Alpha Bank: Άνοιξε το data room για το project Neptune των εταιρικών NPEs

Alpha Bank: Άνοιξε το data room για το project Neptune των εταιρικών NPEs
Ενδιαφερόμενοι όλα τα μεγάλα private equity funds. Ετοιμασίες για την τιτλοποίηση «κόκκινων» στεγαστικών
Ξεκίνησε ο διαγωνισμός της Alpha Bank για την πώληση χαρτοφυλακίου με «κόκκινα» εταιρικά δάνεια, τα οποία διαθέτουν εξασφαλίσεις επί ακινήτων, μικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ.
Στις αρχές της εβδομάδας άνοιξε το data room και όσοι υπέγραψαν συμβάσεις εμπιστευτικότητας απέκτησαν πρόσβαση στα απαραίτητα στοιχεία για την υποβολή μη δεσμευτικών προσφορών στα τέλη του μήνα.  
Στην αφετηρία διεκδίκησης του χαρτοφυλακίου αναμένεται να βρεθούν όλα τα μεγάλα ονόματα που δραστηριοποιούνται στην εγχώρια αγορά όπως οι Elliott, Bain, Fortress, Lone Star, Cerberus, Apollo.
Tο προς πώληση χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει δάνεια μικτής λογιστικής αξίας 1,8 δισ. ευρώ, τα οποία ανήκουν σε περίπου 1.100 – μικρομεσαίες- επιχειρήσεις.  
Τα δάνεια διαθέτουν εξασφαλίσεις επί περίπου 4.000 ακινήτων, εμπορικής αξίας περίπου 1,1 δισ. ευρώ.
Οι δεσμευτικές προσφορές προβλέπεται να κατατεθούν το φθινόπωρο.
Στόχος της τράπεζας είναι να υπογραφεί σύμβαση αγοραπωλησίας στο τέταρτο τρίμηνο της φετινής χρονιάς.
Το εγχείρημα αποτελεί τον πρώτο από τους τρεις διαγωνισμούς, που αναμένεται να ξεκινήσει μέσα στη χρονιά η τράπεζα, προκειμένου να μειώσει τα NPEs, φέτος, κατά τουλάχιστον 4 δισ. ευρώ, μέσω μη οργανικών δράσεων.
Πέραν του project Neptune, ετοιμάζεται τιτλοποίηση στεγαστικών δανείων (project Orion) μικτής λογιστικής αξίας περίπου 2 δισ. ευρώ, την οποία θα «τρέξουν» ως σύμβουλοι πώλησης οι Axia Ventures και Alantra.
Τέλος έτοιμος να ξεκινήσει είναι και ο διαγωνισμός για την πώληση δανείων χωρίς εξασφαλίσεις συνολικής απαίτησης 1,8 δισ. ευρώ και εντός ισολογισμού απαίτησης περίπου 800 εκατ. ευρώ.
Στόχος είναι η σύμβαση αγοραπωλησίας να έχει υπογραφεί πριν το τέλος του έτους.  

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS