Με τραπεζικές απώλειες έως -3% έκλεισε η χρηματιστηριακή αγορά στα χαμηλά της ημέρας στις δημοπρασίες με χαμηλές συναλλαγές
(upd14)Τραπεζικές πιέσεις καταγράφηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο στις δημοπρασίες παρά την άνοδο των διεθνών αγορών, μετά το χθεσινό sell off.
O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 648 μονάδες ενώ κατάφερε να διατηρηθεί στο σημαντικό επίπεδο των 650- 645 μονάδων, καθώς εντοπίζεται η κρίσιμη ζώνη που δίνει το έναυσμα για την συνέχεια της ανοδικής τάσης
Ειδικότερα, το σύνολο των τραπεζών έκλεισε με απώλειες, στα χαμηλά της ημέρας στις δημοπρασίες, ενώ αρχικά τα κέρδη τους ξεπέρασαν το +4%.
Την μεγαλύτερη πτώση, κατέγραψαν Eurobank -3,12% και Alpha Bank -2,90% και ακολούθησαν Πειραιώς -1,54% και Εθνική -1,47%
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ ενώ κέρδη κατέγραψαν Jumbo, Μυτιληναίος, Lamda, Coca Cola
Με την απουσία ειδήσεων στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στους εξωτερικούς παράγοντες που θα κρίνουν την αγορά όπως η διεθνή ανησυχία για την τύχη της εμπορικής ανακωχής ΗΠΑ - Κίνας, το θέμα του "Brexit", ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο καθώς η Ιταλική κρίση για τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείμματος συνεχίζεται…
Ενώ κρίσιμος αναμένεται να είναι και ο τελευταίος μήνας του χρόνου για τις αγορές καθώς η ΕΚΤ και η Fed συνεδριάζουν και θα αποφασίσουν για τα επιτόκια αλλά και για τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης.
Ταυτόχρονα το θετικό κλίμα συντηρείται από τις αναμενόμενες λύσεις που θα παρουσιάσουν οι τράπεζες για τις εμπροσθοβαρείς λύσεις μείωσης των NPEs.
Η πορεία των τραπεζικών μετοχών θα καθοριστεί από το πόσο κεφάλαιο θα απαιτήσει η πολιτική εξυγίανσης που θα ακολουθήσουν μέσα στο 2019 ενώ η περίπτωση της Eurobank- Grivalia αποκαλύπτει ότι για 9 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs απαιτούνται 1,2 δισεκ. κεφάλαια που πρέπει να δαπανηθούν..
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ή σχεδιάζουν να πωλήσουν ή να αναθέσουν την διαχείριση για 35 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα εκ των οποίων τα 15 δισεκ. θα αφορούν πώληση και 20 δισεκ. διαχείριση καθώς αποτελούν κύριο στόχο των διεθνών funds καθώς θα τους αποφέρουν έσοδα 9 δισ. με ορίζοντα τα 5 χρόνια.
Το Fortress, σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα μοντέλο τύπου dobank Ιταλίας με στόχο να συγκεντρώσει NPEs από την Πειραιώς και Eurobank αλλά και από άλλες τράπεζες ενώ και τα υπόλοιπα Cerberus, Pimco, Apollo, Blackrock, Fortress, Intrum, CarVal διαγκωνίζονται να αποκτήσουν μεγάλα ποσά προβληματικών ανοιγμάτων στην Ελλάδα.
Συνεχίζεται το θολό τοπίο στην Ιταλική κρίση με το χρονοδιάγραμμα να παραμένει ασφυκτικό καθώς όλα θα πρέπει να έχουν κλείσει έως τις 19/12 όταν και αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα επιβληθούν ή όχι κυρώσεις στην Ιταλία .
Και ενώ ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει την Τρίτη 11/12 στον πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker εξακολουθούν οι διαφωνίες στο εσωτερικό της ιταλικής κυβέρνησης
Μέσα σε αυτό το κλίμα, οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 3,14% και το 10ετές ελληνικό στο 4,23%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 109 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 648 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 665-675 μονάδες
Ωστόσο δεν μπορεί να αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 με 570 μονάδων για να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,68% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,39%
Στο πρώτο μισάωρο της συνεδρίασης ο Τραπεζικός Δείκτης με κέρδη +2,75% και ο Γενικός Δείκτης με άνοδο +1,24% κατέγραψαν τα υψηλά της ημέρας
Με πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank αλλά και σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 εξανεμίστηκαν τα κέρδη του Τραπεζικού Δείκτη και του Γενικού Δείκτη και στις δημοπρασίες καταγράφηκαν τα χαμηλά της ημέρας στο -2,59% και -0,51% αντίστοιχα
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,51% στις 648 μονάδες έχοντας υψηλό στις 660,15 μονάδες και χαμηλό στις 648,66 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 21,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 20 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,8 εκατ. ευρώ και όγκου 836 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 255 χιλ. τεμάχια αξίας 2,78 εκατ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 90 χιλ. τεμάχια αξίας 724 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 20 χιλ. τεμάχια αξίας 422 χιλ. ευρώ.
Ο Τιτάνας 26 χιλ. τεμάχια αξίας 536 χιλ. ευρώ, η Grivalia 60χιλ. τεμάχια αξίας 515 χιλ. ευρώ, η Jumbo 25 χιλ. τεμάχια αξίας 353 χιλ. ευρώ και η MLS 360 χιλ. τεμάχια αξίας 1,55 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Τριγμοί και διαφωνίες εξακολουθούν να καταγράφονται στο εσωτερικό της ιταλικής κυβέρνησης σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2019 με τους δύο κυβερνητικούς εταίρους να αδυνατούν να συνεννοηθούν, με τον υπουργό Οικονομικών Giovanni Tria να είναι στο περιθώριο και να μελετά την παραίτηση του και με τον πρωθυπουργό Giuseppe Conte να επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει και να συζητήσει την ερχόμενη Τρίτη 11/12 με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker.
Και για το οποίο, όπως έγινε γνωστό από τον αρμόδιο υπουργό, η ιταλική κυβέρνηση θα ζητήσει (και θα πάρει) ψήφο εμπιστοσύνης με τη σχετική ψηφοφορία να αναμένεται σήμερα Παρασκευή 7/12 το απόγευμα
Πάντως το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασφυκτικό καθώς όλα θα πρέπει να έχουν κλείσει έως τις 19/12 όταν και αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα επιβληθούν ή όχι κυρώσεις στην Ιταλία.
Η Αθήνα, με την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στη ρωσική πρωτεύουσα επεδίωξε την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας και την επιστροφή τους στο επίπεδο που βρίσκονταν τα προηγούμενα χρόνια.
Για τις μεγάλες προοπτικές που ενώνουν Ρωσία και Ελλάδα έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ρωσίας Vladimir Putin, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, μετά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο ενώ οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις σχέσεις Ρωσίας - ΕΕ και το Κυπριακό
Όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία αποτελεί «αγκάθι» ανάμεσα στις δύο πλευρές, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι εξήγησε στον Putin τις θέσεις της Ελλάδας στο θέμα της ονομασίας της πΓΔΜ.
«Πιστεύω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θέτει σε μια δίκαιη βάση το πρόβλημα και πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε και την ανάδειξη εθνικιστικών τάσεων που θα αποσταθεροποιούσαν την περιοχή», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.
Συνεχίζοντας, τις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η Ελλάδα αποτελεί κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και τηρεί σταθερά τις δεσμεύσεις της, αλλά θεωρεί ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας ή πρωτοβουλία για λύση σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη Ρωσία και να βασίζεται σε έναν ειλικρινή διάλογο μαζί της».
Στις προκλητικές δηλώσεις εμμένει ο πρωθυπουργός Zoran Zaev, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις τους περί διδασκαλίας της Μακεδονικής γλώσσας και Μακεδόνων του Αιγαίου.
Ο Zaev τόνισε πως η συμφωνία των Πρεσπών διασφαλίζει πλήρως την ταυτότητα και την γλώσσα του λαού της ΠΓΔΜ, επισημαίνοντας ότι παρά την μετονομασία της χώρας σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» ο πολίτες δεν θα αλλάξουν όνομα.
«Δεν θα είμαστε βορειο-μακεδόνες, δεν θα έχουμε αυτή την ντροπή», φέρεται να είπε ο Zaev κατά τη διάρκεια διαλόγου με πολίτες για την υπό ψήφιση αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως μεταδίδουν σκοπιανά μέσα ενημέρωσης.
Τόνισε ακόμα πως η συμφωνία για το ονοματολογικό περιέχει αναγνώριση της «μακεδονικής γλώσσας» και του δικαιώματος της ΠΓΔΜ στην αυτοδιάθεση.
Οι προκλητικές δηλώσεις Zaev έχουν αποτελέσει την καλύτερη «αφορμή» για τη ΝΔ προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στους βουλευτές εκείνους που προσανατολίζονται να ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν αυτή έρθει στη Βουλή κυρίως στους βουλευτές εκείνους από το Ποτάμι και από τους ΑΝΕΛ – αλλά και από τους ανεξάρτητους -, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι η Συμφωνία έχει μεν προβλήματα αλλά είναι προς θετική κατεύθυνση.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,82%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με οριακή άνοδο +0,03% στις 2.605,89 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με πτώση -0,51% στις 26023 μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,58%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,40%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +1,07%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,05% και ο FTSE 100 με άνοδο +1,84%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,92%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,70%, ο Nasdaq πτωτικά στο -1,07% ενώ το ETF GREC κινείται πτωτικά στο -1,28% ( 7,74 δολ. )
Με αρνητικά πρόσημα οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Πιέσεις στην Eurobank και Alpha Bank
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Eurobank και Alpha Bank και ακολούθησαν Πειραιώς και Εθνική ενώ όλες έκλεισαν στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1430 ευρώ με πτώση -1,47% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2720 ευρώ με πτώση -2,90% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9560 ευρώ με άνοδο +1,54% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 417 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5280 ευρώ με πτώση -3,12% με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,6980 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 758 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1266 ευρώ με άνοδο +4,11%, με όγκο 115 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 58 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,80 ευρώ με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ
Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν Jumbo, Μυτιληναίος, Lamda, Coca Cola
H Coca Cola έκλεισε στα 26,67 ευρώ με άνοδο +0,95% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,93 ευρώ με πτώση -0,27% και αποτίμηση 5,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση -1,44% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6160 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 375 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,55 ευρώ με πτώση -1,72% και αποτίμηση 2,73 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,60 με πτώση -0,81% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,91 ευρώ με πτώση -0,88% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,15 ευρώ με πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,99 ευρώ με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,82 ευρώ με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,61 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 872 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,7050 ευρώ αμετάβλητη και με την κεφαλαιοποίηση στα 243 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0727 ευρώ με πτώση -0,82% με την κεφαλαιοποίηση 68 εκατ. ευρώ
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,23% και Ιταλία 3,14% με διαφορά spread 109 μ.β.
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,23% και με το Ιταλικό 10ετές να επιδεινώνεται στο 3,15% εμφανίζει σημάδια επιδείνωσης καθώς οι διαφωνίες με τις Βρυξέλλες δεν έχουν επιλυθεί.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 109 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,31 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,89%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,18 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,16% με απόδοση αγοράς 3,19% και απόδοση πώλησης 3,13%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 101,02 μονάδες βάσης και απόδοση 3,28%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,09 μονάδες βάσης και απόδοση 3,95% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,62 μονάδες βάσης και απόδοση 4,22% με απόδοση αγοράς 4,23% και απόδοση πώλησης 4,21%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,60 μονάδες βάσης και απόδοση 4,75%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,03 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 86,95 μονάδες βάσης και απόδοση 5,18%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 398 μονάδες βάσης από 390 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,14%
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,14% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,19% ακόμη απαιτείται χρόνος για να εξαχθούν συμπεράσματα.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/12/2018 στο 0,25% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,81% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,14% με υψηλό ημέρας 3,16% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
O Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 648 μονάδες ενώ κατάφερε να διατηρηθεί στο σημαντικό επίπεδο των 650- 645 μονάδων, καθώς εντοπίζεται η κρίσιμη ζώνη που δίνει το έναυσμα για την συνέχεια της ανοδικής τάσης
Ειδικότερα, το σύνολο των τραπεζών έκλεισε με απώλειες, στα χαμηλά της ημέρας στις δημοπρασίες, ενώ αρχικά τα κέρδη τους ξεπέρασαν το +4%.
Την μεγαλύτερη πτώση, κατέγραψαν Eurobank -3,12% και Alpha Bank -2,90% και ακολούθησαν Πειραιώς -1,54% και Εθνική -1,47%
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων, με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ ενώ κέρδη κατέγραψαν Jumbo, Μυτιληναίος, Lamda, Coca Cola
Με την απουσία ειδήσεων στο εσωτερικό, το ενδιαφέρον των επενδυτών στρέφεται στους εξωτερικούς παράγοντες που θα κρίνουν την αγορά όπως η διεθνή ανησυχία για την τύχη της εμπορικής ανακωχής ΗΠΑ - Κίνας, το θέμα του "Brexit", ενώ δεν έχει ξεκαθαρίσει το τοπίο καθώς η Ιταλική κρίση για τον προϋπολογισμό και το ύψος του ελλείμματος συνεχίζεται…
Ενώ κρίσιμος αναμένεται να είναι και ο τελευταίος μήνας του χρόνου για τις αγορές καθώς η ΕΚΤ και η Fed συνεδριάζουν και θα αποφασίσουν για τα επιτόκια αλλά και για τα προγράμματα ποσοτικής χαλάρωσης.
Ταυτόχρονα το θετικό κλίμα συντηρείται από τις αναμενόμενες λύσεις που θα παρουσιάσουν οι τράπεζες για τις εμπροσθοβαρείς λύσεις μείωσης των NPEs.
Η πορεία των τραπεζικών μετοχών θα καθοριστεί από το πόσο κεφάλαιο θα απαιτήσει η πολιτική εξυγίανσης που θα ακολουθήσουν μέσα στο 2019 ενώ η περίπτωση της Eurobank- Grivalia αποκαλύπτει ότι για 9 δισεκ. τιτλοποίηση NPEs απαιτούνται 1,2 δισεκ. κεφάλαια που πρέπει να δαπανηθούν..
Οι ελληνικές τράπεζες έχουν ή σχεδιάζουν να πωλήσουν ή να αναθέσουν την διαχείριση για 35 δισεκ. ευρώ προβληματικά ανοίγματα εκ των οποίων τα 15 δισεκ. θα αφορούν πώληση και 20 δισεκ. διαχείριση καθώς αποτελούν κύριο στόχο των διεθνών funds καθώς θα τους αποφέρουν έσοδα 9 δισ. με ορίζοντα τα 5 χρόνια.
Το Fortress, σχεδιάζει να δημιουργήσει ένα μοντέλο τύπου dobank Ιταλίας με στόχο να συγκεντρώσει NPEs από την Πειραιώς και Eurobank αλλά και από άλλες τράπεζες ενώ και τα υπόλοιπα Cerberus, Pimco, Apollo, Blackrock, Fortress, Intrum, CarVal διαγκωνίζονται να αποκτήσουν μεγάλα ποσά προβληματικών ανοιγμάτων στην Ελλάδα.
Συνεχίζεται το θολό τοπίο στην Ιταλική κρίση με το χρονοδιάγραμμα να παραμένει ασφυκτικό καθώς όλα θα πρέπει να έχουν κλείσει έως τις 19/12 όταν και αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα επιβληθούν ή όχι κυρώσεις στην Ιταλία .
Και ενώ ο πρωθυπουργός Giuseppe Conte επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει την Τρίτη 11/12 στον πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker εξακολουθούν οι διαφωνίες στο εσωτερικό της ιταλικής κυβέρνησης
Μέσα σε αυτό το κλίμα, οριακή επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το ιταλικό 10ετές ομόλογο στο 3,14% και το 10ετές ελληνικό στο 4,23%, διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 109 μονάδες βάσης.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 648 μονάδες με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 620-630 μονάδων ενώ οι πρώτες αντιστάσεις εντοπίζονται στις 665-675 μονάδες
Ωστόσο δεν μπορεί να αποτελεί πλέον βασικό σενάριο ο στόχος των short funds των 550 με 570 μονάδων για να κλείσουν τις short θέσεις τους οι οποίες διατηρούν
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς στην σημερινή συνεδρίαση
Ανοδικά ξεκίνησε η χρηματιστηριακή αγορά ακολουθώντας τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια με τον Τραπεζικό Δείκτη στο +1,68% και τον Γενικό Δείκτη στο +0,39%
Στο πρώτο μισάωρο της συνεδρίασης ο Τραπεζικός Δείκτης με κέρδη +2,75% και ο Γενικός Δείκτης με άνοδο +1,24% κατέγραψαν τα υψηλά της ημέρας
Με πιέσεις στις τράπεζες ειδικότερα στην Eurobank αλλά και σε μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 εξανεμίστηκαν τα κέρδη του Τραπεζικού Δείκτη και του Γενικού Δείκτη και στις δημοπρασίες καταγράφηκαν τα χαμηλά της ημέρας στο -2,59% και -0,51% αντίστοιχα
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -0,51% στις 648 μονάδες έχοντας υψηλό στις 660,15 μονάδες και χαμηλό στις 648,66 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα και επικεντρώθηκε στο Τραπεζικό κλάδο
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 40,2 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 6,8 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 21,6 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 20 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 6,8 εκατ. ευρώ και όγκου 836 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα ο ΟΤΕ διακίνησε 255 χιλ. τεμάχια αξίας 2,78 εκατ. ευρώ, τα ΕΛΠΕ 90 χιλ. τεμάχια αξίας 724 χιλ. ευρώ, η Motor Oil 20 χιλ. τεμάχια αξίας 422 χιλ. ευρώ.
Ο Τιτάνας 26 χιλ. τεμάχια αξίας 536 χιλ. ευρώ, η Grivalia 60χιλ. τεμάχια αξίας 515 χιλ. ευρώ, η Jumbo 25 χιλ. τεμάχια αξίας 353 χιλ. ευρώ και η MLS 360 χιλ. τεμάχια αξίας 1,55 εκατ. ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Τριγμοί και διαφωνίες εξακολουθούν να καταγράφονται στο εσωτερικό της ιταλικής κυβέρνησης σχετικά με την κατάρτιση του προϋπολογισμού για το 2019 με τους δύο κυβερνητικούς εταίρους να αδυνατούν να συνεννοηθούν, με τον υπουργό Οικονομικών Giovanni Tria να είναι στο περιθώριο και να μελετά την παραίτηση του και με τον πρωθυπουργό Giuseppe Conte να επεξεργάζεται ένα νέο σχέδιο προϋπολογισμού, το οποίο θα πρέπει να παρουσιάσει και να συζητήσει την ερχόμενη Τρίτη 11/12 με τον πρόεδρο της Κομισιόν, Jean Claude Juncker.
Και για το οποίο, όπως έγινε γνωστό από τον αρμόδιο υπουργό, η ιταλική κυβέρνηση θα ζητήσει (και θα πάρει) ψήφο εμπιστοσύνης με τη σχετική ψηφοφορία να αναμένεται σήμερα Παρασκευή 7/12 το απόγευμα
Πάντως το χρονοδιάγραμμα παραμένει ασφυκτικό καθώς όλα θα πρέπει να έχουν κλείσει έως τις 19/12 όταν και αναμένονται οι τελικές αποφάσεις για το εάν θα επιβληθούν ή όχι κυρώσεις στην Ιταλία.
Η Αθήνα, με την επίσκεψη του Έλληνα πρωθυπουργού στη ρωσική πρωτεύουσα επεδίωξε την αποκατάσταση των διμερών σχέσεων Ελλάδας - Ρωσίας και την επιστροφή τους στο επίπεδο που βρίσκονταν τα προηγούμενα χρόνια.
Για τις μεγάλες προοπτικές που ενώνουν Ρωσία και Ελλάδα έκανε λόγο ο πρόεδρος της Ρωσίας Vladimir Putin, κατά τη διάρκεια της κοινής συνέντευξης τύπου με τον Έλληνα πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα, μετά τη συνάντησή τους στο Κρεμλίνο ενώ οι δύο ηγέτες συζήτησαν τις σχέσεις Ρωσίας - ΕΕ και το Κυπριακό
Όσον αφορά τη Συμφωνία των Πρεσπών, η οποία αποτελεί «αγκάθι» ανάμεσα στις δύο πλευρές, ο Έλληνας πρωθυπουργός σημείωσε ότι εξήγησε στον Putin τις θέσεις της Ελλάδας στο θέμα της ονομασίας της πΓΔΜ.
«Πιστεύω ότι η Συμφωνία των Πρεσπών θέτει σε μια δίκαιη βάση το πρόβλημα και πιστεύω ότι αντιμετωπίζουμε και την ανάδειξη εθνικιστικών τάσεων που θα αποσταθεροποιούσαν την περιοχή», τόνισε ο Αλέξης Τσίπρας.
Συνεχίζοντας, τις δηλώσεις του ο πρωθυπουργός επισήμανε ότι «η Ελλάδα αποτελεί κράτος-μέλος της ΕΕ και του ΝΑΤΟ και τηρεί σταθερά τις δεσμεύσεις της, αλλά θεωρεί ότι οποιαδήποτε ευρωπαϊκή αρχιτεκτονική ασφάλειας ή πρωτοβουλία για λύση σημαντικών παγκόσμιων προκλήσεων πρέπει να συμπεριλαμβάνει τη Ρωσία και να βασίζεται σε έναν ειλικρινή διάλογο μαζί της».
Στις προκλητικές δηλώσεις εμμένει ο πρωθυπουργός Zoran Zaev, παρά τις αντιδράσεις που προκάλεσαν οι δηλώσεις τους περί διδασκαλίας της Μακεδονικής γλώσσας και Μακεδόνων του Αιγαίου.
Ο Zaev τόνισε πως η συμφωνία των Πρεσπών διασφαλίζει πλήρως την ταυτότητα και την γλώσσα του λαού της ΠΓΔΜ, επισημαίνοντας ότι παρά την μετονομασία της χώρας σε «Δημοκρατία της Βόρειας Μακεδονίας» ο πολίτες δεν θα αλλάξουν όνομα.
«Δεν θα είμαστε βορειο-μακεδόνες, δεν θα έχουμε αυτή την ντροπή», φέρεται να είπε ο Zaev κατά τη διάρκεια διαλόγου με πολίτες για την υπό ψήφιση αναθεώρηση του Συντάγματος, όπως μεταδίδουν σκοπιανά μέσα ενημέρωσης.
Τόνισε ακόμα πως η συμφωνία για το ονοματολογικό περιέχει αναγνώριση της «μακεδονικής γλώσσας» και του δικαιώματος της ΠΓΔΜ στην αυτοδιάθεση.
Οι προκλητικές δηλώσεις Zaev έχουν αποτελέσει την καλύτερη «αφορμή» για τη ΝΔ προκειμένου να ασκήσει πιέσεις στους βουλευτές εκείνους που προσανατολίζονται να ψηφίσουν τη Συμφωνία των Πρεσπών, όταν αυτή έρθει στη Βουλή κυρίως στους βουλευτές εκείνους από το Ποτάμι και από τους ΑΝΕΛ – αλλά και από τους ανεξάρτητους -, οι οποίοι έχουν δηλώσει ότι η Συμφωνία έχει μεν προβλήματα αλλά είναι προς θετική κατεύθυνση.
Με μεικτές τάσεις οι ασιατικές αγορές
Με μεικτά πρόσημα έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με άνοδο +0,82%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με οριακή άνοδο +0,03% στις 2.605,89 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε με πτώση -0,51% στις 26023 μονάδες
Με ανοδικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Κέρδη καταγράφουν οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει άνοδο +0,58%, ο CAC στο Παρίσι στο +1,40%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται με άνοδο +1,07%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο +1,05% και ο FTSE 100 με άνοδο +1,84%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -0,92%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -0,70%, ο Nasdaq πτωτικά στο -1,07% ενώ το ETF GREC κινείται πτωτικά στο -1,28% ( 7,74 δολ. )
Με αρνητικά πρόσημα οι τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές - Πιέσεις στην Eurobank και Alpha Bank
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα .
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Eurobank και Alpha Bank και ακολούθησαν Πειραιώς και Εθνική ενώ όλες έκλεισαν στο χαμηλό της ημέρας στις δημοπρασίες
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,1430 ευρώ με πτώση -1,47% με όγκο 2,5 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1 δισ ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,008 ευρώ προ RS ή 0,12 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,0066 προ RS ή 0,099 μετά reverse split
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,20 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 0,99 ευρώ
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Εθνικής πραγματοποιήθηκε στις 27/11/2018 στο 0,93 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2720 ευρώ με πτώση -2,90% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,96 δισεκ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Alpha Βank είναι στα 1,16 ευρώ ή προ RS στα 0,0232 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό στο 0,01898 προ RS ή 0,949 μετά reverse split
Ας σημειωθεί ότι το χαμηλό ιστορικό κλείσιμο της Alpha Bank πραγματοποιήθηκε στις 20/11/2018 στο 1,07 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 0,9560 ευρώ με άνοδο +1,54% με όγκο 2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 417 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0008 ευρώ προ RS ή 0,081 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) ενώ το ενδοσυνεδριακό χαμηλό ήταν 0,00067 προ RS ή 0,067 ευρώ μετά RS.
Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο προσαρμόστηκε στα 1,62 ευρώ ενώ το ενδοσυνεδριακό στα 1,34 ευρώ.
Ας σημειωθεί ότι το ιστορικό χαμηλό κλείσιμο της Πειραιώς πραγματοποιήθηκε στις 28/11/2018 στα 0,8520 ευρώ με ενδοσυνεδριακό χαμηλό 0,8410 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5280 ευρώ με πτώση -3,12% με όγκο 9,2 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό ενδοσυνεδριακό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,6980 ευρώ αμετάβλητη και κεφαλαιοποίηση 758 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1266 ευρώ με άνοδο +4,11%, με όγκο 115 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 58 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,80 ευρώ με άνοδο +0,79% και κεφαλαιοποίηση 254 εκατ. ευρώ
Με πτωτικές τάσεις οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισαν Sarantis, ΟΠΑΠ, ΔΕΗ
Στον αντίποδα, κέρδη κατέγραψαν Jumbo, Μυτιληναίος, Lamda, Coca Cola
H Coca Cola έκλεισε στα 26,67 ευρώ με άνοδο +0,95% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,90 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,93 ευρώ με πτώση -0,27% και αποτίμηση 5,36 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,37 ευρώ με πτώση -1,44% και αποτίμηση 318 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6160 ευρώ με πτώση -0,74% και κεφαλαιοποίηση 375 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,55 ευρώ με πτώση -1,72% και αποτίμηση 2,73 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,60 με πτώση -0,81% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,91 ευρώ με πτώση -0,88% και κεφαλαιοποίηση 2,42 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,15 ευρώ με πτώση -0,94% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,99 ευρώ με άνοδο +1,14% και κεφαλαιοποίηση 1,14 δισ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 13,82 ευρώ με άνοδο +1,17% και κεφαλαιοποίηση 1,88 δισ. ευρώ
Η μετοχή της Grivalia έκλεισε στα 8,61 ευρώ με πτώση -1,03% και κεφαλαιοποίηση 872 εκατ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,7050 ευρώ αμετάβλητη και με την κεφαλαιοποίηση στα 243 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0727 ευρώ με πτώση -0,82% με την κεφαλαιοποίηση 68 εκατ. ευρώ
Οριακή επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,23% και Ιταλία 3,14% με διαφορά spread 109 μ.β.
Οριακή επιδείνωση σημειώνεται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,23% και με το Ιταλικό 10ετές να επιδεινώνεται στο 3,15% εμφανίζει σημάδια επιδείνωσης καθώς οι διαφωνίες με τις Βρυξέλλες δεν έχουν επιλυθεί.
Να σημειωθεί ότι το έλλειμμα του 2019 μπορεί να μειωθεί στο 2% από 2,4%.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία με το spread να διαμορφώνεται στις 109 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,6% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,31 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,89%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,18 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,16% με απόδοση αγοράς 3,19% και απόδοση πώλησης 3,13%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 101,02 μονάδες βάσης και απόδοση 3,28%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97,09 μονάδες βάσης και απόδοση 3,95% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 96,62 μονάδες βάσης και απόδοση 4,22% με απόδοση αγοράς 4,23% και απόδοση πώλησης 4,21%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,60 μονάδες βάσης και απόδοση 4,75%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,03 μονάδες βάσης και απόδοση 5,12%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 86,95 μονάδες βάσης και απόδοση 5,18%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 398 μονάδες βάσης από 390 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Οριακή επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,14%
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται και σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,14% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,19% ακόμη απαιτείται χρόνος για να εξαχθούν συμπεράσματα.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 7/12/2018 στο 0,25% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,90% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,81% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,47% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,14% με υψηλό ημέρας 3,16% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών