Frigoglass: Λήψη των απαιτούμενων συγκαταθέσεων για την πώληση της Frigoglass Jebel Ali FZE
Σε συνέχεια της από 2 Μαΐου 2018 ανακοίνωσης, η Frigoglass A.B.E.E. (η “Frigoglass” ή η “Εταιρεία”), ανακοινώνει σήμερα ότι η θυγατρική της,Frigoglass Finance B.V. (η “Εκδότρια”) έλαβε τη συγκατάθεση των κατόχων των εγγυημένων σε προτιμώμενη βάση ομολογιών της Εκδότριας, ποσού €79.394.180 που λήγουν στις 31 Δεκεμβρίου 2021 (οι “Ομολογίες”).
Η Frigoglass έλαβε,επίσης,την απαιτούμενη συγκατάθεση από τους δανειστές σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις με εξασφάλιση πρώτης τάξης με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 (τα “Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης”) και σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσειςεξασφάλισης δεύτερης τάξης με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 (τα “Δάνεια με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης”).
Η Εκδότρια αναζήτησε τη συγκατάθεση αναφορικά με
(i) την πώληση της εταιρείας Frigoglass Jebel AliFZE (η “Πώληση της FJA”) όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Frigoglass στις 2 Απριλίου 2018 και
(ii) ορισμένα ζητήματα ήσσονος σημασίας τεχνικής και νομικής φύσης (οι “Προτεινόμενες Τροποποιήσεις”) στην επιστολή αποποίησης και συγκατάθεσης που παρασχέθηκαν ξεχωριστά προς τους κατόχους (η “Επιστολή
Αποποίησης και Συγκατάθεσης”).
Η υιοθέτηση των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων απαιτούσε τη συγκατάθεση
(i) των κατόχων τουλάχιστον της πλειοψηφίας του συνολικού ποσού των υφιστάμενων Ομολογιών και
(ii) των δανειστών των Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και των Δανείων με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης.
Η διαδικασία λήψης συγκατάθεσης έληξε το μεσημέρι (ώρα Λονδίνου) της 17ης Μαΐου 2018, αναφορικά με τις Ομολογίες, και είχε προγραμματιστεί να λήξει την 15η Ιουνίου 2018 αναφορικά με τα Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και τα Δάνεια με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης.
Η Επιστολή Αποποίησης και Συγκατάθεσης υπεγράφη την 17η Μαΐου 2018.
Οι σχετικές τροποποιήσεις των Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και των Δανείων με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης θα υπογραφούν την ή περί την 15η Ιουνίου 2018.
Κατόπιν της υπογραφής των αντίστοιχων τροποποιήσεων των Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και των Δανείων με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης, οι Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Αποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ και κάθε κάτοχος των Ομολογιών θα δεσμεύεται από τις Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Αποποιήσεις, ανεξάρτητα από το εάν ο κάτοχος αυτός έδωσε ή όχι τη συγκατάθεσή του.
Η ολοκλήρωση της Πώλησης της FJA υπόκειται σε ορισμένους όρους, που περιλαμβάνουν τις σχετικές εγκρίσεις από την τοπική επιτροπή ανταγωνισμού καθώς και άλλων αρμόδιων αρχών.
Τα έσοδα από την Πώληση της FJA, μετά την αφαίρεση των αμοιβών και άλλων εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή, αναμένεται να διατεθούν προς αποπληρωμή του δανεισμού με εξασφάλιση πρώτης τάξης.
www.bankingnews.gr
Η Frigoglass έλαβε,επίσης,την απαιτούμενη συγκατάθεση από τους δανειστές σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσεις με εξασφάλιση πρώτης τάξης με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 (τα “Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης”) και σύμφωνα με τις δανειακές συμβάσειςεξασφάλισης δεύτερης τάξης με ημερομηνία 16 Οκτωβρίου 2017 (τα “Δάνεια με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης”).
Η Εκδότρια αναζήτησε τη συγκατάθεση αναφορικά με
(i) την πώληση της εταιρείας Frigoglass Jebel AliFZE (η “Πώληση της FJA”) όπως έχει ήδη ανακοινωθεί από τη Frigoglass στις 2 Απριλίου 2018 και
(ii) ορισμένα ζητήματα ήσσονος σημασίας τεχνικής και νομικής φύσης (οι “Προτεινόμενες Τροποποιήσεις”) στην επιστολή αποποίησης και συγκατάθεσης που παρασχέθηκαν ξεχωριστά προς τους κατόχους (η “Επιστολή
Αποποίησης και Συγκατάθεσης”).
Η υιοθέτηση των Προτεινόμενων Τροποποιήσεων απαιτούσε τη συγκατάθεση
(i) των κατόχων τουλάχιστον της πλειοψηφίας του συνολικού ποσού των υφιστάμενων Ομολογιών και
(ii) των δανειστών των Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και των Δανείων με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης.
Η διαδικασία λήψης συγκατάθεσης έληξε το μεσημέρι (ώρα Λονδίνου) της 17ης Μαΐου 2018, αναφορικά με τις Ομολογίες, και είχε προγραμματιστεί να λήξει την 15η Ιουνίου 2018 αναφορικά με τα Δάνεια με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και τα Δάνεια με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης.
Η Επιστολή Αποποίησης και Συγκατάθεσης υπεγράφη την 17η Μαΐου 2018.
Οι σχετικές τροποποιήσεις των Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και των Δανείων με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης θα υπογραφούν την ή περί την 15η Ιουνίου 2018.
Κατόπιν της υπογραφής των αντίστοιχων τροποποιήσεων των Δανείων με Εξασφάλιση Πρώτης Τάξης και των Δανείων με Εξασφάλιση Δεύτερης Τάξης, οι Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Αποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ και κάθε κάτοχος των Ομολογιών θα δεσμεύεται από τις Προτεινόμενες Τροποποιήσεις και Αποποιήσεις, ανεξάρτητα από το εάν ο κάτοχος αυτός έδωσε ή όχι τη συγκατάθεσή του.
Η ολοκλήρωση της Πώλησης της FJA υπόκειται σε ορισμένους όρους, που περιλαμβάνουν τις σχετικές εγκρίσεις από την τοπική επιτροπή ανταγωνισμού καθώς και άλλων αρμόδιων αρχών.
Τα έσοδα από την Πώληση της FJA, μετά την αφαίρεση των αμοιβών και άλλων εξόδων που σχετίζονται με τη συναλλαγή, αναμένεται να διατεθούν προς αποπληρωμή του δανεισμού με εξασφάλιση πρώτης τάξης.
www.bankingnews.gr
Σχόλια αναγνωστών