MIG: Συμφωνία με Πειραιώς για αναχρηματοδότηση του ομολογιακού μετά το ναυάγιο με Farallon και Oak - Επιβεβαίωση BN

MIG: Συμφωνία με Πειραιώς για αναχρηματοδότηση του ομολογιακού μετά το ναυάγιο με Farallon και Oak - Επιβεβαίωση BN
Η ΜIG ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την αναχρηματοδότηση οφειλών της
Τη διακοπή των διαπραγματεύσεων με το Farallon Capital Europe LLP και thn Oak Hill Advisors (UK) LLP για την από κοινού χορήγηση νέας χρηματοδότησης στη MIG ανακοίνωσε επίσημα η εισηγμένη, επιβεβαιώνοντας τις σχετικές πληροφορίες του bankingnews.gr. 
Η ΜIG ανακοίνωσε τη συμφωνία με την Τράπεζα Πειραιώς για την αναχρηματοδότηση οφειλών της.

Η ανακοίνωση της MIG αναφέρει τα εξής:

Η «MARFIN INVESTMENT GROUP ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ» (εφεξής «η Εταιρεία») ανακοινώνει, κατόπιν και σχετικού ερωτήματος της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, ότι σύμφωνα με ενημέρωση που έλαβε το κοινό ομολογιακό δάνειο έκδοσης της Εταιρείας ύψους €150 εκατ. και σημερινού υπολοίπου €142,5 εκατ. μεταβιβάστηκε από τα επενδυτικά κεφάλαια που διαχειρίζεται η «Fortress Investment Group LLC» προς την «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» (εφεξής «η Τράπεζα»).
H «Τράπεζα Eurobank Ergasias A.E.» θα παραμείνει Πληρεξούσιος Καταβολών και Εκπρόσωπος των Ομολογιούχων.
Κατόπιν αιτήματος της Εταιρείας, η Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε. συναίνεσε στον ορισμό της 6.12.2019 ως νέας Ημερομηνίας Αποπληρωμής τόσο του ανωτέρω μεταβιβασθέντος κοινού ομολογιακού δανείου όσο και του κοινού ομολογιακού δανείου έκδοσης της Εταιρείας ύψους €115 εκατ. και σημερινού υπολοίπου €86,25 εκατ. που η Εταιρεία οφείλει επίσης να αποπληρώσει προς την Τράπεζα. Στο διάστημα αυτό η Εταιρεία και η Τράπεζα θα συζητήσουν την αναχρηματοδότηση ή/και την αναδιάρθρωση του δανεισμού της.
Στο πλαίσιο αυτό η Εταιρεία ανακοινώνει, περαιτέρω, ότι οι συζητήσεις με τα επενδυτικά κεφάλαια της «Farallon Capital Europe LLP» και «Oak Hill Advisors (UK) LLP» για την από κοινού χορήγηση νέας χρηματοδότησης στην Εταιρεία δεν έχουν καταλήξει σε συμφωνία και διεκόπησαν.

Όπως μετέδιδε το bankingnews.gr στις 16 Οκτωβρίου 2019

Η Πειραιώς θα αποπληρώσει τα 150 εκατ του ομολογιακού στο Fortress, μετά το ναυάγιο με το Farallon – Αναζητάει νέο στρατηγικό επενδυτή

Η Πειραιώς έχει ήδη λάβει τις σχετικές εγκρίσεις και θα αποπληρώσει το ομολογιακό 150 εκατ στην Fortress που αφορά την Attica Group.
Το bankingnews έγκαιρα είχε αποκαλύψει την έλευση του Farallon και έγκαιρα επίσης – πριν 26 ημέρες αποκάλυψε ότι οι ακραίοι όροι του αμερικανικού fund όπως επιτόκιο 11% οδηγούν σε ναυάγιο το deal.
Το επιτόκιο 11% ήταν μάλλον ο δεύτερος λόγος καθώς υπήρχαν και ακόμη σημαντικότεροι που οδήγησαν MIG και Πειραιώς στην απόφαση να εξετάσει εναλλακτικό σενάριο.
Η Πειραιώς – όπως έχει αναφέρει το bankingnews – θα αποπληρώσει τα 150 εκατ ευρώ του ομολογιακού στο Fortress και έτσι το αμερικανικό fund Fortress θα αποχωρήσει από την Attica Group.
Η Πειραιώς έχει πάρει τις σχετικές εγκρίσεις καθώς τα 150 εκατ θα επιδράσουν στην ρευστότητα.
Εν τω μεταξύ το επόμενο βήμα της Πειραιώς είναι να αναζητήσει νέο στρατηγικό επενδυτή για την MIG που θα αγοράσει μετοχές και θα αναλάβει μεγάλο μέρος των δανειακών υποχρεώσεων.
Η διοίκηση Παπανικολάου στην MIG θα συνεχίσει να ασκεί την διοίκηση στην εταιρία συμμετοχών, καθώς υπάρχει θετικό κλίμα μεταξύ Πειραιώς και MIG.
Το bankingnews ήδη από τα τέλη Σεπτεμβρίου του 2019 έχει ενημερώσει για τις εξελίξεις και ειδικά το ναυάγιο με το Farallon.
Βραχυπρόθεσμα η μετοχή της MIG θα επηρεαστεί από τις εξελίξεις...

www.bankingnes.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS