Επιδείνωση στα ιταλικά ομόλογα μετά την απόρριψη του προϋπολογισμού από την ΕΕ - Ισχυρή πτώση στις διεθνείς αγορές με τον DAX -2,40% και Dow -1,80%
(upd10)Το άκρως αρνητικό κλίμα με την απόρριψη του προϋπολογισμού της Ιταλίας από την Κομισιόν παρέσυρε τις διεθνείς αγορές με τον DAX στην Γερμανία να υποχωρεί στο -2,40% και αντίστοιχα και το ελληνικό χρηματιστήριο που έκλεισε πτωτικά παρά την προσπάθειά του να διαφοροποιηθεί ενδοσυνεδριακά από τις υπόλοιπες αγορές
Βαριές απώλειες καταγράφουν σήμερα και οι δείκτες της Wall Street, με τον Dow στο -1,80% μετά και το sell off στις ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να πωλούν μεγάλες τεχνολογικές και τραπεζικές μετοχές, εν μέσω των έντονων γεωπολιτικών ανησυχιών αλλά και στον απόηχο απογοητευτικών εταιρικών αποτελεσμάτων.
Η διεθνή επενδυτική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ιταλία καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε αναθεώρηση του προσχεδίου για τον προϋπολογισμό με σημαντικές αλλαγές, εντός τριών εβδομάδων, με την Ιταλία να εμμένει στον στόχο για έλλειμμα 2,4% το 2019
Οι απώλειες της Πειραιώς -2,99% και της Eurobank -2,75% με χαμηλά ημέρας -4,93% και -4,53% αντίστοιχα, αντισταθμίστηκαν από τα κέρδη της ΔΕΗ +3,61% και της Alpha Bank +0,88% και ανέκοψαν την περαιτέρω πτώση του Γενικού Δείκτη
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις με χαμηλές συναλλαγές με εξαίρεση την ΔΕΗ και τον Τιτάν που έκλεισαν ανοδικά .
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, Coca Cola
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 619 μονάδες ενώ ισχυρές στηρίξεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων ενώ αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων
Ωστόσο ο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 80 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Στα της αγοράς μόλις ένα λεπτό χρειάστηκε για να καταγραφεί το χαμηλό της ημέρας του Τραπεζικού Δείκτη με απώλειες που έφτασαν το -2,45% ενώ αντιστάσεις πρόβαλε ο Γενικός Δείκτης με ήπιες στηρίξεις από τις μετοχές του FTSE 25.
Λίγο πριν τις 12:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες και σε συνδυασμό με τις πιέσεις στην μετοχή της Coca Cola επέδρασαν στον Γενικό Δείκτη και κατέγραψε τα χαμηλά της ημέρας στο -1,81% παρασύροντας σε νέο χαμηλό τον Τραπεζικό Δείκτη στο -2,52%
Μετά τις 14:00 προσπάθεια να περιορίσει τις αρχικές απώλειες κατέβαλε ο Γενικός Δείκτης με στηρίξεις από την ΔΕΗ αλλά και από την Alpha Bank και Εθνική που γύρισαν σε θετικό πρόσημο
Περί τις 15:00 ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις εμφανίστηκαν και σε άλλες μετοχές του FTSE 25 εκτός από την ΔΕΗ, όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να περιορίσει τις απώλειες του ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης με την βοήθεια της Alpha Bank είδε το θετικό πρόσημο αλλά δεν τα κατάφερε τελικά να το διατηρήσει.
Επιδείνωση καταγράφουν οι ιταλικές αγορές μετοχών και ομολόγων μετά την είδηση ότι η ΕΕ απορρίπτει τον ιταλικό προϋπολογισμό με το ιταλικό 10ετές να βρίσκεται στι 3,56% ενώ σταθεροποιητικά κινείται το ελληνικό 10ετές στο 4,33% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 77 μονάδες βάσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά -1,14% στις 619 μονάδες έχοντας υψηλό στις 623,36 μονάδες και χαμηλό στις 615,28 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 28,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 13,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 8,4 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,03 εκατ. ευρώ και όγκου 596 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα ο ΟΠΑΠ διακίνησε 215 χιλ. τεμάχια αξίας 1,83 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 20 χιλ. τεμάχια αξίας 434 χιλ. ευρώ και ο Φουρλής 149 χιλ. τεμάχια αξίας 676 χιλ. ευρώ
Η ΝΔ να προσέξει τις τράπεζες
Είναι κατανοητό ότι η προβληματική κατάσταση των τραπεζών δεν μπορεί να επιλυθεί από την σημερινή συγκυβέρνηση που πλησιάζει στο τέλος της θητείας της και είναι πλέον δύσκολο να προχωρήσει στην εξυγίανση των τραπεζών είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν μπορεί
Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη προσοχή τις τράπεζες δίνοντας την πρώτη προτεραιότητα αγγίζοντας θέματα όπως εμπροσθοβαρή εξυγίανση προβληματικών δανείων, ενδεχομένως αλλαγές νόμων που άπτονται τα φορολογικά ζητήματα των τραπεζών και βεβαίως αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση με αντικατάσταση των διοικητικών συμβουλίων..
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε και επίσημα να καταθέσει εκ νέου αναθεωρημένο τον προϋπολογισμό του 2019 από την ιταλική κυβέρνηση δίνοντας διορία τριών εβδομάδων.
Τα περί ύπαρξης Plan B όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2019 απέρριψε ο Ιταλός πρωθυπουργός, Giuseppe Conte, σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στο πρακτορείο Bloomberg.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι αποδεκτές παρεμβάσεις στη βάση του προϋπολογισμού.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών Matteo Salvini, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση θα ακούσει όλες τις πλευρές, αλλά δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
Νωρίτερα, η εφημερίδα Il Messangero μετέδωσε ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να προσαρμόσει τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό εάν οι αγορές αντιδράσουν αρνητικά στα σχέδια της.
Η ΕΕ δεν μπορεί να έρθει σε ευθεία σύγκρουση με την Ιταλία αλλά και η Ιταλία δεν θα επιδιώξει ολική ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη σκιά της διαμάχης Ρώμης - Βρυξελλών, ο Ιταλός πρωθυπουργός Giuseppe Conte μεταβαίνει σήμερα στη Μόσχα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Vladimir Putin για να ζητήσει τη στήριξη της Ρωσίας, μέσω της αγοράς ιταλικών κρατικών ομολόγων όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα La Stampa
Γεγονός που θυμίζει έντονα το καλοκαίρι του 2015, όταν η ελληνική κυβέρνηση είχε απευθυνθεί σε Ρωσία και Κίνα, αναζητώντας στήριξη.
Για επιπτώσεις της κρίσης των ιταλικών ομολόγων στις ελληνικές τράπεζες έκανε λόγο ο επικεφαλής του ESM, Klaus Regling.
«Τα κόστη χρηματοδότησης των ιταλικών τραπεζών έχουν επηρεαστεί από τις υψηλότερες αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων, όπως και κάποιες ελληνικές τράπεζες» τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο Regling τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για έξοδο της Ελλάδας στις αγορές ενώ όπως επισήμανε θα μπορούσε να περιμένει δύο χρόνια
Σε νέες προκλητικές δηλώσεις εις βάρος της Ελλάδας προχώρησε η Άγκυρα -και συγκεκριμένα ο υπουργός Εξωτερικών Mevlut Cavusoglu- με αφορμή τις ανακοινώσεις του τέως υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο, «προειδοποιώντας» ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν θα δεχθεί κάτι αντίστοιχο και στο Αιγαίο.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Russia Today σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ ενορχήστρωσαν μία άδικη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο της Μακεδονίας, το οποίο ενέκρινε την αλλαγή ονόματος της χώρας, παρά το αποτυχημένο δημοψήφισμα. και ανοίγει τον δρόμο τόσο για την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών όσο και για την ένταξη της FYROM σε NATO και ΕΕ.
Επίσης η Μόσχα πιστεύει ότι υπήρξε νοθεία στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στη FYROM και εκτιμά ότι οκτώ ψήφοι εξασφαλίστηκαν «με εκβιασμούς, απειλές και δωροδοκίες σε βουλευτές της αντιπολίτευσης.
Σε αγώνα δρόμου η κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλιστούν οι νέες πλειοψηφίες που απαιτούνται τόσο για τη συμφωνία με τα Σκόπια όσο και για την επιβίωση της κυβέρνησης.
Σε ότι αφορά την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, όλα συγκλίνουν ότι υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία με δεδομένους βουλευτές από τους ΑΝΕΛ που έχουν διαχωρίσει την θέση τους από την επίσημη θέση του κόμματος, από ανεξάρτητους και από βουλευτές από το Ποτάμι.
Ωστόσο με βάση ορισμένες ενδείξεις υπάρχει πιθανότητα η συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό να έρθει στην Ελλάδα νωρίτερα δηλαδή εντός του Δεκεμβρίου 2018 και όχι τέλη Ιανουαρίου 2019
Η ΝΔ θα μπορούσε πριν την ψηφοφορία ή μετά την ψηφοφορία για την συμφωνία των Πρεσπών να καταθέσει πρόταση μομφής ώστε να δοκιμάσει τις πολιτικές αντοχές της κυβέρνησης Τσίπρα καθώς μετά τις 17/12 ολοκληρώνεται το 6μηνο της προηγούμενης μομφής.
Ο μόνος πολιτικός ελιγμός του Τσίπρα είναι αρχές Ιανουαρίου 2019 να προαναγγείλει ότι τον Μάιο 2019 θα προκηρυχθούν οι βουλευτικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές ελπίζοντας ότι θα ηττηθεί με μια διαφορά 7% με 9% και να παραμείνει στο πολιτικό παιχνίδι
Με ισχυρές απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,70%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με πτώση -2,26% στις 2.594,83 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -3,22% στις 25310 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με απώλειες κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -2,40%, ο CAC 40 στο -1,82%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,02%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,75% ενώ ο FTSE 100 κινείται με πτώση -1,40%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -1,80%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -2,03% και το ETF GREC κινείται στο -1,58% ( 7,48 δολ.)
Μεικτή στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Πιέσεις για την Πειραιώς- Ήπια κέρδη για την Alpha Bank
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με περιορισμένες συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Πειραιώς και Eurobank ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Εθνική και με ήπια κέρδη η Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,40 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1510 ευρώ με άνοδο +0,88% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0700 ευρώ με πτώση -2,99% με όγκο 694 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 467 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5125 ευρώ με πτώση -2,75% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,77 ευρώ αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 790 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με πτώση -4,62%, με όγκο 112 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,25 ευρώ με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση 243 εκατ. ευρώ.
Με αρνητικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 – Ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ
Στον αντίποδα με ισχυρά κέρδη έκλεισε η ΔΕΗ μετά τις χθεσινές απώλειες
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,20 ευρώ με πτώση -2,67% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,73 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,57 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 4,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε 1,2050 ευρώ με άνοδο +3,61% και αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,58 ευρώ με άνοδο +0,77% και κεφαλαιοποίηση 367 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,54 ευρώ με πτώση -0,81% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,72 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,54 με άνοδο +0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,99 ευρώ με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,4 ευρώ με πτώση -3,17% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,66 ευρώ με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,70 ευρώ με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,4650 ευρώ με πτώση -1,65% και με την κεφαλαιοποίηση στα 231 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0663 ευρώ με πτώση -3,91% με την κεφαλαιοποίηση 62 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,33% και επιδείνωση στην Ιταλία στο 3,56% με διαφορά spread 77 μ.β.
Σταθεροποίηση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,33% ενώ επιδείνωση καταγράφηκε στην ιταλική αγορά ομολογών μετά την είδηση ότι η ΕΕ απορρίπτει τον ιταλικό προϋπολογισμό με το ιταλικό 10ετές να αναρριχηθεί στο 3,56%.
Παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody’s και την ένταση με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό 2019 τα Ιταλικά ομόλογα δείχνουν να οριοθετούν την πτώση τους.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 85 με 90 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,60% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,82 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,89%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,59 μονάδες βάσης και απόδοση 3,35%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97 μονάδες βάσης και απόδοση 3,92% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,93 μονάδες βάσης και απόδοση 4,31% με απόδοση αγοράς 4,33% και απόδοση πώλησης 4,30%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,15 μονάδες βάσης και απόδοση 4,77%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,28 μονάδες βάσης και απόδοση 5,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,20 μονάδες βάσης και απόδοση 5,16%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 392 μονάδες βάσης από 380 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με το Ιταλικό 10ετές 3,56%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,56% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,41%.
Ωστόσο στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Να σημειωθεί ότι η επιδείνωση σήμερα, είναι απόρροια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε αναθεώρηση του προσχεδίου για τον προϋπολογισμό εντός τριών εβδομάδων καθώς η Ιταλία εμμένει στον στόχο για έλλειμα 2,4% το 2019 ενώ νωρίτερα μιλώντας στο Bloomberg, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Giuseppe Conte διέψευσε τις πληροφορίες περί ύπαρξης Plan B για αλλαγές στο προσχέδιο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/10/2018 στο 0,41% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,99% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,56% με χαμηλό ημέρας 3,41% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Βαριές απώλειες καταγράφουν σήμερα και οι δείκτες της Wall Street, με τον Dow στο -1,80% μετά και το sell off στις ασιατικές αγορές, με τους επενδυτές να συνεχίζουν να πωλούν μεγάλες τεχνολογικές και τραπεζικές μετοχές, εν μέσω των έντονων γεωπολιτικών ανησυχιών αλλά και στον απόηχο απογοητευτικών εταιρικών αποτελεσμάτων.
Η διεθνή επενδυτική κοινότητα παρακολουθεί τις εξελίξεις στην Ιταλία καθώς η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε αναθεώρηση του προσχεδίου για τον προϋπολογισμό με σημαντικές αλλαγές, εντός τριών εβδομάδων, με την Ιταλία να εμμένει στον στόχο για έλλειμμα 2,4% το 2019
Οι απώλειες της Πειραιώς -2,99% και της Eurobank -2,75% με χαμηλά ημέρας -4,93% και -4,53% αντίστοιχα, αντισταθμίστηκαν από τα κέρδη της ΔΕΗ +3,61% και της Alpha Bank +0,88% και ανέκοψαν την περαιτέρω πτώση του Γενικού Δείκτη
Στις μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 επικράτησαν πτωτικές τάσεις με χαμηλές συναλλαγές με εξαίρεση την ΔΕΗ και τον Τιτάν που έκλεισαν ανοδικά .
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ, Coca Cola
Ο Γενικός Δείκτης έκλεισε στις 619 μονάδες ενώ ισχυρές στηρίξεις εντοπίζονται στην ζώνη των 620 και 600 μονάδων ενώ αντιστάσεις στην ζώνη των 650 μονάδων
Ωστόσο ο βασικός στόχος των short παραμένουν οι 550 με 570 μονάδες σχεδόν 70 με 80 μονάδες χαμηλότερα για να κλείσει ένα μεγάλο μέρος των short θέσεων
Στα της αγοράς μόλις ένα λεπτό χρειάστηκε για να καταγραφεί το χαμηλό της ημέρας του Τραπεζικού Δείκτη με απώλειες που έφτασαν το -2,45% ενώ αντιστάσεις πρόβαλε ο Γενικός Δείκτης με ήπιες στηρίξεις από τις μετοχές του FTSE 25.
Λίγο πριν τις 12:30 εντάθηκαν οι πιέσεις στις τράπεζες και σε συνδυασμό με τις πιέσεις στην μετοχή της Coca Cola επέδρασαν στον Γενικό Δείκτη και κατέγραψε τα χαμηλά της ημέρας στο -1,81% παρασύροντας σε νέο χαμηλό τον Τραπεζικό Δείκτη στο -2,52%
Μετά τις 14:00 προσπάθεια να περιορίσει τις αρχικές απώλειες κατέβαλε ο Γενικός Δείκτης με στηρίξεις από την ΔΕΗ αλλά και από την Alpha Bank και Εθνική που γύρισαν σε θετικό πρόσημο
Περί τις 15:00 ήπιες αγοραστικές παρεμβάσεις εμφανίστηκαν και σε άλλες μετοχές του FTSE 25 εκτός από την ΔΕΗ, όπως ΟΤΕ, ΟΠΑΠ με αποτέλεσμα ο Γενικός Δείκτης να περιορίσει τις απώλειες του ενώ ο Τραπεζικός Δείκτης λίγο πριν το κλείσιμο της συνεδρίασης με την βοήθεια της Alpha Bank είδε το θετικό πρόσημο αλλά δεν τα κατάφερε τελικά να το διατηρήσει.
Επιδείνωση καταγράφουν οι ιταλικές αγορές μετοχών και ομολόγων μετά την είδηση ότι η ΕΕ απορρίπτει τον ιταλικό προϋπολογισμό με το ιταλικό 10ετές να βρίσκεται στι 3,56% ενώ σταθεροποιητικά κινείται το ελληνικό 10ετές στο 4,33% διαμορφώνοντας το μεταξύ τους spread στις 77 μονάδες βάσης.
Σε ένα τέτοιο περιβάλλον ο Γενικός Δείκτης στο ελληνικό χρηματιστήριο έκλεισε πτωτικά -1,14% στις 619 μονάδες έχοντας υψηλό στις 623,36 μονάδες και χαμηλό στις 615,28 μονάδες
Ο τζίρος και ο όγκος συναλλαγών σε χαμηλά επίπεδα
Αναλυτικότερα η αξία συναλλαγών διαμορφώθηκε στα 28,7 εκατ. ευρώ, εξ αυτών τα 3 εκατ. ευρώ σε πακέτα, ο όγκος 13,9 εκατ. τεμάχια εκ των οποίων 8,4 εκατ. μετοχές διακινήθηκαν στις τράπεζες.
Προσυμφωνημένες συναλλαγές αξίας 3,03 εκατ. ευρώ και όγκου 596 χιλ. τεμαχίων πραγματοποιήθηκαν στο ελληνικό χρηματιστήριο
Ειδικότερα ο ΟΠΑΠ διακίνησε 215 χιλ. τεμάχια αξίας 1,83 εκατ. ευρώ, η Motor Oil 20 χιλ. τεμάχια αξίας 434 χιλ. ευρώ και ο Φουρλής 149 χιλ. τεμάχια αξίας 676 χιλ. ευρώ
Η ΝΔ να προσέξει τις τράπεζες
Είναι κατανοητό ότι η προβληματική κατάσταση των τραπεζών δεν μπορεί να επιλυθεί από την σημερινή συγκυβέρνηση που πλησιάζει στο τέλος της θητείας της και είναι πλέον δύσκολο να προχωρήσει στην εξυγίανση των τραπεζών είτε γιατί δεν θέλει είτε γιατί δεν μπορεί
Η νέα κυβέρνηση θα πρέπει να αντιμετωπίσει με πολύ μεγάλη προσοχή τις τράπεζες δίνοντας την πρώτη προτεραιότητα αγγίζοντας θέματα όπως εμπροσθοβαρή εξυγίανση προβληματικών δανείων, ενδεχομένως αλλαγές νόμων που άπτονται τα φορολογικά ζητήματα των τραπεζών και βεβαίως αλλαγές στην εταιρική διακυβέρνηση με αντικατάσταση των διοικητικών συμβουλίων..
Τα νέα της χρηματιστηριακής αγοράς
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε και επίσημα να καταθέσει εκ νέου αναθεωρημένο τον προϋπολογισμό του 2019 από την ιταλική κυβέρνηση δίνοντας διορία τριών εβδομάδων.
Τα περί ύπαρξης Plan B όσον αφορά τον προϋπολογισμό του 2019 απέρριψε ο Ιταλός πρωθυπουργός, Giuseppe Conte, σε συνέντευξη που παραχώρησε νωρίτερα στο πρακτορείο Bloomberg.
Παράλληλα, επεσήμανε ότι δεν είναι αποδεκτές παρεμβάσεις στη βάση του προϋπολογισμού.
Στο ίδιο μήκος κύματος και ο αντιπρόεδρος της ιταλικής κυβέρνησης και υπουργός Εσωτερικών Matteo Salvini, ο οποίος τόνισε ότι η κυβέρνηση θα ακούσει όλες τις πλευρές, αλλά δεν πρόκειται να υποχωρήσει.
Νωρίτερα, η εφημερίδα Il Messangero μετέδωσε ότι η Ιταλία είναι έτοιμη να προσαρμόσει τα μέτρα που περιλαμβάνονται στον προϋπολογισμό εάν οι αγορές αντιδράσουν αρνητικά στα σχέδια της.
Η ΕΕ δεν μπορεί να έρθει σε ευθεία σύγκρουση με την Ιταλία αλλά και η Ιταλία δεν θα επιδιώξει ολική ρήξη με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
Στη σκιά της διαμάχης Ρώμης - Βρυξελλών, ο Ιταλός πρωθυπουργός Giuseppe Conte μεταβαίνει σήμερα στη Μόσχα, όπου θα συναντηθεί με τον πρόεδρο της Ρωσίας Vladimir Putin για να ζητήσει τη στήριξη της Ρωσίας, μέσω της αγοράς ιταλικών κρατικών ομολόγων όπως αναφέρει η ιταλική εφημερίδα La Stampa
Γεγονός που θυμίζει έντονα το καλοκαίρι του 2015, όταν η ελληνική κυβέρνηση είχε απευθυνθεί σε Ρωσία και Κίνα, αναζητώντας στήριξη.
Για επιπτώσεις της κρίσης των ιταλικών ομολόγων στις ελληνικές τράπεζες έκανε λόγο ο επικεφαλής του ESM, Klaus Regling.
«Τα κόστη χρηματοδότησης των ιταλικών τραπεζών έχουν επηρεαστεί από τις υψηλότερες αποδόσεις των ιταλικών ομολόγων, όπως και κάποιες ελληνικές τράπεζες» τόνισε χαρακτηριστικά.
Αναφερόμενος στην ελληνική οικονομία, ο Regling τόνισε ότι δεν υπάρχει άμεση ανάγκη για έξοδο της Ελλάδας στις αγορές ενώ όπως επισήμανε θα μπορούσε να περιμένει δύο χρόνια
Σε νέες προκλητικές δηλώσεις εις βάρος της Ελλάδας προχώρησε η Άγκυρα -και συγκεκριμένα ο υπουργός Εξωτερικών Mevlut Cavusoglu- με αφορμή τις ανακοινώσεις του τέως υπουργού Εξωτερικών, Νίκου Κοτζιά, για την επέκταση της αιγιαλίτιδας ζώνης στο Ιόνιο, «προειδοποιώντας» ότι η τουρκική κυβέρνηση δεν θα δεχθεί κάτι αντίστοιχο και στο Αιγαίο.
Σύμφωνα με το πρακτορείο Russia Today σε ανακοίνωσή του το ρωσικό υπουργείο εξωτερικών υποστηρίζει ότι οι ΗΠΑ ενορχήστρωσαν μία άδικη ψηφοφορία στο κοινοβούλιο της Μακεδονίας, το οποίο ενέκρινε την αλλαγή ονόματος της χώρας, παρά το αποτυχημένο δημοψήφισμα. και ανοίγει τον δρόμο τόσο για την επικύρωση της Συμφωνίας των Πρεσπών όσο και για την ένταξη της FYROM σε NATO και ΕΕ.
Επίσης η Μόσχα πιστεύει ότι υπήρξε νοθεία στην ψηφοφορία που πραγματοποιήθηκε στη FYROM και εκτιμά ότι οκτώ ψήφοι εξασφαλίστηκαν «με εκβιασμούς, απειλές και δωροδοκίες σε βουλευτές της αντιπολίτευσης.
Σε αγώνα δρόμου η κυβέρνηση προκειμένου να εξασφαλιστούν οι νέες πλειοψηφίες που απαιτούνται τόσο για τη συμφωνία με τα Σκόπια όσο και για την επιβίωση της κυβέρνησης.
Σε ότι αφορά την κύρωση της συμφωνίας των Πρεσπών, όλα συγκλίνουν ότι υπάρχει η απαιτούμενη πλειοψηφία με δεδομένους βουλευτές από τους ΑΝΕΛ που έχουν διαχωρίσει την θέση τους από την επίσημη θέση του κόμματος, από ανεξάρτητους και από βουλευτές από το Ποτάμι.
Ωστόσο με βάση ορισμένες ενδείξεις υπάρχει πιθανότητα η συμφωνία των Πρεσπών για το Μακεδονικό να έρθει στην Ελλάδα νωρίτερα δηλαδή εντός του Δεκεμβρίου 2018 και όχι τέλη Ιανουαρίου 2019
Η ΝΔ θα μπορούσε πριν την ψηφοφορία ή μετά την ψηφοφορία για την συμφωνία των Πρεσπών να καταθέσει πρόταση μομφής ώστε να δοκιμάσει τις πολιτικές αντοχές της κυβέρνησης Τσίπρα καθώς μετά τις 17/12 ολοκληρώνεται το 6μηνο της προηγούμενης μομφής.
Ο μόνος πολιτικός ελιγμός του Τσίπρα είναι αρχές Ιανουαρίου 2019 να προαναγγείλει ότι τον Μάιο 2019 θα προκηρυχθούν οι βουλευτικές εκλογές μαζί με τις ευρωεκλογές και τις αυτοδιοικητικές εκλογές ελπίζοντας ότι θα ηττηθεί με μια διαφορά 7% με 9% και να παραμείνει στο πολιτικό παιχνίδι
Με ισχυρές απώλειες οι ασιατικές αγορές
Με σημαντικές απώλειες έκλεισαν οι ασιατικές αγορές
Ενδεικτικά ο Nikkei στην Ιαπωνία έκλεισε στο -2,70%, ο δείκτης Shanghai Composite στην Κίνα έκλεισε με πτώση -2,26% στις 2.594,83 μονάδες και ο δείκτης Hang Seng στο Χονγκ Κονγκ έκλεισε στο -3,22% στις 25310 μονάδες
Με πτωτικές τάσεις τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Με απώλειες κινούνται τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια
Ειδικότερα ο δείκτης DAX στην Γερμανία καταγράφει πτώση -2,40%, ο CAC 40 στο -1,82%, ο FTSE MIB στην Ιταλία κινείται πτωτικά -1,02%, ο IBEX 35 στην Ισπανία στο -0,75% ενώ ο FTSE 100 κινείται με πτώση -1,40%
Στην Wall Street, o Dow κινείται με πτώση -1,80%, ο S&P 500 καταγράφει απώλειες -2,03% και το ETF GREC κινείται στο -1,58% ( 7,48 δολ.)
Μεικτή στις τράπεζες με χαμηλές συναλλαγές – Πιέσεις για την Πειραιώς- Ήπια κέρδη για την Alpha Bank
Με μεικτές τάσεις έκλεισαν οι τραπεζικές μετοχές με περιορισμένες συναλλαγές.
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι Πειραιώς και Eurobank ενώ αμετάβλητη έκλεισε η Εθνική και με ήπια κέρδη η Alpha Bank.
Ο κλάδος χρηματιστηριακά παραμένει εγκλωβισμένος και δίκαια, κάτω από τις τιμές των ΑΜΚ του 2015 και δεν θα ξεκολλήσει εύκολα από αυτό το σκηνικό απαξίωσης.
Η Εθνική έκλεισε στα 1,40 ευρώ αμετάβλητη με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,28 δισ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Εθνικής σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,0066 ευρώ προ RS ή 0,099 ευρώ μετά reverse split (στις 15 παλαιές 1 νέα).
Με το νέο reverse split στις 10 παλαιές 1νέα δωρεάν στις 3 Σεπτεμβρίου 2018 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 0,99 ευρώ.
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου των 2,5 δισ. ευρώ στα 2,20 ευρώ, σε σχέση με τα 4,29 ευρώ της αύξησης του 2013 ενώ η ΑΜΚ του 2015 υλοποιήθηκε στα 0,02 ευρώ προ RS ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Εθνικής που ξεκίνησε με τιμή εκκίνησης 6,823 ευρώ είχε τελευταία τιμή 0,0010 ευρώ και τέθηκε εκτός διαπραγμάτευσης οριστικά.
Η Alpha Βank έκλεισε στα 1,1510 ευρώ με άνοδο +0,88% με όγκο 1,8 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,78 δισεκ. ευρώ..
Το ιστορικό χαμηλό της Alpha Βank είναι στα 0,9490 ευρώ ή προ RS στα 0,01898 ευρώ και σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016(στις 50 παλαιές 1 νέα)
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 0,44 ευρώ και του 2014 στα 0,65 ευρώ ενώ η τιμή της ΑΜΚ του 2015 ήταν στα 0,04 ευρώ προ reverse split ή 2 ευρώ μετά το reverse split.
Το warrant της Alpha Βank που ξεκίνησε με πρώτη τιμή εκκίνησης τα 1,45 ευρώ βρέθηκε στα 0,0010 ευρώ όπου και σταμάτησε πλέον να διαπραγματεύεται.
Η Πειραιώς έκλεισε στα 1,0700 ευρώ με πτώση -2,99% με όγκο 694 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 467 εκατ. ευρώ.
Σημειώνουμε ότι ιστορικό χαμηλό της Πειραιώς σημειώθηκε 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,00067 ευρώ προ RS ή 0,067 ευρώ μετά reverse split ( στις 100 παλαιές 1 νέα) . Με το νέο reverse split στις 20 παλαιές 1 νέα δωρεάν τον Ιούλιο 2017 το ιστορικό χαμηλό προσαρμόστηκε στα 1,34 ευρώ
Η τιμή της αύξησης κεφαλαίου του 2013 ήταν 1,71 ευρώ και του 2014 στα 1,70 ευρώ και η ΑΜΚ του 2015 στα 0,003 ευρώ προ reverse split ή 0,30 ευρώ μετά RS.
Το warrant της Πειραιώς που είχε αρχική τιμή εκκίνησης όταν πρωτοξεκίνησε τα 0,8990 ευρώ σταμάτησε να διαπραγματεύεται και είχε τελευταία τιμή στα 0,0010 ευρώ.
Η Eurobank έκλεισε στα 0,5125 ευρώ με πτώση -2,75% με όγκο 3,9 εκατ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 1,12 δισ. ευρώ.
Το ιστορικό χαμηλό στην Eurobank σημειώθηκε στις 11 Φεβρουαρίου του 2016 στα 0,002410 ευρώ προ RS ή 0,2410 ευρώ μετά RS (στις 100 παλαιές 1 νέα)
Η μετοχή της Τράπεζας Κύπρου βρίσκεται στα 1,77 ευρώ αμετάβλητη και με κεφαλαιοποίηση 790 εκατ. ευρώ.
Από τις 10 Ιανουαρίου του 2017 η μετοχή της Κύπρου έχει διαγραφεί από το ελληνικό χρηματιστήριο και διαπραγματεύεται σε Κύπρο και Λονδίνο.
Η Attica Bank έκλεισε στα 0,1240 ευρώ με πτώση -4,62%, με όγκο 112 χιλ. τεμάχια και κεφαλαιοποίηση 57 εκατ. ευρώ
Το ιστορικό χαμηλό της Attica Βank είναι στα 0,02480 ευρώ μετά το RS και προ reverse split 0,001255 ευρώ και σημειώθηκε στις 21 Δεκεμβρίου του 2017.
Η μετοχή της Τράπεζας της Ελλάδος έκλεισε στα 12,25 ευρώ με πτώση -0,41% και κεφαλαιοποίηση 243 εκατ. ευρώ.
Με αρνητικά πρόσημα οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 – Ξεχώρισε ανοδικά η ΔΕΗ
Με πτωτικές τάσεις έκλεισαν οι μη τραπεζικές μετοχές του FTSE 25 με χαμηλή συναλλακτική δραστηριότητα
Την μεγαλύτερη πτώση κατέγραψαν οι ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Motor Oil, ΕΥΔΑΠ
Στον αντίποδα με ισχυρά κέρδη έκλεισε η ΔΕΗ μετά τις χθεσινές απώλειες
Η Coca Cola έκλεισε στα 26,20 ευρώ με πτώση -2,67% με την κεφαλαιοποίηση στα 9,73 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην πρώτη θέση των κεφαλαιοποιήσεων στο ελληνικό χρηματιστήριο.
Ο ΟΤΕ έκλεισε στα 9,57 ευρώ με πτώση -0,83% και αποτίμηση 4,69 δισ. ευρώ και βρίσκεται στην 2η θέση των κεφαλαιοποιήσεων.
Η ΔΕΗ έκλεισε 1,2050 ευρώ με άνοδο +3,61% και αποτίμηση 280 εκατ. ευρώ
Ο ΑΔΜΗΕ που ξεκίνησε η διαπραγμάτευση του στις 19/6 έκλεισε στα 1,58 ευρώ με άνοδο +0,77% και κεφαλαιοποίηση 367 εκατ ευρώ.
Ο ΟΠΑΠ έκλεισε στα 8,54 ευρώ με πτώση -0,81% έχοντας κεφαλαιοποίηση στα 2,72 δισ. ευρώ
Ο Τιτάνας έκλεισε στα 19,54 με άνοδο +0,41% ενώ η κεφαλαιοποίηση διαμορφώθηκε στα 1,50 δισ. ευρώ.
Η μετοχή των ΕΛΠΕ έκλεισε στα 6,99 ευρώ με πτώση -0,14% και κεφαλαιοποίηση 2,14 δισ. ευρώ.
Η Motor Oil έκλεισε στα 21,4 ευρώ με πτώση -3,17% και κεφαλαιοποίηση 2,37 δισ. ευρώ.
Ο Μυτιληναίος έκλεισε στα 7,66 ευρώ με πτώση -1,54% και κεφαλαιοποίηση 1,10 δισεκ. ευρώ.
Η Jumbo έκλεισε στα 12,70 ευρώ με άνοδο +0,32% και κεφαλαιοποίηση 1,73 δισ. ευρώ
Η μετοχή του Fourlis έκλεισε στα 4,4650 ευρώ με πτώση -1,65% και με την κεφαλαιοποίηση στα 231 εκατ. ευρώ
Η MIG που είναι εκτός FTSE 25) έκλεισε στα 0,0663 ευρώ με πτώση -3,91% με την κεφαλαιοποίηση 62 εκατ. ευρώ
Σταθεροποίηση στα ελληνικά ομόλογα το 10ετές στο 4,33% και επιδείνωση στην Ιταλία στο 3,56% με διαφορά spread 77 μ.β.
Σταθεροποίηση σημειώνονται, σήμερα στα ελληνικά ομόλογα, με το 10ετές να βρίσκεται στην ζώνη του 4,33% ενώ επιδείνωση καταγράφηκε στην ιταλική αγορά ομολογών μετά την είδηση ότι η ΕΕ απορρίπτει τον ιταλικό προϋπολογισμό με το ιταλικό 10ετές να αναρριχηθεί στο 3,56%.
Παρά την υποβάθμιση της Ιταλίας από την Moody’s και την ένταση με τις Βρυξέλλες για τον προϋπολογισμό 2019 τα Ιταλικά ομόλογα δείχνουν να οριοθετούν την πτώση τους.
Στις 19 Οκτωβρίου το Ιταλικό 10ετές είχε φθάσει έως το 3,78%.
Τα ελληνικά ομόλογα ακολουθούν τις τάσεις στην Ιταλία αν και το spread από 110 έχει κλείσει στις 85 με 90 μονάδες βάσης.
Αξίζει να σημειωθεί ότι με βάση τις τρέχουσες τιμές εάν το ελληνικό δημόσιο πραγματοποιούσε δημοπρασία 10ετών ομολόγων – προφανώς και οι πόρτες των αγορών έχουν κλείσει - θα είχε απόδοση 4,60% ενώ η Κύπρος πέτυχε απόδοση στο 10ετές στο 2,40%.
Η τρέχουσα εικόνα της ελληνικής αγοράς ομολόγων
Το 2ετές ομόλογο – πρώην 5ετές - λήξης 2019 εκδόθηκε στις 99,13 μονάδες βάσης το 2014 και σήμερα βρίσκεται στις 101,82 μονάδες βάσης σε μέσες τιμές ή μέση απόδοση 0,89%...
Το νέο 5ετές ομόλογο λήξης 1 Αυγούστου 2022 έχει μέση τιμή 104,38 μονάδες βάσης και μέση απόδοση 3,12% με απόδοση αγοράς 3,17% και απόδοση πώλησης 3,07%.
Θυμίζουμε ότι το 5ετές ομόλογο εκδόθηκε στο 4,625%.
Το 6ετές ομόλογο λήξης 30/1/2023 έχει μέση τιμή 100,59 μονάδες βάσης και απόδοση 3,35%
Το 7ετές ομόλογο λήξης 15/2/2025 έχει μέση τιμή 97 μονάδες βάσης και απόδοση 3,92% απέχει από το ιστορικό χαμηλό στο 3,31%
Το 10ετές ομόλογο λήξης 30/1/2028 έχει μέση τιμή 95,93 μονάδες βάσης και απόδοση 4,31% με απόδοση αγοράς 4,33% και απόδοση πώλησης 4,30%.
Το 15ετές ομόλογο λήξης 30/1/2033 έχει μέση τιμή 91,15 μονάδες βάσης και απόδοση 4,77%
Το 20ετές ομόλογο λήξης 30/1/2037 έχει μέση τιμή 87,28 μονάδες βάσης και απόδοση 5,08%
Το 25ετές ομόλογο λήξης 30/1/2042 έχει μέση τιμή 87,20 μονάδες βάσης και απόδοση 5,16%
Το spread η διαφορά απόδοσης μεταξύ ελληνικών 10 ετών και γερμανικών ομολόγων διαμορφώνεται στις 392 μονάδες βάσης από 380 μονάδες βάσης.
Το ελληνικό CDS στο 5ετές που αποτελεί και το benchmark, σήμερα διαμορφώνεται στις 386 μονάδες βάσης από 375 μονάδες βάσης.
Θυμίζουμε ότι τα επίπεδα ρεκόρ μετά το PSI+ σημειώθηκαν στις 8 Ιουλίου του 2015 στις 8700 μ.β.
Το CDS δουλεύει ως εξής….
Για κάθε 10 εκατ δολάρια έκθεση σε ελληνικό χρέος, ένας επενδυτής που θέλει να αντισταθμίσει τον κίνδυνο χώρας αγοράζει ένα παράγωγο το CDS και πληρώνει π.χ. για την Ελλάδα σήμερα απόδοση 3,86% ή 386 χιλ. δολάρια ασφάλιστρο ανά 10 εκατ δολ. επενδυτική θέση στο ελληνικό χρέος.
Επιδείνωση στα ομόλογα της Νοτίου Ευρώπης με το Ιταλικό 10ετές 3,56%
Επιδείνωση καταγράφεται σήμερα στα ομόλογα της Ιταλίας, με το 10ετές να βρίσκεται στο 3,56% ενώ νωρίτερα διαπραγματευόταν στο 3,41%.
Ωστόσο στις 19 Οκτωβρίου είχε φθάσει έως το 3,78%.
Να σημειωθεί ότι η επιδείνωση σήμερα, είναι απόρροια ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ζήτησε αναθεώρηση του προσχεδίου για τον προϋπολογισμό εντός τριών εβδομάδων καθώς η Ιταλία εμμένει στον στόχο για έλλειμα 2,4% το 2019 ενώ νωρίτερα μιλώντας στο Bloomberg, ο πρωθυπουργός της Ιταλίας Giuseppe Conte διέψευσε τις πληροφορίες περί ύπαρξης Plan B για αλλαγές στο προσχέδιο.
Το 10ετές γερμανικό ομόλογο βρίσκεται σήμερα 23/10/2018 στο 0,41% με υψηλό 1,5 έτους 0,78% στις 13/2/2018.
Θυμίζουμε ότι το υψηλό ετών 1,02% σημειώθηκε στις 10 Ιουνίου του 2015 ενώ το ιστορικό χαμηλό σημειώθηκε στις 11 Ιουλίου του 2016 στο -0,1950%.
Οι αποδόσεις των ευρωπαϊκών ομολόγων διαμορφώνονται ως εξής….
Η Ιρλανδική 10ετία λήξης 2028 εμφανίζει απόδοση 0,99% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,83% που σημειώθηκε στις 30 Σεπτεμβρίου του 2016.
Το 10ετές Πορτογαλικό ομόλογο λήξης Οκτωβρίου 2028 έχει απόδοση 2% με το ιστορικό χαμηλό στο 1,60% που σημειώθηκε στις 18 Απριλίου 2018.
Το παλαιό 10ετές το 2016 είχε φθάσει έως το 4,18% και ιστορικό χαμηλό 1,74% στις 20 Δεκεμβρίου 2017….
Το ισπανικό 10ετές έχει απόδοση 1,67% με το ιστορικό χαμηλό στο 0,87% που σημειώθηκε στις 3 Οκτωβρίου του 2016.
Στην Ιταλία το 10ετές ομόλογο λήξης Δεκεμβρίου 2028 έχει απόδοση 3,56% με χαμηλό ημέρας 3,41% και με ιστορικό χαμηλό 1,042% στις 11 Αυγούστου του 2016.
Αξίζει να αναφερθεί ότι η Κύπρος έκδωσε 10ετές ομόλογο με επιτόκιο 2,40%.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών