Δεν έπεισε η EKT, το ΧΑ -0,63% στις 669 μον. βελτίωση στα ομόλογα 1,37% - Βασικό σενάριο προσεχώς 730 και μετά 650 μον.

Δεν έπεισε η EKT, το ΧΑ -0,63% στις 669 μον. βελτίωση στα ομόλογα 1,37% - Βασικό σενάριο προσεχώς 730 και μετά 650 μον.
Μετά τις ανακοινώσεις της ΕΚΤ καταγράφεται σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,37%
(upd16)Πτωτικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο στις 669 μονάδες παρά την αρχική ανάκαμψη καθώς δεν έπεισε η απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση του προγράμματος πανδημίας (PEPP) στα 1,35 δισ. ευρώ.
Στο επίκεντρο βρέθηκαν οι τράπεζες οι οποίες
κινήθηκαν με έντονη μεταβλητότητα καθώς μετά τις απώλειες που έφτασαν -7% κατέβαλαν προσπάθεια να ανακάμψουν χωρίς επιτυχία καθώς η υπεροχή των πωλητών ήταν εμφανής...
Από την άλλη σημαντική βελτίωση καταγράφεται στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές να υποχωρεί στο 1,37% από 1,47% λόγω της νέας τοξικής παρέμβασης της ΕΚΤ.

Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το πρόγραμμα πανδημίας (PEPP) από 750 δισ. σε 1,35 τρισ., να το παρατείνει έως 30 Ιουνίου 2021 και να προχωρήσει σε επαναγορές.
Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη των εκτιμήσεων, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση κατά 500 δισ. ευρώ στα 1,25 δισ. ευρώ, ωστόσο οι αγορές φαίνεται πως εκλαμβάνουν το τριπλό χτύπημα της ΕΚΤ, ως ένδειξη αδυναμίας.
Η νέα παρέμβαση της ΕΚΤ παρ΄ ότι χρησιμοποιεί τοξικές μεθόδους χειραγώγησης των αγορών, από ορισμένους θα θεωρηθεί θετική εξέλιξη αλλά στην πράξη θα είναι αρνητική καθώς θα αποδείξει τις βαθιές ανησυχίες για τις οικονομίες, την ύφεση και τις παρενέργειες του οικονομικού σοκ.
Το ίδιο σκηνικό παρατηρήθηκε στα ευρωπαικά χρηματιστήρια καθώς καθώς παρά την αρχική ανάκαμψη, οι δείκτες επέστρεψαν με απώλειες με τον δείκτη Dax στην Γερμανία -1,3%.
Νωρίτερα, αρνητικά επέδρασαν στην αγορά και τα στοιχεία για το ΑΕΠ α΄τριμήνου καθώς καταγράφηκε πτώση 1,6% σε σχέση με το δ' 3μηνο του 2019 (τριμηνιαία βάση) και πτώση 0,9% το α' 3μηνο του 2020, σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του 2019 (ετήσια βάση).
Σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ, τα στοιχεία για το 1ο τρίμηνο 2020 αντανακλούν τις επιπτώσεις στο ΑΕΠ της πανδημίας COVID-19 κυρίως από τα μέσα Μαρτίου 2020 και έπειτα...

Από την άλλη, η μεγάλη ανάκαμψη στα ομόλογα των τραπεζών, τις εκδόσεις tier 2 μειωμένης εξασφάλισης προϊδεάζει για μεγάλη μείωση του τραπεζικού και εταιρικού ρίσκου, που συνεπάγεται συνέχιση της ανοδικής κίνησης στις μετοχές 20% με 30%.
Ωστόσο το bankingnews έχει αναφέρει ότι το ελληνικό χρηματιστήριο θα μπορούσε να φθάσει στις 730 μονάδες ή άνοδος 8% για να υποχωρήσει στην συνέχεια στις 650 μονάδες δηλαδή διόρθωση -10%.
Οι κορυφές και οι πυθμένες αυτού του σεναρίου μπορεί να μην είναι απόλυτα ακριβείς, δηλαδή η κορυφή να είναι χαμηλότερα και ο πυθμένας υψηλότερα αλλά αυτό το σενάριο έχει μεγάλες πιθανότητες επιβεβαίωσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 669 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 650-640 μονάδες και με πρώτη αντίσταση την ζώνη των 680 μονάδων. 
Στις τράπεζες, καταγράφηκαν έντονες διακυμάνσεις, πτωτικά έκλεισε η Eurobank -1,91%, αμετάβλητη η Εθνική ενώ ανοδικά έκλεισε τελικά η Alpha Bank +0,99% με υψηλό +3,71% και χαμηλό -2,96% και η Πειραιώς +0,76% στο υψηλό της ημέρας ενώ οι ενδοσυνεδριακές απώλειες έφτασαν σχεδόν το -7% ..
Στα μη τραπεζικά blue chips, τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο Φουρλής -3,59% και ακολουθησε η Motor Oil -2,85% καθώς ο όμιλος δημοσίευσε χθες αποτελέσματα πρώτου τριμήνου με ζημίες 96,6 εκατ. ευρώ σε δημοσιευμένη βάση από κέρδη 106,2 εκατ. ευρώ, λόγω της αποτίμησης των αποθεμάτων.
Εν τω μεταξύ, στιςς 17 και 23 Ιουνίου θα υπάρξουν ενδιαφέρουσες ανακοινώσεις από την MSCI.
Ειδικότερα, στις 17 Ιουνίου 2020 τα αποτελέσματα επισκόπησης προσβασιμότητας στους παγκόσμιους δείκτες της MSCI και στις 23 Ιουνίου 2020 η ετήσια επισκόπηση ταξινόμησης των αγορών ..
Η έκθεση MSCI 2020 Global Accessibility Review θα κυκλοφορήσει στις 17 Ιουνίου 2020 .
Επίσης στις 19 Ιουνίου αναμένεται η αναδιάρθρωση των δεικτών του οίκου FTSE χωρίς κάποιες ουσιώδεις αλλαγές.
Αναβάλλεται για την ώρα, η έκδοση του 10ετούς ομολόγου όπως προϊδέασε ο έλληνας υπουργός οικονομικών Χ. Σταϊκούρας.
Η Ελλάδα θα περιμένει την Σύνοδο Κορυφής 18 και 19 Ιουνίου για να διαγνώσει εάν θα δοθούν χρήματα εμπροσθοβαρώς από το Ταμείο ανάκαμψης και ακολούθως θα επιταχύνει την έκδοση 10ετούς ομολόγου
Στη σημερινή αγορά ομολόγων, καταγράφεται σημαντική ανακάμψη με το 10ετές ομόλογο στο 1,37% από 1,47% και το ιταλικό 10ετές στο 1,40%, με το μεταξύ τους spread στις -3 μονάδες βάσης...
Βελτίωση καταγράφεται και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 189 μονάδες  - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6620 μονάδες βάσης από 6608 χθες 03/6.

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με ήπιες πτωτικές τάσεις ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο -0,13% και τον Γενικό Δείκτη στο -0,18%.
Λίγο μετά τις 11:00 με ήπιες αγορασικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Alpha Bank +3,71%...ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +1,18% και ο Γενικός Δείκτης στο +0,10%.
Περί τις 13:00 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς -6,88% ....αλλά και στα μη τραπεζικά blue chips με την Motor Oil -4,81% και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -4,75% και ο Γενικός Δείκτης στο -2,25%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,63% στις 669 μονάδες έχοντας υψηλό στις 674,73 μονάδες και χαμηλό στις 658,90 μονάδες.
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και έχει επικεντρωθεί στο τραπεζικό κλάδο.   
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 85,6 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 10,9 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 86,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 67,8 εκατ. διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 10,9 εκατ. ευρώ και όγκου 12,5 χιλ.τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα η Eθνική διακίνησε 1,66 εκατ. τεμάχια αξίας 2,24 εκατ. ευρώ και η Eurobank 3,6 εκατ. τεμάχια αξίας 1,41 εκατ. ευρώ και η Alpha Bank 7,02 εκατ. τεμάχια αξίας 4,22 εκατ. ευρώ.
Ο Τιτάνας 263,3 χιλ. τεμάχια αξίας 3 εκατ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 669 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 650-640 μονάδες και ακολουθούν οι 610-600 μονάδες και οι 580 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 670-680 μονάδες και ακολουθούν οι 710 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 354 μονάδες, με πρώτη στήριξη τις 325 μονάδες και ακολουθούν οι 300 και οι 285 μονάδες.
Στην πρώτη αντίσταση βρίσκονται οι 370 -380 μονάδες

Τι προβλέπουν επενδυτικοί οίκοι και θεσμικοί οργανισμοί για την ύφεση στην Ελλάδα

Η ύφεση στην Ελλάδα θα είναι -8% με τα μέτρα και -13% χωρίς τα μέτρα δήλωσε ο Χρήστος Σταικούρας ο έλληνας υπουργός οικονομικών στον τηλεοπτικό σταθμό Action 24… επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του bankingnews που από τα μέσα Μαρτίου 2020 αναφέρει ότι η ύφεση θα είναι -7% με -8% σε ετήσια βάση.
Ύφεση -7% με -8% στην Ελλάδα το 2020 σημαίνει 172 με 173 δισεκ. ή συρρίκνωση ΑΕΠ το 2020 περίπου 15 δισεκ. ευρώ.
Τι προβλέπουν επενδυτικοί οίκοι και θεσμικοί οργανισμοί :
-Το ΔΝΤ προβλέπει ύφεση για την Ελλάδα -10% για το 2020 και ανάκαμψη του ΑΕΠ 5,1% για το 2021
-Η Fitch προβλέπει ύφεση -8,1% για το 2020 και +5,1% το 2021
-Η Standard and Poor’s προβλέπει ύφεση -9% το 2020 και ανάκαμψη +5,5% το 2021
-Η DBRS προβλέπει ύφεση άνω του 5% για την Ελλάδα το 2020
-Η Morgan Stanley προβλέπει ύφεση στο θετικό σενάριο -6,6% για το 2020 και -13,3% στο δυσμενές σενάριο και το 2021 προβλέπει ανάκαμψη από 1,1% με 4,3%
- Η Unicredit προβλέπει ύφεση -20% από αρχική εκτίμηση -18,6%  
-Η Nomura προβλέπει ύφεση στην Ελλάδα -7,5% το 2020 και ανάκαμψη το 2021 κατά 4%
-Η Goldman Sachs προβλέπει ύφεση -6% με -8% για το 2020
-Η Santander προβλέπει ύφεση -8% για το 2020 στην Ελλάδα
-Η Mizuho Bank προβλέπει ύφεση -8% με -10% για την Ελλάδα το 2020

Επικαιρότητα

Με φόντο την ακραία προκλητική στάση της Τουρκίας - που επιμένει να μην αναγνωρίζει την ελληνική υφαλοκρηπίδα και να σχεδιάζει γεωτρήσεις με βάση το παράνομο τουρκολιβυκό σύμφωνο - στην Αθήνα έχει αρχίσει να συζητείται «ανοιχτά» το ενδεχόμενο στρατιωτικής σύγκρουσης.
Έντονη διπλωματική δραστηριότητα στο παρασκήνιο αναπτύσσει η Ελλάδα προσπαθώντας να έρθει σε συνεννόηση με Ιταλία και Αίγυπτο για oριοθέτηση ΑΟΖ, στη σκιά των τουρκικών προκλήσεων, ενώ υπάρχουν διεργασίες και με την Αλβανία. Αυτή τη στιγμή η κυβέρνηση εστιάζει στην Ιταλία, ως το πλέον εφικτό σενάριο για επίτευξη συμφωνίας. Στο πλαίσιο αυτό, τεχνικά κλιμάκια των δύο χωρών εδώ και μήνες επεξεργάζονται σχετικά σχεδία.
Σημειώνεται ότι αναμένεται στην Αθήνα ο υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας Luigi Di Maio, οπότε το θέμα αναμένεται να συζητηθεί.
Ειρηνικές και χωρίς τις εκτεταμένες βιαιότητες και λεηλασίες των προηγούμενων ημερών ήταν οι χθεσινές συγκεντρώσεις και διαδηλώσεις στις περισσότερες πόλεις των ΗΠΑ στο πλαίσιο των κινητοποιήσεων που διαρκούν εδώ και 10 ημέρες και που πυροδοτήθηκαν από την δολοφονία του 46χρονου Αφροαμερικανού George Floyd από λευκούς αστυνομικούς.
Την θέση ότι δεν θα χρειαστεί να επέμβει ο στρατός προκειμένου να καταστείλει τις διαδηλώσεις και τις ταραχές στις πόλεις των ΗΠΑ λόγω της δολοφονίας του 46χρονου Αφροαμερικανού George Floyd διατύπωσε ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Donald Trump.
Πυρά κατά του Trump εξαπέλυσε ο πρώην υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Jim Mattis, ο οποίος είχε παραιτηθεί το 2018 από τη θέση του διαμαρτυρόμενος για την απόφαση του Trump να αποσύρει τα αμερικανικά στρατεύματα από τη Συρία.
Ο Mattis κατηγόρησε τον Trump ότι είναι ο πρώτος πρόεδρος των  ΗΠΑ που επιχειρεί να διχάσει την Αμερική.
Με το σύνολο – σχεδόν – της ελληνικής οικονομικής δραστηριότητας να έχει επανεκκινήσει το αργότερο έως την 1η Ιουλίου ύστερα από την επιτάχυνση της επαναλειτουργίας σειράς επιχειρηματικών κλάδων που ανακοίνωσε χθες Τετάρτη 3/6 η κυβέρνηση και με το επικείμενο «άνοιγμα» των συνόρων και των πτήσεων από τις 15 Ιουνίου, το βλέμμα όλων – κυβέρνησης, ειδικών και επιστημόνων – είναι στραμμένο στο τι ακριβώς θα σημάνει όλη αυτή η «απελευθέρωση» και άρση των περιορισμών στην εξάπλωση του κορωνοϊού στο εσωτερικό της χώρας.
Από την άλλη οι επιστήμονες  προειδοποιούν ότι είναι γνωστό πως το άνοιγμα των συνόρων και η έλευση τουριστών από το εξωτερικό, θα αυξήσει τα κρούσματα στο εσωτερικό της χώρας.
Συνεπώς, η αγωνία όλων αλλά και το μεγάλο ερωτηματικό είναι πόσα θα είναι αυτά τα κρούσματα, πώς θα αντιμετωπιστούν από την Πολιτεία και εάν τελικά θα επαναφέρουν νέα περιοριστικά μέτρα και θα οδηγήσουν σε μια νέα lockdown εποχή.
Σημειώνεται ότι τα επιβεβαιωμένα κρούσματα ανέρχονται στους 2.937 και ο αριθμός των νεκρών στους  179.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Πέμπτη (4/6) οι ασιατικές αγορές παρά τα νέα κέρδη που σημειώθηκαν στη Wall Street, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να αξιολογούν τον αντίκτυπο της πανδημίας του κορωνοϊού στην παγκόσμια οικονομία.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,36%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,14%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,23% ενώ ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,19%.

Νευρικότητα στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Δεν έπεισε τις ευρωπαϊκές αγορές η απόφαση της ΕΚΤ για αύξηση του προγράμματος πανδημίας (PEPP) στα 1,35 δισ. ευρώ, καθώς παρά την αρχική ανάκαμψη, οι δείκτες κινούνται με έντονη νευρικότητα.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το πρόγραμμα πανδημίας (PEPP) από 750 δισ. σε 1,35 τρισ., να το παρατείνει έως 30 Ιουνίου 2021 και να προχωρήσει σε επαναγορές.
Η αύξηση ήταν μεγαλύτερη των εκτιμήσεων, καθώς οι αναλυτές ανέμεναν αύξηση κατά 500 δισ. ευρώ στα 1,25 δισ. ευρώ, ωστόσο οι αγορές φαίνεται πως εκλαμβάνουν το τριπλό χτύπημα της ΕΚΤ, ως ένδειξη αδυναμίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία βρίσκεται στο -0,20%, ο CAC στο Παρίσι στο +0,20%, ο MIB στο Μιλάνο στο +0,50%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,20% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο -0,40%..  
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο -0,10%, ο S&P στο -0,10% και ο Nasdaq στο +0,20% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,79% (20,31 δολ.).

Μεικτά προσημα στις τράπεζες με ικανοποιητικές συναλλαγές 
 
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν τελικά οι τράπεζες οι οποίες κινήθηκαν με έντονη μεταβλητότητα ...καθώς δεν έπεισε η τριπλή παρέμβαση της ΕΚΤ...με αυξημένες συναλλαγές.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,36 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 8,7 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,24 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6150 ευρώ, με άνοδο +0,99%, με όγκο 29,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 949 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,45 ευρώ, με άνοδο +0,76% με όγκο 1,4 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 633 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,39 ευρώ, με πτώση -1,91% με όγκο 27,8 εκατ. τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση 1,45 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5920 ευρώ, με πτώση -1,50% και με κεφαλαιοποίηση 264 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2280 ευρώ, με πτώση -1,30% και όγκο 347 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 105 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 12,82 ευρώ, με πτώση -1,38% και κεφαλαιοποίηση 255 εκατ. ευρώ.

Πτωτικές τάσεις στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Motor Oil -2,85%

Πτωτικά έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Φουρλής, Motor Oil, ΕΧΑΕ, Viohalco...
Στον αντίποδα, ανοδικά ξεχώρισε ο Sarantis +4,86% και ακολούθησε η Aegean +1,17%.
H Coca Cola έκλεισε στα 23,42 ευρώ με πτώση -1,80% και κεφαλαιοποίηση στα 8,66 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε  στα 12,59 ευρώ, με άνοδο +0,40% και αποτίμηση 5,92 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε  στα 3,50 ευρώ, με πτώση -0,57% και αποτίμηση 812 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,4250 ευρώ, με πτώση -1,02% και κεφαλαιοποίηση 563 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,70 ευρώ με πτώση -1,14% και αποτίμηση 2,91 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε  στα 11,80 ευρώ, με πτώση -1,34% και κεφαλαιοποίηση 973 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,40 ευρώ με πτώση -0,93% και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε  στα 15,35 ευρώ, με πτώση -2,85% και κεφαλαιοποίηση 1,70 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε  στα 7,7150 ευρώ με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 16,11 ευρώ με πτώση -1,35% και κεφαλαιοποίηση 2,19 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε  στα 7,23 ευρώ, με πτώση -0,96% και κεφαλαιοποίηση 770 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε  στα 3,7650 ευρώ, με πτώση -3,59% και κεφαλαιοποίηση 196 εκατ. ευρώ..
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0830 ευρώ, με άνοδο +3,75% και κεφαλαιοποίηση 78 εκατ. ευρώ.

Σημαντική βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,37% μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ για αύξηση του προγράμματος πανδημίας  – Νέα έκδοση 10ετούς μετά τις 18 Ιουνίου

Σημαντική βελτίωση καταγράφεται σήμερα 4 Ιουνίου 2020 στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές στο 1,37% από 1,47% αρχικά μετά την ανακοίνωση της ΕΚΤ για αύξηση του προγράμματος πανδημίας (PEPP) στα 1,35 δισ. ευρώ.
Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αποφάσισε να αυξήσει το πρόγραμμα πανδημίας (PEPP) από 750 δισ. σε 1,35 τρισ., να το παρατείνει έως 30 Ιουνίου 2021 και να προχωρήσει σε επαναγορές.
Με βάση την αύξηση του Προγράμματος η ΕΚΤ θα μπορούσε να αγοράσει έως και το 40% του συνολικού χρέους του ιδιωτικού τομέα δηλαδή 20 με 21 δισεκ. ευρώ από 12-14 δισεκ. που ίσχυε προηγουμένως.

Η έκδοση 10ετούς αναβάλλεται για την ώρα, όπως προϊδέασε ο έλληνας υπουργός οικονομικών.
Η Ελλάδα θα περιμένει την Σύνοδο Κορυφής 18 και 19 Ιουνίου για να διαγνώσει εάν θα δοθούν χρήματα εμπροσθοβαρώς από το Ταμείο ανάκαμψης και ακολούθως θα επιταχύνει την έκδοση 10ετούς ομολόγου που σε σημερινές τιμές θα εμφάνιζε απόδοση 1,65%.
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,37% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,40%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,47% με το αμερικανικό 10ετές 0,80% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις -3 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 88 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 108,25 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,49% με απόδοση αγοράς 0,59% και απόδοση πώλησης 0,43%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 107,70 μονάδες βάσης και απόδοση 0,56%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 110,00 μονάδες βάσης και απόδοση 0,78% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 111,12 μονάδες βάσης και απόδοση 0,94% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 104,54 μονάδες βάσης και απόδοση 1,11%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 104,92 μονάδες βάσης και απόδοση 1,25%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.  
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 117,22 μονάδες βάσης και απόδοση 1,36% με απόδοση αγοράς 1,38% και απόδοση πώλησης 1,35%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 121,60 μονάδες βάσης και απόδοση 1,35% με απόδοση αγοράς 1,36% και απόδοση πώλησης 1,34%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 126,40 μονάδες βάσης και απόδοση 1,58%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 103,50 μονάδες βάσης και 1,60% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 132,95 μονάδες βάσης και απόδοση 1,71%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 142,17 μονάδες βάσης και απόδοση 1,82%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 174 μονάδες βάσης από 188 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 189 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 6.620 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 1,98% ή 198 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Μεγάλη βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης με την Ιταλία,  Πορτογαλία, στο επίκεντρο

Μεγάλη βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με επίκεντρο, Ιταλία, και Πορτογαλία καθώς θετικά επέδρασαν οι αποφάσεις της ΕΚΤ να αυξήσει το πρόγραμμα πανδημίας (PEPP) από 750 δισ. σε 1,35 τρισ., να το παρατείνει έως 30 Ιουνίου 2021 και να προχωρήσει σε επαναγορές.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει σε υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 4 Ιουνίου 2020 στο 1,40%. 
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 4/6/2020 στο -0,37% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,09% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,49% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που  σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,52% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,40% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,19%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS