635-630 μονάδων και ακολουθούν οι 600 μονάδες
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 660-665 μονάδες και ακολουθούν οι 680-690 μονάδες
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 355 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 350 μονάδες και ακολουθούν οι 330 μονάδες .
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 360 μονάδες και ακολουθούν οι 380 και οι 400 μονάδες.
Τραπεζικά νέα
Μπορεί οι τράπεζες επισήμως να απορρίπτουν σχέδια για αυξήσεις κεφαλαίου, δηλώνουν ότι οι συνθήκες είναι ακατάλληλες και εκτιμούν ότι λόγω των κεφαλαίων που διαθέτουν… δεν θα χρειαστούν νέα κεφάλαια… όμως στο παρασκήνιο προετοιμάζονται.
Είναι πλέον ορατό ότι είναι απαραίτητη η αναζήτηση κεφαλαίων για τις ελληνικές τράπεζες για την ενίσχυση των ισολογισμών τους και για να αποδείξουν ότι είναι επενδύσιμες.
Την απάντηση ότι τα κεφάλαια είναι απαραίτητα την δίνει η ίδια η χρηματιστηριακή αγορά για τις ελληνικές τράπεζες καθώς έχουν περάσει πέντε χρόνια μετά τις τελευταίες αυξήσεις κεφαλαίου του 2015 και οι χρηματιστηριακές τιμές τους είναι όλες κάτω από αυτές.
Αυτό δείχνει ότι η αγορά αποτιμάει τις τράπεζες με τη παραδοχή ότι έχουν κεφαλαιακό έλλειμμα, ότι χρειάζονται κεφάλαια.
Οι τράπεζες χρειάζονται αυξήσεις κεφαλαίου, όχι ανακεφαλαιοποιήσεις, η διαδικασία κατά την οποία από ένα stress tests προέκυπτε κεφαλαιακό έλλειμμα που υποχρεωτικά έπρεπε να καλυφθεί.
Το ερώτημα πόσα κεφάλαια θα χρειαστούν οι ελληνικές τράπεζες λαμβάνει ως παραδοχή, την επιστροφή στο κανονικό SREP δηλαδή τον ελάχιστο συνολικό δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας, την μείωση των NPEs στο 4% με 5% οριακά υψηλότερα του μέσου όρου της ευρωζώνης, την μείωση του DTC της αναβαλλόμενης φορολογικής απαίτησης και την αναπτυξιακή προοπτική.
Με βάση αυτό το σενάριο θα χρειαστούν από 7,5 έως 9 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Η Eurobank 1,5 με 1,8 δισεκ. νέα κεφάλαια
Η Εθνική 1,3 με 1,6 δισεκ. νέα κεφάλαια
Η Πειραιώς 2,5 με 3 δισεκ. νέα κεφάλαια
Η Alpha bank 2 με 2,5 δισεκ. νέα κεφάλαια.
Από την άλλη για να είναι οι μελλοντικές αυξήσεις κεφαλαίου επιτυχείς θα πρέπει να έχουν discount -30% με -40%δηλαδή έκπτωση σε σχέση με τις τότε χρηματιστηριακές τιμές ενώ θα πραγματοποιηθούν σε τιμές χαμηλότερες από τις τιμές των αυξήσεων κεφαλαίου του 2015.
H επικαιρότητα
Νέο παγκόσμιο ρεκόρ όσον αφορά τα επιβεβαιωμένα κρούσματα της επιδημίας του κορωνοϊού μέσα σε ένα 24ωρο ανακοίνωσε για την Κυριακή 28 Ιουνίου ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας, τη στιγμή που ενώ αναφέρεται ότι τα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 10,2 εκατομμύρια και οι νεκροί τους 502.000, σε μια σειρά από χώρες γίνεται λόγος για δεύτερο κύματα ενώ άλλες «μάχονται» για να αντιμετωπίσουν την πρώτη «επίθεση» της πανδημίας.
Σε ανακοίνωση του ο ΠΟΥ έκανε λόγο «για αριθμό ρεκόρ νέων κρουσμάτων τις τελευταίες 24 ώρες σε όλο τον κόσμο (189.077 μολύνσεις), με αρκετές χώρες να αναφέρουν τον υψηλότερο αριθμό νέων κρουσμάτων σε διάστημα εικοσιτετραώρου».
Είναι χαρακτηριστικό πως κατά μέσο όρο τον Ιούνιο, αναφέρονταν περισσότεροι από 4.700 θάνατοι το 24ωρο, κάτι που σημαίνει 196 άνθρωποι την ώρα ή ένας άνθρωπος κατά 18 δευτερόλεπτα.
Στο «κόκκινο» βρίσκονται οι ΗΠΑ, εκεί όπου έχει καταγραφεί το ένα τέταρτο των θανάτων παγκοσμίως και ενώ πολλές Πολιτείες αίρουν το restart στην κοινωνία και στην οικονομία τους λόγω της έξαρσης νέων κρουσμάτων (κυρίως στα δυτικά και νότια της χώρας) αλλά και η Λατινική Αμερική, η οποία χθες Κυριακή 28/6 ξεπέρασε την Ευρώπη όσον αφορά τον αριθμό των κρουσμάτων, αποτελώντας πλέον τη δεύτερη πιο πληττόμενη περιοχή μετά τη Βόρεια Αμερική.
Έξαρση καταγράφεται επίσης σε Ινδία, Πακιστάν, Ρωσία, για δεύτερο κύμα κάνουν λόγο σε Ισραήλ και Αυστραλία, όπου οι Αρχές μελετούν το σενάριο να επαναφέρουν το μέτρο της κοινωνικής αποστασιοποίησης σε ορισμένες περιοχές ενώ στην Κίνα γίνεται προσπάθεια μέσω μαζικών τεστ να περιοριστεί η διασπορά του ιού.
Σε παγκόσμιο επίπεδο, οι νεκροί ξεπέρασαν τους 502.000 και τα επιβεβαιωμένα κρούσματα τα 10,15 εκατομμύρια, ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και έχουν θεραπευτεί, είναι πάνω από 5,15 εκατομμύρια.
Στην Ελλάδα, μια σειρά από επιχειρήσεις, όπως κατασκηνώσεις, σινεμά και καζίνο, επαναλειτουργούν από σήμερα Δευτέρα 29/6 τη στιγμή που επικρατεί αφενός μεγάλη αγωνία για το επικείμενο «άνοιγμα» του τουρισμού από την 1η Ιουλίου και αφετέρου ανησυχία για τα «εισαγόμενα» κρούσματα.
Και ενώ από σήμερα επανεκκινούν και οι τελευταίες επιχειρήσεις με αποτέλεσμα σχεδόν το σύνολο της ελληνικής οικονομίας να έχει επανέλθει σε κανονικούς ρυθμούς, όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο πλήρες άνοιγμα των συνόρων που θα σηματοδοτήσει επισήμως και το άνοιγμα του τουρισμού, γεγονός – «βαρόμετρο» για το πώς θα κινηθεί η ελληνική οικονομία τους επόμενους μήνες και που τελικά θα «κλειδώσει» η ύφεση για το 2020.
Στις περιπτώσεις που ταξιδιώτες εντοπίζονται θετικοί στον κορωνοϊό, τότε θα διαμένουν για 14 μέρες στα ξενοδοχεία καραντίνας που θα υπάρχουν στις πρωτεύουσες των νομών.
Και όλα αυτά τη στιγμή που οι ειδικοί επιστήμονες εκφράζουν την ανησυχία τους για τα αυξημένα κρούσματα που καταγράφονται καθημερινά, τα οποία όπως εκτιμούν, θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο με την έλευση χιλιάδων τουριστών.
Κύριο μέλημα των επιστημόνων είναι να γίνεται όσο το δυνατόν καλύτερη ιχνηλάτηση των θετικών κρουσμάτων, έτσι ώστε να περιοριστεί ή να είναι ελεγχόμενη η διασπορά του ιού και να μην αρχίσει να κινείται ανεξέλεγκτα στο εσωτερικό της χώρας.
Ο συνολικός αριθμός των κρουσμάτων στην Ελλάδα ανέρχεται σε 3.376 με τους νεκρούς να έχουν φτάσει τους 191.
Απώλειες στις ασιατικές αγορές
Με απώλειες έκλεισαν σήμερα Δευτέρα 29/6 οι αγορές της Ασίας, μετά την πτώση που σημειώθηκε την περασμένη εβδομάδα στη Wall Street, καθώς η αύξηση των κρουσμάτων κορωνοϊού παγκοσμίως εξακολουθεί να περιορίζει την αισιοδοξία στις τάξεις των επενδυτών.
Στο μέτωπο των μακροοικονομικών στοιχείων, οι λιανικές πωλήσεις στην Ιαπωνία κατέγραψαν νέα πτώση, σε ετήσια βάση τον Μάιο του 2020, σύμφωνα με τα σημερινά στοιχεία του Υπουργείου Οικονομίας, Εμπορίου και Βιομηχανίας της χώρας, τα οποία αποδείχθηκαν κατώτερα σε σχέση με τις εκτιμήσεις των αναλυτών.
Οι λιανικές πωλήσεις της τρίτης μεγαλύτερης οικονομίας παγκοσμίως υποχώρησαν κατά -12,3% σε σχέση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους, έναντι ετήσιας πτώσης -13,9% τον Απρίλιο, την ίδια στιγμή που οι αναλυτές προέβλεπαν ότι η πτώση θα περιοριστεί στο -11,6%.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,3%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,61%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -1,07% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο -1,93%.
Ήπια άνοδος στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ήπια άνοδος επικρατεί στα κυριότερα χρηματιστήρια της Ευρώπης, με τις προσδοκίες για ταχύτερη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, να επισκιάζουν την ανησυχία για την έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού.
Άνοδο ρεκόρ κατέγραψε τον Ιούνιο το οικονομικό κλίμα στην Ευρωζώνη, καθώς επιχειρήσεις ανέκτησαν το χαμένο έδαφος, εν μέσω της σταδιακής χαλάρωσης των lockdowns.
Ο δείκτης οικονομικού κλίματος στην Ευρωζώνη ενισχύθηκε στις 75,7 μονάδες από 67,5 μονάδες ενώ οι αναλυτές ανέμεναν μεγαλύτερη άνοδο στις 80 μονάδες.
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη άνοδο που έχει καταγραφεί ποτέ σε μηνιαία βάση ενώ σημειώνεται ότι τον Φεβρουάριο ο δείκτης είχε διαμορφωθεί στις 103,4 μονάδες και παραμένει σε επίπεδα πολύ χαμηλότερα.
Άλμα της τάξης του 196% καταγράφει η μετοχή της γερμανικής εταιρίας πληρωμών Wirecard, καθώς ανακοίνωσε ότι θα συνεχιστούν οι επιχειρηματικές της δραστηριότητες παρά το αίτημα πτώχευσης που έχει καταθέσει, μετά το λογιστικό σκάνδαλο που συγκλονίζει τη Γερμανία.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο +0,75%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,65%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,95%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,75% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,85%..
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,75%, ο S&P στο +0,25% και ο Nasdaq στο +0,15% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,63% (19,31 δολ.).
Πιέσεις εκ νέου στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές
Πτωτικά έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές αν και κατέβαλαν προσπάθεια ενδοσυνεδριακά να μηδενίσουν τις αρχικές πιέσεις που άγγιξαν το -5% ωστόσο λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασαν επανήλθαν οι πωλητές..με τον Τραπεζικό Δείκτη να κλείνει στο -1,76% κρατώντας όμως τις 350 μονάδες .
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,2550 ευρώ, με πτώση -2,33% με όγκο 2,26 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6424 ευρώ, με πτώση -1,17%, με όγκο 6,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 992 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,4995 ευρώ, με πτώση -3,44% με όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 655 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,3970 ευρώ, με πτώση -1,24% με όγκο 6,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,47 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,64ευρώ, με πτώση -0,47% και με κεφαλαιοποίηση 287 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,21 ευρώ, αμετάβλητη και όγκο 259 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 97 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,66 ευρώ, με πτώση -1,71% και κεφαλαιοποίηση 251 εκατ. ευρώ.
Απώλειες στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με απώλειες έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν ΔΕΗ, Sarantis, Motor Oil, Coca Cola..
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισαν Ελλάκτωρας και Φουρλής.
H Coca Cola έκλεισε στα 22,37 ευρώ με πτώση -1,93% και κεφαλαιοποίηση στα 8,28 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,00 ευρώ, με πτώση -0,50% και αποτίμηση 5,64 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,33 ευρώ, με πτώση -3,76% και αποτίμηση 773 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,2550 ευρώ, με πτώση 1,53% και κεφαλαιοποίηση 523 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,52 ευρώ με πτώση -0,70% και αποτίμηση 2,85 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 10,70 ευρώ, με άνοδο +0,56% και κεφαλαιοποίηση 882 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 5,95 ευρώ, με πτώση -1,82% και κεφαλαιοποίηση 1,82 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 12,63 ευρώ, με πτώση -2,09% και κεφαλαιοποίηση 1,4 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,22 ευρώ με άνοδο +0,28% και κεφαλαιοποίηση 1,03 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 15,83 ευρώ με άνοδο +0,19% και κεφαλαιοποίηση 2,15 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,30 ευρώ, με πτώση -0,68% και κεφαλαιοποίηση 777 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,30 ευρώ, με άνοδο +1,90% και κεφαλαιοποίηση 224 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0592 ευρώ, με πτώση -1,5% και κεφαλαιοποίηση 56 εκατ. ευρώ.
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,26% και το Ιταλικό 1,35% με το μεταξύ τους spread -9 μονάδες βάσης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 29 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα εν μέσω της αυξημένης ανησυχίας για την έξαρση των κρουσμάτων κορωνοϊού, η οποία επισκιάζει τις προσδοκίες για ταχύτερη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας.
Από την άλλη καθυστερεί το Ταμείο Ανάκαμψης με τις αποφάσεις να μετατίθενται για τον Σεπτέμβριο του 2020 ενώ περιορίζεται και η παρέμβαση της ΕΚΤ.
Να σημειωθεί ότι η ΕΚΤ έχει αγοράσει ελληνικά ομόλογα 6 δισεκ. δυνητικά μπορεί να φθάσει στα 20-21 δισεκ. αλλά δύσκολα προσφέρονται οι ελληνικοί τίτλοι για πώληση.
Το νέο 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,25% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,35%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,26% με το αμερικανικό 10ετές 0,65% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -9 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 80 μονάδες βάσης…
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,49 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,32% με απόδοση αγοράς 0,34% και απόδοση πώλησης 0,30%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 108,10 μονάδες βάσης και απόδοση 0,36%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 111 μονάδες βάσης και απόδοση 0,50% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 112,45 μονάδες βάσης και απόδοση 0,65% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 106,11 μονάδες βάσης και απόδοση 0,84%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 106,93 μονάδες βάσης και απόδοση 0,95%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.
Το πρώην 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 119,71 μονάδες βάσης και απόδοση 1,04% με απόδοση αγοράς 1,06% και απόδοση πώλησης 1,02%.
To πρώην 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 122,08 μονάδες βάσης και απόδοση 1,19% με απόδοση αγοράς 1,20% και απόδοση πώλησης 1,18%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το νέο 10ετές λήξης 18 Ιουνίου του 2030 έχει μέση τιμή 102,21 και μέση απόδοση 1,25% με απόδοση αγοράς 1,26% και απόδοση πώλησης 1,24%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 129,91 μονάδες βάσης και απόδοση 1,31%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 107,13 μονάδες βάσης και 1,33% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 137,54 μονάδες βάσης και απόδοση 1,44%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 147,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,59%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 173 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 151 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.692 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,51% ή 151 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Σταθεροποίηση στα ομόλογα της ευρωζώνης
Σταθεροποίηση καταγράφεται σήμερα 29/6 στις τιμές των ομολόγων της Νότιας Ευρώπης
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 29 Ιουνίου 2020 στο 1,35%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 22/6/2020 στο -0,47% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 10 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,005% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,46% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,35% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 0,92%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών