Το Ταμείο Ανάκαμψης στα 750 δισ. ώθησε σε τραπεζικό ράλι διεθνώς +10% και τις ελληνικές +17% - Το ΧΑ +3,91% στις 660 μον.

Το Ταμείο Ανάκαμψης στα 750 δισ. ώθησε σε τραπεζικό ράλι διεθνώς +10% και τις ελληνικές +17% - Το ΧΑ +3,91% στις 660 μον.
Το Ταμείο Ανάκαμψης στα 750 δισεκ. ευρώ ώθησε τις αγορές με επίκεντρο τις τράπεζες
(upd18)Νέα ανοδική κίνηση καταγράφηκε στο ελληνικό χρηματιστήριο απόρροια του Ταμείου Ανάκαμψης, ωθώντας την αγορά στις 660 μονάδες, με πρωταγωνιστές τις τράπεζες με ισχυρά κέρδη έως +17,55% η Πειραιώς ενώ θετικά επέδρασαν και τα κέρδη σε μη τραπεζικά blue chips, όπως ΟΠΑΠ +10%, Ελλάκτωρας +9,41%, Τιτάνας +8,73%..  ακολουθώντας τις διεθνείς αγορές και με αυξημένες τις συναλλαγές.
Η αγορά βρίσκεται σε κρίσιμα τεχνικά σημεία καθώς στις 650 μονάδες για τον Γενικό Δείκτη και στις 355 μονάδες για τον Τραπεζικό Δεικτή εντοπίζονται ισχυρές αντιστάσεις.

Τα κέρδη των ελληνικών τραπεζικών μετοχών που ξεπερνούν σωρευτικά, το 35% στις τελευταίες τέσσερις στυνεδριάσεις, σχετίζονται με 5 λόγους.
1)Με την άνοδο των τραπεζών στην Ευρώπη π.χ. σήμερα 27 Μαίου 2020 η Deutsche Bank είναι +4%, BNP Paribas +10% η Societe Generale +6,5% και Santander +5%.
2)Ώθηση δίνει το Ταμείο Ανάκαμψης που θα φθάσει στα 750 δισεκ.
για την περίοδο 2021-2024, ενώ το ποσό που αντιστοιχεί στην Ελλάδα συνολικά είναι 32 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 22,5 δισ με τη μορφή επιχορηγήσεων και τα υπόλοιπα με τη μορφή δανείων.
3)Παγκοσμίως οι κεντρικές τράπεζες έχουν διοχετεύσει ή θα διοχετεύσουν 5,5 τρισεκ. δολάρια τα περισσότερα που έχουν δοθεί στην ιστορία σε τόσο μικρό χρονικό διάστημα.
Οι κεντρικές τράπεζες είναι οι αλχημιστές του μεσαίωνα... κόβουν χρήμα που δεν έχει καμία αξία. 
4)Ηεπανέναρξη των οικονομιών επιβραβεύεται από τις αγορές.
5)Το γεγονός ότι απομακρύνεται το επικίνδυνο σχέδιο δημιουργίας bad bank στην Ελλάδα το οποίο θα είχε άκρως αρνητικές συνέπειες στις αποτιμήσεις των τραπεζών.

Όλες οι τράπεζες θα ακολουθήσουν το σχέδιο Ηρακλής με τιτλοποιήσεις προβληματικών δανείων και παροχή εγγυήσεων στα κύρια ομόλογα senior bond.
Ήδη, εγκρίθηκαν σήμερα, 27 Μαΐου 2020, από το ελληνικό δημόσιο οι εγγυήσεις για τα κύρια ομόλογα 2,4 δισ. από τις τιτλοποιήσεις της Eurobank μέσω του Ηρακλή.
Εν τω μεταξύ, στο επίκεντρο θα βρεθούν την εβδομάδα που διανύουμε και τα αποτελέσματα των τραπεζών για το α’ τρίμηνο του 2020, καθώς στις 28 Μαίου 2020 θα ανακοινώσουν  Εθνική και Alpha bank, στις 29 Μαίου η Eurobank και 1η Ιουνίου η Πειραιώς.... με την Εθνική να ξεχωρίζει για τις καλές επιδόσεις της μεταξύ άλλων γιατί γράφει και έκτακτο κέρδη 515 εκατ από ομόλογα ενώ η Eurobank θα εμφανίσει κέρδη 30-35 εκατ στο α΄ τρίμηνο του 2020.
Από την άλλη,σύμφωνα με την έκθεση της, η Bank of America Merrill Lynch επισημαίνει ότι τα αποτελέσματα του α΄τριμήνου των ελληνικών τραπεζών,δεν αντικατοπτρίζουν την πραγματική είκονα που θα έχουν οι τραπεζικοί ισολογισμοί φέτος, καθώς τα έσοδα πιθανότατα θα τεθούν υπό πίεση και θα μπορούσαν να εμφανιστούν νέα μη εξυπηρετούμενα δάνεια.
Επίσης, οι αναδιαρθρώσεις στον δείκτη MSCI με την έξοδο από τον MSCI standard των μετοχών Eurobank, Εθνικής, Alpha bank και Τιτάνα έχουν διαδραματίσει καίριο ρόλο.
Σημειώνεται ότι στις 29 Μαίου θα καταγραφεί μεγάλη αύξηση των συναλλαγών στις τράπεζες θα ξεπεράσουν τα 250 εκατ απόρροια των επικείμενων εκροών αλλά και εισροών στον small στον δείκτη μικρότερης κεφαλαιοποίησης.
Μεταξύ των εκροών που αναμένονται και των εισροών στον μικρότερο δείκτη εκτιμάται ότι θα υπάρξει ένα αρνητικό ισοζύγιο περίπου 80 εκατ σε σύνολο εκτιμώμενων εκροών περίπου 150 εκατ με επίκεντρο την Eurobank και Alpha bank.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 660 μονάδες διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 650- 655 μονάδων και με πρώτη στήριξη τις 610-600 μονάδες.
Στις τράπεζες, την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψε η Πειραιώς +17,55% και ακολούθησαν Eurobank +10,10%, Εθνική +8,66% και Alpha Bank +8,51%..
Το προηγούμενο διάστημα, συγκεκριμένα κέντρα διοχέτευαν διάφορα σενάρια με προφανή στόχο να καταστήσουν αναγκαία την bad bank όπως τα σενάρια για εθνικό πρωταθλητή στις τράπεζες και Cocos στην Πειραιώς
Σημειώνεται ότι η τρ. Πειραιώς θα αποπληρώσει τα 165 εκατ τόκους για τα Cocos τα μετατρέψιμα ομόλογα σε μετοχές, αρχές Δεκεμβρίου 2020 ενώ όπως ανάλυσε το bankingnews, εθνικός πρωταθλητής με επίκεντρο την Εθνική τράπεζα. δεν μπορεί να υπάρξει καθώς  κεφάλαια, επιτροπή Ανταγωνισμού της ΕΕ DGComp κ.α. λειτουργούν άκρως αποθαρρυντικά.
Πλέον όλοι οι βασικοί εμπλεκόμενοι θεωρούν είτε ότι είναι λάθος η χρονική στιγμή, είτε αναμένουν να εξακριβώσουν το μέγεθος του προβλήματος, είτε λόγω των ελαστικών κριτηρίων σε NPEs και κεφάλαια… έως το τέλος του 2021… δεν μπορεί να υπάρξει bad bank.
Η εξέλιξη αυτή απομακρύνει τον κίνδυνο για τις τράπεζες, καθώς μια bad bank θα τις έβαζε σε μεγάλες κεφαλαιακές περιπέτειες.
Η μόνη λύση για τις τράπεζες και την αντιμετώπιση των προβληματικών δανείων είναι το σχέδιο Ηρακλής που περιλαμβάνει τιτλοποιήσεις προβληματικών ανοιγμάτων και παροχή εγγυήσεων από το κράτος.
Το ελληνικό δημόσιο πολύ άμεσα – ακόμη και στις 2 Ιουνίου ή 9 Ιουνίου – θα προβεί σε έκδοση 10ετούς ομολόγου με στόχο να αντλήσει 2,5 δισεκ. ευρώ με επιτόκιο 1,75%
Η βελτίωση των αποδόσεων στα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές στο 1,63% επιτρέπει την συγκέντρωση κεφαλαίων με επιτόκιο το οποίο θεωρείται ρεαλιστικό τηρουμένων των αναλογιών..
Ωστόσο ο Οργανισμός Διαχείρισης Δημοσίου Χρέους δέχεται εισηγήσεις από βασικούς διαπραγματευτές αγοράς να αντλήσει όχι 2,5 δισεκ. αλλά 5 δισεκ. κεφάλαια καθώς το επιχείρημα αυτό  στηρίζεται στην άποψη ότι από Φθινόπωρο μπορεί να υπάρξει εκ νέου αυξημένη αβεβαιότητα στις αγορές.
Το σχέδιο για το Ταμείο ανάκαμψης των 750 δισεκ. έδωσε ώθηση και στην αγορά ομολόγων, με το ελληνικό 10ετές στο 1,56% και το ιταλικό 10ετές στο 1,46% και με το μεταξύ τους spread στις 10 μονάδες βάσης...
Βελτίωση καταγράφεται  και στο ελληνικό CDS στα 5 χρόνια, καθώς βρίσκεται στις 230 μονάδες  - με χαμηλό τις 98 μονάδες ή 98% που καταγράφηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020 – ενώ το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 7189 μονάδες βάσης από 9331μονάδες, χθες 26/5

Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση

Με οριακές μεταβολές ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +0,21% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,21%.
Λίγο πριν τις το κλείσιμο της συνεδρίασης, κορυφώθηκαν οι αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +20,82%... αλλά και σε επιλεγμένες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 όπως Ελλάκτωρας, ΟΠΑΠ, Τιτάνας +7,53%... και ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας +11,49% και o Γενικός Δείκτης στο +3,92%
Ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με ισχυρή άνοδο +3,91% στις 660 μονάδες έχοντας υψηλό στις 660,36 μονάδες και χαμηλό στις 632,23 μονάδες.
Ο όγκος συναλλαγών σε ικανοποιητικά επίπεδα και επικεντρώθηκε στις τραπεζικές μετοχές.
Αναλυτικότερα, η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 125,3 εκατ. ευρώ, ο όγκος 124,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων τα 108,5 εκατ. να διακινούνται στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 11,07 εκατ. ευρώ και όγκου 14,3 εκατ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Η Eθνική διακίνησε 2,9 εκατ. τεμάχια αξίας 3,64 εκατ. ευρώ και η η Alpha Bank 5 εκατ. αξίας 3,06 εκατ. ευρώ και η Eurobank 6 εκατ. τεμάχια αξίας 2,55 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ 335 χιλ. τεμάχια αξίας 1,17 εκατ. ευρώ και ο ΟΠΑΠ 75 χιλ. τεμάχια αξίας 660 χιλ. ευρώ.

Τα τεχνικά σημεία

Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 660 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 650-655 μονάδων και ακολουθούν οι 710 μονάδες
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 610-600 μονάδες και ακολουθούν οι 580 και οι 550 μονάδες.
Ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 359 μονάδες, διασπώντας την πρώτη αντίσταση των 330 μονάδων και εντός του ορίου της επόμενης των 350-360 μονάδων.
Στην πρώτη στήριξη βρίσκονται οι 300 μονάδες και ακολουθούν οι  270 μονάδες.

Τι αναμένεται στο α΄ τρίμηνο 2020 για τις ελληνικές τράπεζες

Τα αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2020 των ελληνικών τραπεζών δεν θα εμπεριέχουν αρνητικές εκπλήξεις ενώ και συνολικά για το 2020 προβλέπεται ότι η χρονιά δεν θα είναι άσχημη.
Η ελαστικοποίηση των κριτηρίων για τα νέα NPEs που πλέον για να θεωρηθεί ένα δάνειο μη εξυπηρετούμενο πρέπει να περάσουν 180 ημέρες και οι συνεχείς ρυθμίσεις ώστε οι εταιρίες να πληρώνουν τόκους αντί κεφάλαιο μετριάζει τον κίνδυνο έξαρσης των νέων NPEs.
Οι τραπεζίτες προβλέπουν ότι υπάρχουν τρία σενάρια για τα νέα NPEs, θετικό σενάριο 2 με 3 δισεκ. νέα NPEs, βασικό σενάριο 5 με 6,5 δισεκ. NPEs και αρνητικό 8 με 10 δισεκ. νέα NPEs.
Το πιθανότερο σενάριο είναι η τελική επιβάρυνση να κινηθεί μεταξύ θετικού και βασικού σεναρίου δηλαδή 2-3 έως 5 με 6,5 δισεκ. νέα NPEs.
Εκτιμάται ότι σε όλες τις τράπεζες το 2020 θα αυξηθεί το cost of risk κατά 0,50% κατά τράπεζα ένας σημαντικό δείκτης που αξιολογείται ιδιαίτερα από τους επενδυτικούς οίκους
1)Η Eurobank θα ανακοινώσει αποτελέσματα α΄ τριμήνου 2020 περίπου 30-35 εκατ ευρώ, δεν θα υπάρχουν εκπλήξεις.
Το κέρδος από την DoValue τα 340 εκατ και την ζημία από την διαδικασία εξυγίανσης 1,6 δισεκ. θα καταγραφούν στο β΄ τρίμηνο 2020.
Η Eurobank θα ανακοινωθεί το deal με την Dovalue στις 29 Μαίου 2020.
2)Η Alpha bank θα επιτύχει κέρδη παραπλήσια με το δ΄ τρίμηνο του 2019, στο α΄ τρίμηνο του 2020 περί τα 25-27 εκατ υπό όρους.
Το ενδιαφέρον στην Alpha bank δεν είναι τα αποτελέσματα αλλά το χρονοδιάγραμμα που θα δώσει η διοίκηση για το σχέδιο τιτλοποιήσεων και ένταξης στο σχέδιο Ηρακλής.
3)Η Εθνική εμφάνισε ζημία 633 εκατ στο δ΄ τρίμηνο του 2019 επειδή ενέγραψε πρόβλεψη 500 εκατ για την Εθνική Ασφαλιστική.
Στο α΄ τρίμηνο του 2020 θα εγγράψει κέρδος 515 εκατ ευρώ από τα ομόλογα.
Η Εθνική διαθέτει 6 δισεκ. κεφάλαια ή 17% συνολικό δείκτη και 16,1% CET1 ενώ το DTA διαμορφώνεται στα 4,9 δισεκ. ευρώ.
4) Η Πειραιώς το 2020 δεν θα επαναλάβει τις επιδόσεις του 2019 αφενός γιατί δεν θα εγγράψει το έκτακτο κέρδος από το deal με την Intrum αφετέρου δεν θα εγγράψει το έκτακτο κέρδος 421 εκατ από trading.
Το cost of risk από 1,89% θα αναρριχηθεί πάνω από τα 2,2%.

Η επικαιρότητα

Η Λατινική Αμερική είναι αυτή τη στιγμή στο επίκεντρο της επιδημίας του κορωνοϊού, με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας να απευθύνει προειδοποίηση για επιτάχυνση του ιού σε Βραζιλία, Περού και Μεξικό και παράλληλα να απευθύνει σαφή σύσταση σε Ευρώπη και ΗΠΑ να μην παρασυρθούν από την φθίνουσα πορεία της επιδημίας και να άρουν σταδιακά τα περιοριστικά μέτρα, ειδάλλως είναι πολύ πιθανό να βρεθούν αντιμέτωποι άμεσα με μια νέα κορύφωση της επιδημίας.
Η Λατινική Αμερική αυτή τη στιγμή καταγράφει σε ημερήσια βάση περισσότερα επιβεβαιωμένα κρούσματα σε σχέση με την Ευρώπη και τις ΗΠΑ, στις οποίες η επιδημία έχει ήδη κορυφωθεί και τώρα βρίσκεται σε φθίνουσα πορεία, γεγονός που επιτρέπει στα ευρωπαϊκά κράτη και στις Πολιτείες των ΗΠΑ να αίρουν τους περιορισμούς και να επαναλειτουργούν το μεγαλύτερο μέρος των οικονομιών και των κοινωνιών τους.
Και ενώ ο πλανήτης καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να προσαρμοστεί στα νέα δεδομένα, η επιστημονική κοινότητα από την πλευρά της συνεχίζει να δίνει μάχη με τον χρόνο για να φτάσει κοντά στο εμβόλιο που θα βάλει και οριστικό τέλος στον εφιάλτη που βιώνει εδώ και έξι μήνες η ανθρωπότητα.
Αυτή τη στιγμή, εκτιμάται πως τα υποψήφια εμβόλια κατά του κορωνοϊού ανέρχονται σε 124, εκ των οποίων τα 10 έχουν περάσει στην επόμενη φάση, αυτή της κλινικής αξιολόγησης σε ανθρώπους.
Πάντως και παρά τα αισιόδοξα μηνύματα, οι ειδικοί και οι επιστήμονες εξακολουθούν να υποστηρίζουν πως στο καλύτερο σενάριο θα χρειαστούν 12 με 18 μήνες προκειμένου να είναι διαθέσιμο το εμβόλιο.
Βάσει των τελευταίων διαθέσιμων στοιχείων, τα επιβεβαιωμένα κρούσματα έχουν ξεπεράσει τα 5,6 εκατομμύρια και οι νεκροί  τους 350.000 ενώ οι άνθρωποι που νόσησαν και θεραπεύτηκαν, υπολογίζονται σε πάνω από 2,3 εκατομμύρια.
Με τα βήματα για την επιστροφή στη νέα πραγματικότητα που έχει προκαλέσει η επιδημία του κορωνοϊού να επιταχύνονται, τα βλέμματα όλων είναι στραμμένα αφενός στο επικείμενο άνοιγμα των δημοτικών σχολείων και των νηπιαγωγείων την ερχόμενη Δευτέρα 1/6 όσο και στην επανεκκίνηση του τουρισμού κυρίως από τις 15/6, όταν και θα απελευθερωθούν οι πτήσεις από και προς τα αεροδρόμια της Αθήνας και της Θεσσαλονίκης και θα ανοίξουν τα χερσαία σύνορα της Ελλάδας.
Το μήνυμα που στέλνει - κυρίως προς το εξωτερικό - η κυβέρνηση είναι ξεκάθαρο.
Η Ελλάδα παρουσιάζει μια από τις καλύτερες επιδημιολογικές εικόνες τόσο στην Ευρώπη όσο και παγκοσμίως με ελάχιστα κρούσματα σε ημερήσια βάση, και είναι από τους πλέον ασφαλείς τόπους και προορισμούς για να επισκεφθεί κανείς.
Δέκα νέα κρούσματα του νέου κορωνοϊού στη χώρα μας ανακοίνωσε το απόγευμα της Τρίτης 26/5 ο εκπρόσωπος του υπουργείου Υγείας, καθηγητής Λοιμωξιολογίας Σωτήρης Τσιόδρας ενώ ο συνολικός αριθμός των νεκρών ανέρχονται στους 173.

Μεικτά πρόσημα στις ασιατικές αγορές

Με μεικτές τάσεις έκλεισαν σήμερα Τετάρτη (27/5) οι ασιατικές αγορές, καθώς οι εντάσεις ΗΠΑ και Κίνας γύρω από το Χονγκ Κονγκ αντισταθμίζουν την αισιοδοξία που επικρατεί για την ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας.
Ειδικότερα, ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο +0,70%, ο δείκτης Shanghai στην Κίνα έκλεισε στο -0,34%, ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ στο -0,95% και ο δείκτης KOSPI στην Ν. Κορέα στο +0,07%.

Περιορίζονται τα κέρδη στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια

Περιορίζονται τα κέρδη στις διεθνείς αγορές καθώς έχουν προεξοφλήσει πολλά θετικά νέα και πλέον οι ενδοσυνεδριακές κατοχυρώσεις κερδών αυξάνονται και εύλογα σημειώνονται πωλήσεις. 
Πλέον το θετικό κλίμα μετριάζεται στις διεθνείς αγορές σήμερα 27/5 στον απόηχο της πρότασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για ένα ταμείο ανάκαμψης 750 δισ.  ευρώ.
Παράλληλα σε κάποιο βαθμό διατηρείται η αισιοδοξία για επιστροφή των περισσότερων οικονομιών σε πιο φυσιολογικούς ρυθμούς δραστηριότητας, μετά τη σταδιακή άρση των μέτρων περιορισμού που επιβλήθηκαν για την ανάσχεση της πανδημίας του κορωνοϊού, προκαλώντας πρωτοφανή πτώση της οικονομικής δραστηριότητας.
Ωστόσο το θετικό κλίμα επισκιάζουν, οι νέες εντάσεις μεταξύ ΗΠΑ και Κίνας για το Χονγκ Κονγκ.
Ειδικότερα, ο δείκτης Dax στη Γερμανία κινείται στο +0,85%, ο δείκτης CAC στο Παρίσι στο +1,2%, ο MIB στο Μιλάνο στο -0,10%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,5% και ο FTSE 100 στο Λονδίνο +0,80%
Στην Wall Street, ο Dow Jones κινείται στο +0,60%, ο S&P στο -0,25% και ο Nasdaq στο -1,2% ενώ το ETF GREC κινείται στο +5,01% (19,70 δολ.).

Ισχυρή άνοδος στις τράπεζες με αυξημένες συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Πειραιώς +17,55%
 
Νέα σημαντικά κέρδη καταγράφηκαν στις ελληνικές τράπεζες ακολουθώντας την άνοδο των ευρωπαϊκών τραπεζών με αυξημένες συναλλαγές και με την Πειραιώς να ξεχωρίζει .
Ο κλάδος χρηματιστηριακά προσέγγισε τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 που οριοθετούνται ισχυρές αντιστάσεις.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,2930 ευρώ, με άνοδο +8,66%  με όγκο 20 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,18 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 17/3/2020 στα 0,8150 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 0,6098 ευρώ, με άνοδο +8,51%, με όγκο 35,8 εκατ.τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 941 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε ενδοσυνεδριακά στις 14/5/2020 στα 0,4860 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,44 ευρώ, με άνοδο +17,55% με όγκο 5,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 629 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,4250 ευρώ, με άνοδο +10,10% με όγκο 46,2 εκατ. τεμάχια  και κεφαλαιοποίηση 1,58 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 0,5750 ευρώ, με άνοδο +3,05% και με κεφαλαιοποίηση 257 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,2295 ευρώ, με άνοδο +6,74% και όγκο 1,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 106 εκατ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 13,00 ευρώ, με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 258 εκατ. ευρώ.

Σημαντικά κέρδη στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με ικανοποιητικές συναλλαγές - Ξεχώρισε ο OΠΑΠ +10%

Με σημαντικά κέρδη έκλεισε η πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 με ικανοποιητική συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν ΟΠΑΠ, Ελλάκτωρας, Τιτάνας, Jumbo....
Στον αντίποδα, πτωτικά έκλεισαν Φουρλής, ΕΧΑΕ, ΔΕΗ .....
H Coca Cola έκλεισε στα 22,11 ευρώ με άνοδο +2,08% και κεφαλαιοποίηση στα 8,18 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 12,40 ευρώ, με άνοδο +2,56% και αποτίμηση 5,83 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 3,10 ευρώ, με πτώση -0,64% και αποτίμηση 719 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ έκλεισε στα 2,38 ευρώ, με άνοδο +1,06% και κεφαλαιοποίηση 552 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,80 ευρώ με άνοδο +10% και αποτίμηση 2,95 δισ. ευρώ
Ο Titan Cement International έκλεισε στα 12,70 ευρώ, με άνοδο +8,73% και κεφαλαιοποίηση 1,05 δισεκ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,34 ευρώ με άνοδο +2,42% και κεφαλαιοποίηση 1,94 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 14,43 ευρώ, με άνοδο +0,21% και κεφαλαιοποίηση 1,60 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,27 ευρώ με άνοδο +2,97% και κεφαλαιοποίηση 1,04 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 17,14 ευρώ με άνοδο +6,26% και κεφαλαιοποίηση 2,33 δισ. ευρώ.
Η μετοχή της ΕΥΔΑΠ έκλεισε στα 7,24 ευρώ, με άνοδο +3,43% και κεφαλαιοποίηση 771 εκατ. ευρώ.
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 3,95 ευρώ, με πτώση -2,47% και κεφαλαιοποίηση 205 εκατ. ευρώ.
Η MIG (που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0676 ευρώ, με άνοδο +4% και κεφαλαιοποίηση 64 εκατ. ευρώ.

Το Ταμείο Ανάκαμψης ωθεί τα ελληνικά ομόλογα με το 10ετές 1,56% - Το νέο 10ετές που θα εκδοθεί στο 1,75%

Συνεχίζεται η ανάκαμψη στα ελληνικά ομόλογα, απόρροια κυρίως της αναμενόμενης έκδοσης 10ετούς ομολόγου στις 2 Ιουνίου ή 9 Ιουνίου 2020 με εκτιμώμενο επιτόκιο 1,75%.   
Επίσης, το σχέδιο για το Ταμείο ανάκαμψης των 750 δισεκ. έδωσε ώθηση στα ομόλογα και της Νοτίου Ευρώπης.  
Το 10ετές ελληνικό ομόλογο διαπραγματεύεται σήμερα στο 1,56% με το ιστορικό χαμηλό στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90% ενώ το Ιταλικό 10ετές ομόλογο βρίσκεται στο 1,46%.
Να σημειωθεί ότι το ελληνικό 10ετές 1,57% με το αμερικανικό 10ετές 0,71% - το ιστορικό χαμηλό 0,3180% στις 9 Μαρτίου 2020 - εμφανίζουν απόκλιση απόρροια των επιθετικών μειώσεων επιτοκίων από την FED στο 0%, όμως όλα αυτά είναι αποδείξεις πανικού.  
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας βρίσκεται στις 10 μονάδες βάσης.
Έναντι της Πορτογαλίας το spread με την Ελλάδα διαμορφώνεται στις 94 μονάδες βάσης…

Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων

Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,74 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 0,77% με απόδοση αγοράς 0,81% και απόδοση πώλησης 0,73%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 106,98 μονάδες βάσης και απόδοση 0,85%.
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 109,15 μονάδες βάσης και απόδοση 1,01% είχε εκδοθεί στο 3,60%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,28%.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 110,23 μονάδες βάσης και απόδοση 1,14% με το ιστορικό χαμηλό 0,36% στις 14 Φεβρουαρίου 2020.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 23 Ιουλίου του 2026 έχει μέση τιμή 103,18 μονάδες βάσης και απόδοση 1,33%.
Είχε εκδοθεί στο 1,90%.
To νέο 7ετές λήξης 22 Απριλίου 2027 έχει μέση τιμή 103,28 μονάδες βάσης και απόδοση 1,50%.
Είχε εκδοθεί στο 2,013%.  
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 115,78 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55% με απόδοση αγοράς 1,59% και απόδοση πώλησης 1,52%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 118,20 μονάδες βάσης και απόδοση 1,55% με απόδοση αγοράς 1,56% και απόδοση πώλησης 1,54%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90% και επανεκδόθηκε 9 Οκτωβρίου με επιτόκιο 1,5%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 13 Φεβρουαρίου 2020 στο 0,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 124,99 μονάδες βάσης και απόδοση 1,69%
To νέο 15ετές λήξης 4/2/2035 έχει μέση τιμή 102,08 μονάδες βάσης και 1,71% απόδοση ενώ εκδόθηκε στο 1,91%.
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 18 Φεβρουαρίου 2020 στο 1,49%.
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 131,36 μονάδες βάσης και απόδοση 1,80%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 139,93 μονάδες βάσης και απόδοση 1,93%
Το ιστορικό χαμηλό 1,70% σημειώθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2020…
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 197 μονάδες βάσης από 205 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 230 μονάδες βάσης.
Ως μέτρο σύγκρισης αναφέρεται ότι το CDS της Αργεντινής βρίσκεται στις 7.189 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ στην Ελλάδα σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 2,30% ή 230 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.

Βελτίωση στα ομόλογα της ευρωζώνης λόγω του Ταμείου Ανάκαμψης - Στο επίκεντρο  Ιταλία και Πορτογαλία

Βελτίωση καταγράφεται σήμερα στις τιμές των ομολόγων της Νοτίου Ευρώπης με επίκεντρο, Ιταλία, και Πορτογαλία…μετά την ανακοίνωση του σχεδίου για το Ταμείο ανάκαμψης των 750 δισεκ.
Το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει υψηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2020 για να διαμορφωθεί σήμερα 27 Μαΐου 2020 στο 1,46%.  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 27/5/2020 στο -0,40% με υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 9 Μαρτίου 2020 στο -0,90%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση στο +0,14% με το ιστορικό χαμηλό -0,24% σημειώθηκε στις 4 Μαρτίου 2020.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 0,62% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,06% που  σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 0,63% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,02% που σημειώθηκε στις 16 Αυγούστου 2019.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης 1η Αυγούστου του 2029 έχει απόδοση 1,46% και με ιστορικό χαμηλό 0,75% στις 12 Σεπτεμβρίου του 2019….
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40% και η τρέχουσα απόδοση του είναι 1,21%
Το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 20 Αυγούστου 2019 στο 0,3260%.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS