γράφει : Πέτρος Λεωτσάκος
(upd3)Τίτλοι ύψους 15,433 εκατ. ευρώ έγιναν αποδεκτοί κατά την πρόταση επαναγοράς εγγυημένων τίτλων της Attica Bank, επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του www.bankingnews.gr που έκανε λόγο για συμμετοχή της τάξης του 15 -18%.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επαναγοράς, εκκρεμούν τίτλοι ύψους 79,256 εκατ. ευρώ, ενώ για τις 30/9 ορίστηκε η ημερομηνία διακανονισμού.
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της επαναγοράς, εκκρεμούν τίτλοι ύψους 79,256 εκατ. ευρώ, ενώ για τις 30/9 ορίστηκε η ημερομηνία διακανονισμού.
Η ανακοίνωση της Αttica Bank
Η Attica Bank S.A. (η Τράπεζα) ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρότασής της προς κατόχους των 100.000.000 Εγγυημένων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης Κυμαινόμενου Επιτοκίου λήξεως το 2015 (εκ των οποίων 94.689.000 είναι σήμερα σε εκκρεμότητα) (ISIN: XS0215582148) (οι Τίτλοι), εκδόσεως της Attica Funds plc και εγγυημένες από την Τράπεζα, να προσφέρουν τους Τίτλους τους προς αγορά από την Τράπεζα έναντι μετρητών (η Πρόταση).
Η Πρόταση ανακοινώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 και έγινε με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2013 (το Πληροφοριακό Δελτίο) που ετοίμασε η Τράπεζα.
Όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να προσδιορίζονται έχουν την έννοια που τους δίνεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
Η Ημερομηνία Λήξεως της Πρότασης ήταν η 25η Σεπτεμβρίου 2013, 5:00 μ.μ. (CET).
Κατά την Ημερομηνία Λήξεως, σύνολο 15.433.000 ονομαστικού ποσού των Τίτλων είχαν εγκύρως προσφερθεί σύμφωνα με την Πρόταση. Η Τράπεζα αποφάσισε να αποδεχθεί την αγορά όλων των εγκύρως προσφερθέντων στην Πρόταση Τίτλων στο σύνολό τους.
Το χρηματικό τίμημα αγοράς που θα πληρώσει η Τράπεζα για εγκύρως προσφερθέντες Τίτλους στην Πρόταση και αποδεχθέντες για αγορά, θα ανέλθει στο 60 τοις εκατό του ονομαστικού ποσού των σχετικών Τίτλων και η Τράπεζα θα πληρώσει επίσης τους Δεδουλευμένους Τόκους σε σχέση με τους Τίτλους αυτούς.
Η Ημερομηνία Διακανονισμού σε σχέση με τους αποδεχθέντες προς αγορά Τίτλους σύμφωνα με την Πρόταση αναμένεται να είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2013.
Σε συνέχεια του διακανονισμού της Πρότασης κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, σύνολο 79.256.000 ονομαστικού ποσού των Τίτλων θα παραμείνει σε εκκρεμότητα.
Από 1ης Οκτωβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
Την 1/10/2013 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 333.333.333 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Attica Bank.
Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 99.999.999,90 Ευρώ, λόγω μετατροπής 333.333.333 ομολογιών σε 333.333.333 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) της εταιρίας, έκδοσης της 2/7/2013, συνολικής ονομαστικής αξίας 199.406.822,10 Ευρώ, με σχέση μετατροπής μια ομολογία σε μία νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ (τιμή μετατροπής), σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18/2/2013, το από 3/6/2013 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 30.8.2013.
Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 3α, παρ. 5, Ν.2190/1920), πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας στις 3/9/2013, και έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 26/9/2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 333.333.333 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Τράπεζας.
Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. την 1/10/2013 θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας στα τηλ. 210 3669261, 210 3669271, 210 3669266 (κα. Αγγελική Ντούσκου, κος Στέφανος Μπαϊρακτάρης).
H νέα τάση στα ομολογιακά
Μια νέα τάση προβάλλει όσον αφορά τα ομολογιακά δάνεια.
Μέχρι πρόσφατα οι τράπεζες προχωρούσαν σε μπαράζ προγραμμάτων επαναγοράς ομολόγων με στόχο να βελτιώσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Ωστόσο μετά την ανακεφαλαιοποίηση τα προγράμματα επαναγοράς εμφανίζουν αδυναμίες καθώς οι επενδυτές άπαξ και θεωρούν τις τράπεζες ασφαλείς δεν προσφέρουν τα ομόλογα που κατέχουν τα διακρατούν και περιμένουν την λήξη των ομολογιακών ώστε να πάρουν πίσω τα επενδεδυμένα τους κεφάλαια.
Το παράδειγμα αυτό έλαβε χώρα στην περίπτωση της Attica bank η οποία υλοποιούσε επαναγορά ομολόγου tier II ύψους έως και 94,68 εκατ ευρώ με τιμή επαναγοράς τις 60 μονάδες βάσης.
Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες τράπεζες που προέβησαν σε ανάλογη κίνηση σε tier 2 επαναγόρασαν στις 55 μονάδες βάσης.
Η τιμή επαναγοράς είναι ρεαλιστική για δύο βασικούς λόγους.
1)Στο παρελθόν το 2009 η Attica bank είχε επαναγοράσει 5,5 εκατ σε τιμή 85 μονάδων βάσης.
2)Ο καθορισμός της τιμής επαναγοράς δεν είναι αυθαίρετος, καθορίζεται από την DGCom ή έχει λόγω στην τελική διαμόρφωση του και συγκρινόμενη η πρόταση στις 60 μονάδες βάσης με πρόσφατες στις 52 ή 40 μονάδες βάσης προφανώς είναι καλύτερη.
Η πρόταση της Attica bank ήταν προαιρετική για την επαναγορά έναντι μετρητών των εγγυημένων τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου 100 εκατ από τα οποία ωστόσο εκκρεμεί είναι μόνο τα 94,689 εκατ. Το ομόλογο tier 2 φέρει ISIN: XS0215582148.
Η προαιρετική πρόταση έληξε 25 Σεπτεμβρίου σήμερα 26 Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις ενώ η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2013
Με βάση ενδείξεις στο πρόγραμμα επαναγοράς της Attica bank συμμετείχαν κάτοχοι τίτλοι που κάλυψαν το 15% με 18% του στόχου ή 14-16 εκατ ευρώ έναντι συνολικού στόχου 94,68 εκατ ευρώ.
Οι επενδυτές κάτοχοι του tier II της Attica bank θεώρησαν ότι διακρατώντας τους τίτλους διασφαλίζονται καθώς η τράπεζα θα μπορέσει να αποπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της στην λήξη του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου.
(Πρώτη ενημέρωση 11:00)
www.bankingnews.gr
Η Attica Bank S.A. (η Τράπεζα) ανακοινώνει σήμερα τα αποτελέσματα της πρότασής της προς κατόχους των 100.000.000 Εγγυημένων Τίτλων Μειωμένης Εξασφάλισης Κυμαινόμενου Επιτοκίου λήξεως το 2015 (εκ των οποίων 94.689.000 είναι σήμερα σε εκκρεμότητα) (ISIN: XS0215582148) (οι Τίτλοι), εκδόσεως της Attica Funds plc και εγγυημένες από την Τράπεζα, να προσφέρουν τους Τίτλους τους προς αγορά από την Τράπεζα έναντι μετρητών (η Πρόταση).
Η Πρόταση ανακοινώθηκε στις 11 Σεπτεμβρίου 2013 και έγινε με τους όρους και υπό τις προϋποθέσεις που περιλαμβάνονται στο Πληροφοριακό Δελτίο με ημερομηνία 11 Σεπτεμβρίου 2013 (το Πληροφοριακό Δελτίο) που ετοίμασε η Τράπεζα.
Όροι με κεφαλαία που χρησιμοποιούνται στην παρούσα ανακοίνωση χωρίς να προσδιορίζονται έχουν την έννοια που τους δίνεται στο Πληροφοριακό Δελτίο.
Η Ημερομηνία Λήξεως της Πρότασης ήταν η 25η Σεπτεμβρίου 2013, 5:00 μ.μ. (CET).
Κατά την Ημερομηνία Λήξεως, σύνολο 15.433.000 ονομαστικού ποσού των Τίτλων είχαν εγκύρως προσφερθεί σύμφωνα με την Πρόταση. Η Τράπεζα αποφάσισε να αποδεχθεί την αγορά όλων των εγκύρως προσφερθέντων στην Πρόταση Τίτλων στο σύνολό τους.
Το χρηματικό τίμημα αγοράς που θα πληρώσει η Τράπεζα για εγκύρως προσφερθέντες Τίτλους στην Πρόταση και αποδεχθέντες για αγορά, θα ανέλθει στο 60 τοις εκατό του ονομαστικού ποσού των σχετικών Τίτλων και η Τράπεζα θα πληρώσει επίσης τους Δεδουλευμένους Τόκους σε σχέση με τους Τίτλους αυτούς.
Η Ημερομηνία Διακανονισμού σε σχέση με τους αποδεχθέντες προς αγορά Τίτλους σύμφωνα με την Πρόταση αναμένεται να είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2013.
Σε συνέχεια του διακανονισμού της Πρότασης κατά την Ημερομηνία Διακανονισμού, σύνολο 79.256.000 ονομαστικού ποσού των Τίτλων θα παραμείνει σε εκκρεμότητα.
Από 1ης Οκτωβρίου η διαπραγμάτευση των νέων μετοχών
Την 1/10/2013 αρχίζει η διαπραγμάτευση στο Χ.Α. των 333.333.333 νέων κοινών, ονομαστικών, μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Attica Bank.
Οι νέες κοινές ονομαστικές μετοχές προέκυψαν από την αύξηση του μετοχικού της κεφαλαίου κατά 99.999.999,90 Ευρώ, λόγω μετατροπής 333.333.333 ομολογιών σε 333.333.333 μετοχές, από το υφιστάμενο Μετατρέψιμο Ομολογιακό Δάνειο (ΜΟΔ) της εταιρίας, έκδοσης της 2/7/2013, συνολικής ονομαστικής αξίας 199.406.822,10 Ευρώ, με σχέση μετατροπής μια ομολογία σε μία νέα κοινή ονομαστική μετά ψήφου μετοχή της Τράπεζας ονομαστικής αξίας 0,30 ευρώ (τιμή μετατροπής), σύμφωνα με την απόφαση της Α’ Επαναληπτικής Έκτακτης Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της 18/2/2013, το από 3/6/2013 εγκεκριμένο από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς Ενημερωτικό Δελτίο και την απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου της 30.8.2013.
Η ανωτέρω αύξηση, που δεν αποτελεί τροποποίηση του καταστατικού (άρθρο 3α, παρ. 5, Ν.2190/1920), πιστοποιήθηκε από το Δ.Σ. της Τράπεζας στις 3/9/2013, και έχει καταχωρηθεί στο Γ.Ε.ΜΗ του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας.
Το Χρηματιστήριο Αθηνών την 26/9/2013 ενέκρινε την εισαγωγή προς διαπραγμάτευση των ως άνω 333.333.333 νέων κοινών ονομαστικών μετά δικαιώματος ψήφου μετοχών της Τράπεζας.
Οι νέες μετοχές θα είναι πιστωμένες κατά την ημερομηνία έναρξης διαπραγμάτευσης στις μερίδες και τους λογαριασμούς αξίων των Μετόχων στο Σύστημα Αϋλων Τίτλων (Σ.Α.Τ).
Η τιμή εκκίνησης της διαπραγμάτευσης των μετοχών της Τράπεζας στο Χ.Α. την 1/10/2013 θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τον κανονισμό του Χ.Α. σε συνδυασμό με την υπ. αριθμ. 26 απόφαση του Δ.Σ. του Χ.Α.
Για περισσότερες πληροφορίες οι κ.κ. μέτοχοι μπορούν να απευθύνονται στο Τμήμα Μετοχολογίου της Διεύθυνσης Θεματοφυλακής και Υποστήριξης Χρηματοοικονομικών Δραστηριοτήτων της Τράπεζας στα τηλ. 210 3669261, 210 3669271, 210 3669266 (κα. Αγγελική Ντούσκου, κος Στέφανος Μπαϊρακτάρης).
H νέα τάση στα ομολογιακά
Μια νέα τάση προβάλλει όσον αφορά τα ομολογιακά δάνεια.
Μέχρι πρόσφατα οι τράπεζες προχωρούσαν σε μπαράζ προγραμμάτων επαναγοράς ομολόγων με στόχο να βελτιώσουν τους δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας.
Ωστόσο μετά την ανακεφαλαιοποίηση τα προγράμματα επαναγοράς εμφανίζουν αδυναμίες καθώς οι επενδυτές άπαξ και θεωρούν τις τράπεζες ασφαλείς δεν προσφέρουν τα ομόλογα που κατέχουν τα διακρατούν και περιμένουν την λήξη των ομολογιακών ώστε να πάρουν πίσω τα επενδεδυμένα τους κεφάλαια.
Το παράδειγμα αυτό έλαβε χώρα στην περίπτωση της Attica bank η οποία υλοποιούσε επαναγορά ομολόγου tier II ύψους έως και 94,68 εκατ ευρώ με τιμή επαναγοράς τις 60 μονάδες βάσης.
Να σημειωθεί ότι οι περισσότερες τράπεζες που προέβησαν σε ανάλογη κίνηση σε tier 2 επαναγόρασαν στις 55 μονάδες βάσης.
Η τιμή επαναγοράς είναι ρεαλιστική για δύο βασικούς λόγους.
1)Στο παρελθόν το 2009 η Attica bank είχε επαναγοράσει 5,5 εκατ σε τιμή 85 μονάδων βάσης.
2)Ο καθορισμός της τιμής επαναγοράς δεν είναι αυθαίρετος, καθορίζεται από την DGCom ή έχει λόγω στην τελική διαμόρφωση του και συγκρινόμενη η πρόταση στις 60 μονάδες βάσης με πρόσφατες στις 52 ή 40 μονάδες βάσης προφανώς είναι καλύτερη.
Η πρόταση της Attica bank ήταν προαιρετική για την επαναγορά έναντι μετρητών των εγγυημένων τίτλων κυμαινόμενου επιτοκίου 100 εκατ από τα οποία ωστόσο εκκρεμεί είναι μόνο τα 94,689 εκατ. Το ομόλογο tier 2 φέρει ISIN: XS0215582148.
Η προαιρετική πρόταση έληξε 25 Σεπτεμβρίου σήμερα 26 Σεπτεμβρίου θα υπάρξουν ανακοινώσεις ενώ η ημερομηνία διακανονισμού έχει οριστεί η 30η Σεπτεμβρίου 2013
Με βάση ενδείξεις στο πρόγραμμα επαναγοράς της Attica bank συμμετείχαν κάτοχοι τίτλοι που κάλυψαν το 15% με 18% του στόχου ή 14-16 εκατ ευρώ έναντι συνολικού στόχου 94,68 εκατ ευρώ.
Οι επενδυτές κάτοχοι του tier II της Attica bank θεώρησαν ότι διακρατώντας τους τίτλους διασφαλίζονται καθώς η τράπεζα θα μπορέσει να αποπληρώσει στο ακέραιο τις υποχρεώσεις της στην λήξη του συγκεκριμένου ομολογιακού δανείου.
(Πρώτη ενημέρωση 11:00)
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών