Μπορεί η ΔΕΗ να απέτυχε…αλλά Πειραιώς και Εθνική θα πετύχουν νε εκδώσουν έως 1 δισ. κεφάλαιο tier 2 με επιτόκια 8%-9%

Μπορεί η ΔΕΗ να απέτυχε…αλλά Πειραιώς και Εθνική θα πετύχουν νε εκδώσουν έως 1 δισ. κεφάλαιο tier 2 με επιτόκια 8%-9%
Η Eurobank μετά τα 900 εκατ κεφάλαια που έλαβε από την Grivalia δεν σχεδιάζει προς το παρόν ομολογιακό tier ενώ η Alpha bank έχει πάνω από 2,2 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι.
Μπορεί η ΔΕΗ να στράφηκε στην τιτλοποίηση απαιτήσεων καθώς επιχείρησε έκδοση ομολογιακού δανείου ανεπιτυχώς καθώς προσφέρθηκαν επιτόκια πάνω από 12%... αλλά δύο τράπεζες η Πειραιώς και η Εθνική τράπεζα θα πετύχουν να εκδώσουν κεφάλαιο tier 2 με επιτόκια 8% με 9%.
Όπως ήδη έχει αναφέρει το bankingnews – αναλυτικά – τόσο η Πειραιώς όσο και η Εθνική σχεδιάζουν να εκδώσουν ομολογιακά tier 2 είναι κεφάλαια μειωμένης εξασφάλισης.
Η Εθνική θα εκδώσει 500 εκατ. ευρώ ή σε ένα εύρος 350 με 500 εκατ ευρώ και η Πειραιώς 500 εκατ ευρώ.
Η Πειραιώς θα προηγηθεί και θα ακολουθήσει η Εθνική τράπεζα.
Αμερικανοί επενδυτές αρχίζουν να δείχνουν ενδιαφέρον για εκδόσεις tier 2 και εκτιμάται ότι τόσο η Πειραιώς με επιτόκιο 9% όσο και η Εθνική με επιτόκιο το μέγιστο 8% ίσως και οριακά χαμηλότερα θα καταφέρουν να αντλήσουν κεφάλαια.
Δυνητικά θα μπορούσαν να αντλήσουν 850 εκατ με 1 δισεκ. ευρώ εξέλιξη θετική και για τις δύο τράπεζες.
Τα κεφάλαια tier 2 μειωμένης εξασφάλισης αποτελούν την νέα σημαντική πρόκληση για τις ελληνικές τράπεζες.
Όσες καταφέρουν να αντλήσουν τέτοια κεφάλαια θα έχουν αποκτήσει ισχυρή πρόσβαση στις αγορές.
Η Eurobank μετά τα 900 εκατ κεφάλαια που έλαβε από την Grivalia δεν σχεδιάζει προς το παρόν ομολογιακό tier ενώ η Alpha bank έχει πάνω από 2,2 δισεκ. κεφαλαιακό μαξιλάρι.

www.bankingnews.gr

bankingnews.gr

BREAKING NEWS