Στο επίκεντρο ο αυξημένος όγκος συναλλαγών στο Υγεία μετά την κατάθεση της δημόσιας πρότασης της CVC για το υπόλοιπο των μετοχών της εταιρείας
(upd10)Ισχυρές τραπεζικές πιέσεις σημειώθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο ειδικότερα στην Πειραιώς -6,59%, Εurobank -5,56% ενώ στο αρνητικό σκηνικό συνέβαλαν και οι απώλειες στην πλειονότητα των μη τραπεζικών μετοχών του FTSE 25 όπως στον δεικτοβαρή ΟΤΕ -2,4%, Coca Cola -1,13% κ.α.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635 μονάδες ενώ οι ισχυρές αντιστάσεις εμφανίζονται πλησίον των 650 μονάδων
Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου στην ελληνική εταιρία Folli Follie το γνωστό επενδυτικό κεφάλαιο QCM και εκ των βασικών του στελεχών ο Gabriel Greco, ετοιμάζονται να δώσουν στη δημοσιότητα στοιχεία για μία ακόμη απάτη όπως την χαρακτηρίζουν, χωρίς να διευκρινίζουν εάν πρόκειται για την Ελλάδα ή Ιταλία ή Νότια Ευρώπη με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου.
Ο σημερινός αυξημένος όγκος συναλλαγών ήταν απόρροια της κατάθεσης της δημόσιας πρότασης της CVC για το υπόλοιπο των μετοχών του Υγεία που αντιστοιχεί σε 90,54 εκατ. μετοχές επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του bankingnews
Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν πακέτα συνόλου 215,189 εκατ τεμαχίων καθώς το αμερικανικό fund CVC Capital απέκτησε το 70,38% της εταιρείας με τιμή 0,95 ευρώ ανά μετοχή
Ειδικότερα ο όμιλος Υγεία διακίνησε σήμερα μέσα από την αγορά αλλά και σε πακέτα στην τιμή του 0,95 ευρώ το 71,76% του συνολικού όγκου συναλλαγών
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανακοίνωση των εξαμηνιαίων αλλαγών του MSCI στα μεσάνυχτα της Τρίτης (13/11) αλλά και στα αποτελέσματα 9μήνου εταιρειών
Υπενθυμίζεται ότι μόνο η Πειραιώς κινδυνεύει να υποβαθμιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία λόγω κεφαλαιοποίησης με εκτιμώμενες εκροές 15 εκατ ενώ η Eurobank έχει 40% πιθανότητες να βγει από τον βασικό δείκτη, πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει.
Η κόντρα Ρώμης – Βρυξελλών κορυφώνεται καθώς στο τελεσίγραφο της Τρίτης 13 Νοεμβρίου για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού ο Ιταλός αναπληρωτής πρωθυπουργός και επικεφαλής της Lega, Matteo Salvini απείλησε ευθέως με veto αποφάσεις της ΕΕ, όπως ο προϋπολογισμός, ενώ προειδοποίησε με δυσάρεστες εκπλήξεις τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Στα της αγοράς, με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες με έντονα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς -6,59%, Eurobank -5,56% και Εθνική -5,16% και ακολούθησε η Alpha Bank -3,36%
Στα νέα των τραπεζών, και ενώ φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται θετικά από τον νέο επικεφαλής του SSM, A. Enria το Ιταλικό μοντέλο για την μείωση έως 20 δισεκ. των προβληματικών δανείων με έκδοση 6-7 δισ τραπεζικών ομολόγων που θα φέρουν την εγγύηση του δημοσίου από την άλλη η Γερμανία αντιδρά σε αλλαγές περί της αναβαλλόμενης φορολογίας γιατί θεωρεί ότι είναι μέτρο που ευνοεί μόνο τις ζημιογόνες τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης.
Σε σημαντικές μειώσεις των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Wood, διατηρώντας όμως τη σύσταση buy (αγορά), θεωρώντας ότι ο κλάδος μάλλον θα διαφύγει τον κινδύνο των κεφαλαιακών αναγκών.
Ειδικότερα με τις τιμές στόχους, η Wood αναθεωρεί στα 1,9 ευρώ την τιμή για την Alpha Bank, από 2,7 ευρώ προηγουμένως, στα 2,2 ευρώ για την Εθνική, από 3,8 ευρώ προηγουμένως, στα 1,8 ευρώ για την Πειραιώς, από 4,1 ευρώ προηγουμένως, και στο 1 ευρώ, από 1,4 ευρώ προηγουμένως
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με χαμηλές συναλλαγές, με την μεγύτερη πτώση οι Viohalco, Φουρλής, ΟΤΕ ενώ ανοδικά έκλεισαν Τιτάν, Motor Oil
H μετοχή του ΙΑΣΩ έκλεισε στα 0,8040 ευρώ με άνοδο +9,54% και με υψηλό ημέρας +11,75% καθώς σύμφωνα με αναλύσεις είναι η φθηνότερη μετοχή του κλάδου τόσο έναντι εγχώριων ομοειδών όσο και έναντι των αντίστοιχων του εξωτερικού
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε ανοδικά +0,62% ενώ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ανακοινώνει αποτελέσματα εννεαμήνου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην τηλεδιάσκεψη η οποία θα γίνει αύριο, καθώς η εταιρεία θα απαντήσει στις ερωτήσεις των αναλυτών αναφορικά με τις πρόσφατες εξαγορές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635 μονάδες με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων και με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Η εκτίμηση του bankingnews είναι ότι ο στόχος για το 2018 για τον Γενικό Δείκτη είναι οι 680 μονάδες.
Επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ιταλικό στο 3,44% και το 10ετές ελληνικό στο 4,40% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 96 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς εντός της ημέρας
Με οριακά κέρδη ξεκίνησε ο Γενικός και ο Τραπεζικός Δείκτης καταγράφοντας το υψηλό της ημέρας πέντε λεπτά αργότερα στο +0,07% και +0,76% αντίστοιχα
Μετά το πρώτο πεντάλεπτο εμφανίστηκαν πιέσεις σε τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς αλλά και σε μετοχές του FTSE 25
Περί τις 12:05 εντάθηκαν οι πιέσεις και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,94% ενώ περί τις 13:14 τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο Τραπεζικός Δείκτης στο -2,09%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης κορυφώθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις οι οποίες πέρα από την Πειραιώς επεκτάθηκαν και στις υπόλοιπες τράπεζες με τον Τραπεζικό Δείκτη σε νέο χαμηλό ημέρας στο -4,98% ενώ ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -1,28% με χαμηλό ημέρας -1,48%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,28% στις 635 μονάδες έχοντας υψηλό στις 643,84 μονάδες και χαμηλό στις 633,88 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα ενώ επικεντρώθηκε στις συναλλαγές του Υγεία
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών 32,3 εκατ. στο Υγεία, ο όγκος 47,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 7,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 17,3 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 16,4 τεμαχίων πραγματοποίησε το Υγεία ενώ ο ΟΠΑΠ διακίνησε πακέτο 74,2 χιλ. τεμαχίων αξίας 623 χιλ.ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Ως συναινετικές στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για αναστολή του μέτρου της περικοπής των συντάξεων εκλαμβάνονται οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Olaf Scholz, μετά την συνάντηση το Σάββατο 10/11 με τον Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο του συνεδρίου του SPD.
Η συνάντηση αυτή θεωρούνταν κρίσιμη, καθώς την Πέμπτη (15/11) που θα συνεδριάσει το EuroWorkingGroup και το ελληνικό ζήτημα θα έχει κεντρική θέση στην ατζέντα, να δρομολογηθεί η αναστολή των περικοπών στις συντάξεις με εξασφαλισμένη με τη γερμανική συναίνεση στο θέμα.
Ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να μεταβεί στη γερμανική πρωτεύουσα μετά το βέτο που έβαλαν οι δανειστές ότι για να μην προχωρήσουν οι περικοπές, θα πρέπει να θυσιαστούν τα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο ίδιος από το βήμα της ΔΕΘ
Στο EWG θα συμφωνηθεί η τελική λύση για τις συντάξεις και θα επικυρωθεί στο Eurogroup στις 19 Νοεμβρίου 2018.
Αναφερόμενος στο θέμα των συντάξεων, ο επικεφαλής οικονομολόγος του ESM, Rolf Strauch επεσήμανε ότι οι δεσμεύσεις πρέπει να είναι σεβαστές χωρίς ωστόσο να αποκλείει και το ενδεχόμενο αποδοχής της ελληνικής πρότασης
Επίσης εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά στην έξοδο της Ελλάδας στις αγορές καθώς λόγω του cash buffer δεν υπάρχει λόγος για βιαστικές κινήσεις
Τα εύσημα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας απένειμε ο Αμερικανός πρόεδρος, Donald Trump, στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Παρίσι,
Σύμφωνα με πηγές, ο κ. Τσίπρας εκτός από τον Trump, συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο και οικοδεσπότη Emmanuel Macron, τον πρόεδρο της Ρωσίας Vladimir Putin με το οποίο θα συναντηθεί στην Μόσχα στις 7/12, τη Γερμανίδα καγκελάριο, Angela Merkel καθώς και με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdogan ο οποίος, επανέλαβε την πρόσκλησή του προς τον Έλληνα πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη.
Εντείνονται οι έντονες πιέσεις των Βρυξελλών στη Ρώμη για αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού με το σχετικό τελεσίγραφο να εκπνέει την Τρίτη 13 Νοεμβρίου ενώ σε διαφορετική περίπτωση την απειλεί με την επιβολή κυρώσεων.
O πρωθυπουργός Giuseppe Conte συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο και υπουργό Εσωτερικών Matteo Salvini, με τις πηγές να κάνουν λόγο για «θετική συνάντηση».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ιταλικού τύπου, ο υπουργός Οικονομικών Giovanni Tria επιδιώκει να έλθει σε συμβιβασμό με την ΕΕ για τη μείωση του ελλείμματος ενώ εξετάζει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό ένας αυτόματος μηχανισμός που θα μειώνει τα δημόσια έξοδα στην περίπτωση κατά την οποία το έλλειμμα θα αυξηθεί πέρα από το καθορισμένο όριο.
Το αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί από την ιταλική κυβέρνηση, θα κριθεί έως την Τετάρτη 21/11 από την Κομισιόν, η οποία εάν δεν ικανοποιηθεί από τις αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να έχει προχωρήσει η Ρώμη, δηλώνει αποφασισμένη να εξαντλήσει την αυστηρότητα της και να κινήσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Ιταλία.
Από την άλλη ο Ιταλός αναπληρωτής πρωθυπουργός και επικεφαλής της Lega, Matteo Salvini, απείλησε ευθέως με veto αποφάσεις της ΕΕ, όπως ο προϋπολογισμός, ενώ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την ΕΕ με αφορμή και το προσφυγικό ζήτημα κάνοντας λόγο για δυσάρεστες εκπλήξεις
Στον απόηχο της απόφασης του Horst Seehofer, επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) -συμμάχων των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) της Angela Merkel- να παραιτηθεί από την προεδρία του κόμματός του, ακολουθώντας τη Γερμανίδα καγκελάριο ο δείκτης DAX δέχεται πιέσεις στο 1,58%
Τόσο το CSU όσο και το CDU διανύουν μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο μετά την πανωλεθρία που υπέστησαν στις εκλογικές αναμετρήσεις σε Βαυαρία και Έσση.
Με θετικά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με οριακή άνοδο +0,09%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με άνοδο +1,22% στις 2.630,52 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε αμετάβλητη στις 25603 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με αρνητικά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -1,58%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,65%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,72%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,36% ενώ ο FTSE 100 με πτώση - 0,40%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά στο -1,11%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -1,08%, ο Nasdaq με πτώση -2,01% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,69% ( 7,57 δολ.)
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με έντονα χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς και ακολούθησαν Eurobank, Εθνική στα χαμηλά της ημέρας στις δημοπρασίες και Alpha Bank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,3220 ευρώ με πτώση -5,16% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2350 ευρώ με πτώση -3,36% με όγκο 1 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0910 ευρώ με πτώση -6,59% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 476 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,56 ευρώ με πτώση -5,56% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,774 ευρώ αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 791 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1338 ευρώ με πτώση -3,32%, με όγκο 25 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 62 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 12,60 ευρώ με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 250 εκατ. ευρώ
Με αρνητικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Viohalco, Φουρλής, ΟΤΕ, Lamda, Coca Cola.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Τιτάν, Motor Oil και ΑΔΜΗΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 27,14 ευρώ με πτώση -1,13% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,18 ευρώ με πτώση -2,40% και αποτίμηση 4,99 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3540 ευρώ με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 314 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6560 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 384 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,3950 ευρώ με πτώση -0,06% και αποτίμηση 2,68 δις. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,64 με άνοδο +1,34% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,67 ευρώ με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,50 ευρώ με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,03 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,76 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,64 ευρώ με πτώση -2,73% και με την κεφαλαιοποίηση στα 240 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0780 ευρώ με άνοδο +0,78% με την κεφαλαιοποίηση 73 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,40%, με την Ιταλία στο 3,44% με διαφορά spread 96 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,40% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,44%
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 96 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,70% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,80%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,22 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,15% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,13%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,50 μονάδες βάσης και απόδοση 3,37%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,04% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,37% με απόδοση αγοράς 4,40% και απόδοση πώλησης 4,34%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,83 μονάδες βάσης και απόδοση 4,91%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 86,03 μονάδες βάσης και απόδοση 5,20%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 85,83 μονάδες βάσης και απόδοση 5,27%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 401 μονάδες βάσης από 391 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,44%
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,44% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,37% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....ενώ η Commission προβλέπει 2,9%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/11/2018 στο 0,39% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,44% με χαμηλό ημέρας 3,37% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635 μονάδες ενώ οι ισχυρές αντιστάσεις εμφανίζονται πλησίον των 650 μονάδων
Μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου στην ελληνική εταιρία Folli Follie το γνωστό επενδυτικό κεφάλαιο QCM και εκ των βασικών του στελεχών ο Gabriel Greco, ετοιμάζονται να δώσουν στη δημοσιότητα στοιχεία για μία ακόμη απάτη όπως την χαρακτηρίζουν, χωρίς να διευκρινίζουν εάν πρόκειται για την Ελλάδα ή Ιταλία ή Νότια Ευρώπη με ημερομηνία 3 Δεκεμβρίου.
Ο σημερινός αυξημένος όγκος συναλλαγών ήταν απόρροια της κατάθεσης της δημόσιας πρότασης της CVC για το υπόλοιπο των μετοχών του Υγεία που αντιστοιχεί σε 90,54 εκατ. μετοχές επιβεβαιώνοντας τις πληροφορίες του bankingnews
Υπενθυμίζεται ότι στις 9 Νοεμβρίου πραγματοποιήθηκαν πακέτα συνόλου 215,189 εκατ τεμαχίων καθώς το αμερικανικό fund CVC Capital απέκτησε το 70,38% της εταιρείας με τιμή 0,95 ευρώ ανά μετοχή
Ειδικότερα ο όμιλος Υγεία διακίνησε σήμερα μέσα από την αγορά αλλά και σε πακέτα στην τιμή του 0,95 ευρώ το 71,76% του συνολικού όγκου συναλλαγών
Το ενδιαφέρον επικεντρώνεται στην ανακοίνωση των εξαμηνιαίων αλλαγών του MSCI στα μεσάνυχτα της Τρίτης (13/11) αλλά και στα αποτελέσματα 9μήνου εταιρειών
Υπενθυμίζεται ότι μόνο η Πειραιώς κινδυνεύει να υποβαθμιστεί σε χαμηλότερη κατηγορία λόγω κεφαλαιοποίησης με εκτιμώμενες εκροές 15 εκατ ενώ η Eurobank έχει 40% πιθανότητες να βγει από τον βασικό δείκτη, πιθανότερο σενάριο είναι να παραμείνει.
Η κόντρα Ρώμης – Βρυξελλών κορυφώνεται καθώς στο τελεσίγραφο της Τρίτης 13 Νοεμβρίου για την αναθεώρηση του προϋπολογισμού ο Ιταλός αναπληρωτής πρωθυπουργός και επικεφαλής της Lega, Matteo Salvini απείλησε ευθέως με veto αποφάσεις της ΕΕ, όπως ο προϋπολογισμός, ενώ προειδοποίησε με δυσάρεστες εκπλήξεις τους Ευρωπαίους αξιωματούχους.
Στα της αγοράς, με ισχυρές απώλειες έκλεισαν οι τράπεζες με έντονα χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψε η Πειραιώς -6,59%, Eurobank -5,56% και Εθνική -5,16% και ακολούθησε η Alpha Bank -3,36%
Στα νέα των τραπεζών, και ενώ φαίνεται ότι αντιμετωπίζεται θετικά από τον νέο επικεφαλής του SSM, A. Enria το Ιταλικό μοντέλο για την μείωση έως 20 δισεκ. των προβληματικών δανείων με έκδοση 6-7 δισ τραπεζικών ομολόγων που θα φέρουν την εγγύηση του δημοσίου από την άλλη η Γερμανία αντιδρά σε αλλαγές περί της αναβαλλόμενης φορολογίας γιατί θεωρεί ότι είναι μέτρο που ευνοεί μόνο τις ζημιογόνες τράπεζες της Νοτίου Ευρώπης.
Σε σημαντικές μειώσεις των τιμών στόχων των ελληνικών τραπεζών προχώρησε η Wood, διατηρώντας όμως τη σύσταση buy (αγορά), θεωρώντας ότι ο κλάδος μάλλον θα διαφύγει τον κινδύνο των κεφαλαιακών αναγκών.
Ειδικότερα με τις τιμές στόχους, η Wood αναθεωρεί στα 1,9 ευρώ την τιμή για την Alpha Bank, από 2,7 ευρώ προηγουμένως, στα 2,2 ευρώ για την Εθνική, από 3,8 ευρώ προηγουμένως, στα 1,8 ευρώ για την Πειραιώς, από 4,1 ευρώ προηγουμένως, και στο 1 ευρώ, από 1,4 ευρώ προηγουμένως
Στις υπόλοιπες μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις στην πλειονότητα των τίτλων με χαμηλές συναλλαγές, με την μεγύτερη πτώση οι Viohalco, Φουρλής, ΟΤΕ ενώ ανοδικά έκλεισαν Τιτάν, Motor Oil
H μετοχή του ΙΑΣΩ έκλεισε στα 0,8040 ευρώ με άνοδο +9,54% και με υψηλό ημέρας +11,75% καθώς σύμφωνα με αναλύσεις είναι η φθηνότερη μετοχή του κλάδου τόσο έναντι εγχώριων ομοειδών όσο και έναντι των αντίστοιχων του εξωτερικού
Η μετοχή της Motor Oil έκλεισε ανοδικά +0,62% ενώ μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης ανακοινώνει αποτελέσματα εννεαμήνου, με το ενδιαφέρον να στρέφεται στην τηλεδιάσκεψη η οποία θα γίνει αύριο, καθώς η εταιρεία θα απαντήσει στις ερωτήσεις των αναλυτών αναφορικά με τις πρόσφατες εξαγορές.
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 635 μονάδες με ισχυρές αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων και με ισχυρή στήριξη την ζώνη των 600 μονάδων
Ωστόσο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες όπου εκεί αναμένεται να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων.
Η εκτίμηση του bankingnews είναι ότι ο στόχος για το 2018 για τον Γενικό Δείκτη είναι οι 680 μονάδες.
Επιδείνωση καταγράφεται στην αγορά ομολόγων με το 10ετές ιταλικό στο 3,44% και το 10ετές ελληνικό στο 4,40% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 96 μονάδες βάσης.
Η πορεία της ελληνικής χρηματιστηριακής αγοράς εντός της ημέρας
Με οριακά κέρδη ξεκίνησε ο Γενικός και ο Τραπεζικός Δείκτης καταγράφοντας το υψηλό της ημέρας πέντε λεπτά αργότερα στο +0,07% και +0,76% αντίστοιχα
Μετά το πρώτο πεντάλεπτο εμφανίστηκαν πιέσεις σε τράπεζες ειδικότερα στην Πειραιώς αλλά και σε μετοχές του FTSE 25
Περί τις 12:05 εντάθηκαν οι πιέσεις και ο Γενικός Δείκτης κατέγραψε το χαμηλό της ημέρας -0,94% ενώ περί τις 13:14 τις μεγαλύτερες απώλειες κατέγραψε ο Τραπεζικός Δείκτης στο -2,09%.
Λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης κορυφώθηκαν οι τραπεζικές πιέσεις οι οποίες πέρα από την Πειραιώς επεκτάθηκαν και στις υπόλοιπες τράπεζες με τον Τραπεζικό Δείκτη σε νέο χαμηλό ημέρας στο -4,98% ενώ ο Γενικός Δείκτης έκλεισε με απώλειες -1,28% με χαμηλό ημέρας -1,48%
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε με πτώση -1,28% στις 635 μονάδες έχοντας υψηλό στις 643,84 μονάδες και χαμηλό στις 633,88 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα ενώ επικεντρώθηκε στις συναλλαγές του Υγεία
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 55,8 εκατ. ευρώ, εξ αυτών 32,3 εκατ. στο Υγεία, ο όγκος 47,4 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 7,3 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 17,3 εκατ. ευρώ και όγκου συναλλαγών 16,4 τεμαχίων πραγματοποίησε το Υγεία ενώ ο ΟΠΑΠ διακίνησε πακέτο 74,2 χιλ. τεμαχίων αξίας 623 χιλ.ευρώ
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Ως συναινετικές στο αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για αναστολή του μέτρου της περικοπής των συντάξεων εκλαμβάνονται οι δηλώσεις του Γερμανού υπουργού Οικονομικών Olaf Scholz, μετά την συνάντηση το Σάββατο 10/11 με τον Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο του συνεδρίου του SPD.
Η συνάντηση αυτή θεωρούνταν κρίσιμη, καθώς την Πέμπτη (15/11) που θα συνεδριάσει το EuroWorkingGroup και το ελληνικό ζήτημα θα έχει κεντρική θέση στην ατζέντα, να δρομολογηθεί η αναστολή των περικοπών στις συντάξεις με εξασφαλισμένη με τη γερμανική συναίνεση στο θέμα.
Ο πρωθυπουργός αναγκάστηκε να μεταβεί στη γερμανική πρωτεύουσα μετά το βέτο που έβαλαν οι δανειστές ότι για να μην προχωρήσουν οι περικοπές, θα πρέπει να θυσιαστούν τα φορολογικά μέτρα που εξήγγειλε ο ίδιος από το βήμα της ΔΕΘ
Στο EWG θα συμφωνηθεί η τελική λύση για τις συντάξεις και θα επικυρωθεί στο Eurogroup στις 19 Νοεμβρίου 2018.
Αναφερόμενος στο θέμα των συντάξεων, ο επικεφαλής οικονομολόγος του ESM, Rolf Strauch επεσήμανε ότι οι δεσμεύσεις πρέπει να είναι σεβαστές χωρίς ωστόσο να αποκλείει και το ενδεχόμενο αποδοχής της ελληνικής πρότασης
Επίσης εμφανίστηκε καθησυχαστικός όσον αφορά στην έξοδο της Ελλάδας στις αγορές καθώς λόγω του cash buffer δεν υπάρχει λόγος για βιαστικές κινήσεις
Τα εύσημα για την πορεία της ελληνικής οικονομίας απένειμε ο Αμερικανός πρόεδρος, Donald Trump, στον πρωθυπουργό Αλέξη Τσίπρα στο περιθώριο των εκδηλώσεων για τα 100 χρόνια από τη λήξη του Α’ Παγκοσμίου Πολέμου στο Παρίσι,
Σύμφωνα με πηγές, ο κ. Τσίπρας εκτός από τον Trump, συνομίλησε με τον Γάλλο πρόεδρο και οικοδεσπότη Emmanuel Macron, τον πρόεδρο της Ρωσίας Vladimir Putin με το οποίο θα συναντηθεί στην Μόσχα στις 7/12, τη Γερμανίδα καγκελάριο, Angela Merkel καθώς και με τον πρόεδρο της Τουρκίας, Recep Tayyip Erdogan ο οποίος, επανέλαβε την πρόσκλησή του προς τον Έλληνα πρωθυπουργό να επισκεφθεί την Κωνσταντινούπολη.
Εντείνονται οι έντονες πιέσεις των Βρυξελλών στη Ρώμη για αναθεώρηση του κρατικού προϋπολογισμού με το σχετικό τελεσίγραφο να εκπνέει την Τρίτη 13 Νοεμβρίου ενώ σε διαφορετική περίπτωση την απειλεί με την επιβολή κυρώσεων.
O πρωθυπουργός Giuseppe Conte συναντήθηκε με τον αντιπρόεδρο και υπουργό Εσωτερικών Matteo Salvini, με τις πηγές να κάνουν λόγο για «θετική συνάντηση».
Σύμφωνα με δημοσιεύματα του Ιταλικού τύπου, ο υπουργός Οικονομικών Giovanni Tria επιδιώκει να έλθει σε συμβιβασμό με την ΕΕ για τη μείωση του ελλείμματος ενώ εξετάζει τη δυνατότητα να συμπεριληφθεί στον προϋπολογισμό ένας αυτόματος μηχανισμός που θα μειώνει τα δημόσια έξοδα στην περίπτωση κατά την οποία το έλλειμμα θα αυξηθεί πέρα από το καθορισμένο όριο.
Το αναθεωρημένο σχέδιο το οποίο θα κατατεθεί από την ιταλική κυβέρνηση, θα κριθεί έως την Τετάρτη 21/11 από την Κομισιόν, η οποία εάν δεν ικανοποιηθεί από τις αλλαγές στις οποίες θα πρέπει να έχει προχωρήσει η Ρώμη, δηλώνει αποφασισμένη να εξαντλήσει την αυστηρότητα της και να κινήσει τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος για την Ιταλία.
Από την άλλη ο Ιταλός αναπληρωτής πρωθυπουργός και επικεφαλής της Lega, Matteo Salvini, απείλησε ευθέως με veto αποφάσεις της ΕΕ, όπως ο προϋπολογισμός, ενώ απηύθυνε αυστηρή προειδοποίηση προς την ΕΕ με αφορμή και το προσφυγικό ζήτημα κάνοντας λόγο για δυσάρεστες εκπλήξεις
Στον απόηχο της απόφασης του Horst Seehofer, επικεφαλής των Χριστιανοκοινωνιστών (CSU) -συμμάχων των Χριστιανοδημοκρατών (CDU) της Angela Merkel- να παραιτηθεί από την προεδρία του κόμματός του, ακολουθώντας τη Γερμανίδα καγκελάριο ο δείκτης DAX δέχεται πιέσεις στο 1,58%
Τόσο το CSU όσο και το CDU διανύουν μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο μετά την πανωλεθρία που υπέστησαν στις εκλογικές αναμετρήσεις σε Βαυαρία και Έσση.
Με θετικά πρόσημα οι ασιατικές αγορές
Με ανοδικές τάσεις έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε με οριακή άνοδο +0,09%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με άνοδο +1,22% στις 2.630,52 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε αμετάβλητη στις 25603 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με αρνητικά πρόσημα κινούνται οι ευρωπαϊκές αγορές
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -1,58%, ο CAC στο Παρίσι στο -0,65%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -0,72%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,36% ενώ ο FTSE 100 με πτώση - 0,40%.
Στην Wall Street, o Dow κινείται πτωτικά στο -1,11%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -1,08%, ο Nasdaq με πτώση -2,01% ενώ το ETF GREC κινείται στο -1,69% ( 7,57 δολ.)
Ισχυρές πιέσεις στις τράπεζες με έντονα χαμηλές συναλλαγές - Στο επίκεντρο η Πειραιώς
Ισχυρές απώλειες κατέγραψαν οι τράπεζες με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Με την μεγαλύτερη πτώση έκλεισε η Πειραιώς και ακολούθησαν Eurobank, Εθνική στα χαμηλά της ημέρας στις δημοπρασίες και Alpha Bank
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,3220 ευρώ με πτώση -5,16% με όγκο 1,3 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,21 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1 νέα στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,2350 ευρώ με πτώση -3,36% με όγκο 1 1 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,91 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0910 ευρώ με πτώση -6,59% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 476 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,56 ευρώ με πτώση -5,56% με όγκο 2,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,20 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,774 ευρώ αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 791 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1338 ευρώ με πτώση -3,32%, με όγκο 25 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 62 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος στα 12,60 ευρώ με άνοδο +0,40% και κεφαλαιοποίηση 250 εκατ. ευρώ
Με αρνητικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλές συναλλαγές
Με αρνητικά πρόσημα έκλεισε η πλειοψηφία στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν Viohalco, Φουρλής, ΟΤΕ, Lamda, Coca Cola.
Στον αντίποδα ανοδικά έκλεισαν Τιτάν, Motor Oil και ΑΔΜΗΕ
H Coca Cola έκλεισε στα 27,14 ευρώ με πτώση -1,13% με την κεφαλαιοποίηση στα 10 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 10,18 ευρώ με πτώση -2,40% και αποτίμηση 4,99 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε στα 1,3540 ευρώ με άνοδο +0,30% και αποτίμηση 314 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,6560 ευρώ με άνοδο +0,36% και κεφαλαιοποίηση 384 εκατ ευρώ
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,3950 ευρώ με πτώση -0,06% και αποτίμηση 2,68 δις. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,64 με άνοδο +1,34% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,51 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 7,67 ευρώ με πτώση -0,65% και κεφαλαιοποίηση 2,34 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 19,50 ευρώ με άνοδο +0,62% και κεφαλαιοποίηση 2,16 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 8,03 ευρώ με πτώση -0,37% και κεφαλαιοποίηση 1,15 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,76 ευρώ με πτώση -0,47% και κεφαλαιοποίηση 1,74 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,64 ευρώ με πτώση -2,73% και με την κεφαλαιοποίηση στα 240 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0780 ευρώ με άνοδο +0,78% με την κεφαλαιοποίηση 73 εκατ. ευρώ
Επιδείνωση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,40%, με την Ιταλία στο 3,44% με διαφορά spread 96 μ.β.
Επιδείνωση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,40% και με το Ιταλικό 10ετές στο 3,44%
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 96 μονάδες βάσης.
Το spread Ελλάδος – Ιταλίας είχε φθάσει στις 74 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,70% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,65 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,80%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,22 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,15% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,13%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,50 μονάδες βάσης και απόδοση 3,37%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 96,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,04% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,40 μονάδες βάσης και απόδοση 4,37% με απόδοση αγοράς 4,40% και απόδοση πώλησης 4,34%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 89,83 μονάδες βάσης και απόδοση 4,91%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 86,03 μονάδες βάσης και απόδοση 5,20%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 85,83 μονάδες βάσης και απόδοση 5,27%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 401 μονάδες βάσης από 391 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα Ιταλικά ομόλογα το 10ετές 3,44%
Οριακή επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,44% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,37% ακόμη η κατάσταση στην Ιταλία παραμένει εύθραυστη.
Να σημειωθεί ότι στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Η Ιταλία έχει λάβει προθεσμία έως τις 13 Νοεμβρίου για να τροποποιήσει τον προϋπολογισμό 2019.
Οι σχέσεις Ιταλίας – Βρυξελλών συνεχίζουν να τελούν υπό όρους δοκιμασίας ειδικά μάλιστα μετά από την απόφαση για δημοσιονομικό έλλειμμα 2,4%....ενώ η Commission προβλέπει 2,9%.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 12/11/2018 στο 0,39% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,96% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 1,93% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,59% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,44% με χαμηλό ημέρας 3,37% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών