Τελευταία Νέα
Χρηματιστήριο

Ήπια πτώση στο ΧΑ -0,52% στις 639 μον. – Κινητικότητα με στόχο συμφωνία 20/2 για αξιολόγηση και 20/3 για ΔΝΤ

Ήπια πτώση στο ΧΑ  -0,52% στις 639 μον. – Κινητικότητα με στόχο συμφωνία 20/2 για αξιολόγηση και 20/3 για ΔΝΤ
Ήπια πτώση στο χρηματιστήριο, κινητικότητα στο ελληνικό ζήτημα - Η αγορά αναμένει εξελίξεις αλλά διακατέχεται και από αμφιβολίες
(upd24)Ήπια πτώση με χαμηλής στάθμης ποιοτικά στοιχεία ελλείψει τζίρου και όγκου, έλαβε χώρα σήμερα 20 Ιανουαρίου του 2017 στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Οι επενδυτές παρακολουθούν μια κινητικότητα στην αξιολόγηση με την επιστολή Τσακαλώτου που προετοιμάζεται με στόχο να υπάρξει συμφωνία στις 20 Φεβρουαρίου για την αξιολόγηση και έως 20 Μαρτίου του 2017 συμφωνία με το ΔΝΤ που θέλει να παραμείνει στο ελληνικό πρόγραμμα.
Οι επενδυτές ωστόσο με τις ελάχιστες συναλλαγές είναι φειδωλοί στις κινήσεις τους.
Στις τράπεζες όσο και στον FTSE 25 οι κινήσεις ήταν πολύ μετρημένες, η συναλλακτική δραστηριότητα χαμηλή.
Στις τράπεζες ξεχώρισε ανοδικά η Eurobank  ενώ στον FTSE 25 οι τάσεις ήταν μεικτές.
Να σημειωθεί ότι σήμερα 20/1 είχαμε και λήξεις παραγώγων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Συνολικά και με ένα πιο μεσοπρόθεσμο ορίζοντα μπορούμε να πούμε ότι οι 750 μονάδες παραμένουν ως στόχος αλλά εάν έως τις 20 Φεβρουαρίου του 2017 δεν έχει υπάρξει συμφωνία τότε έρχεται ισχυρή πτώση στην αγορά.
Επαναλαμβάνουμε για πολλοστή φορά ότι οι μετοχές των τραπεζών ακόμη και στο θετικό σενάριο έχουν περιορισμένα περιθώρια ανόδου για το 2017, οπότε οι προσδοκίες δεν μπορεί να είναι μεγάλες και οι επενδυτές γενικώς να είναι προσεκτικοί.
Σήμερα το ελληνικό χρηματιστήριο κινήθηκε πτωτικά με τον  Γενικό Δείκτη να κλείνει στις 639,16 μονάδες με πτώση -0,52% έχοντας υψηλό στις 644,27 μονάδες και χαμηλό στις 638,13 μονάδες.   
Ο τζίρος και ο όγκος σε μέτρια επίπεδα αποδεικνύει ότι οι επενδυτές έχουν μειώσει αισθητά τις συναλλαγές τους, δεν αναλαμβάνουν νέα ρίσκα και όταν πωλούν ακόμη δεν σημειώνεται sell off.
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 38,1 εκατ. ευρώ ενώ ο όγκος στα 41,9 εκατ. τεμάχια, με τα 36 εκατ. τεμάχια να διακινούνται στις τράπεζες και 90 χιλ. τεμάχια στα warrants.

Κρίσιμη η σημερινή συνεδρίαση για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς

Πέμπτη συνεχόμενη πτωτική συνεδρίαση η χθεσινή με το Γενικό Δείκτη να καταγράφει ήπιες απώλειες της τάξης του -0,15% κλείνοντας στις 642,51 μονάδες και τον Τραπεζικό Δείκτη να κλείνει στις 810,05 μονάδες με απώλειες της τάξης του -0,61%.
Η βραχυπρόθεσμη τάση του Γενικού Δείκτη διατηρείται ουδέτερη, όσο κλείνει άνω των 640 μονάδων, ενώ η βραχυπρόθεσμη τάση του Τραπεζικού Δείκτη και του FTSE/25 είναι πτωτική.
Χωρίς ιδιαίτερες συγκινήσεις κύλησε η εβδομάδα για την αγορά με το Γενικό Δείκτη να κινείται διορθωτικά σε εξαιρετικά στενό εύρος διακύμανσης εντός της ζώνης των 640 - 650 μονάδων, διακρατώντας από τη μία πλευρά τη στήριξη των 640 μονάδων, αδυνατώντας όμως από την άλλη πλευρά να διασπάσει την αντίσταση των 650 μονάδων...
Ο Τραπεζικός Δείκτης μετρά μέχρι στιγμής εβδομαδιαίες απώλειες της τάξης του -5,5% ενώ βρίσκεται σε απόσταση αναπνοής από την κρίσιμη στήριξη των 800 μονάδων της οποίας η διακράτηση θεωρείται πολύ σημαντική για τη βραχυπρόθεσμη πορεία του...
Όπως έχουμε επισημάνει η διορθωτική κίνηση της αγοράς, μέχρι στιγμής δε θεωρείται ανησυχητική, δεδομένης της χαμηλής συναλλακτικής δραστηριότητας και της διακράτησης της στήριξης των 640 μονάδων, ωστόσο πιθανή πτωτική διάσπαση της συγκεκριμένης στήριξης θα φέρει το Γενικό Δείκτη αντιμέτωπο με την κρίσιμη στήριξη των 628 μονάδων η διακράτηση της οποίας θεωρείται πολύ σημαντική προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης και επιδείνωσης της τεχνικής εικόνας της αγοράς...
Οι στηρίξεις του Γενικού Δείκτη εντοπίζονται στις 628 και 614 μονάδες και οι αντιστάσεις στις 648 και 658 μονάδες.
Οι στηρίξεις του Τραπεζικού Δείκτη εντοπίζονται στις 775 και 741 μονάδες και η αντίσταση στις 837 μονάδες.
Οι στηρίξεις της Εθνικής εντοπίζονται στα 0,231 και 0,216 ευρώ και η αντίσταση στα 0,249 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Alpha Bank εντοπίζονται στα 1,77 και 1,71 ευρώ και η αντίσταση στα 1,89 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Eurobank εντοπίζονται στα 0,591 και 0,515 ευρώ και η αντίσταση στα 0,661 ευρώ.
Οι στηρίξεις της Πειραιώς εντοπίζονται στα 0,187 και 0,173 ευρώ και η αντίσταση στα 0,207 ευρώ.
Οι στηρίξεις του FTSE/25 εντοπίζονται στις 1686 και 1649 μονάδες και η αντίσταση στις 1739 μονάδες.
Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως η σημερινή συνεδρίαση θεωρείται κρίσιμη για τη βραχυπρόθεσμη πορεία της αγοράς καθώς τόσο ο Γενικός όσο και ο Τραπεζικός Δείκτης βρίσκονται σε εξαιρετικά κρίσιμα τεχνικά σημεία, η διακράτηση των οποίων θεωρείται απαραίτητη προς αποφυγή νέας πτωτικής επιτάχυνσης ενώ σημαντικό ρόλο θα παίξει και η λήξη των παραγώγων που θα πραγματοποιηθεί στις 13.45 - 14.00...
Τα κύρια σημεία προσοχής της σημερινής συνεδρίασης εστιάζονται στη συμπεριφορά του Τραπεζικού Δείκτη στην περιοχή των 800 μονάδων καθώς και στην παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 640 μονάδων...
Πιθανή πτωτική διάσπαση των συγκεκριμένων σημείων θα φέρουν αντιμέτωπο το Γενικό Δείκτη με την κρίσιμη στήριξη των 628 μονάδων και τον Τραπεζικό Δείκτη με την εξίσου σημαντική στήριξη των  775 μονάδων.
Στο θετικό σενάριο, η παραμονή του Γενικού Δείκτη άνω των 640 μονάδων και του Τραπεζικού Δείκτη άνω των 800 μονάδων θα  μπορούσε να ωθήσει την αγορά σε υψηλότερα επίπεδα προσεχώς με στόχο την ανοδική διάσπαση των 650 μονάδων...


Άτονη μεικτή εικόνα στις τράπεζες με σχετικά χαμηλούς όγκους – Ανοδικά η Eurobank

Άτονη μεικτή εικόνα καταγράφηκε στις μετοχές των τραπεζών.
Ωστόσο ακόμη κρατούν κεκτημένα και τεχνικά σημεία.   
Η Εθνική έκλεισε σήμερα στα 0,2370 ευρώ με πτώση -1,25%  με όγκο 14,6 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS  ή 0,099 ευρώ μετά reverse split
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η νέα ΑΜΚ υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.   
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ έκλεισε στα 0,0050 ευρώ με πτώση -14% και με όγκο 66 χιλ. τεμάχια.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,82 ευρώ με πτώση -1,09% με όγκο 1,9 εκ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,79 δισεκ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01890 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η νέα τιμή ΑΜΚ στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με ανεκτέλεστη εντολή πώλησης 89 εκατ τεμαχίων και αγοράς 5 εκατ.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,1950 ευρώ με πτώση -1,52% με όγκο 15,7 εκατ. και η κεφαλαιοποίηση 1,7 δισ ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς είναι στα 0,067 ευρώ μετά RS ή προ RS στα 0,000670 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η νέα ΑΜΚ στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ έκλεισε στα 0,0010 ευρώ με εντολή πώλησης 32 εκατ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6320 ευρώ με άνοδο +0,64% με όγκο 3,16 εκατ. μετοχές και κεφαλαιοποίηση 1,38 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου είχε τελευταία τιμή 0,1410 ευρώ και κεφαλαιοποίηση 1,31 δισ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Βank έκλεισε στα 0,0380 ευρώ με πτώση -2,56%, όγκο 1,64 εκατ μετοχές και κεφαλαιοποίηση 88 εκατ.
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,027 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001370 ευρώ και σημειώθηκε στις 28 Δεκεμβρίου του 2016.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,88 ευρώ με άνοδο +6,88% με αποτίμηση 255 εκατ. ευρώ.

Ήπιες μεικτές τάσεις στον FTSE 25 – Παραμένουν χαμηλοί οι όγκοι
    
Ήπιες μεικτές τάσεις σημειώθηκαν στις μετοχές του FTSE 25, με τους όγκους να είναι πολύ περιορισμένοι και γενικώς οι κινήσεις να είναι πολύ συντηρητικές.
Η Coca Cola HBC έκλεισε στα 20,9 ευρώ με πτώση -0,81%  με την κεφαλαιοποίηση στα 7,66 δισ. ευρώ παραμένει στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 8,85 ευρώ με άνοδο +0,57% και αποτίμηση 4,33 δισ. ευρώ, βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 2,82 ευρώ με πτώση -1,05% και κεφαλαιοποίηση 654 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,5 ευρώ με άνοδο +0,47% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,71 δισ. ευρώ
Η Folli Follie έκλεισε στα 18,00 ευρώ με πτώση -0,28% με την αποτίμηση στα 1,2 δισ. ευρώ.
Ο Τιτάνας έκλεισε  στα 22,5 ευρώ με άνοδο +1,35% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώνεται στα 1,73 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε  στα 4,42 ευρώ με πτώση -0,45% και κεφαλαιοποίηση 1,35 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil  έκλεισε στα 13,65 ευρώ με άνοδο +1,87% και κεφαλαιοποίηση 1,51 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε  στα 13,73 ευρώ με πτώση -6,47% και κεφαλαιοποίηση 1,86 δισ. ευρώ.
Η MIG (που δεν ανήκει πλέον στον FTSE 25) έκλεισε στα 0,1510 ευρώ με πτώση -0,66% και όγκο 745 χιλ. τεμάχια, με την αποτίμηση στα 143 εκατ. ευρώ.
Η Μυτιληναίος έκλεισε  στα 6,27 ευρώ με άνοδο +0,8%, με την κεφαλαιοποίηση να διαμορφώνεται στα 733 εκατ. ευρώ.
Η Ελλάκτωρ έκλεισε  στα 1,15 ευρώ με πτώση -0,86% και αποτίμηση 203 εκατ. ευρώ.
Ο ΟΛΠ έκλεισε στα 12,89 ευρώ με πτώση -0,77% και αποτίμηση 322 εκατ. ευρώ.
Η Aegean Airlines έκλεισε  σήμερα στα 6,58 ευρώ με άνοδο +0,61% και αποτίμηση 469 εκατ. ευρώ.
Η ΕΧΑΕ έκλεισε  στα 4,8 ευρώ με πτώση -0,41% και αποτίμηση 313 εκατ. ευρώ.

Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα η 10ετία 7,07% με spread 656 μ.β. το ετήσιο 7,15%  

Ήπια πτωτικές τάσεις καταγράφονται σήμερα στις τιμές των ελληνικών ομολόγων Λόγω επιλεκτικών πωλήσεων ειδικά στα βραχυχρόνια ομόλογα.
Στην Ευρώπη σήμερα επικρατούν ήπιες πτωτικές τάσεις στις τιμές με αντίστοιχη άνοδο αποδόσεων.  
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο μετά το νέο ιστορικό χαμηλό -0,1950% στις 11 Ιουλίου του 2016 βρίσκεται σήμερα 20 Ιανουαρίου του 2017 στο +0,40%.
Στην Ελλάδα θυμίζουμε ότι το ετήσιο ομόλογο λήξης 2017 έφθασε στο 59% για να διαμορφωθεί σήμερα 20 Ιανουαρίου του 2017 στο 7,15% σε απόδοση αγοράς.
Η ελληνική 10ετία λήξης 24/2/2027 βρίσκεται μεταξύ 76,50 με 78 μονάδων βάσης με απόδοση μεταξύ 7,07% και 6,82%...
Η ελληνική 10ετία σημείωσε υψηλά ετών με απόδοση 19,27% στις 8 Ιουλίου του 2015.
Το χαμηλό ετών είναι στο 5,47% τον Ιούνιο και τέλη Αυγούστου του 2014.  
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 654 μονάδες βάσης από 656 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 890 μονάδες βάσης από 895 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής.
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 8,9% ή 890 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οι τιμές στα βραχυχρόνια ομόλογα εμφανίζουν ήπιες πτωτικές τάσεις.
Το 3ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 95,10 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 7,19%.
Θυμίζουμε ότι το 3ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,95%.
Το ετήσιο ομόλογο λήξης 17 Ιουλίου 2017 (πρώην 3ετές ομόλογο) εκδόθηκε στις 99,65 μονάδες βάσης και βρίσκεται στις 98,55 μον. βάσης με μέση απόδοση 6,41% απόδοση αγοράς 7,15% και απόδοση πώλησης 5,67% από 3,5% όταν εκδόθηκε.
Το υψηλό έτους στο 59% στην 2ετία και σημειώθηκε στις 8 Ιουλίου του 2015.

Οριακή επιδείνωση στα ομόλογα της Ευρώπης με την Πορτογαλία στο 3,89% και Γερμανία 0,40%

Πτώση τιμών και άνοδος αποδόσεων σημειώνεται στα ομόλογα της Ευρώπης.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται στο +0,40% ενώ στις 8/12/2016 έφθασε στο 0,44%.    
Θυμίζουμε ότι το υψηλό 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015  ενώ το νέο ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου  του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2025 εμφανίζει απόδοση 1,01% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,30% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.  
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο 3,89%.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,5% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές έχει απόδοση 2,02% με ιστορικό χαμηλό 1,05% στις 11 Αυγούστου του 2016.

www.bankingnews.gr

Ρoή Ειδήσεων

Σχόλια αναγνωστών

Δείτε επίσης