O Γενικός Δείκτης με σωρευτικά κέρδη από την αρχή του χρόνου +18,28% ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης +33,63%
(upd16) Ήπια ανοδικά έκλεισε το ελληνικό χρηματιστήριο με μέτριες συναλλαγές με τις τράπεζες να περιορίζουν τα αρχικά τους κέρδη που έφτασαν έως +6% και τον Τραπεζικό Δείκτη να κλείνει στις δημοπρασίες στο χαμηλό της ημέρας διατηρώντας όμως το θετικό πρόσημο.
Επίσης, το θετικό κλίμα συντήρησαν η νέα βελτίωση στα ομόλογα με το νέο 10ετές στο 3,74% όπως και τα κέρδη δεικτοβαρών τίτλων του FTSE 25 όπως Ελλάκτωρ +2,2%, OTE +1,45%, Motor Oil +1,16%...
Ειδικότερα, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Εurobank +1,98% και Εθνική +0,88%, αμετάβλητη η Πειραιώς με υψηλό ημέρας +5,93% ενώ με οριακή πτώση -0,50% έκλεισε η Alpha bank με ενδοσυνεδριακά κέρδη +2,81%.
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται το χτίσιμο θέσεων short των γνωστών funds στις τραπεζικές μετοχές καθώς το Oceanwood αύξησε τη θέση του στην Εθνική στο 1,31%, από 1,24% προηγουμένως.
Από την άλλη, το Marshall Wace "εξαφανίστηκε" από τους short, καθώς μείωσε κάτω από το όριο της ενημέρωσης το ποσοστό του στην Πειραιώς, από 0,52% που ήταν προηγουμένως.
Μια κίνηση που μπορεί να τροφοδοτήσει την αγορά είναι η πλήρης εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ ύψους 8 δισεκ. ευρώ έως τις 10 Μαίου 2019.
Η εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ από την Ελλάδα πέραν από τις πολιτικές εντυπώσεις και την σημειολογία παραμονές ευρωεκλογών έχει και πρακτική σημασία καθώς αποπληρώνονται τα ακριβά δάνεια του ΔΝΤ που φέρουν το υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με όλο τον δανεισμό του επίσημου τομέα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 725 μονάδες με στήριξη τις 690-700 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 665-675 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 740 - 750 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 800 μονάδες
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 587 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 550-560 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 605 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 630-640 μονάδων
Εν τω μεταξύ κάτω του 5% το ποσοστό της BlackRock στην Εθνική ενώ στην παραχώρηση του 32,6% της Πανγαία ΑΕΕΑΠ στην Invel σε τιμή που αγγίζει τα 5 ευρώ ανά μετοχή προχωράει η Εθνική τράπεζα όπου με βάση την συμφωνία η Invel θα καταβάλει περίπου 415 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τις 83,4 εκατ. μετοχές της Εθνικής Πανγαία.
Κέρδη +4,89% κατέγραψε η μετοχή του ΙΑΣΩ καθώς αναμένονται εξελίξεις στο deal Ιασώ - Oaktree ενώ πληροφορίες θέλουν επίσης να υπάρχει βελτιωμένη προσφορά, ακόμη και πάνω από το 1,5 ευρώ ανά μετοχή.
Νέα βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές στο 3,74% και το ιταλικό 10ετές στο 2,42% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 132 μονάδες βάσης.
Επίσης η υποχώρηση του ελληνικού CDS στις 341 μονάδες η οποία έχει δείξει σημάδια συσχέτισης με το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει ότι το σημείο αναφοράς οι 750 μονάδες θα μπορούσαν να ξεπεραστούν.
Το τελευταίο διάστημα, έχει παρατηρηθεί μεθοδικό χτίσιμο θέσεων από αμερικανικά funds, υπολογίζεται ότι πρέπει να έχουν αγοραστεί πάνω από 200 εκατ. στις ελληνικές τράπεζες καθώς οι αμερικανοί στηρίζουν τον Τσίπρα
Ωστόσο σημαντικό ρόλο για την πορεία της αγοράς θα είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών καθώς όσο μεγαλύτερη θα είναι η νίκη της ΝΔ στις ευρωεκλογές τόσο μεγαλύτερα και τα ανοδικά περιθώρια.
Έως τις 29 Μαρτίου 2019 και όχι τελικώς στις 21 Μαρτίου θα κατατεθεί ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας ή διάδοχος νόμος Κατσέλη.
Πρακτικά το ορόσημο της 25ης Μαρτίου του Euro Working Group χάνεται, το σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι ότι οι θεσμοί δεν κατανοούν την έννοια προστασίας πρώτης κατοικίας καθώς δεν υφίσταται σε καμία χώρα της ευρωζώνης.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με χαμηλές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Motor Oil ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΕΛΠΕ, Aegean..
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας με τον δείκτη Shanghai Composite στην Κίνα στο +2,47% ενώ μεικτές τάσεις καταγράφονται και στις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω αναφορών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει την επιφυλακτική στάση της στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίασής της αργότερα εντός της εβδομάδας, με τον Dax στην Γερμανία -0,45% και τον FTSE MIB στην Ιταλία +0,75%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,46% στις 725 μονάδες έχοντας υψηλό στις 730,81 μονάδες και χαμηλό στις 722,40 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,25 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 21,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 13,2 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,25 εκατ.ευρώ και όγκου 346 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 230 χιλ. τεμάχια αξίας 2,57 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 29 χιλ. τεμάχια αξίας 253 χιλ. ευρώ και η ΜΛΣ 85 χιλ. τεμάχια αξίας 409 χιλ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Mε κέρδη ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη +0,90% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,04%
Περί τις 11:10 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +6% αλλά και στις υπόλοιπες τράπεζες με κέρδη άνω του 3% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +3,27% δίνοντας ώθηση και στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +1,20%
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 587,49 μονάδες στo χαμηλό της ημέρας, διατηρώντας το θετικό πρόσημο +0,49%
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Το πολιτικό σκηνικό κινείται πλέον σε προεκλογικούς ρυθμούς με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να προτάσσουν το πολιτικό τους αφήγημα ενόψει των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων τον Μάιο, ευρωεκλογές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.
Με βασικό στόχο οι εθνικές εκλογές να γίνουν με τη λήξη της κυβερνητικής θητείας, τον Οκτώβριο του 2019 ωστόσο καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης που θα φτάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου το προσεχές διάστημα όπως επίσης, η ενδεχόμενη συμφωνία με τους δανειστές αναφορικά με το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη και τις 120 δόσεις δεδομένου ότι αφορά μεγάλη μερίδα της κοινωνίας
Σε νέα κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής του εις βάρος της Ελλάδας προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, Recep Tayyip Erdogan, σε ομιλία του στα Δαρδανέλλια, «απαντώντας» σε όσους αποκαλούν την… Istanbul, ως Κωνσταντινούπολη, όπως ο μακελάρης της Νέας Ζηλανδίας.
Επίσης αναφέρθηκε και στις γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο καθώς όπως ανάφερε στην Κύπρο δοκιμάζουν την υπομονή μας καθως παραβιάζουν τα δικαιώματα μας..
Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο η Βρετανία να μετέχει στις Ευρωεκλογές του Μαΐου εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αποχώρησης ενώ η βρετανίδα πρωθυπουργός σε άρθρο της στην εφημερίδα Sunday Telegraph προειδοποιεί ότι η Βρετανία θα αναγκαστεί να συμμετάσχει στις ευρωεκλογές, στα τέλη Μαΐου, αν παραταθούν οι συνομιλίες.
Επίσης πρόσθεσε ότι η ιδέα να προσέλθουν οι Βρετανοί στις κάλπες για να εκλέξουν ευρωβουλευτές τρία χρόνια αφού ψήφισαν να αποχωρήσουν από την Ε.Ε. δεν έχει νόημα. Δεν μπορεί να υπάρξει πιο ισχυρός συμβολισμός της συλλογικής πολιτικής αποτυχίας του κοινοβουλίου
Σε ριζικό ανασχηματισμό της κυβέρνησής του σχεδιάζει να προχωρήσει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Nicolas Maduro,
Ο ανασχηματισμός έρχεται μετά από μία σχεδόν εβδομαδιαία διακοπή ρεύματος που παραλύει τη χώρα, η οποία είχε ήδη βιώσει μια υπερπληθωριστική οικονομική κατάρρευση, έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων αλλά και μετανάστευση εκατομμυρίων πολιτών.
Ο Maduro έχει αποδώσει τη συσκότιση σε αμερικανικές κυβερνοεπιθέσεις, ωστόσο τοπικοί ηλεκτρολόγοι μιλώντας στο Reuters έκαναν λόγο για υποεπενδύσεις και έλλειψη συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών της χώρας και του ηλεκτρικού δικτύου.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,62%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε ανοδικά +2,47% στις 3096,42 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +1,36% στις 29406,50 μονάδες
Μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,45%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,05%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,75%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο +0,90%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,25%, ο S&P καταγράφει οριακές απώλειες - 0,05%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά -0,07% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,74% (8,13 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Ανοδικά έκλεισαν Eurobank και Εθνική, αμετάβλητη η Πειραιώς ενώ πτωτικά έκλεισε η Alpha Bank.
Σε γενικές γραμμές οι τράπεζες χρηματιστηριακά παραμένουν εγκλωβισμένες και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσουν εύκολα από αυτό το σκηνικό.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,7150 ευρώ με άνοδο +0,88% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3820 ευρώ με πτώση -0,50% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,40 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 611 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6680 ευρώ με άνοδο +1,98% με όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3580 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 606 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1780 ευρώ με πτώση -1,11% με όγκο 445 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 82 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,60 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ
Με ανοδικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των τίτλων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Motor Oil
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΕΛΠΕ και Αegean.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,75 ευρώ με άνοδο +0,56% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,18 ευρώ με άνοδο +1,45% και αποτίμηση 5,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,6540 ευρώ με άνοδο +0,49% και αποτίμηση 384 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,8180 ευρώ με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 422 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,84 ευρώ με άνοδο +0,45% και αποτίμηση 2,82 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,60 με πτώση -0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,47 ευρώ με πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,80 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,89 ευρώ με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,90 ευρώ με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 10,22 ευρώ με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 985 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,02 ευρώ με πτώση -0,59% και με την κεφαλαιοποίηση στα 260 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0896 ευρώ με άνοδο +0,45% με την κεφαλαιοποίηση 84 εκατ. ευρώ
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,74% και στην Ιταλία 2,42% με διαφορά spread 132 μ.β.
Νέα σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,74% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,44% να ανακάμπτει.
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν λόγω της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου στο 3,90% ωστόσο το θετικό κλίμα διατηρείται.
Η Ελλάδα έως τις 10 Μαΐου θα αποπληρώσει τα δάνεια του ΔΝΤ περίπου 8 δισεκ. ευρώ.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 132 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,77 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,97% με απόδοση αγοράς 1,98% και απόδοση πώλησης 1,96%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,91 μονάδες βάσης και απόδοση 2,16%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 104,03 μονάδες βάσης και απόδοση 2,59% είχε εκδοθεί στο 3,60%, αποτελεί ιστορικό χαμηλό που σημειώθηκε 14 Μαρτίου 2019.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 102,10 μονάδες βάσης και απόδοση 2,98% με το ιστορικό χαμηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 101,68 μονάδες βάσης και απόδοση 3,53% με απόδοση αγοράς 3,55% και απόδοση πώλησης 3,50%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 101,14 μονάδες βάσης και απόδοση 3,74% με απόδοση αγοράς 3,74% και απόδοση πώλησης 3,73%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 97,38 μονάδες βάσης και απόδοση 4,15%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 94,45 μονάδες βάσης και απόδοση 4,46%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 94,43 μονάδες βάσης και απόδοση 4,60%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 366 μονάδες βάσης από 369 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 341 μονάδες βάσης από 347 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,41% ή 341 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ράλι στα ευρωπαϊκά ομόλογα το Ιταλικό 10ετές 2,42%
Νέα σημαντική ανάκαμψη καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,42%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά πρόσφατα…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/3/2019 στο 0,08% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό 0,652% σημειώθηκε στις 15 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,251% που σημειώθηκε στις 18 Μαρτίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,16% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,42% με υψηλό 2,48% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Επίσης, το θετικό κλίμα συντήρησαν η νέα βελτίωση στα ομόλογα με το νέο 10ετές στο 3,74% όπως και τα κέρδη δεικτοβαρών τίτλων του FTSE 25 όπως Ελλάκτωρ +2,2%, OTE +1,45%, Motor Oil +1,16%...
Ειδικότερα, στις τράπεζες, ανοδικά έκλεισαν Εurobank +1,98% και Εθνική +0,88%, αμετάβλητη η Πειραιώς με υψηλό ημέρας +5,93% ενώ με οριακή πτώση -0,50% έκλεισε η Alpha bank με ενδοσυνεδριακά κέρδη +2,81%.
Εν τω μεταξύ συνεχίζεται το χτίσιμο θέσεων short των γνωστών funds στις τραπεζικές μετοχές καθώς το Oceanwood αύξησε τη θέση του στην Εθνική στο 1,31%, από 1,24% προηγουμένως.
Από την άλλη, το Marshall Wace "εξαφανίστηκε" από τους short, καθώς μείωσε κάτω από το όριο της ενημέρωσης το ποσοστό του στην Πειραιώς, από 0,52% που ήταν προηγουμένως.
Μια κίνηση που μπορεί να τροφοδοτήσει την αγορά είναι η πλήρης εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ ύψους 8 δισεκ. ευρώ έως τις 10 Μαίου 2019.
Η εξόφληση των δανείων του ΔΝΤ από την Ελλάδα πέραν από τις πολιτικές εντυπώσεις και την σημειολογία παραμονές ευρωεκλογών έχει και πρακτική σημασία καθώς αποπληρώνονται τα ακριβά δάνεια του ΔΝΤ που φέρουν το υψηλότερο επιτόκιο σε σχέση με όλο τον δανεισμό του επίσημου τομέα.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 725 μονάδες με στήριξη τις 690-700 μονάδες και ακολουθεί η ζώνη των 665-675 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στην ζώνη των 740 - 750 μονάδων όπου ανοίγει ο δρόμος για τις 800 μονάδες
Ο Τραπεζικός δείκτης έκλεισε στις 587 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 550-560 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 605 μονάδες και ακολουθεί η ισχυρή αντίσταση στην ζώνη των 630-640 μονάδων
Εν τω μεταξύ κάτω του 5% το ποσοστό της BlackRock στην Εθνική ενώ στην παραχώρηση του 32,6% της Πανγαία ΑΕΕΑΠ στην Invel σε τιμή που αγγίζει τα 5 ευρώ ανά μετοχή προχωράει η Εθνική τράπεζα όπου με βάση την συμφωνία η Invel θα καταβάλει περίπου 415 εκατ. ευρώ για να αποκτήσει τις 83,4 εκατ. μετοχές της Εθνικής Πανγαία.
Κέρδη +4,89% κατέγραψε η μετοχή του ΙΑΣΩ καθώς αναμένονται εξελίξεις στο deal Ιασώ - Oaktree ενώ πληροφορίες θέλουν επίσης να υπάρχει βελτιωμένη προσφορά, ακόμη και πάνω από το 1,5 ευρώ ανά μετοχή.
Νέα βελτίωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το νέο ελληνικό 10ετές στο 3,74% και το ιταλικό 10ετές στο 2,42% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 132 μονάδες βάσης.
Επίσης η υποχώρηση του ελληνικού CDS στις 341 μονάδες η οποία έχει δείξει σημάδια συσχέτισης με το ελληνικό χρηματιστήριο δείχνει ότι το σημείο αναφοράς οι 750 μονάδες θα μπορούσαν να ξεπεραστούν.
Το τελευταίο διάστημα, έχει παρατηρηθεί μεθοδικό χτίσιμο θέσεων από αμερικανικά funds, υπολογίζεται ότι πρέπει να έχουν αγοραστεί πάνω από 200 εκατ. στις ελληνικές τράπεζες καθώς οι αμερικανοί στηρίζουν τον Τσίπρα
Ωστόσο σημαντικό ρόλο για την πορεία της αγοράς θα είναι το αποτέλεσμα των ευρωεκλογών καθώς όσο μεγαλύτερη θα είναι η νίκη της ΝΔ στις ευρωεκλογές τόσο μεγαλύτερα και τα ανοδικά περιθώρια.
Έως τις 29 Μαρτίου 2019 και όχι τελικώς στις 21 Μαρτίου θα κατατεθεί ο νέος νόμος για την προστασία της πρώτης κατοικίας ή διάδοχος νόμος Κατσέλη.
Πρακτικά το ορόσημο της 25ης Μαρτίου του Euro Working Group χάνεται, το σημαντικότερο όμως στοιχείο είναι ότι οι θεσμοί δεν κατανοούν την έννοια προστασίας πρώτης κατοικίας καθώς δεν υφίσταται σε καμία χώρα της ευρωζώνης.
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 καταγράφηκαν ανοδικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με χαμηλές συναλλαγές, με την μεγαλύτερη άνοδο Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Motor Oil ενώ με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΕΛΠΕ, Aegean..
Με κέρδη έκλεισαν σήμερα οι αγορές της Ασίας, καθώς οι επενδυτές αναμένουν περαιτέρω εξελίξεις αναφορικά με τις εμπορικές συνομιλίες ΗΠΑ και Κίνας με τον δείκτη Shanghai Composite στην Κίνα στο +2,47% ενώ μεικτές τάσεις καταγράφονται και στις ευρωπαϊκές αγορές εν μέσω αναφορών ότι η Ομοσπονδιακή Τράπεζα των ΗΠΑ θα διατηρήσει την επιφυλακτική στάση της στον τομέα της νομισματικής πολιτικής, κατά την ολοκλήρωση της συνεδρίασής της αργότερα εντός της εβδομάδας, με τον Dax στην Γερμανία -0,45% και τον FTSE MIB στην Ιταλία +0,75%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με άνοδο +0,46% στις 725 μονάδες έχοντας υψηλό στις 730,81 μονάδες και χαμηλό στις 722,40 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε μέτρια επίπεδα και επικεντρώθηκε στο τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 39,4 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3,25 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 21,3 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 13,2 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,25 εκατ.ευρώ και όγκου 346 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 230 χιλ. τεμάχια αξίας 2,57 εκατ. ευρώ, ο ΟΠΑΠ 29 χιλ. τεμάχια αξίας 253 χιλ. ευρώ και η ΜΛΣ 85 χιλ. τεμάχια αξίας 409 χιλ. ευρώ
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Mε κέρδη ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά με τον Τραπεζικό Δείκτη +0,90% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,04%
Περί τις 11:10 με αγοραστικές παρεμβάσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς +6% αλλά και στις υπόλοιπες τράπεζες με κέρδη άνω του 3% ο Τραπεζικός Δείκτης κατέγραψε το υψηλό της ημέρας στο +3,27% δίνοντας ώθηση και στον Γενικό Δείκτη με κέρδη +1,20%
Στις δημοπρασίες ο Τραπεζικός Δείκτης έκλεισε στις 587,49 μονάδες στo χαμηλό της ημέρας, διατηρώντας το θετικό πρόσημο +0,49%
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Το πολιτικό σκηνικό κινείται πλέον σε προεκλογικούς ρυθμούς με την κυβέρνηση και την αντιπολίτευση να προτάσσουν το πολιτικό τους αφήγημα ενόψει των πολλαπλών εκλογικών αναμετρήσεων τον Μάιο, ευρωεκλογές, περιφερειακές και δημοτικές εκλογές.
Με βασικό στόχο οι εθνικές εκλογές να γίνουν με τη λήξη της κυβερνητικής θητείας, τον Οκτώβριο του 2019 ωστόσο καθοριστικό ρόλο θα διαδραματίσουν οι σφυγμομετρήσεις της κοινής γνώμης που θα φτάσουν στο Μέγαρο Μαξίμου το προσεχές διάστημα όπως επίσης, η ενδεχόμενη συμφωνία με τους δανειστές αναφορικά με το διάδοχο σχήμα του νόμου Κατσέλη και τις 120 δόσεις δεδομένου ότι αφορά μεγάλη μερίδα της κοινωνίας
Σε νέα κλιμάκωση της επιθετικής ρητορικής του εις βάρος της Ελλάδας προχώρησε ο Τούρκος πρόεδρος, Recep Tayyip Erdogan, σε ομιλία του στα Δαρδανέλλια, «απαντώντας» σε όσους αποκαλούν την… Istanbul, ως Κωνσταντινούπολη, όπως ο μακελάρης της Νέας Ζηλανδίας.
Επίσης αναφέρθηκε και στις γεωτρήσεις στην ανατολική Μεσόγειο καθώς όπως ανάφερε στην Κύπρο δοκιμάζουν την υπομονή μας καθως παραβιάζουν τα δικαιώματα μας..
Αντιμέτωπη με το ενδεχόμενο η Βρετανία να μετέχει στις Ευρωεκλογές του Μαΐου εάν δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες αποχώρησης ενώ η βρετανίδα πρωθυπουργός σε άρθρο της στην εφημερίδα Sunday Telegraph προειδοποιεί ότι η Βρετανία θα αναγκαστεί να συμμετάσχει στις ευρωεκλογές, στα τέλη Μαΐου, αν παραταθούν οι συνομιλίες.
Επίσης πρόσθεσε ότι η ιδέα να προσέλθουν οι Βρετανοί στις κάλπες για να εκλέξουν ευρωβουλευτές τρία χρόνια αφού ψήφισαν να αποχωρήσουν από την Ε.Ε. δεν έχει νόημα. Δεν μπορεί να υπάρξει πιο ισχυρός συμβολισμός της συλλογικής πολιτικής αποτυχίας του κοινοβουλίου
Σε ριζικό ανασχηματισμό της κυβέρνησής του σχεδιάζει να προχωρήσει ο πρόεδρος της Βενεζουέλας Nicolas Maduro,
Ο ανασχηματισμός έρχεται μετά από μία σχεδόν εβδομαδιαία διακοπή ρεύματος που παραλύει τη χώρα, η οποία είχε ήδη βιώσει μια υπερπληθωριστική οικονομική κατάρρευση, έλλειψη τροφίμων και φαρμάκων αλλά και μετανάστευση εκατομμυρίων πολιτών.
Ο Maduro έχει αποδώσει τη συσκότιση σε αμερικανικές κυβερνοεπιθέσεις, ωστόσο τοπικοί ηλεκτρολόγοι μιλώντας στο Reuters έκαναν λόγο για υποεπενδύσεις και έλλειψη συντήρησης των ηλεκτροπαραγωγικών σταθμών της χώρας και του ηλεκτρικού δικτύου.
Κέρδη στις ασιατικές αγορές
Με κέρδη έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο δείκτης Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,62%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε ανοδικά +2,47% στις 3096,42 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο +1,36% στις 29406,50 μονάδες
Μεικτές τάσεις στα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με μεικτά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές.
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -0,45%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,05%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται στο +0,75%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +0,50% ενώ ο FTSE 100 κινείται στο +0,90%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,25%, ο S&P καταγράφει οριακές απώλειες - 0,05%, ο Nasdaq κινείται πτωτικά -0,07% ενώ το ETF GREC κινείται στο +0,74% (8,13 δολ.)
Μεικτές τάσεις στις τράπεζες με μέτριες συναλλαγές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι τράπεζες με μέτρια συναλλακτική δραστηριότητα
Ανοδικά έκλεισαν Eurobank και Εθνική, αμετάβλητη η Πειραιώς ενώ πτωτικά έκλεισε η Alpha Bank.
Σε γενικές γραμμές οι τράπεζες χρηματιστηριακά παραμένουν εγκλωβισμένες και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσουν εύκολα από αυτό το σκηνικό.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,7150 ευρώ με άνοδο +0,88% με όγκο 2,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,57 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 21/01/2019 στα 0,92 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,90 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,3820 ευρώ με πτώση -0,50% με όγκο 2,1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 2,1 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το νέο χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,87 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,8410 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,40 ευρώ, αμετάβλητη με όγκο 1,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 611 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το νέο ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 01/02/2019 στα 0,57 ευρώ και με ενδοσυνεδριακό χαμηλό στα 0,5520 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,6680 ευρώ με άνοδο +1,98% με όγκο 5,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,46 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,3580 ευρώ με άνοδο +0,74% και κεφαλαιοποίηση 606 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1780 ευρώ με πτώση -1,11% με όγκο 445 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 82 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 13,60 ευρώ, αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 270 εκατ. ευρώ
Με ανοδικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Ανοδικά έκλεισε η πλειονότητα των τίτλων στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν Ελλάκτωρ, ΑΔΜΗΕ, ΟΤΕ, Motor Oil
Στον αντίποδα, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΕΛΠΕ και Αegean.
H Coca Cola έκλεισε στα 30,75 ευρώ με άνοδο +0,56% με την κεφαλαιοποίηση στα 11,43 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 11,18 ευρώ με άνοδο +1,45% και αποτίμηση 5,37 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,6540 ευρώ με άνοδο +0,49% και αποτίμηση 384 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,8180 ευρώ με άνοδο +1,56% και κεφαλαιοποίηση 422 εκατ. ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,84 ευρώ με άνοδο +0,45% και αποτίμηση 2,82 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,60 με πτώση -0,51% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 8,47 ευρώ με πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 2,59 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,80 ευρώ με άνοδο +1,16% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,89 ευρώ με πτώση -0,22% και κεφαλαιοποίηση 1,27 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 14,90 ευρώ με άνοδο +0,95% και κεφαλαιοποίηση 2 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 10,22 ευρώ με άνοδο +0,20% και κεφαλαιοποίηση 985 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 5,02 ευρώ με πτώση -0,59% και με την κεφαλαιοποίηση στα 260 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0896 ευρώ με άνοδο +0,45% με την κεφαλαιοποίηση 84 εκατ. ευρώ
Νέα βελτίωση στα ελληνικά ομόλογα το νέο 10ετές στο 3,74% και στην Ιταλία 2,42% με διαφορά spread 132 μ.β.
Νέα σημαντική βελτίωση καταγράφεται και σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το νέο 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 3,74% και με το Ιταλικό 10ετές στο 2,44% να ανακάμπτει.
Τα ελληνικά ομόλογα υπεραπόδωσαν λόγω της έκδοσης του νέου 10ετούς ομολόγου στο 3,90% ωστόσο το θετικό κλίμα διατηρείται.
Η Ελλάδα έως τις 10 Μαΐου θα αποπληρώσει τα δάνεια του ΔΝΤ περίπου 8 δισεκ. ευρώ.
Η ιταλική κυβέρνηση μετά τον ευέλικτο τρόπο που χειρίστηκε την κόντρα με τις Βρυξέλλες και πέτυχε συμφωνία για δημοσιονομικό έλλειμμα το 2019 στο 2,04% και παρά τα σημάδια ύφεσης έχει καταφέρει να σταθεροποιήσεις τις αποδόσεις των ομολόγων της.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%βελτίωση περίπου 120 μονάδων βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης προ καιρού για να διαμορφωθεί την τρέχουσα περίοδο στις 132 μονάδες βάσης.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το παλαιό 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 107,77 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 1,97% με απόδοση αγοράς 1,98% και απόδοση πώλησης 1,96%.
Θυμίζουμε ότι το παλαιό 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 104,91 μονάδες βάσης και απόδοση 2,16%
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 2/4/2024 έχει μέση τιμή 104,03 μονάδες βάσης και απόδοση 2,59% είχε εκδοθεί στο 3,60%, αποτελεί ιστορικό χαμηλό που σημειώθηκε 14 Μαρτίου 2019.
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 102,10 μονάδες βάσης και απόδοση 2,98% με το ιστορικό χαμηλό 2,98% στις 18 Μαρτίου 2019.
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 101,68 μονάδες βάσης και απόδοση 3,53% με απόδοση αγοράς 3,55% και απόδοση πώλησης 3,50%.
To νέο 10ετές λήξης 12/3/2029 έχει μέση τιμή 101,14 μονάδες βάσης και απόδοση 3,74% με απόδοση αγοράς 3,74% και απόδοση πώλησης 3,73%.
Να σημειωθεί εκδόθηκε στις 5 Μαρτίου 2019 στο 3,90%
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 97,38 μονάδες βάσης και απόδοση 4,15%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 94,45 μονάδες βάσης και απόδοση 4,46%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 94,43 μονάδες βάσης και απόδοση 4,60%.
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 366 μονάδες βάσης από 369 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 341 μονάδες βάσης από 347 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,41% ή 341 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Ράλι στα ευρωπαϊκά ομόλογα το Ιταλικό 10ετές 2,42%
Νέα σημαντική ανάκαμψη καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 2,42%.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78% το Ιταλικό 10ετές ομόλογο.
Η ενδιαφέρουσα εξέλιξη είναι ότι το Πορτογαλικό 10ετές και το Ιρλανδικό 10ετές σημείωσαν ιστορικά χαμηλά πρόσφατα…
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 18/3/2019 στο 0,08% με πρόσφατο υψηλό 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,68% με το ιστορικό χαμηλό 0,652% σημειώθηκε στις 15 Μαρτίου του 2019.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,26% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,251% που σημειώθηκε στις 18 Μαρτίου 2019.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,16% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 2,42% με υψηλό 2,48% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών